2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本年度报告经公司董事会六届五次会议审议通过。张小虞独立董事因公务出差委托尹好鹏独立董事代为出席并行使表决权。

1.3公司财务会计报告经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人、董事长郭清泉先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据                                                 单位:元

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3.2 主要财务指标                                                 单位: 元

■

注：2008年末公司总股本为442,597,097股，2007年末公司总股本为295,064,731股，2006年末公司总股本为226,972,870股。

非经常性损益项目

√适用    □不适用                                             单位:元

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3.3 国内外会计准则差异

□适用    √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

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限售股份变动情况表

√适用    □不适用

单位:股

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4.2 股东数量和持股情况                                         单位:股

■

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用    √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司（持股比例为13.52%），第二大股东为厦门机电集团有限公司（持股比例为13.02 %）。第一大股东和第二大股东持股比例接近。

(1) 第一大股东简介

公司名称：福建省汽车工业集团有限公司

法定代表人：廉小强

注册资本：4.74亿元人民币

成立日期：1992年3月

主要经营业务或管理活动：对汽车行业投资、经营、管理；汽车(含小轿车)的销售，交通技术服务。

(2) 第二大股东简介

公司名称：厦门机电集团有限公司

法定代表人： 郭清泉

注册资本：25.64亿元人民币

成立日期：2006年5月29日

主要经营业务或管理活动：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004年11月16日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门机电集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况             数量单位:股

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本公司未实行股权激励。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2008年，公司面对国际金融危机和经济形势恶化带来的负面影响，采取各种措施，努力促进经营管理总体平稳发展。本报告期公司的经营呈现以下几方面的特点：

（1）国内外市场环境急剧变化，影响企业经济效益。

2008年客车市场的发展呈现出前高后低、上下半年大幅波动的走势。上半年尽管受到雪灾、地震等不利因素的影响，但客车排放标准由国Ⅱ转国Ⅲ的提前消费使上半年客车行业销售整体走高；下半年由于全球性金融危机的影响，市场严重萎缩、原材料价格以及汇率大幅波动。受此影响，下半年以来公司经营面临较大压力，全年销售和盈利状况呈现下滑的局面。

报告期内，公司主要产品的销量情况具体列示如下：

■

面对外部环境的急剧变化，公司虽然采取各种措施，努力保持了公司资产的稳定增长和销售收入的基本持平，但效益仍出现较大幅度的下降。截止2008年12月31日，公司总资产为80.76亿元，净资产为13.78亿元，同比增长14.64%和11.51%。2008年全年共实现营业收入123.90亿元，同比减少0.42%；实现净利润19,652.50万元，同比下降27.99%，其中扣除非经常性损益后的净利润为12,631.85万元，同比下降50.69%。

（2）大中型客车继续保持在行业优势地位。

2008年度公司各型客车总销量为45755辆，同比下降14.7%。其中，大中型客车的销售合计为31805辆，同比下降1.6%；大中型客车总销量在客车行业内继续处于优势地位。

（3）出口产品结构变化明显。

2008年度，公司海外出口克服了海狮轻客出口减少带来的困难，在销售量下降的情况下保持了销售额的基本稳定，全年共出口客车10298辆，同比下降33.8%；出口额为271,112万元，同比下降1.30%，出口额占公司总销售收入21.88%，同比下降1.42个百分点。本年度，公司产品出口结构发生了显著变化，中型客车逆势增长，同比增长18.2%，大型客车略降2.7%，轻型客车大幅下降52.9%。

（4）公司整体实力和品牌形象不断提升。

2008年，公司再次入选“中国企业500强”和“中国制造业企业500强”，在中国汽车工业30强评选中位列第16位。2008年，公司成立20周年，以此为契机，公司总结20年来经营发展成就，进一步提升企业品牌形象。

2、主营业务分行业或分产品情况表

                                                                                                单位:元

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3、主营业务分地区情况表

                                                                                                                单位:元

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4、主要供应商、客户情况公司前五名供应商合计的采购金额为人民币132,152.92万元，占本年采购总额比例为11.91%；前五名销售客户金额合计为人民币103,271.74万元，占公司销售总额比例为8.34%。

5、报告期内公司资产构成、期间费用等同比发生较大变动的说明

(1) 资产构成情况

■

①本报告期应收票据期末数46,024.77万元,比年初数增加12,921.06万元,增加的主要原因是本年收款以票据结算方式较多。

②本报告期应收账款期末数147,074.28万元，比年初数增加25,859.21万元，增加的主要原因是本年公交车销量增加25.29%，销售款较多采用分期付款的形式。

