2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王育建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

1、总体经营情况

2008年我国汽车市场环境复杂多变，上半年延续了去年快速增长的走势，3月单月超过100万辆，但同时面临原材料涨价、劳动力成本上升、货币紧缩、油价上涨等不利因素；下半年受国际金融危机、国内消费信心下降的双重影响，汽车业增速急剧下滑。8、9两月的月销量已低于去年同期，10月、11月份环比均呈现下降趋势。全年汽车销售938万辆，增长6.7%，比上年同期回落 15.14个百分点。其中：乘用车行业同比增长7.27%，商用车行业同比增长5.25%，分别比上年同期回落14.41个百分点和17个百分点，全年6.7%的增速为近10年来最低增速。

2008年，面对原材料涨价、国际金融危机和汽车及汽车零部件行业增速放缓等复杂多变的严峻形势，公司贯彻“夯实经营基础，打造续航能力”的工作方针，加快产品结构调整，提升产品品质，加强基础管理，为公司持续健康发展打下坚实的基础。

2008年，公司提出了“品行天下”的产品战略，旨在通过打造高可靠性、安全性和高性价比的产品，通过高品质的服务来赢得客户，赢得市场。公司黄海客车新开发了客运旅游客车，被国家交通运输部评为大型高二级客车，在北京“国际公路水运交通技术与设备展览会”上获四项“高等级精品客车奖”。公司开展了“品行天下”大型冬季巡展活动，将黄海客运旅游客车直观呈现给客户，同时把黄海客车的品牌内涵、造车理念、服务体系全方位的传递给客户，获得了市场的认可。公司服务于北京奥运会的黄海客车有500多辆，为了保证奥运期间黄海客车的稳定性和零故障，公司专门建立了技术服务小组，进行全天候服务。在奥运会举行的17天里，黄海客车没有发生一起行驶故障，达到了“行驶零故障”的奥运技术报务要求，充分展现了黄海客车的优异品质和优良服务。北京公交集团盛赞黄海客车，在北京奥运会、残奥会期间车辆保障达到了预期的目标，实现了“两个奥运，同样精彩”的承诺和要求。

公司旗胜CUV和大柴神皮卡作为国家登山队唯一指定用车，跟随国家登山队战胜艰难险阻，凭借严苛环境下的卓越品质，一起见证了奥运火炬登顶珠峰这一难忘的历史时刻，并获得了由国家体育总局、中华全国体育总会、中国奥委会共同颁发的北京奥运火炬接力珠峰传递成功纪念牌，提高了黄海汽车品牌知名度。

在四川汶川抗震救灾的危难关头，公司发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，履行“创造效益，造福社会”的企业使命，勇于承担社会责任，公司及公司员工向灾区捐款人民币501.77万元，支援了灾区人民。

公司实现营业收入432,253.88万元，比去年增长5.06%，主要因为整车类产品销量增加；实现营业利润10,341.75万元，比去年同期下降29.48 %，主要是由于钢材等原材料上涨造成成本增加；实现净利润7,740.53万元，比去年同期减少30.34%。其中：归属于母公司股东的净利润6,737.63万元，比去年同期下降36.26%。

2、自主创新情况

①公司坚持自主创新、引进消化吸收相结合，大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成企业的核心技术和专有技术；深入进行技术挖潜，优化工艺流程，导入轻量化设计，提高材料利用率，降低产品研制成本。2008年公司成功推出大中型旅游客车，完成BRT客车国产化，车桥A1产品模块化，成功开发多功能消防车产品。DD6129S系列城市客车荣获辽宁省科技成果转化奖励项目二等奖，SG2032前后桥总成荣获辽宁省科技进步三等奖。公司与一研究院联合成功开发了低地板柴电混合动力公交车，该车型不但造型美观，而且具有节能、减排、降噪、易维修等诸多特点。经过在各大测试场的试验后表明，在城市公交的工况下运行时，该款车比单一燃料柴油公交车节能达到了20%~30%。2008年公司申报专利19项，已获授权专利3项，16项已被受理。公司被辽宁省列为17家大型科技创新示范企业之一。

