2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长傅育宁、总裁麦伯良及财务管理部总经理金建隆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）COSCO Container Industries Limited是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司50.96％的股权，中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋控股股份有限公司54.55%的股份由中国远洋运输（集团）总公司持有。截止至2008年12月31日，中远太平洋有限公司通过COSCO Container Industries Limited持有本公司21.80%的股权；Long Honour Investments Limited则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司0.95%的股份。
（2）招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司55.82%的股份。招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司16.74%的股权，同时招商局国际（中集）控股有限公司持有本公司6.77%的股份，此外，招商局国际有限公司的全资附属公司——Bestrain Investment Limited持有本公司1.31%的股份。因此招商局国际有限公司实际持有本公司24.82%的股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
（一）行业环境变化及影响
2008年，在国际金融危机的冲击下，全球经济出现明显下滑和衰退。据国际货币基金组织（IMF）数据，2008年全球经济增长率仅为2.2%，低于2007年的3.8%。中国、亚洲新兴国家和其他发展中经济体的制造业和出口萎缩，国际贸易量及航运业需求持续受到冲击，海运尤其是全球集装箱贸易量及运价明显下滑。根据克拉克森（Clarkson Research Services）的数据，2008年全球集装箱贸易量增幅5.1%，远低于2007年的10.4％。中国经济持续降温，外贸出口显著下降。统计数据显示， 2008年中国规模以上港口集装箱吞吐量12,835万标准箱，同比增长12.2%,相对于2007年的20.4%大幅跌落。
集装箱行业：2008年1—3季度，集装箱需求仍有良好增长，钢材等原材料价格稳中有升，干货集装箱价格不断走高，月度产出量保持较高水平。但是由于全球经济衰退对航运业及中国出口的冲击，全球集装箱贸易量下滑。2008年第四季度，大量空箱开始回流至中国港口。自2008年第四季度开始，全球干货集装箱制造行业的新订单几乎突然消失，干货集装箱行业的工厂基本处于停产或半停产状态，这是行业前所未有的现象。2008年全球集装箱需求也明显下滑，全年集装箱产出量约为300万TEU，较上年下降29%，其中干货集装箱产出量约为251万TEU，同比下降31%。
道路运输车辆行业： 2008年全球经济减速，国内流动性收缩导致企业资金紧张，中国实施国Ⅲ排放标准后，底盘供应紧张；近两年中国重卡企业涉足专用车行业现象增多、新增投资和产能扩大，市场竞争日趋激烈。受上述不利因素影响，2008年我国专用车全年产销量约在58万辆左右，比上年同期增长10%。其中普通半挂车、厢式车、自卸车等品种受影响比较大，而附加值高的特种作业车产品受影响不大。同时市场需求起伏较大，呈现上半年需求旺盛，下半年明显转淡的特点。
能源、化工装备及服务行业：2008年，在中国政府支持天然气、煤层气等清洁能源发展的能源利用政策下，中国天然气应用领域内的基础设施建设投资增长较快，天然气应用的覆盖率进一步上升，同时随着经济的快速增长，化工及危险品的相关物流、储运需求继续上升；另一方面，能源、化工、食品装备制造向中国转移趋势继续加强，中国企业在全球范围内的竞争力不断提升。
_空港设备行业：随着中国北京奥运会的举办和上海世博会的申办和筹备，国内枢纽机场陆续扩建；同时国民个人消费、商务活动带来的航空客运需求及国内支线航空市场的成长，相关产业向中国转移带来的国际航空物流需求的上升，都推动了中国机场相关设备（旅客登机桥、航空货物处理系统等）的需求的快速增长。随着新型A380客机在市场不断投入使用，海外市场需求也出现新的增长。
宏观政策及行业因素变动对财务影响的简要分析：
2008年1—3季度，本集团产销量均保持正常水平，因此本集团采购储备了一定数量的钢材等原材料。但进入4季度之后，由于全球金融危机导致的外部经济环境恶化，干货箱业务订单锐减，导致2008年年底本集团仍有一定规模的存货。伴随钢材价格下跌、出口市场持续低迷，预计未来本集团集装箱的价格也将比2008年有所下降。在此情况下，本集团依照谨慎性原则，对存货计提了总金额约为6.99亿人民币的跌价准备。
2008年前三季度,国际国内流动性均处于较紧张的状况。国际上，次贷危机影响逐步加深，海外银行流动性逐步收紧；国内仍然延续2007年下半年以来的宏观调控政策，中国央行在前三季度六次提高存款准备金率，国内金融环境紧缩，贷款成本上升。而前三季度是本集团销售旺季，为克服不利的金融环境，本集团加大了主要银行的沟通与合作，获得了重点银行的支持。2008年9月起，在全球金融危机加深蔓延的影响，中国经济尤其是出口受到了明显的冲击，中国货币政策由“从紧”转为“适度宽松”的货币政策，逐步下调贷款利率，本公司作为银行的优质客户，亦获得了中国银行业的有力支持。