③本报告期存货期末数174,202.42万元，比年初数增加41,719.34万元，增加的主要原因是子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称：厦门金龙联合公司）及金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称：苏州金龙公司）销售收入较上年增加及车型配置变化的需要，相应采购的原材料增加较大。

④本报告期长期借款期末数20,000万元系子公司厦门金龙联合公司本期增加的借款。

⑤归属于母公司所有权益期末数137,750.11万元，比年初数增加14,219.97万元，增长11.51%，主要原因是本年实现净利润19,652.50万元。

(2) 主要经营指标

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①报告期营业税金及附加比去年同期减少33.3%，主要原因是应缴消费税的轻型客车的销售收入较上年减少。

②报告期销售费用比去年同期减少10.62%，主要原因是运费、售后服务费减少。

③报告期管理费用比去年同期增加7.69%，主要是开发新产品增加新产品试制费。

④报告期财务费用比去年同期增加1,456.29万元，主要是本年借款金额较上年增加，相应的利息支出增加。

⑤报告期资产减值损失比去年同期增加96.92%,主要是因市场环境变化计提存货跌价准备比去年同期增加1,308万元、子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称：金龙旅行车公司）本年按个别确认法确认了应收俄罗斯和上海黄燕欠款坏账准备1,631万元以及由于应收账款期末数比年初增加25,859.21万元按账龄计提坏账准备相应增加。

⑥报告期投资收益比去年同期增加65.11%，主要是出售交通银行股权收益1,058.37万元。

⑦报告期营业外收入比去年同期增加151.98%，主要是莲岳路土地拆迁补偿收入。

⑧报告期所得税比去年同期减少61.58%，主要原因是利润总额减少。

⑨应收账款、存货周转天数去年同期分别增加50.19%、15.78%，主要原因是应收账款、存货期末数比年初数增加，但营业收入与去年同期基本持平。

6、公司现金流量分析

■

①经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少49,636.71万元，主要原因是存货期末数比年初数增加41,719.34万元、应收账款期末数比年初数增加25,859.21万元及受到限制的货币资金期末数比年初数增加15,632万元。

②投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加18,007.44万元，主要是本年收到莲岳路土地拆迁补偿款及处置交通银行股权收入。

③筹资活动产生的现金净额比去年同期增加12,376.12万元，主要原因是本报告期取得借款的现金流入净额同比增加17,032.58万元。

7、与公允价值计量相关的项目

单位:元

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8、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

9、主要控股公司的经营情况及业绩

厦门金龙联合公司：主营客车生产与销售。该公司总资产31.39亿元，净资产7.66 亿元。本公司持有该公司的股份比例为51%。报告期内该公司全年销售客车13146 辆，同比增长5.52%，其中，大型客车6734辆、中型客车4857辆、轻型客车1555辆，分别同比增长16.08 %、下降16.36%和增长82.94%；完成销售收入46.5亿元，同比增长17.2%；实现净利润7408.90万元，同比下降33.5%。

金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。该公司总资产16.77亿元，净资产3.95亿元。本公司持有该公司的股份比例为60%。全年销售客车16218辆，同比下降35.54%，其中，大型客车3527辆、中型客车3165辆、轻型客车9526辆，分别同比下降22.33%、 7.51%和44.61%；完成销售收入30.03亿元，同比下降25.06% ；实现净利润2990.28万元，同比下降80.4%。业绩下降幅度较大的主要原因有两个方面：(1)与上年度相比，该公司轻客出口大量减少，导致总体销量大幅下降；(2)本年度计提各项减值准备4521万元。

苏州金龙公司：主营客车生产与销售。该公司总资产23.70亿元，净资产4.92亿元。本公司子公司厦门金龙联合公司持有该公司的股份比例为60%。报告期内该公司全年销售客车16391辆，同比增长2.35%，其中，大型客车5609辆、中型客车7913辆、轻型客车2869辆，分别同比增长5.65%、6.52%和下降12.45%；完成销售收入45.32亿元，同比增长10.7% ；实现净利润10597.55万元，同比下降18.1%。

金龙车身公司：主要从事轻客车身的制造。该公司总资产6.66亿元，净资产5.69亿元。本公司持有该公司的股份比例为87.69%。报告期内该公司实现销售收入31155万元，同比下降40.8%；净利润7681.98万元，同比下降39.2%。