②公司特别重视节能减排工作，严格执行ISO14001环境管理体系的要求。公司新建污水处理站一座，实现生产和生活污水全部处理。污水站处理能力为1260吨/天，出水COD浓度小于50mg/l，处理标准达到回用水标准。处理后的中水储存在中水池中，通过中水回用系统应用与卫生用水、绿化用水、冲洗车辆用水。每年可减少COD排放52吨，节约自来水10万吨。

3、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司旗下拥有 “黄海”客车和“曙光”车桥两大名牌产品，拥有国家级企业技术中心，并有美国技术中心提供技术支持，具有较强的大中型公交车和汽车底盘系统的研发能力。公司具备较完善的法人治理结构，拥有优秀的管理团队，具有较高的行业地位。但公司也面临金融危机影响、汽车市场竞争激烈、产品结构调整不到位、产品盈利能力下降、企业效益下滑等困难，因此公司将通过对外整合供应商网络，对内提升管理水平有效降低成本，通过调整产品结构，进军客运旅游客车市场，开发适销对路的高性价比的产品和提升产品品质，提高公司产品竞争力和市场占有率，以此保证公司盈利能力的连续性和稳定性。

3、主要供应商、客户情况

单位：人民币元

■

4、报告期公司资产构成变化情况分析

本报告期应收票据余额34,103万元，比去年同期61,453万元减少27,350万元，下降44.51%。其主要原因是公司将以银行承兑汇票质押开具银行承兑汇票的结算方式，改为直接背书结算方式。

本报告期预付账款余额12,188万元，比去年同期20,256万元减少8,068万元，下降39.83%，其主要原因是公司期末根据钢材市场价格不断下滑走势，减少钢材及发动机等材料订货数量。

本报告期其他应收款余额1,639万元，比去年同期2,792万元减少1,153万元，下降41.29%，其主要原因为公司之控股子公司丹东黄海公司本期收回北京军都旅游度假村1,000万元及收回备用金借款。

本报告期存货余额42,201万元，比去年同期83,218万元减少41,017万元，下降49.29%，主要系子公司丹东黄海公司上年末客车发运计划变更，未发出车辆本期交付给客户导致本期库存商品下降，以及本年度受金融危机影响各子公司均减少库存；②在产品期末数较期初数减少102,212,560.97元，主要系子公司丹东黄海公司本期不存在排产客车因个别客户指定部件未及时到货而推迟报竣的情况；③原材料期末数较期初数减少96,478,901.04元，主要系公司本年度压缩原材料库存所致。

本报告期可供出售金融资产余额3,922万元，比去年同期7,719万元，减少3,797元，下降49.19%，其主要原因是公司持有的福田汽车股份市价变动影响，2007年12月31日每股市价13.12元， 2008年12月31日每股市价5.81元。

本报告期在建工程余额12,822万元，比去年同期2,241万元增加10,581万元，增长472.16%，其主要原因是公司之控购子公司常州黄海公司的大中型客车项目及丹东黄海公司的金泉工业园项目建设所致。

本报告期短期借款余额84,700万元，比去年同期36,281万元增加48,419万元，增长133.46%，其主要原因是公司购买控股子公司丹东黄海公司股权，增加银行贷款所致。

本报告期应付票据余额59,800万元，比去年同期90,906万元减少31,106万元，下降34.22%，其主要原因是本期改变结算方式，导致应付票据减少。

本报告期应交税费余额856万元，比去年同期-3,698万元增加4,554万元，其主要原因是：公司本年度增值税进项税额留抵金额减少、以及收到政府基础设施补偿费应交纳的企业所得税增加。

5、报告期公司现金流量情况分析

■

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司下设十二个控股子公司：丹东黄海汽车有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、上海曙光曼哈顿投资有限公司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司、丹东傲龙汽车销售有限责任公司、曙光（美国）技术中心。

丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本67,971万元，我公司占96.76%的股权。黄海汽车公司的经营范围为制造销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件，该公司2008年总资产167,882 万元，实现净利润 25.55万元。

丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本4533万元，我公司占100%股权，曙光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车，汽车底盘。2008年总资产21,834.76万元，实现净利润1,232.34万元。

诸城市曙光车桥有限责任公司，注册资本2400万元，我公司占100%的股权。诸城曙光车桥公司的经营范围为制造销售汽车、农用车车桥及配件。该公司2008年总资产11,473.09 万元，实现净利润932.84 万元。

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司，注册资本5,400万元，我公司占90%股权，凤城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。2008年该公司总资产 33,772.04 万元，实现净利润 709.93 万元。

山东荣成曙光齿轮有限责任公司，公司注册资本3,460 万元，我公司占67%股权，荣成曙光齿轮公司的经营范围为制造销售齿轮、汽车零配件。2008年总资产6,627.55 万元，实现净利润 733.65 万元。

丹东曙光汽车贸易有限责任公司，注册资本2,280万元，我公司占100%的股权。曙光汽贸公司的经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售汽车（含小轿车）、汽车配件、五金交电、家用电器，化工产品，汽车出租，汽车租赁，旧机动车交易，普通货物运输。该公司2008年总资产11,056.39万元，实现净利润250.62万元。

上海曙光曼哈顿投资有限公司，注册资本5000万元，我公司占90%的股权。经营范围为投资管理、资产管理、投资咨询。该公司2008年总资产 6,514万元，实现净利润397.65 万元。

辽宁曙光汽车制动系统有限公司，注册资本6000万元，我公司占80%的股权，经营范围为生产悬架系统、制动器、制动钳、制动盘系统入相关零部件。该公司2008年总资产28,906 万元，实现净利润317.34 万元。

丹东曙光重型车桥有限责任公司，注册资本4,950万元，我公司占90%的股权，经营范围为汽车车桥、汽车底盘及零部件。2008年总资产 6,748.80 万元，实现净利润207.16 万元。

丹东黄海汽车销售有限责任公司，注册资本1000万元，我公司占100%的股权，经营范围为销售：汽车，汽车底盘及零部件；货物及技术进出口。2008年总资产 1,522.82 万元，实现净利润351.66 万元。

丹东傲龙汽车销售有限责任公司，注册资本1000万元，我公司占100%的股权，经营范围为批发、零售汽车、汽车底盘及汽车零部件。2008年总资产 4,748.18万元，实现净利润 1,442.87 万元。

曙光（美国）技术中心是公司的全资子公司，注册资本100万美元，注册地美国密执安州，主要为公司车桥及零部件产品设计、研发提供技术支持，并对公司出口到北美的产品进行技术信息跟踪、售后服务。2008年总资产6,690.64万元，实现净利润 -164.55 万元。

公司之参股子公司安微安凯福田曙光车桥有限公司，注册资本6000万元，我公司占30%的股权；2008年实现净利润2,454.93 万元，按持股比例公司应获得投资收益736.48万元，占公司净利润的10.93%。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

由次级贷引发的金融危机波及全球，导致全球经济衰退，这场灾难也给汽车工业带来重创，一些国际汽车巨头处在破产边缘。由于我国目前汽车千人保有量仍较低，汽车的刚性需求仍然存在，因此我国汽车市场仍处在增长的阶段，仍有很大的发展空间。但同时也必须清醒的认识到宏观经济增速放缓，汽车消费信心下滑，汽车企业市场萎缩、盈利能力下降，将导致汽车市场竞争进一步加剧，行业整合步伐加快。公司所处的大中型城市客车、轻型车桥等细分市场领域领先地位不但会受到同领域企业的追赶，也会受到其他汽车细分市场领域企业的冲击。

面对这样的竞争格局，公司将通过提升已有产品品质，加强成本控制，确保已有的优势更优，同时通过开发适销对路的高性价比的产品，提高产品的市场竞争力，保持公司的品牌地位，以应对来自市场的竞争压力。

