2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

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1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长郭运斌先生、代总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据                                                

单位：人民币元

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3.2 主要财务指标                                                

单位：人民币元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用                                            

单位：人民币元

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采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用                             

单位：股

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限售股份变动情况表

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4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生和郭运斌先生。

柳志伟先生，1967年出生，中国国籍，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。

郭运斌先生，1963年出生，中国国籍，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南汇通实业发展有限公司董事长。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司的股票期权及被授予的限制性股票。

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司发展进程中极为关键的一年,公司在股东单位的大力支持和董事会的正确决策下，秉持“安全有序、积极稳妥、做实经营、提升管理”的指导原则，紧紧围绕既定的发展战略和推进方向，稳步推进产业结构调整，努力化解企业经营风险，大力强化生产经营工作，有效规范提升内部管理，务实稳健、卓有成效地开展了各项工作，确保了各项业务的稳步推进和经营管理水平的提升。在上级监管部门的指导下，公司进行了为期一年多的公司治理专项活动，通过本次公司治理专项活动，公司加强了内控制度建设、法人治理工作取得明显成效、促进了规范运作。

截至2008年12月31日公司总资产10.92亿元，较上年同期减少了0.95亿元；净资产3.38亿元，较上年同期减少了0.86亿元；全年实现营业收入2.37亿元，较上年同期减少了1.08亿元；实现净利润-8603万元。

水电施工业务收入良好，市场主导地位进一步巩固 公司在激烈的市场竞争下，主营业务水利水电建设施工和市场开拓进展顺利。在稳步推进喀腊塑克、特克斯山口、和田波波娜水利枢纽等一批重点续建工程的同时，公司继续发挥自身的资质优势和地域优势，大力开拓市场，先后中标了新疆沙湾金沟河二级水电站引水发电洞、伊犁伊东工业园110KV变电所、国电吉林台喀什河水电站金属结构制安、天风股份达坂城风电三场四期塔架、山口水利枢纽35KV输电线路、米东卧龙岗水库除险加固、乌拉泊水库压力钢管、兵团农三师45团防渗工程等众多水利水电工程项目。全年新增中标工程合同量1.35亿元，较上年同期增加1800万元。

风电一期投产运行，市场核心竞争力初步显现 风电设备制造作为金风科技产业链上的重要一环，在双方战略合作框架下，经过近一年的紧张建设，一期工程于年末全面竣工并投入生产。2008年完成固定资产投资4220万元，铆焊、机加工车间、四层办公楼及立车等生产性建筑物和大型机械加工设备均建成安装完毕。尽管全年基本处于建设期，但其订单得到了充足的保证，仅与金风科技签订的360套锭转子、66台750KW塔架及配套结构件制造加工合同，金额就达1.34亿元，核心竞争力初步显现。下半年，公司开始全面履行与金风科技签订供货合同，并以此为契机进行了风电和原水工金属结构厂的业务与职能整合。报告期内完成46台塔架、35台转子及其它配套零部件的加工生产及交付使用。

职业教育稳步发展，学培双轨制转型战略启动 2008年，长沙南方职院全面贯彻“扩大规模、提高质量”的发展方略，进一步规范内部管理，强化师资队伍建设，狠抓教学质量，深化教学改革。通过整合教育资源，大力推进理论与实践的融合，学院的办学规模和教学水平稳步提高，专业设置得到扩充，教学和管理队伍进一步稳定，就业工作取得可喜成绩：在严峻的经济环境下，08届毕业生的综合就业率仍高达93%，部分优势专业则达100%，在湖南同类高职院校中名列前茅。目前，以国家资助的数控模具试验实训中心和自筹资金建设的图书馆、学生宿舍、计算机中心全面投入使用，南方卡通运营为标志，建筑面积逾15万平方米，占地350余亩，配套教育教学和实习培训齐全，可以满足1.5万余名学生学习和生活的职业学院基本建成，长沙南方职院的办学条件继续得到改善，为学院的进一步发展，推进对外培训工作奠定了坚实的基础。在此背景下，长沙南方职院适时提出了“稳定高职学历教育，积极发展培训市场”的发展思路，确立了由单一学历型职业教育向学历教育与社会培训双轨并行的方针。2008年，“南方农民工职业技术培训基地”顺利获得立项批复，以此为依托的数控、汽修、酒店、物业、卡通五大培训中心和面向社会的多层次培训规划正式启动，南方高级技工学校开始筹建。报告期内，完成主营业务收入7494万元，较上年同期增长1.37%。