10、公司技术改造、技术创新的情况

公司坚持走多元化自主创新之路，探索形成“匹配优化＋集成创新”的自主研发模式，推出BRT城市公交车、混合动力城市公交车、天然气（CNG）中短途公路客车、氢燃料电池客车等满足市场需求的新产品。子公司厦门金龙联合公司在其轻客XMQ6520车型获得了国家产品目录公告、环保认证和3C认证的基础上开发拓展车型10项，已获目录6项；金龙车身公司完成了新车型的开发论证，并正委托进行新车型设计。报告期内，公司三家整车企业——厦门金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司均通过高新技术企业认定；根据相关规定，该三家子公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。此外，厦门金龙联合公司获批设立了博士后科研工作站。

11、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业的趋势及公司面临的挑战

2009年中国客车行业的市场环境和竞争形态将发生很大改变，市场竞争越来越激烈，企业将面临更为严峻的挑战。

受全球金融危机的影响，中国经济增长面临较大的下行压力，商务、工作和旅游出行的减少，将降低客运企业投资信心和购买能力以及对旅游客车的需求；此外，2009年财政开支减少，也将减少公务用车的需求量。近几年，铁路营运里程不断增加、速度明显提高，尤其是城际高铁的不断建设和开通，对具有中短途优势的公路客运产生明显分流作用。国家有关降低1.6升以下排量乘用车的购置税，以及鼓励农民购买1.3升以下排量微型客车的财政补贴政策，都将促进小排量微型车的销售，而冲击轻型客车在农村市场的开拓。国内客车行业产品同质化严重、竞争区域相对狭小、竞争手段较为单一，当外部环境出现困难时，这些因素将更加不利于客车企业的发展。随着金融危机向全球蔓延，客车进口国的需求和支付能力都出现下降；此外，人民币的升值对客车出口利润的挤压以及一些国家的非贸易壁垒政策都一定程度上抑制我国客车的出口增长。

在我国政府拉动内需、促进消费的的宏观调控政策和措施的影响下，尤其是包含汽车行业在内的十个行业振兴规划的出台背景下，客车行业的外部环境将可得到一定程度的改善。不少公路客运企业的客车陆续达到更新换代的年限， 正在步入更换高峰期。2008年底国家出台一系列针对农村客运市场的扶持和补贴的政策后，农村客车市场将迎来难得的发展机遇。公交公益化回归和公交优先政策的落实，以及2009年开始实施的燃油税征收，都将进一步提高公共交通的出行比例，从而带动公交市场（尤其是大型公交客车）销量的增长。未来四年，政府计划以财政补贴的方式，在13个试点城市的公共交通服务领域推广使用超过六万辆的节能与新能源汽车，这将有利于新能源客车的快速发展。经过多年的发展，国内客车在成本、研发设计、生产与销售管理等方面仍具有一定的出口优势，海外仍然是国内客车企业重要的发展市场。

(2) 新年度经营计划及资金需求情况

2009年度公司力争销售各型客车近5万台、营业收入140亿元、成本及费用130亿元左右，公司生产经营新增资金约为5亿元，资金来源主要为自筹。公司新产品研发及项目投资约需4亿元，公司将根据具体项目情况，选择最优的融资方式。

(3) 公司面临的风险和应对措施：

宏观政策及市场风险：如上所述，受金融危机波及及国家宏观政策的影响，公司产品的主要细分市场如客运、旅游、公务用车等市场需求均受到抑制，对2009年度公司销量增长形成较大压力。

原材料价格波动风险：2009年原材料价格仍然存在波动的风险，公司成本控制及存货管理存在不确定因素。

产品出口风险：受汇率波动、进口国政策调整、国际政治经济形势变化、国外代理商经营风险等影响，公司产品出口存在一定的风险。

主要应对措施：2009年公司将强抓市场，提升市场占有率；严格控制成本和费用，降低三项费用率；以《企业内部控制基本规范》为指引，建立推行企业内控制度；推进新产品研发，提高市场竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见6.1中相关情况描述。

6.3 主营业务分地区情况

见6.1中相关情况描述。

6.4 募集资金使用情况

√适用    □不适用

2006年，公司非公开发行3000万股股份，扣除发行费用后募集资金净额为人民币29,748.40万元。截至2008年6月30日，募集资金已全部使用完毕。具体如下：

