2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.2.3 自然人控股股东情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

公司的发展战略：充分利用国内外畜禽业和农业蓬勃发展的外部机会，依托公司多年以来在兽农药生产领域所形成的技术和市场优势，以产品经营夯实产业基础，以资本经营扩张产业规模，积极拓展海内外市场，将公司建设成为国内规模最大、实力最强的高科技兽药生产企业和国内一流的农药生产基地。

2008年，公司根据发展战略，对产业进行梳理和整合，对公司参股的房地产公司的股权进行转让，对兽农药进行产业延伸，集中资源做大做强主业。

报告期内，在公司全体员工的共同努力下，克服了原材料价格上涨、人民币升值、贷款利率提高、出口退税调整、自然灾害、金融危机等不利因素的影响，公司实现了稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入275,611.26万元，比去年同期增长34.79%，公司实现归属于母公司所有者的净利润12,729.62

万元，比去年同期增长56.92%。

2、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

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3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

4、主要供应商及客户情况

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5、报告期内公司财务状况分析

应收票据期末数10,673,765.82元，较期初数减少60.62%，主要系公司期末以票据结算的货款减少。

预付账款期末数20,592,019.91元，较期初数减少65.93%，主要系公司期末预付土地款和预付货款减少所致。

长期股权投资期末数229,442,766.32元，较期初数增加34.69%，主要系本期联营企业利润增加，本期长期股权投资中的损益调整增加。

在建工程期末数23,687,007.98元，较期初数减少54.53%，主要系本期部分工程已完工转入固定资产。

工程物资期末数2,388,349.51元，较期初数减少45.47%，主要系本期在建工程项目投入使用。

短期借款期末数119,245,829.30元，较期初数减少43.97%，主要系公司本期偿还流动资金借款所致。

预收账款期末数51,286,191.46元，较期初数增长1.83倍，主要系公司本期预收浙江升华房地产开发有限公司股权转让款4,560.00万元所致。

应付职工薪酬期末数36,816,520.98元，较期初数增加66.59%，主要系公司本期计提风险奖励基金增加所致。

应交税费期末数5,499,929.96元，较期初数减少70.05%，主要系公司期末应交企业所得税减少所致。

应付利息期末数796,323.76元，较期初数减少40.91%，主要系公司期末借款减少，相应应付利息减少。

其他应付款期末数56,870,351.21元，较期初数增长1.42倍，主要系本期公司业务增长，相应应付的外销佣金及运费和销售业务费增加所致。

其他流动负债期末数8,774,156.74元，较期初数增加78.84%，主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

营业收入本期数2,756,112,625.97元，较上年同期数增长34.79%，主要系本期公司扩大业务规模，业务增长。

营业成本本期数2,311,893,461.94元，较上年同期数增长29.47%，主要系本期公司营业收入增长，相应营业成本增加。

营业税金及附加本期数9,007,033.71元，较上年同期数增长60.79%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业税金及附加增加。

销售费用本期数95,658,263.61元，较上年同期数增长87.14%，主要系公司本期营业收入增长，相应销售业务费、运输费增加。

管理费用本期数111,122,628.23元，较上年同期数增长60.70%，主要系公司本期扩大业务规模，相应职工薪酬和技术开发费增加。

资产减值损失期末数37,209,804.46元，较期初数增加1.90倍，主要系公司期末计提的存货跌价准备增加。

投资收益本期数66,245,971.14元，较上年同期数增长1.28倍，主要系公司本期联营企业利润增加，相应投资收益增加。

营业外收入本期数11,355,353.79元，较上年同期数增加41.66%，主要系公司本期政府补助增加。

营业外支出本期数9,059,220.08元，较上年同期数增长98.22%，主要系公司本期处置部分已报废固定资产所致。

经营活动产生的现金流量净额309,125,129.97元，较上年同期数大幅增加，主要系主营业务利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-30,323,853.47元，净流出较上年同期数大幅减少，主要系转让桐乡新湖升华置业有限公司的股权收到的现金增加，相应对外投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额-181,813,746.86元，净流出较上年同期数大幅增加，主要系公司归还部分银行借款金额增加。