3、未来公司面临的挑战和机遇，以及公司的发展战略

公司未来的发展是挑战和机遇并存，挑战是：①金融危机影响宏观经济增速放缓，汽车消费需求下滑。②汽车企业间的竞争日趋白热化，公司的优势市场不断的受到冲击，使公司面临持续稳定发展的压力。③海外市场萎缩和产品出口质量风险，使公司出口面临压力。机遇是：①汽车作为国民经济支柱产业的地位得到政府不同部门的一致认可，汽车产业的健康发展问题得到政府的高度重视，为未来汽车市场的持续发展奠定了良好的政策基础。②国家推出的4万亿投资计划扩大内需保增长，推出振兴汽车产业规划，包括推动农村汽车市场更新换代、支持企业自主创新和技术改造、实施新能源汽车战略、支持汽车企业发展自主品牌等一系列政策，为公司的发展提供了机遇。③政府倡导公交优先、补贴新能源公交车等因素促进了公交市场需求快速增长。

公司的发展战略是“打造两大品牌，拓展两大市场，实现百亿收入”，即打造“曙光车桥及零部件”和“黄海汽车”两大品牌，拓展国内、国外两大市场。

4、新年度经营计划

2009年工作总的指导方针是：“正视危机树信心，抢抓机遇保增长。”实现营业收入46.7亿元，利润总额9930万元。为完成目标和任务，公司将重点采取以下措施：1）调整产品结构，进军客运旅游客车市场，完善新能源客车，开发皮卡系列产品，从而保证才市场，开发新市场。2）提升管理水平，全面降低成本，提高公司产品竞争力。3）推进和完善质量管理体系建设，提升产品品质。

5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况

为实现未来的发展战略目标，公司需要持续的资金投入。公司一方面将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，争取银行支持；另一方面将严格控制成本，提高获利能力，积极回款，保持现金流稳定。公司将根据项目的市场前景和盈利能力选择投入，促进公司持续稳定发展。

6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

①政策风险

如果中国汽车工业受到能源供应和环境压力影响，出台更加严格的环保、节能政策，则会对公司产品提出更高的技术要求和增加公司的经营成本。

对策：公司将通过曙光（美国）技术中心推动公司新能源客车关键技术、底盘驱动系统关键技术的研究和产品开发，大力推进节能减排工作，减少因国家产业政策调整对公司生产经营产生的不利影响。

②经营风险

随着金融危机影响的不断深入，宏观经济增速会不断放缓，汽车消费需求也会随之下滑，市场竞争会进一步加剧，产品盈利能力会有所下降。

对策：公司将在汽车产业振兴计划的背景下，一方面利用国外先进的技术资源加强自主研发能力，开发适销对路高性价比的产品，保持既有的市场优势，拓展新的市场空间；另一方面通过提高管理水平、加强成本控制来保持较好的盈利能力。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2008年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）67,376,330.59元，当期提取盈余公积7,740,533.40元，期初未分配利润为281,463,500.42元，截止2008年12月31日公司可供分配利润为318,899,297.61元。

拟定2008年度利润分配预案，以2008年12月31日公司总股本22,200万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.50元（含税），共派发现金红利1,110万元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

（下转C194版）

股票简称	曙光股份
股票代码	600303
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
邮政编码	118001
公司国际互联网网址	www.sgautomotive.com
电子信箱	dongban@sgautomotive.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	那涛	于洪亮
联系地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号	辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话	0415-4146825	0415-4146825
传真	0415-4142821	0415-4142821
电子信箱	dongban@sgautomotive.com	dongban@sgautomotive.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,322,538,833.40	4,114,348,249.26	5.06	3,605,129,640.49
利润总额	115,330,617.63	152,526,391.71	-24.39	163,701,233.99
归属于上市公司股东的净利润	67,376,330.59	105,700,822.54	-36.26	104,908,252.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,007,642.56	95,180,108.95	-26.45	104,803,242.69
经营活动产生的现金流量净额	157,511,494.19	92,424,150.49	70.42	184,839,967.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,442,786,718.69	4,262,525,644.83	4.23	3,227,385,132.38
所有者权益（或股东权益）	1,272,934,273.28	1,237,682,483.80	2.85	1,088,320,754.86