单位：万元

■

募集资金承诺项目使用情况说明：

注1：该项目已于2007年上半年建成投产，形成了年产6万台套车身及其CKD、SKD的生产能力。本公司对金龙车身公司的持股比例由80%增加至87.69%。

注2：厦门金龙联合公司易地技改项目一期工程已建成投产；轻型客车生产基地项目已正式建成并投产。

注3：该项目一期工程已建成投产。

注4：金龙空调公司经过两年来的运作，自有资金较为充裕，合资双方股东协商后认为其后续项目建设和日常经营所需资金无需以股东增资形式筹集，可以公司自有资金和银行贷款自行解决。因此，为提高资金的使用效率，经公司2007年度股东大会批准，将原计划增资于金龙空调公司的部分尚未使用的募集资金2,178.40万元变更为补充公司流动资金。相关公告刊登在2008年5月17日《上海证券报》、《中国证券报》。

注5：“产生收益情况”为2006年至2008年12月31日实现的效益，系2006年至2008年12月31日期间被投资公司实现的净利润。

变更项目情况

√适用    □不适用

单位:万元

■

注：募集资金变更项目情况详见“募集资金承诺项目使用情况说明”之注4。

6.5 非募集资金项目情况

√适用    □不适用

(1) 报告期内，公司对子公司厦门金龙汽车物流有限公司共增资1200万元。其中，本公司增资800万元，子公司厦门金龙联合公司与金龙车身公司分别增资200万元。增资后，金龙物流公司注册资本由3000万元增加至5000万元，各方股东持股比例不变，本公司持股比例仍为40%。相关公告刊登在2008年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》。

(2) 报告期内，本公司对子公司厦门金龙联合公司按持股比例增资5100 万元。增资后，厦门金龙联合公司注册资本由46800 万元增加至56800 万元，本公司对其持股比例不变，仍为51%。相关公告刊登在2008年8月15日《上海证券报》、《中国证券报》。

(3) 报告期内，本公司对子公司金龙车身公司按持股比例增资8769 万元。增资后，金龙车身公司注册资本由9746.67 万元增加至19746.67 万元，本公司对其持股比例不变，仍为87.69%。相关公告刊登在2008年8月15日《上海证券报》、《中国证券报》。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用    √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用    □不适用

根据天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计的公司2008年度财务决算报告，公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润196,525,004.52元，扣除提取10%法定盈余公积金23,139,790.34元，提取10%任意盈余公积金23,139,790.34元，计46,279,580.68元，余150,245,423.84元。加上年初未分配利润504,743,867.83元，扣除直接计入所有者权益的利得和损失118,114.05元，再扣除2008年度内实施送红股及派发现金红利191,792,075.65元，至此本年度可供分配的利润为463,079,101.97元。

董事会提议公司2008年度利润分配预案为：按截止2008年12月31日公司股份数442,597,097股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）,计22,129,854.85元，剩余440,949,247.12元，结转下年度。

以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用    √不适用

7.2 出售资产

□适用    √不适用

7.3 重大担保

√适用    □不适用

1、提供担保

单位：元

■

注：报告期内，公司为子公司厦门金龙联合公司向中国进出口银行贷款提供担保，担保额为人民币1亿元，担保期限为两年。相关公告刊登在2008年9月3日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、报告期内，公司子公司因销售产品的需要，为经销商及客户提供回购担保：

(1)报告期末，金龙旅行车公司为销售客户汽车按揭贷款提供回购担保余额为13,378.35万元。

(2)报告期末，厦门金龙联合公司为销售客户提供汽车消费回购担保余额为31,226.21万元。

(3)报告期末，苏州金龙公司为销售客户汽车按揭贷款提供回购担保余额为17,631.23万元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用    √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用    √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用    □不适用

■

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用    √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用    √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用    √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用    √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用    √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况的说明

√适用    □不适用

单位:元

■

注:报告期内，公司所持1,360,000股交通银行股份已全部售出。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

1、报告期内，公司各项内部控制制度得到进一步完善，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具的2008年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司募集资金已使用完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致，公司变更募集资金投向程序合法。

4、报告期内，公司无重大收购出售资产的情况，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、报告期内，公司无关联交易，无因关联交易损害上市公司利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

（下转28版）

股票简称	金龙汽车
股票代码	600686
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层
邮政编码	361004
公司国际互联网网址	www.xmklm.com.cn
电子信箱	kinglong@xmklm.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐祝敏	吴斌
联系地址	厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层	厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层
电话	0592-2969815	0592-2969815
传真	0592-2960686	0592-2960686
电子信箱	600686@xmklm.com.cn	600686@xmklm.com.cn