6、主要被投资公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

7、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）国家坚定不移地推进新农村建设，加强对农业的支持力度，增加对农业农村的投入，在一系列政策的引导下，兽药、农药行业仍将面临较好的发展机遇。

（2）2008年1月，国家六部委局联合发布公告，决定停止甲胺磷等五种高毒农药的生产、流通、使用；《中华人民共和国农产品质量法》等有关法律法规的实施，国家通过提高农药、兽药的行业标准，不断提高准入门槛。发展高效、低毒、低残留的农药、兽药将是市场的主旋律。这给标准化、规模化、国际化的公司带来机遇。

（3）受全球金融危机的影响，市场需求、市场格局发生变化。

2、公司的发展战略

公司的发展战略：充分利用国内外畜禽业和农业蓬勃发展的外部机会，依托公司多年以来在兽农药生产领域所形成的技术和市场优势，以产品经营夯实产业基础，以资本经营扩张产业规模，积极拓展海内外市场，将公司建设成为国内规模最大、实力最强的高科技兽药生产企业和国内一流的农药生产基地。

3、2009年的经营计划

面对金融危机的持续影响，公司将利用现有资源，优化资源配置。通过加强技术研发，加强品牌建设，不断提高市场占用率。同时，不断完善公司治理，在全体员工的努力下，进一步提升公司的盈利能力。具体做好以下工作：

（1）新产品的开发和投入。大力研发技术含量高，市场前景好的产品，同时加快实现新产品的产业化。

（2）技术创新。通过技术攻关，改进技术、优化工艺，实现节能减排，从而降低生产成本、提高产品质量、增强市场竞争能力。

（3）积极开拓国内外市场，提高市场占有率。

（4）加强产品质量管理，增强品牌的影响力；推进产品的国内外注册登记，为拓展国内外市场创造条件。

（5）加强内部管理，完善公司治理。

4、资金需求及使用计划

为保证公司2009年度各项经营活动顺利开展，公司将通过自有资金、银行贷款等方式，确保资金到位，合理安排资金使用。

5、风险因素及对策

（下转C12版）

股票简称	升华拜克
股票代码	600226
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省德清县钟管镇工业区 浙江省德清县钟管镇工业区
邮政编码	313220
公司国际互联网网址	http://www.biok.com
电子信箱	600226@biok.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芬	陈文风
联系地址	浙江省德清县钟管镇工业区	浙江省德清县钟管镇工业区
电话	0572-8402738	0572-8402738
传真	0572-8402738	0572-8402738
电子信箱	xufeng@biok.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,756,112,625.97	2,044,671,479.50	34.79	1,606,987,118.81
利润总额	217,151,534.07	117,757,982.61	84.40	83,978,011.78
归属于上市公司股东的净利润	127,296,175.11	81,120,571.98	56.92	67,811,072.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,747,074.73	77,395,412.11	66.35	68,633,422.73
经营活动产生的现金流量净额	309,125,129.97	112,748,914.34	174.17	184,318,159.37
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,114,727,039.76	2,047,196,117.51	3.30	1,795,448,433.17
所有者权益（或股东权益）	1,099,342,514.28	1,008,844,579.81	8.97	961,815,690.34

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.47	0.30	56.67	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.47	0.30	56.67	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.48	0.29	65.52	0.25
全面摊薄净资产收益率（%）	11.58	8.04	增加3.54个百分点	7.05
加权平均净资产收益率（%）	12.21	8.27	增加3.94个百分点	7.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.71	7.67	增加4.04个百分点	7.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.35	7.89	增加4.46个百分点	7.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.14	0.42	171.43	0.68
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.07	3.73	9.12	3.56