自2007年下半年起，本公司预计到2008年金融市场的收紧变化，而提前进行本集团贷款结构的调整，适度增加长期债务，而缩小短期债务，取得明显成效，增强了本集团的资本结构稳定性及应对危机的能力。
2008年美国次贷危机引发的金融危机导致全球金融市场动荡。由于美联储降息，“去杠杆化”导致的全球套息交易市场平仓行为激增，本公司年末持有套期保值头寸的公允价值也较上年大幅减少,但按照金融衍生品"实际交割(平盘)+期末公允价值变动"口径，本集团仍取得了一定的套期保值收益。
（二）经营情况回顾
1、_总体经营表现
2008年公司实现营业收入473.27亿元（2007年：487.61亿元），比上年同期下降2.94%；实现归属于母公司股东的净利润14.07亿元（2007年：31.65亿元），比上年同期下降55.55%。
分析说明：
营业收入同比下降2.94%，主要原因是2008年第四季度干货集装箱停产。
营业利润、归属于母公司股东的净利润同比分别大幅下降48.89%和55.55%，主要原因是干货集装箱停产、计提了约为6.99亿人民币的存货跌价准备，以及公允价值变动损益及投资收益的大幅下降所致。
2、_业务基地、产品、服务与产能
本公司及附属子公司（以下简称“本集团”）主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流装备制造和服务、海洋工程、铁路货车制造、房地产开发等业务。
集装箱业务:本集团仍保持产销量世界第一的行业地位，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。产品和服务包括ISO干货箱、ISO冷藏箱、特种冷藏箱、其他各类特种箱、托盘箱等，以及集装箱木地板集装箱服务。具备了年产超过250万TEU的生产能力；拥有分布于中国沿海和重庆的十多个干货箱基地；分布于上海、太仓、扬州和青岛的冷藏箱制造基地；分布于分布大连、天津、新会、青岛的特种箱生产基地。集装箱木地板业务已拥有深圳、江门、徐州、嘉善等多个国内生产基地；集装箱堆场业务，已拥有多家集装箱服务企业，已形成了覆盖国内沿海主要干线港口的服务网络。堆场面积超过150万平方米，堆存能力500万TEU，维修能力30万箱。
道路运输车辆业务: 可为客户提供八大系列、500多个品种的专用车产品；包括集装箱骨架车、平板车、栏板车、罐式车、自卸车、冷藏保温车、普通厢式车、侧帘车、搅拌车、轿运车、消防车、垃圾处理车。年产能力接近20万台，位居世界第一和中国第一。目前在中国拥有深圳、上海、天津、江苏扬州、张家港、河南驻马店、洛阳、山东济南、青岛、梁山、安徽芜湖、广东新会、辽宁营口、甘肃白银、陕西西安、乌鲁木齐及美国、比利时、澳大利亚、泰国等20多个生产基地，24个4S店和超过200家的服务站。
能源、化工、食品装备及服务业务：
主要产品和服务包括：静态储罐、罐式运输装备、工艺过程装备、工程承包技术服务。
具体产品包括：
（1）静态储罐：LNG和工业气体低温固定储罐、食品饮料储罐和化工储罐等；
（2）罐式运输装备：国际标准/特种液体罐式集装箱和气体罐式集装箱；危化品（LPG等）公路罐式运输车、LNG及工业气体低温罐式运输车；CNG长管拖车和高压工业气体瓶组压力容器、天然气压缩机及特种压缩机；
（3）工艺过程装备：食品饮料发酵罐、清酒罐等；化工反应釜、塔器、换热器和气化器等；
（4）工程承包技术服务：食品饮料（啤酒等）工厂总包工程、LNG城市调峰卫星站、LNG气化站、LNG汽车加气站、LNG瓶组供气站、LNG车载系统改装等各类LNG应用项目以及工业气体应用项目的工程业务；CNG加气站系统、液化压缩天然气（LCNG）加气站系统。在大型LNG、接收站、LPG及其他石油化工气体的存贮、处理站领域，为客户提供EP+CS（设计、采购和建造监工）等技术工程服务。
主要控股企业包括安瑞科能源装备控股有限公司、Holvrieka有限公司、TGE GAS ENGINEERING GmbH、张家港圣达因低温设备有限公司、南通中集罐式储运设备制造公司、南通中集大型储罐制造有限公司、大连中集重化工装备制造有限公司。其中TGE GAS ENGINEERING GmbH是德国一家拥有低温液化气体存储站25年工程总承包经验的独立总承包商。Holvrieka总部位于荷兰，主要从事静态储罐的生产制造与销售；业务基地分布在荷兰、比利时、丹麦。安瑞科业务基地分布在中国廊坊、石家庄、蚌埠和北京。南通中集罐式储运设备制造有限公司已成为全球最大的、产品种类最丰富的罐式集装箱制造商。
空港设备制造基地位于深圳，本集团的空港设备业务领域包括机场地面设备、物流仓储系统、港口登船设备、立体停车系统等产品开发设计、制造安装及维修服务。中集天达是全球最大的登机桥和国内一流的航空货库的供应商。
其他业务中，本公司参股17.86%的烟台莱佛士船业有限公司从事特殊船舶和海洋工程的建造业务，主要产品包括半潜式驳船、钻井平台、海底勘油船、铺管船、浮式生产储油卸油船（FPSO）、浮式储油船（FSO）、海上供应船、海上钢结构、全回转拖轮、豪华游艇等。建造基地位于山东烟台；铁路货车制造基地位于大连；房地产开发业务主要在上海、扬州、广东江门。