地产开发项目启动，成为集团未来的盈利支柱 公司在充分利用自身的存续资源和已经建立的外部合作关系的基础上，立足企业实态，稳步进入地产开发领域，从而使房地产业务成为公司产业结构调整中的亮点。报告期内，乌鲁木齐“紫金长安”三期、山东舜王城中药科技物流园陆续投入建设，这些商业地产和房地产业务的启动建设和即将投入运营，将为公司未来的产业布局、业务发展和盈利提升提供巨大的支持。

山东舜王城作为全国十大中药材交易市场和山东省重点建设项目，具有较大的商业价值和增值潜力。2008年，公司在国家大力鼓励扶持中医药产业发展的背景和当地各级政府的支持下，启动了舜王城中药科技园一期建设。目前，该项目已完成36套计4350平方米的商铺销售，预收销售定金535万元。预计2009年7月一期工程将正式竣工开业。

报告期内亏损的主要原因有以下三个方面：

1、施工期间原材料价格大幅上涨，人工成本增加，导致水利工程施工毛利率下降幅度较大。

2、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的南方职业学院2009年被限制招生，导致长沙南方职业学院未来的的收入、利润均有不同程度下滑，故对公司账面4812万元的商誉提取减值。

3、受金融危机的影响，公司参股公司的业绩大幅下滑、公司部分债权不能如期回收，故计提长期股权投资减值563万元、债权减值994万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表                                

单位：人民币万元

■

6.3 主营业务分地区情况                                    

单位：人民币万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

6.5 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用□不适用                                                

单位：人民币万元

■

说明：新疆汇通风力设备股份有限公司自08年4月开始生产经营，08年尚处前期生产投入期，故本年体现亏损。

(下转C12版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
杨江权	因公务原因	张志铭

股票简称	汇通集团
股票代码	000415
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
注册地址的邮政编码	830000
办公地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
办公地址的邮政编码	830063
公司国际互联网网址	http://www.huitonggroup.com.cn
电子信箱	000415@huitonggroup.com.cn

	董事会秘书
姓名	马伟华
联系地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
电话	（0991）5865220
传真	（0991）5835644
电子信箱	mawh@huitonggroup.com.cn

	2008年	2007 年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	237,072,622.23	345,220,899.17	345,220,899.17	-31.33%	244,749,326.36	312,934,236.07
利润总额	-82,781,058.90	21,024,117.12	23,118,258.75	-458.08%	15,949,675.36	21,606,888.52
归属于上市公司股东的净利润	-86,030,674.41	13,148,843.30	15,242,984.93	-664.40%	10,888,355.98	16,078,747.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,963,318.91	-11,768,962.81	-9,674,821.18	251.05%	-18,279,985.22	-13,089,593.32
经营活动产生的现金流量净额	-63,909,726.40	41,798,983.99	41,798,983.99	-252.90%	129,177,399.21	97,995,077.08
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(％)	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前		调整后
总资产	1,091,514,951.61	1,186,747,255.53	1,186,857,636.01	-8.03%	1,156,284,361.83		1,196,828,244.97
所有者权益（或股东权益）	337,549,281.80	421,485,814.58	423,579,956.21	-20.31%	400,214,010.78		408,336,971.28
股本	300,335,834.00	300,335,834.00	300,335,834.00		300,335,834.00		300,335,834.00

	2008年	2007 年			本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
基本每股收益	-0.2864	0.0438	0.0508		-663.78%	0.0363	0.0535
稀释每股收益	-0.2864	0.0438	0.0508		-663.78%	0.0363	0.0535
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1131	-0.0392	-0.0322		-251.05%	-0.0609	-0.0436
全面摊薄净资产收益率	-25.49%	3.12%	3.60%		减少29.09个百分点	2.72%	3.94%
加权平均净资产收益率	-22.61%	3.17%	3.66%		减少26.27个百分点	2.81%	4.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-10.06%	-2.79%	-2.28%		减少7.78个百分点	-4.57%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-8.92%	-2.84%	-2.33%		减少6.59个百分点	-4.71%	-3.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2128	0.1392	0.1392		-252.87%	0.4301	0.3263
	2008年	2007 年			本年比上年增减（％）	2006年
		调整前		调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1239	1.4034		1.4104	-20.31%	1.3326	1.3596

项             目	金 额
营业外收入	31,611.83
营业外支出	-727,284.02
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	701,636.72
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	-52,080,225.49
其中： 长期投资减值	-5,630,315.65
商誉减值	-48,120,043.50
应收股利减值	-328,775.50
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	1,998,909.16
所得税影响数	-2,422.17
归属于少数股东的非经常性损益	9,327.63
合计	-52,067,355.50