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,669,125.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,815,795.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	412,043.41
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-2,088,085.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,368,514.03
小 计	-897,885.61
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示)	403,107.96
少数股东所占份额	149,906.05
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-1,450,899.62

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	106,201,290	39.28				-1,394	-1,394	106,199,896	39.28
其中： 境内非国有法人持股	106,201,290	39.28				-1,394	-1,394	106,199,896	39.28
境内自然人持股
４、外资持股	1,778,372	0.66				-1,778,372	-1,778,372	0	0
其中： 境外法人持股	1,778,372	0.66				-1,778,372	-1,778,372	0	0
境外自然人持股
有限售条件股份合计	107,979,662	39.94				-1,779,766	-1,779,766	106,199,896	39.28
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	162,386,503	60.06				1,779,766	1,779,766	164,166,269	60.72
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	162,386,503	60.06				1,779,766	1,779,766	164,166,269	60.72
三、股份总数	270,366,165	100.00				0	0	270,366,165	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
升华集团控股有限公司	106,199,896	0	0	106,199,896	股改	2009年2月10日
源裕投资有限公司	1,778,372	1,778,372	0	0	股改	2008年2月13日
天津开发区鸿基置业有限公司	1,394	1,394	0	0	股改	2008年2月13日
合计	107,979,662	1,779,766	0	106,199,896	/	/

报告期末股东总数					45,115户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
升华集团控股有限公司	其他		39.28	106,199,896		106,199,896	无
浙江省科技风险投资有限公司	其他		1.60	4,316,704		0	未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他		1.36	3,663,726		0	未知
金信信托投资股份有限公司	其他		1.06	2,872,744		0	未知
源裕投资有限公司	其他		0.55	1,478,112		0	无
杭州欣盛投资管理有限公司	其他		0.18	487,500		0	未知
吴滨	其他		0.15	418,821		0	未知
李东民	其他		0.15	411,900		0	未知
湖州丽阳房地产开发有限公司	其他		0.14	370,000		0	未知
刘金兰	其他		0.13	338,300		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
浙江省科技风险投资有限公司		4,316,704				人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		3,663,726				人民币普通股
金信信托投资股份有限公司		2,872,744				人民币普通股
源裕投资有限公司		1,478,112				人民币普通股
杭州欣盛投资管理有限公司		487,500				人民币普通股
吴滨		418,821				人民币普通股
李东民		411,900				人民币普通股
湖州丽阳房地产开发有限公司		370,000				人民币普通股
刘金兰		338,300				人民币普通股
袁时福		337,100				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
升华集团控股有限公司	夏士林	8,054.29	2001年12月14日	项目投资与资产管理、投资咨询，投资和开发生物制品，氧化铁颜料、涂料、锆系列产品，机制纸及纸板、其他纸制品，胶合板,装饰面板、其他木制品，纺织品和服装，投资房地产业，酒店业，广告及印刷业，经营国家批准的自营进出口业务，货物进出口业务；煤炭经销（《煤炭经营资格证》有效期限至2010年8月27日）；生活饮用水的生产和供应（有限期至2012年3月23日）。（以上经营范围中，涉及行政许可证的项目，凭行政许可证件经营）。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
德清县钟管镇富民资产经营有限公司	沈信章	2,800.00	1997年3月11日	镇有资产经营、转让、租赁、兼并。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
夏士林	中国	否	企业经营管理	升华集团控股有限公司董事长、浙江升华拜克生物股份有限公司董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
沈德堂	董事长	男	44	2008年6月18日～ 2011年6月18日	137,818	150,218	风险奖励基金	71.89
吴梦根	副董事长	男	46	2008年6月18日～ 2011年6月18日	98,720	105,720	风险奖励基金	21.1					是
张文骏	总经理	男	47	2008年6月18日～ 2011年6月18日	0	8,200	风险奖励基金	43.98
夏士林	董事	男	57	2008年6月18日～ 2011年6月18日	285,570	299,370	风险奖励基金	30.56					是
康列克	董事	女	55	2008年6月18日～ 2011年6月18日	150,000	139,000	风险奖励基金、二级市场出售	45.75
吴松根	董事、副总经理	男	45	2008年6月18日～ 2011年6月18日	75,046	85,346	风险奖励基金	44.02
杨春芳	董事、财务经理	男	43	2008年6月18日～ 2011年6月18日	5,900	11,700	风险奖励基金	22.11
周胜白	独立董事	男	66	2005年6月27日～ 2008年6月18日	0	0		1.5
李兆强	独立董事	男	66	2008年6月18日～ 2009年5月9日	0	0		3.4
沈海鹰	独立董事	男	39	2008年6月18日～ 2011年6月18日	0	0		1.9
李根美	独立董事	女	48	2008年6月18日～ 2009年6月22日	0	0		3.4
徐芬	董事会秘书	女	30	2008年6月18日～ 2011年6月18日	0	3,200	风险奖励基金	11.52
鲍希楠	监事会召集人	男	51	2008年6月18日～ 2011年6月18日	0	0							是
史凤章	监事	男	49	2008年6月18日～ 2011年6月18日	53,734	60,134	风险奖励基金	30.91
徐红彪	监事	男	46	2008年6月18日～ 2011年6月18日	7,100	15,505	风险奖励基金、二级市场出售	17.84
高敏华	副总经理	男	45	2008年6月18日～ 2011年6月18日	101,686	106,086	风险奖励基金	22.11
姚云泉	副总经理	男	41	2008年6月18日～ 2011年6月18日	59,240	68,740	风险奖励基金	35.02
王信培	副总经理、财务负责人	男	45	2008年6月18日～ 2011年6月18日	67,800	77,600	风险奖励基金	32.42
蒋东民	副总经理	男	46	2008年6月18日～ 2011年6月18日	37,310	45,110	风险奖励基金	65.7
储消和	总工程师	男	42	2008年6月18日～ 2011年6月18日	29,650	35,350	风险奖励基金	25.91
合计	/	/	/	/	1,109,574	1,211,279	/	531.04			/	/	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
农药产品	1,795,185,581.82	1,483,973,106.82	17.34	54.78	44.92	增加5.63个百分点
锆系列产品	357,508,988.65	325,932,294.42	8.83	-1.07	5.13	减少5.37个百分点
兽药产品	408,219,114.93	333,472,260.05	18.31	26.25	16.21	增加7.06个百分点
分产品
草甘膦	370,315,837.10	269,928,165.51	27.11	112.68	84.65	增加11.06个百分点
双甘膦	218,699,785.99	146,134,755.25	33.18	72.3	39.49	增加15.72个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	594,044,071.28	-2.74
外销	2,136,287,434.68	50.08

前五名供应商采购金额合计（元）	371,753,319.95	占采购总额比重（%）	17.74
前五名客户销售金额合计（元）	521,204,150.61	占当年营业收入比例(%)	18.91

被投公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润	持股比例（%）
浙江升华拜克化工进出口有限公司	1,500	进出口贸易	24,659.87	4,032.30	840.94	51.00
浙江拜克开普化工有限公司	3,000	农药生产销售	25,877.04	14,951.04	11,350.89	51.00
上海壬思实业有限公司	2,260	农药销售等	1,524.42	1,378.81	875.80	85.00
湖州新奥特医药化工有限公司	1,500	医药化工等	15,560.28	6,668.02	264.07	95.10
内蒙古拜克生物有限公司	15,000	农药兽药生产销售	18,272.31	15,107.54	107.54	100.00

被投公司名称	注册资本	经营范围	总资产	营业收入	净利润	持股比例 （%）
青岛易邦生物工程有限公司	2,500.00	动物疫苗	43,725.22	48,202.75	16,906.06	38.00