3、公司主营业务经营状况
占本集团主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工装备。
——集装箱制造及服务业务
2008年集装箱业务实现销售收入290.98亿元，比上年同期下降14.54%。全年累计销售集装箱156.17万TEU（不含托盘箱），比上年同期下降25.87%。受全球经济衰退及海运需求下滑影响，从10月开始，本集团的干货集装箱工厂也已经基本停产或半停产。2008年标准干货箱业务全年销量为131.29万TEU，较上年下降29.64%。但是冷藏箱、特种箱所受影响较小，仍保持了正常持续的订单。
2008年，本公司通过与宝钢、威士伯、维新等公司的合作，开发了代表“安全、绿色、智能、轻量化”理念的集装箱。这种新型集装箱被命名为SGIL（S-Secure，G-Green，I-Intelligence，L-Light）。SGIL标志着下一代集装箱的发展趋势，它的开发和推广应用将进一步巩固本集团在集装箱业务中的行业地位。采用高强度钢（HTS）的轻量化干货箱，使每个标准集装箱的重量减轻约为300公斤。按集装箱全球每年300万TEU的产量计算，如果HTS箱被广泛使用，每年可节约900,000吨钢材。新产品特增加了一些防篡改功能的设计，包括：门锁的加强，门缝铰链的改善，防盗锁装置的使用和海关关封组件位置的改变等，这些改进都将有效降低集装箱被非法打开的可能性。将集装箱的RFID标签功能与内嵌的智能卫士相结合，不但可以自动识别集装箱的编码，而且还可以远程监控集装箱的安全状态，使得集装箱的安全性能进一步提高。水性涂料和水性密封胶的使用，减少了90％的VOC（挥发性有机化合物）排放，从而能保证集装箱内货物不受气味的污染；使用竹地板取代了传统的热带硬木地板，这样有助于减少对热带雨林的破坏。
冷藏箱业务通过扩能改造，进一步扩大了市场份额。适时推出低成本的新产品，并大力开发特种冷藏箱市场，在技术上有效地巩固了行业领导地位。盈利能力也有显著提高。标准冷藏箱业务全年销售13.31万TEU，较上年下降5.27%。
特种集装箱业务包括标准特种箱、地区专用箱、折叠箱、特种冷箱及托盘箱（包含罐式托盘箱[Tank Pallet]）、房屋箱等。2008年特种箱完成销量10.27万TEU，较上年增长12.24%；托盘箱完成销量69.19万台，较上年下降10.26%。
近年来，本集团通过运用集装箱化理念为房屋建筑工业化提供解决方案，包括房屋箱、集装箱酒店。“建筑集装化”，为集装箱产业开创了新的生命力。
2008年8月，由本集团捐赠的四川省汶川县雁门乡中心学校集装化组合校区正式落成并移交。“集装化组合校区”以先进的集成化、模块化、标准化理念，运用工业化生产模式，创造了高效、环保、节能、安全并可循环使用的新型建筑模式，是中国第一个集装化组合校区。目前本集团的集装化建筑已被应用于诸多领域，包括了英国经济型酒店Travelodge集团投资的集装箱酒店、英国最大的连锁酒店Premier Trave Inn建造的集装箱酒店、阿姆斯特丹大学1000套学生公寓、荷兰JanSnel集团高级员工宿舍等。
集装箱木地板业务已经成为全球最大的集装箱木地板供应商。加大了竹地板、竹木复合地板的研究。2008年，集装箱木地板业务全年完成地板产量22.5万立方米，较上年下降26.2%。
本集团的集装箱服务业务包括堆存、维修、翻新、改制、租赁、买卖等全系列的装备服务，以及货代、仓储、拆拼箱等延伸服务。能够为全球主要的船公司、租箱公司等客户提供一站式服务。堆场服务业务全年共完成集装箱处理量535.7万TEU、修箱量33.2万TEU，分别较上年增长5.0%、14%。
——道路运输车辆制造及服务业务
全年实现销售收入100.50亿元，比上年同期增长3.36%。完成销量10.81万台/套。同比下降3.60%。
2008年生产基地建设进展顺利。天津专用车基地、青岛中集冷藏运输设备有限公司工厂、新疆乌鲁木齐生产基地、泰国工厂开工建设。2008年5月青岛中集环境保护设备有限公司竣工投产，引入日本一流的环卫车技术和先进的工艺，主要产品是压缩式垃圾处理车辆。中集华骏扩建的年产5,000辆重型车生产线试产。中集凌宇汽车工业园一期工程投产，主要包括4,000台罐式专用车和2,000台客车专用车生产线。
车辆业务的重点产品市场进一步拓展，半挂车、搅拌车、自卸车在中国市场的份额显著提升。集装箱半挂车、栏板半挂车相继实现销量第一，混凝土搅拌车已经成为国内市场第二大供应商。环卫车、消防车、混凝土泵车等高端特种车已投入市场。青岛环保设备公司目标是成为为客户提供全方位产品和优质服务的环卫车行业的领先企业。目前已初步拓展国内市场， 2008年销售环卫车13台。2008年混凝土搅拌车和混凝土泵车分别销售3,086台和11台。
中集车辆集团继续推行产品标准化工作，努力实现降低成本、提高效率，优化产品结构的经营目标。启动了搅拌车、栏板车、骨架车、自卸车、厢式车、罐车六大产品的标准化工作，相继推出了40尺三轴、二轴骨架车、水泥搅拌车等基本型产品。
继续完善车辆营销服务体系，加强销售渠道建设，建立统一营销组织，促使本集团车辆业务实现研发、制造、销售一体化的经营格局，不断培育和壮大营销体系的能力。2008年中集车辆集团成立了营销服务有限公司，全权负责国内专用车产品销售网络建设与管理、车辆售后及增值服务体系的建设与运营、品牌建设、市场推广及公告管理等。这标志着中集车辆业务开始实行生产、销售分开的全新运营战略。本集团的4S店和服务站已遍布全国。营销管理和网络的同步升级为有效履行客户服务承诺提供了有力的保障。