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.30	0.48	-37.50	0.65
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.48	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.32	0.43	-25.58	0.65
全面摊薄净资产收益率（%）	5.29	8.54	减少3.25个百分点	9.64
加权平均净资产收益率（%）	5.35	9.26	减少3.91个百分点	14.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.50	7.69	减少2.19个百分点	9.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.55	8.34	减少2.79个百分点	14.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.71	0.42	69.05	0.83
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.73	5.58	2.69	4.90

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,154,739.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,400,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,151,033.63
所得税影响额	310,138.39
合计	-2,594,684.69

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	46,687,500	21.03				-8,100,000	-8,100,000	38,587,500	17.38
其中： 境内非国有法人持股	46,687,500	21.03				-8,100,000	-8,100,000	38,587,500	17.38
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	46,687,500	21.03				-8,100,000	-8,100,000	38,587,500	17.38
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	175,312,500	78.97				8,100,000	8,100,000	183,412,500	82.62
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	175,312,500	78.97				8,100,000	8,100,000	183,412,500	82.62
三、股份总数	222,000,000	100				0	0	222,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辽宁曙光集团有限责任公司	46,687,500	8,100,000		38,587,500	股改承诺	2008年12月13日
合 计	46,687,500	8,100,000		38,587,500	/	/

报告期末股东总数				45,539户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁曙光集团有限责任公司	境内非国有法人	21.03	46,687,500		38,587,500	质押25,020,000
四川星光宾馆	国有法人	1.80	3,990,000		0	无
广州华新达发展有限公司	未知	0.31	698,600		0	无
彭小军	未知	0.30	673,382		0	无
丹东顺利物流中心	未知	0.23	508,000		0	无
李宏	未知	0.22	479,885		0	无
郑丽琼	未知	0.18	400,000		0	无
严琳	未知	0.17	374,713		0	无

杨建平	未知		0.17	369,000		0	无
山东金凯科技发展有限公司	未知		0.15	337,923		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
四川星光宾馆		3,990,000				人民币普通股
广州华新达发展有限公司		698,600				人民币普通股
彭小军		673,382				人民币普通股
丹东顺利物流中心		508,000				人民币普通股
李宏		479,885				人民币普通股
郑丽琼		400,000				人民币普通股
严琳		374,713				人民币普通股
杨建平		369,000				人民币普通股
山东金凯科技发展有限公司		337,923				人民币普通股
舒明德		309,950				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		辽宁曙光集团有限责任公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
辽宁曙光集团有限责任公司	李进巅	9,600	2002年7月5日	汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
李进巅	中国	否	企业经营管理	曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。
李海阳	中国	否	企业经营管理	曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长、总裁。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李进巅	董事长	男	62	2006年2月15日-2009年2月15日	28,125	28,125	0		是	60	是
李海阳	副董事长兼总裁	男	37	2006年2月15日-2009年2月15日	56,250	56,250	0		是	52	否
于    红	董事、财务总监	女	41	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	25	否
李德武	董事	男	55	2006年2月15日-2009年2月15日	23,250	23,250	0		是	1	是
梁文利	董事	男	41	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	1	否
陈    平	独立董事	男	42	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	3	否
张书林	独立董事	男	68	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	3	否
杨月梅	独立董事	女	54	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	3	否
李兴来	监事会主席	男	55	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	15	否
曹安斌	监事	男	49	2006年2月15日-2009年2月15日	5,625	5,625	0		是	0.5	否
张冯军	监事	男	46	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	20	否
那 涛	董事会秘书战	男	44	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0		是	12	否
何志恒	原战略规划总监	男	47	2006年2月15日-2008年4月11日	0	0	0		是	9	否
合计	/	/	/	/	113,250	113,250	0	/	/	204.5	/

前五名供应商采购金额合计	321,290,962.86	占采购总额比重	12.32
前五名销售客户销售金额合计	845,888,716.17	占销售总额比重	19.57