主要会计数据	2008年	2007年	本年比上年 增减(%)	2006年
营业收入	12,389,728,489.76	12,441,655,068.96	-0.42%	9,936,045,508.08
利润总额	361,639,058.66	573,945,143.49	-36.99%	373,012,229.36
归属于上市公司股东的净利润	196,525,004.52	272,908,186.38	-27.99%	161,354,369.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,318,477.60	256,192,901.35	-50.69%	158,636,516.06
经营活动产生的现金流量净额	-14,586,057.15	481,781,041.80	-103.03%	952,035,626.02
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	8,076,068,634.63	7,044,698,104.23	14.64%	5,505,703,432.20
所有者权益(或股东权益)	1,377,501,135.54	1,235,301,408.26	11.51%	993,682,425.54

主要财务指标	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益	0.44	0.62	-29.03%	0.81
稀释每股收益	0.44	0.62	-29.03%	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.29	0.58	-50.00%	0.80
全面摊薄净资产收益率(%)	14.27%	22.09%	减少7.82个百分点	16.24%
加权平均净资产收益率(%)	15.05%	24.58%	减少9.53个百分点	25.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.17%	20.74%	减少11.57个百分点	15.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.68%	23.08%	减少13.4个百分点	25.54%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	1.63	-101.84%	4.19
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.11	4.19	-25.78%	4.38

非经常性损益项目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	67,128,398.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,541,167.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,170,477.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,583,732.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,936,793.38
非经常性损益合计（影响利润总额）	107,360,569.42
减：所得税影响数	18,134,750.18
非经常性损益净额（影响净利润）	89,225,819.24
其中：影响少数股东损益	19,019,292.32
影响归属于母公司普通股股东净利润	70,206,526.92
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	126,318,477.60

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）									本次变动后
	数量	比例		发行新股		送股		公积金转股			其他		数量			比例
一、有限售条件股份
1、国家持股	72,366,730	24.53%				13,546,492				-45,273,746			40,639,476		9.18%
2、国有法人持股	5,939,200	2.01%								-5,939,200			0
3、其他内资持股	10,065,062	3.41%				152,100				-9,760,862			456,300		0.11%
其中:境内非国有法人持股	10,065,062	3.41%				152,100				-9,760,862			456,300		0.11%
境内自然人持股
４、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	88,370,992	29.95%				13,698,592				-60,973,808			41,095,776		9.29%
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	206,693,739		70.05%				133,833,774					60,973,808		401,501,321			90.71%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	206,693,739		70.05%				133,833,774					60,973,808		401,501,321			90.71%
三、股份总数	295,064,731		100%				147,532,366					0		442,597,097			100%

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售 原因	解除限售 日期
福建省汽车工业集团有限公司	39,888,764	25,606,473	7,141,146	21,423,437	股改承诺	2009-03-30
厦门机电集团有限公司	38,417,166	25,606,473	6,405,346	19,216,039	股改承诺	2009-03-30
厦门象屿捷泰贸易有限公司	9,760,862	9,760,862	0	0	股改承诺	2008-03-31
厦门潮州城酒楼有限公司	304,200	0	152,100	456,300	股改承诺
合计	88,370,992	60,973,808	13,698,592	41,095,776

股东总数	37,319户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例(%)	期末 持股数量	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	13.52	59,833,146	21,423,437		无
厦门机电集团有限公司	国有法人	13.02	57,625,748	19,216,039		无
厦门市电子器材公司	国有法人	7.68	34,000,048	0		无
福建漳州闽粤第一城有限公司	境内非国有法人	3.52	15,582,003	0		无
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	3.22	14,267,274	0		无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.49	11,000,351	0		无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.35	10,413,549	0		无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.26	9,999,817	0		无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.19	9,704,922	0		无
兴业证券股份有限公司	其他	2.06	9,100,000	0		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类

