浙江凯恩特种材料股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人（会计主管人员）黄永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东
报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持有的公司股份5,720万股已质押。公司控股股东于2004年12月27日进行了工商登记变更，名称由“浙江凯恩投资集团有限公司”变更为“凯恩集团有限公司”，法定代表人由邱忠瑞变更为王白浪。
公司控股股东情况如下：
名称：凯恩集团有限公司
住所：浙江省遂昌县妙高镇环城南路9号
注册资本：9,000万元
法定代表人：王白浪
经营范围：实业投资，技术开发与咨询；物业管理；经营进出口商品；旅游资源开发；化工原料（危险化学品除外）、钢材贸易；矿产资源开发；矿产品、机制纸、造纸原料、电池销售；2.2类不燃气体；2.3类有毒气体；3.1类低闪点液体；3.2类中闪点液体；3.3类高闪点液体；4.1类易燃固体；4.2类自燃物品；4.3类遇湿易燃物品；5.1类氧化剂；6.1类毒害品；8.1类酸性腐蚀品；8.2类碱性腐蚀品；8.3类其他腐蚀品。（具体品种以安评报告所列为限，不得经营剧毒化学品，经营场所不得存放危化品。）；莹石开采、洗选（限分支经营）；以下凭资质证经营：房地产开发、建设，商品房经营，房产交易。
2、实际控制人
报告期内公司实际控制人未发生变化，为王白浪先生。
王白浪：男，50岁，中共党员，大学学历，高级经济师，中共浙江省代表，无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、本公司董事长。现任凯恩集团有限公司董事长。1998年1月至2008年8月任本公司董事，2000年9月至今任凯恩集团有限公司董事，2004年12月起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理)，曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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(下转A11版)
| 股票简称 | 凯恩股份 |
| 股票代码 | 002012 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 |
| 注册地址的邮政编码 | 323300 |
| 办公地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 |
| 办公地址的邮政编码 | 323300 |
| 公司国际互联网网址 | www.zjkan.com |
| 电子信箱 | kan@public.lsppt.zj.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田智强 | 易国华 |
| 联系地址 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 |
| 电话 | 0578-8128682 | 0578-8128682 |
| 传真 | 0578-8123717 | 0578-8123717 |
| 电子信箱 | kantzq@263.net | kanygh@vip.qq.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 营业收入 | 384,996,833.39 | 344,940,942.14 | 11.61% | 329,841,288.72 | 329,841,288.72 |
| 利润总额 | 29,588,902.00 | -12,300,030.98 | 340.56% | 12,684,738.56 | 12,684,738.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,277,973.27 | -16,462,048.09 | 235.33% | 7,793,950.63 | 8,025,994.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,971,160.26 | -36,969,874.89 | 110.74% | 2,717,557.38 | 2,949,601.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,599,352.65 | 46,423,188.31 | 15.46% | 18,318,505.50 | 18,318,505.50 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 总资产 | 731,001,238.46 | 696,275,722.19 | 4.99% | 889,487,126.30 | 893,357,647.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 354,535,778.41 | 332,257,805.14 | 6.71% | 345,167,611.62 | 348,284,853.23 |
| 股本 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 0.00% | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -0.08 | 237.50% | 0.04 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -0.08 | 237.50% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.19 | 110.53% | 0.01 | 0.02 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.28% | -4.95% | 增长11.23个百分点 | 2.26% | 2.30% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.49% | -4.84% | 增长11.33个百分点 | 2.24% | 2.31% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.12% | -11.13% | 增长12.25个百分点 | 0.79% | 0.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.16% | -10.86% | 增长12.02个百分点 | 0.79% | 0.85% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% | 0.09 | 0.09 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.82 | 1.71 | 6.43% | 1.77 | 1.79 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 15,432,783.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,269,376.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 696,618.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -166,165.28 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -865,706.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,193,845.96 | |
| 企业所得税影响数 | -215,256.02 | |
| 少数股东所占份额 | -650,992.89 | |
| 合计 | 18,306,813.01 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 59,354,796 | 30.47% | -59,354,046 | -59,354,046 | 750 | 0.0004% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 47,571,675 | 24.42% | -47,571,675 | -47,571,675 | 0 | ||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 47,571,675 | 24.42% | -47,571,675 | -47,571,675 | 0 | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 11,783,121 | 6.05% | -11,782,371 | -11,782,371 | 750 | ||||