中集车辆融资租赁有限公司成立并开展业务以来，为客户提供融资、租赁服务，有效地促进了产品销售并提升了综合竞争优势。同时，公司继续加强了与主机厂、经销商、供应商的合作。
——能源、化工、食品装备及服务业务
全年营业收入为77.71亿元人民币，比上年同期增长71.30%。
近几年，在原有的标准罐式集装箱业务的基础上，本集团通过收购张家港圣达因、荷兰博格、安瑞科、TGE GAS ENGINEERING GMBH，迅速形成了天然气和石油化工、食品饮料领域装备制造及服务业务的全球化营运平台。产品已覆盖全球主流市场的主流产品；集成世界先进的技术理念，拥有全球一流的轻量化、安全、环保产品设计。2008年4月，本集团完成了智能罐式集装箱多式联运商业应用测试。实现了危化品运输过程中运输状态的本地和远程监测与报警，确保了危化品运输安全、可靠、高效、环保。目前该系统已经装备于中国内陆部分危化品运输的槽罐车。
本公司拥有80%权益的荷兰博格工业有限公司是欧洲主流的道路运输车辆和专用静态储罐领先供应商。2008年，博格工业有限公司实现营业收入28.90亿元，比上年增长130.12%。
本公司持有安瑞科能源装备控股有限公司41.55%股份。安瑞科是中国领先的专用燃气装备制造商及集成业务解决方案服务商，生产的产品主要应用于天然气的输送、储存及配送。2008年，安瑞科实现主营业务收入12.37亿元，压力容器类产品实现收入7.70亿元，压缩机类产品实现收入1.75亿元，集成业务类产品实现收入2.92亿元。虽然2008年国际经济形势恶化，但是天然气部分替代石油的趋势不减。因此占安瑞科主营业务收入62¨G的压力容器类产品，较2007年增长2.34亿元，增幅为44¨G。（下转C188版）
| 股票简称 | 中集集团、中 集Ｂ |
| 股票代码 | 000039、200039 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心8楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 581067 |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心 |
| 办公地址的邮政编码 | 581067 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cimc.com |
| 电子信箱 | shareholder@cimc.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于玉群 | 王心九 |
| 联系地址 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心 |
| 电话 | 0755-26691130 | 0755-26802706 |
| 传真 | 0755-26826579 | 0755-26813950 |
| 电子信箱 | shareholder@cimc.com | shareholder@cimc.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 47,327,281,000.00 | 48,760,826,000.00 | -2.94% | 33,573,664,000.00 |
| 利润总额 | 1,927,029,000.00 | 3,500,304,000.00 | -44.95% | 3,186,788,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,406,908,000.00 | 3,165,373,000.00 | -55.55% | 2,820,752,000.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 990,797,000.00 | 1,842,802,000.00 | -46.23% | 2,750,885,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,366,538,000.00 | -1,085,549,000.00 | 410.12% | 1,296,823,000.00 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 34,557,863,000.00 | 41,048,674,000.00 | -15.81% | 24,191,571,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 13,428,901,000.00 | 15,913,757,000.00 | -15.61% | 12,220,114,000.00 |