项目	本报告期数据	同比增减%	同比发生重大变动的原因
经营活动产生的现金净流量	157,511,494.19	70.42%	收到政府补贴款
投资活动产生的现金净流量	-696,495,946.43	-429.78%	支付收购黄海股权投资款以及常州黄海项目的工程投资
筹资活动产生的现金净流量	552,409,225.75	424.89%	购买黄海股权增加的贷款

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
分行业
汽车及零部件	4,192,969,509.33	3,680,112,627.98	12.23	5.35	8.88	减少2.78个百分点
分产品
车桥	678,906,742.22	570,115,258.18	16.02	-12.64	-6.06	减少5.9个百分点
黄海商用车	1,923,774,799.43	1,743,260,419.87	9.38	27.38	26.15	增加1.06个百分点
黄海乘用车	969,865,078.70	808,467,665.44	16.64	-15.42	-10.93	减少4.2个百分点
汽车零部件	155,142,170.77	109,293,972.65	29.55	10.59	10.24	增加0.22个百分点
经销其他汽车	440,753,233.70	430,628,220.97	2.30	18.90	19.05	减少0.12个百分点
汽车维修	11,952,563.03	9,085,606.30	23.99	10.85	8.5	增加1.65个百分点
差速器壳	12,574,921.48	9,261,484.57	26.35	-48.11	-35.22	减少14.66个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	1,266,026,662.37	3.64
华北地区	1,119,367,597.47	45.83
华东地区	845,172,297.30	-4.94
华南地区	165,183,021.49	-50.42
华中地区	188,506,021.57	36.90
西北地区	164,230,766.01	-18.30
西南地区	158,949,140.43	-0.94
出口	285,534,002.69	5.93

募集资金总额	32,600		本年度已使用募集资金总额		19,758
			已累计使用募集资金总额		29,716
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
快速公交系统客车建设项目	是	8,415	5,664	是		-315
特种专用车项目	是	5,100	4,967	是		1,692
常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目		19,085	19,085	是		0
合计	/	32,600	29,716	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			公司原计划利用募集资金23,000万元实施年产BRT车300辆的快速公交系统客车建设项目和利用募集资金9,600万元实施3,000辆的特种专用车项目，为了充分利用常州丰富的配套资源，降低采购成本、提升中高档客车制造水平、占领南方市场、完善公司产品体系，实现公司南方建厂的战略举措，经公司五届八次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将BRT项目剩余的14,585万元和特种专用车项目剩余的4,500万元，两项共计19,085万元的募集资金变更为丹东黄海向常州黄海汽车有限公司（以下称常州黄海）单方增资，由常州黄海实施中高档客车、中巴客车和BRT部件总成项目。
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金账户

变更投资项目资金总额	19,085
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目	快速公交系统客车建设项目、特种车专用车项目	19,085	19,085	是
合计	/	19,085	19,085	/		/

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建沈阳黄海汽车制造有限公司	8,000	工商注册阶段
合计	8,000	/	/

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	关联关系
沈阳机电装备工业集团有限责任公司	土地二宗、厂房及构筑物二十六处、机器设备92台	2008年2月28日	98,488,000	否	以中华财务会计咨询有限公司做出的中华评报字[2007]第175号评估报告为定价依据
辽宁曙光集团有限责任公司	丹东曙光专用车有限责任公司2.21%股权	2008年8月5日	3,664,000	是	以丹东曙光专用车有限责任公司净资产值为定价依据确定股权转让价格	母公司
辽宁曙光集团有限责任公司	诸城市曙光车桥有限责任公司10%股权	2008年10月27日	3,734,000	是	以诸城市曙光车桥有限责任公司净资产值为定价依据确定股权转让价格	母公司
丹东曙光实业有限责任公司	丹东黄海汽车有限责任公司42.91%股权	2008年11月5日	342,300,752.48	是	以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后的丹东黄海汽车有限责任公司净资产值为定价依据确定股权转让价格	母公司的控股子公司

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对子公司担保余额合计	5,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	5,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0