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,556,997	35.15%				-30,057,852	-30,057,852	75,499,145	25.14%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	105,556,997	35.15%				-30,057,852	-30,057,852	75,499,145	25.14%
其中：
境内法人持股	105,382,069	35.09%				-30,033,582	-30,033,582	75,348,487	25.09%
境内自然人持股	174,928	0.06%				-24,270	-24,270	150,658	0.05%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	194,778,837	64.85%				30,057,852	30,057,852	224,836,689	74.86%
1、人民币普通股	194,778,837	64.85%				30,057,852	30,057,852	224,836,689	74.86%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	300,335,834	100%						300,335,834	100%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市淳大投资有限公司	54,919,553	15,016,791	0	39,902,762	股 改	2008-07-04
深圳市富鼎担保投资有限公司	50,462,516	15,016,791	0	35,445,725	股 改	2008-07-04
柳志伟	77,850	0	0	77,850	高管持股	2008-01-04
徐建平	97,078	24,270	0	72,808	高管持股	2008-01-04
合计	105,556,997	30,057,852	0	75,499,145

股东总数		44725
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 （%）	持股总数（股）		持有有限售条件流通股数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
深圳市淳大投资有限公司	境内非国有法人		18.29	54,919,553		39,902,762	39,900,000
深圳市富鼎担保投资有限公司	境内非国有法人		12.24	36,775,106		35,445,725	35,400,000
浙江淼达投资有限公司	境内非国有法人		2.83	8,505,907
江苏五岳置业投资发展有限公司	境内非国有法人		0.39	1,161,070
江苏鼎力置业发展有限公司	境内非国有法人		0.27	819,700
翁妙秀	境内自然人		0.27	800,000
廖木标	境内自然人		0.22	659,885
宁波北远投资有限公司	境内非国有法人		0.21	630,758
陈竹君	境内自然人		0.21	617,800
陶明好	境内自然人		0.21	616,200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股东数量				股份种类
深圳市淳大投资有限公司	15,016,791				人民币普通股
浙江淼达投资有限公司	8,505,907				人民币普通股
深圳市富鼎担保投资有限公司	1,329,381				人民币普通股
江苏五岳置业投资发展有限公司	1,161,070				人民币普通股
江苏鼎力置业发展有限公司	819,700				人民币普通股
翁妙秀	800,000				人民币普通股

廖木标	659,885				人民币普通股
宁波北远投资有限公司	630,758				人民币普通股
陈竹君	617,800				人民币普通股
陶明好	616,200				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中有限售条件股东中不存在关联关系，本公司前10名无限售条件股东未知是否存在关联关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
郭运斌	董事长	男	45	2005.12-2008.12	0	0		13.07					否
唐乾山	董事、代总经理	男	44	2007.10-2008.12	0	0		10.82					否
金 波	董事兼副总经理	男	37	2008.01-2008.12	0	0		9.51					否
徐建平	董事兼副总经理	男	50	2005.12-2008.12	97,078	72,808	二级市场减持	10.98					否
张志铭	独立董事	男	46	2005.12-2008.12	0	0		6.00					否
杨江权	独立董事	男	35	2007.10-2008.12	0	0		6.00					否
高向军	独立董事	男	38	2005.12-2008.12	0	0		6.00					否
柳志伟	监事会主席	男	41	2005.12-2008.12	103,800	103,800		1.44					是
任小强	监事	男	46	2005.12-2008.12	0	0		1.44					否
吴 涛	监事	男	34	2005.12-2008.12	0	0		0.60					否
马伟华	副总经理兼董事会秘书	男	28	2007.11-2008.12	0	0		8.13					否
齐蔚榕	副总经理	男	56	2007.03-2008.12	0	0		8.96					否
王齐平	副总经理	男	51	2008.01-2008.12	0	0		8.11					否
彭志军	副总经理	男	45	2008.04-2008.12	0	0		6.44					否
贺红春	财务总监	男	34	2005.12-2008.12	0	0		8.50					否
合计					200,878	176,608		106.00

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭运斌	董事长	10	2	8	0	0	否
唐乾山	董事、代总经理	10	2	8	0	0	否
金 波	董事兼副总经理	10	2	8	0	0	否
徐建平	董事兼副总经理	10	0	8	2	0	否
张志铭	独立董事	10	2	8	0	0	否
杨江权	独立董事	10	2	8	0	0	否
高向军	独立董事	10	2	7	0	1	否

无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水利工程施工	9,878.50	9,865.11	0.14%	-26.91%	-12.02%	-99.20%
教育产业	7,494.26	3,579.21	52.24%	1.37%	-7.35%	9.41%
其他	6,273.45	5,914.97	5.71%	-53.92%	-50.39%	-53.99%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆地区	16,090.63	1.32%
湖南地区	7,544.83	-59.05%

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资新疆汇通风力设备股份有限公司	700	已开始运营	-259