| 二、无限售条件股份 | 135,434,502 | 69.53% | 59,354,046 | 59,354,046 | 194,788,548 | 99.9996 | |||
| 1、人民币普通股 | 135,434,502 | 69.53% | 59,354,046 | 59,354,046 | 194,788,548 | 99.9996 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 194,789,298 | 100.00% | 0 | 0 | 194,789,298 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 凯恩集团有限公司 | 47,571,675 | 47,571,675 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2008年11月03日 |
| 王白浪 | 6,624,982 | 6,624,982 | 0 | 0 | 高管股份锁定 | 2008年02月13日 |
| 叶跃源 | 5,157,389 | 5,157,389 | 0 | 0 | 高管股份锁定 | 2008年02月13日 |
| 合计 | 59,354,046 | 59,354,046 | 0 | 0 | － | － |
| 股东总数 | 17,478 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 凯恩集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.42% | 67,050,603 | 0 | 57,200,000 | ||
| 王白浪 | 境内自然人 | 3.40% | 6,624,982 | 0 | 0 | ||
| 同益证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.54% | 3,000,000 | 0 | 0 | ||
| 叶跃源 | 境内自然人 | 1.52% | 2,959,559 | 0 | 0 | ||
| 严志平 | 境内自然人 | 0.85% | 1,664,883 | 0 | 0 | ||
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 1,504,207 | 0 | 0 | ||
| 徐建平 | 境内自然人 | 0.61% | 1,182,660 | 0 | 0 | ||
| 雷声洪 | 境内自然人 | 0.57% | 1,120,000 | 0 | 0 | ||
| 顾根祥 | 境内自然人 | 0.48% | 936,192 | 0 | 0 | ||
| 李兰华 | 境内自然人 | 0.47% | 919,612 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 凯恩集团有限公司 | 67,050,603 | 人民币普通股 | |||||
| 王白浪 | 6,624,982 | 人民币普通股 | |||||
| 同益证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 叶跃源 | 2,959,559 | 人民币普通股 | |||||
| 严志平 | 1,664,883 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 1,504,207 | 人民币普通股 | |||||
| 徐建平 | 1,182,660 | 人民币普通股 | |||||
| 雷声洪 | 1,120,000 | 人民币普通股 | |||||
| 顾根祥 | 936,192 | 人民币普通股 | |||||
| 李兰华 | 919,612 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王白浪持有凯恩集团有限公司7.02%的股权并任其董事长，叶跃源任凯恩集团有限公司总裁。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 计皓 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 否 |
| 刘超 | 董事 | 男 | 51 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 顾飞鹰 | 董事 | 女 | 42 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 陈万平 | 董事 | 男 | 49 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 否 |
| 雷荣 | 董事 | 男 | 49 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 否 |
| 张祖标 | 董事 | 男 | 43 | 2008年05月15日 | 2009年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
| 余永祥 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 陈犟 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 费忠新 | 独立董事 | 男 | 55 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 邱忠瑞 | 监事 | 男 | 53 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 张程伟 | 监事 | 男 | 49 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 1,000 | 1,000 | 0 | 18.00 | 否 |
| 傅伟林 | 监事 | 男 | 32 | 2007年04月05日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 否 |
| 华一鸣 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 否 |
| 田智强 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 否 |
| 陈建平 | 副总经理 | 男 | 57 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 否 |
| 谢美贞 | 财务总监 | 女 | 35 | 2007年04月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 179.50 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 计皓 | 董事长 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘超 | 董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 顾飞鹰 | 董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陈万平 | 董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 雷荣 | 董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张祖标 | 董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 余永祥 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陈犟 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 费忠新 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |