2008年度报告摘要
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：２００９－００９
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张成禄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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(下转C20版)
| 股票简称 | 顺鑫农业 |
| 股票代码 | 000860 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市顺义区站前街南侧 |
| 注册地址的邮政编码 | 101300 |
| 办公地址 | 北京市顺义区站前街南侧 |
| 办公地址的邮政编码 | 101300 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.000860.com |
| 电子信箱 | sxnygf@public.bta.net.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李维昌(代行) | 康涛 |
| 联系地址 | 北京市顺义区站前街南侧 | 北京市顺义区站前街南侧 |
| 电话 | （010）69427258 | （010）69420860 |
| 传真 | （010）69443137 | （010）69443137 |
| 电子信箱 | sxnygf@public.bta.net.cn | kt1975@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 5,175,517,194.30 | 4,521,132,046.63 | 14.47% | 3,225,331,325.14 |
| 利润总额 | 306,381,636.57 | 214,673,124.46 | 42.72% | 120,967,390.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 221,051,567.27 | 147,239,249.06 | 50.13% | 97,966,268.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,677,792.26 | 145,001,513.40 | 37.02% | 103,535,680.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -444,582,880.08 | 63,628,640.93 | -798.72% | -98,516,463.25 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 6,569,153,645.17 | 4,144,569,828.46 | 58.50% | 3,561,458,443.28 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,280,848,099.75 | 2,120,643,554.88 | 7.55% | 1,512,897,347.83 |
| 股本 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 397,740,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5041 | 0.36 | 40.03% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5041 | 0.36 | 40.03% | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.4530 | 0.3554 | 27.46% | 0.2603 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 9.69% | 6.94% | 2.75% | 6.48% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.91% | 8.61% | 1.30% | 6.51% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 8.71% | 6.84% | 1.87% | 6.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.90% | 8.48% | 0.42% | 6.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.01 | 0.15 | -773.33% | -0.25 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.20 | 4.84 | 7.44% | 3.80 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,424,249.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,255,949.66 | |
| 所得税影响额 | -7,457,925.01 | |
| 合计 | 22,373,775.01 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 246,952,273 | 56.31% | 0 | 0 | 0 | -40,800,000 | -40,800,000 | 206,152,273 | 47.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 2、国有法人持股 | 206,094,000 | 47.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,094,000 | 47.00% |
| 3、其他内资持股 | 40,800,000 | 9.30% | 0 | 0 | 0 | -40,800,000 | -40,800,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 40,800,000 | 9.30% | 0 | 0 | 0 | -40,800,000 | -40,800,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 58,273 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,273 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 191,587,727 | 43.69% | 0 | 0 | 0 | 40,800,000 | 40,800,000 | 232,387,727 | 52.99% |
| 1、人民币普通股 | 191,587,727 | 43.69% | 0 | 0 | 0 | 40,800,000 | 40,800,000 | 232,387,727 | 52.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 438,540,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,540,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 206,094,000 | 0 | 0 | 206,094,000 | 控股股东追加股改承诺 | 2010-10-28 |
| 上海瑞熹联实业有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 云南国际信托投资有限公司 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 上海国际集团资产经营有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 北京鑫浩投资中心 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 西藏大正科贸投资发展有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 成都市世旗投资顾问有限责任公司 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 1,513,195 | 1,513,195 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 591,041 | 591,041 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 华夏成长证券投资基金 | 494,427 | 494,427 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 450,511 | 450,511 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 兴和证券投资基金 | 359,306 | 359,306 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 331,426 | 331,426 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 全国社保基金一零七组合 | 287,383 | 287,383 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 兴华证券投资基金 | 274,907 | 274,907 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 251,377 | 251,377 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 同方股份有限责任公司企业年金计划-交通银行 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 31,427 | 31,427 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 非公开发行解除限售 | 2008-9-22 |
| 田建国 | 27,378 | 6,845 | 0 | 20,533 | 公司高级管理人员持股依规锁定 | 依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理 |
| 张海泉 | 21,060 | 5,265 | 0 | 15,795 | 公司高级管理人员持股依规锁定 | 依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理 |
| 李宝玉 | 21,060 | 5,265 | 0 | 15,795 | 公司高级管理人员持股依规锁定 | 依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理 |
| 张振 | 8,200 | 2,050 | 0 | 6,150 | 公司高级管理人员持股依规锁定 | 依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理 |
| 合计 | 246,971,698 | 40,819,425 | 0 | 206,152,273 | － | － |
| 股东总数 | 45,435 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 51.56% | 226,094,000 | 206,094,000 | 28,500,000 | |
| 上海瑞熹联实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.08% | 13,521,071 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89% | 8,294,077 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.65% | 7,253,620 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.42% | 6,215,654 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 6,058,700 | 0 | 0 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.21% | 5,316,843 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 5,006,131 | 0 | 0 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 境内非国有法人 | 1.09% | 4,799,929 | 0 | 0 | |
| 云南国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 4,521,040 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海瑞熹联实业有限公司 | 13,521,071 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,294,077 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 7,253,620 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 6,215,654 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,058,700 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,316,843 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,006,131 | 人民币普通股 | |||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGE MENT LIMITED | 4,799,929 | 人民币普通股 | |||
| 云南国际信托有限公司 | 4,521,040 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。 | ||||
| 4、注册资本：85,000万元 5、经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李维昌 | 董事长兼总经理 | 男 | 56 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 15.60 | 否 |
| 李怀民 | 董事兼副总经理 | 男 | 48 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 杨文科 | 董事兼副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 郭妨军 | 董事 | 男 | 39 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 陈英丽 | 董事 | 女 | 54 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 王金明 | 董事、财务总监、副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 钱明杰 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年06月20日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 刘淑敏 | 独立董事 | 女 | 49 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 江锡如 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年09月03日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 田建国 | 董事会秘书兼副总经理 | 男 | 48 | 2007年12月18日 | 2009年02月27日 | 27,378 | 27,378 | 无 | 12.00 | 否 |
| 李宝玉 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 21,060 | 21,060 | 无 | 12.00 | 否 |
| 潘永杰 | 监事 | 男 | 45 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 10.00 | 否 |
| 张振 | 监事 | 男 | 35 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 8,200 | 8,200 | 无 | 10.00 | 否 |
| 张海泉 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 21,060 | 21,060 | 无 | 12.00 | 否 |
| 王海峰 | 副总经理 | 男 | 56 | 2007年12月18日 | 2010年12月18日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 77,698 | 77,698 | - | 152.60 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 李维昌 | 董事长兼总经理 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李怀民 | 董事兼副总经理 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨文科 | 董事兼副总经理 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭妨军 | 董事 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈英丽 | 董事 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王金明 | 董事、财务总监、副总经理 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 钱明杰 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘淑敏 | 独立董事 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 江锡如 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 龙翼飞 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何小峰 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张生瑜 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 16 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 一、以科技创新为动力，铸造核心竞争力 为从根本上提升原酒的质量，开发个性化产品，牛栏山酒厂与中国食品发酵工业研究院合作，就牛栏山二锅头酒醅微生物发酵、研制解酒功能产品、原料质量分析等进行深度研究。牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室，进一步增强了牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。3月，“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式发布，牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂，推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。 |
| 肉食品加工产业链要做深做细，重点加快熟食产业和种猪产业的发展，加强生猪养殖基地建设，计划新发展2至3个标准化生猪养殖基地。全面提升产品研发、市场开发、管理和服务等工作的创新力度，加大深度调理产品的研发和生产，增强企业的盈利能力。大力开发终端市场，进一步扩大高端产品的市场占有率，为公司的发展带来新的活力，进一步提升企业市场竞争力。 牵手股份以新产品上市为契机，创新市场推广策略，完善销售网络建设，加强考核管理，以点带面快速提升整体销量。 |