| 股本 | 2,662,396,000.00 | 2,662,396,000.00 | 0.00% | 2,218,663,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 1.19 | -55.46% | 1.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 1.19 | -55.46% | 1.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.69 | -46.38% | 1.05 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 10.48% | 19.89% | -9.41% | 23.08% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.00% | 24.00% | -14.00% | 24.73% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 7.38% | 11.58% | -4.20% | 22.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.00% | 14.00% | -7.00% | 24.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.26 | -0.41 | 410.12% | 0.58 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.04 | 5.98 | -15.72% | 5.51 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -29,379,000.00 | |
| 政府补助 | 138,612,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 250,639,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,528,000.00 | |
| 债务重组损益 | 37,703,000.00 | |
| 其他营业外收入和支出 | 2,762,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 15,339,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,093,000.00 | |
| 合计 | 416,111,000.00 | - |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
| 按境外会计准则 | 1,409,413,000.00 | 3,146,918,000.00 | 15,899,680,000.00 | 13,417,329,000.00 |
| 按中国会计准则 | 1,406,908,000.00 | 3,165,373,000.00 | 15,913,757,000.00 | 13,428,901,000.00 |
| 按国际会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 其他 | 2,505,000.00 | -18,455,000.00 | -14,077,000.00 | -11,572,000.00 |
| 按国际会计准则 | 2,505,000.00 | -18,455,000.00 | -14,077,000.00 | -11,572,000.00 |
| 境内外会计准则差异的说明 | 调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，因专项应付款及固定资产、无形资产摊销影响增加国际会计准则下的净利润2,505千元,减少净资产11,572千元。 | |||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 299,672,218 | 11.26% | 0 | 0 | 0 | -133,119,802 | -133,119,802 | 166,552,416 | 6.26% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 299,052,041 | 11.23% | 0 | 0 | 0 | -133,119,802 | -133,119,802 | 165,932,239 | 6.23% |
| 其中：境外法人持股 | 299,052,041 | 11.23% | 0 | 0 | 0 | -133,119,802 | -133,119,802 | 165,932,239 | 6.23% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 620,177 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,177 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 2,362,723,833 | 88.74% | 0 | 0 | 0 | 133,119,802 | 133,119,802 | 2,495,843,635 | 93.74% |
| 1、人民币普通股 | 932,245,124 | 35.02% | 0 | 0 | 0 | 133,119,802 | 133,119,802 | 1,065,364,926 | 40.02% |
| 2、境内上市的外资股 | 1,430,478,709 | 53.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,478,709 | 53.73% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 2,662,396,051 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,662,396,051 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| COSCO Container Industries Ltd. | 299,052,041 | 133,119,802 | 0 | 165,932,239 | 股改承诺不出售 | 2008.05.24 |
| 麦伯良 | 494,702 | 123,676 | 0 | 371,026 | 高管持股 | 依据有关规定可解冻 |
| 李锐庭 | 329,802 | 82,451 | 0 | 247,351 | 高管持股 | 依据有关规定可解冻 |
| 刘学斌 | 2,400 | 600 | 0 | 1,800 | 高管持股 | 依据有关规定可解冻 |
| 合计 | 299,878,945 | 133,326,529 | 0 | 166,552,416 | － | － |
| 股东总数 | 322,461 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| COSCO Container Industries Limited | 境外法人 | 21.80% | 580,491,880 | 165,932,239 | 0 | |
| 招商局国际（中集）投资有限公司 | 境外法人 | 16.23% | 432,176,844 | 0 | 0 | |
| 招商局国际（中集）控股有限公司 | 境外法人 | 6.52% | 173,643,136 | 0 | 0 | |
| CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 境外法人 | 2.19% | 58,257,531 | 0 | 0 | |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 2.14% | 56,894,773 | 0 | 0 | |
| LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 0.95% | 25,322,106 | 0 | 0 | |
| HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 境外法人 | 0.91% | 24,250,634 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 20,188,996 | 0 | 0 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 境外法人 | 0.47% | 12,461,625 | 0 | 0 | |
| TEMPLETON DRAGON FUND,INC. | 境外法人 | 0.44% | 11,778,895 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| COSCO Container Industries Limited | 266,239,604 | 境内上市外资股 | ||||
| COSCO Container Industries Limited | 148,320,037 | 境内上市外资股 | ||||
| 招商局国际（中集）投资有限公司 | 432,176,844 | 境内上市外资股 | ||||
| 招商局国际（中集）控股有限公司 | 173,643,136 | 境内上市外资股 | ||||
| CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 58,257,531 | 境内上市外资股 | ||||
| 招商证券香港有限公司 | 56,894,773 | 境内上市外资股 | ||||
| LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 25,322,106 | 境内上市外资股 | ||||
| HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 24,250,634 | 境内上市外资股 | ||||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 20,188,996 | 人民币普通股 | ||||
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 12,461,625 | 境内上市外资股 | ||||
| TEMPLETON DRAGON FUND,INC. | 11,778,895 | 境内上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注2：招商局国际（中集）控股有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票6,507,922 6,507,922股。招商局国际（中集）控股有限公司累计持有本公司180,151,058股。 注3：招商局国际有限公司附属子公司BESTRAIN INVESTMENT LIMITED通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票34,881,117股。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 傅育宁 | 董事长 | 男 | 52 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 李建红 | 副董事长 | 男 | 53 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 麦伯良 | 总裁 | 男 | 50 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 494,702 | 494,702 | 无 | 684.64 | 否 |
| 王宏 | 董事 | 男 | 46 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 徐敏杰 | 董事 | 男 | 50 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 徐景安 | 独立董事 | 男 | 67 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 陈铿 | 监事 | 男 | 52 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 杜永成 | 监事 | 男 | 59 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 冯万广 | 监事 | 男 | 62 | 2007年04月05日 | 2010年04月05日 | 0 | 0 | 无 | 98.21 | 否 |
| 赵庆生 | 副总裁 | 男 | 56 | 2007年03月16日 | 2010年03月16日 | 0 | 0 | 无 | 217.89 | 否 |
| 李锐庭 | 副总裁 | 男 | 61 | 2007年03月16日 | 2010年03月16日 | 329,802 | 329,802 | 无 | 95.48 | 否 |
| 吴发沛 | 副总裁 | 男 | 50 | 2007年03月16日 | 2010年03月16日 | 0 | 0 | 无 | 130.92 | 否 |
| 李胤辉 | 副总裁 | 男 | 41 | 2007年03月16日 | 2010年03月16日 | 0 | 0 | 无 | 123.46 | 否 |
| 刘学斌 | 副总裁 | 男 | 50 | 2007年03月16日 | 2010年03月06日 | 2,400 | 2,400 | 无 | 120.50 | 否 |
| 金建隆 | 财务总经理 | 男 | 55 | 2007年03月16日 | 2010年03月16日 | 0 | 0 | 无 | 97.44 | 否 |
| 于玉群 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年03月16日 | 2010年03月16日 | 0 | 0 | 无 | 96.30 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 826,904 | 826,904 | - | 1,700.84 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 傅育宁 | 董事长 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 李建红 | 副董事长 | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 否 |
| 麦伯良 | 董事 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 王宏 | 董事 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 徐敏杰 | 董事 | 17 | 3 | 13 | 0 | 1 | 否 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 徐景安 | 独立董事 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 14 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
证券代码：000039 证券简称：中集集团 公告编号：[CIMC]2009-009