福建省汽车工业集团有限公司			38,409,709		人民币普通股
厦门机电集团有限公司			38,409,709		人民币普通股
厦门市电子器材公司			34,000,048		人民币普通股
福建漳州闽粤第一城有限公司			15,582,003		人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金			14,267,274		人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			11,000,351		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金			10,413,549		人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			9,999,817		人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金			9,704,922		人民币普通股
兴业证券股份有限公司			9,100,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			第一大股东与第二大股东之间的关联关系见实际控制人情况介绍；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股数	年末 持股数	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)
现任董事、监事、高级管理人员
郭清泉	董事长	男	45	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
王昆东	董事	男	58	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
谷 涛	董事	男	39	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
曾华胄	董事	男	60	2008-09-02	2011-06-11	0	0	0
张小虞	独立董事	男	64	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
傅元略	独立董事	男	55	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
尹好鹏	独立董事	男	40	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
刘艺虹	监事会主席	女	43	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
詹宏超	监事	男	42	2008-06-11	2011-06-11	0	0	0
徐 斌	职工监事	男	51	2008-06-11	2011-06-11	0	0	29.05
孙建华	总经理	男	57	2008-06-11	2011-06-11	0	0	124.78
谢思瑜	副总经理	男	43	2008-06-11	2011-06-11	0	0	48.60
江曙晖	财务总监	女	55	2008-06-11	2011-06-11	0	0	69.41
唐祝敏	董事会秘书	女	37	2008-06-11	2011-06-11	0	0	41.06
报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
叶天捷	董事长	男	69	2005-05-18	2008-06-11	0	0	0
林小雄	董事	男	47	2005-05-18	2008-06-11	0	0	0
杨景成	董事	男	59	2005-05-18	2008-06-11	0	0	0
江启逢	董事	男	67	2005-05-18	2008-07-31	0	0	0
韩正平	董事	男	61	2005-05-18	2008-06-11	0	0	0
陈金才	董事	男	62	2005-05-18	2008-06-11	0	0	0
何少平	独立董事	男	51	2005-05-18	2008-06-11	0	0	6
游相华	独立董事	男	43	2005-05-18	2008-06-11	0	0	6
白劭翔	独立董事	男	37	2005-05-18	2008-06-11	0	0	6
宫令义	监事会召集人	男	52	2005-05-18	2008-06-11	0	0	5
周斌杰	职工监事	男	44	2005-05-18	2008-06-11	0	0	29.45
叶 彪	副总经理	男	53	2005-05-18	2008-06-11	0	0	68.41
合计	-	-	-	-	-	0	0	433.76

主要产品	销 量
	销量（辆）	同比增长
客车整车合计	45755	-14.7％
大型客车	15870	1.4％
中型客车	15935	-4.3％
轻型客车	13950	-34.6％
车身（台套）	30774	-47％

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减
行 业
客车制造	12,389,728,489.76	11,051,240,644.46	10.80%	-0.42%	2.17%	减少2.26个百分点
产 品
客车产品	12,389,728,489.76	11,051,240,644.46	10.80%	-0.42%	2.17%	减少2.26个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	9,678,605,508.76	-0.17%
其他国家	2,711,122,981.00	-1.30%

项 目	本报告期末数		上年期末数		同比变化情况
	期末数	占总资产 的比重	期末数	占总资产 的比重	变动金额	占总资产 的比重
总资产	8,076,068,634.63		7,044,698,104.23		1,031,370,530.40
应收票据	460,247,709.63	5.70%	331,037,131.45	4.70%	129,210,578.18	1.00%
应收账款	1,470,742,755.79	18.21%	1,212,150,654.62	17.21%	258,592,101.17	1.00%
其他应收款	70,332,709.85	0.87%	92,928,089.36	1.32%	-22,595,379.51	-0.45%
存货	1,742,024,218.80	21.57%	1,324,830,792.51	18.81%	417,193,426.29	2.76%
投资性房地产	32,204,739.75	0.40%	34,450,268.93	0.49%	-2,245,529.18	-0.09%
固定资产	1,349,038,803.90	16.70%	1,123,042,897.86	15.94%	225,995,906.04	0.76%
在建工程	47,601,872.57	0.59%	138,084,120.99	1.96%	-90,482,248.42	-1.37%
短期借款	308,000,000.00	3.81%	212,837,103.00	3.02%	95,162,897.00	0.79%
长期借款	200,000,000.00	2.48%	0	0.00%	200,000,000.00	2.48%
负债合计	5,758,245,113.44	71.30%	4,950,832,322.34	70.28%	807,412,791.10	1.02%
归属于母公司所有者权益合计	1,377,501,135.54	17.06%	1,235,301,408.26	17.54%	142,199,727.28	-0.48%

项 目	2008年	2007年	同比增减	同比增减幅度
营业收入	12,389,728,489.76	12,441,655,068.96	-51,926,579.20	-0.42%
营业税金及附加	51,462,163.44	77,158,795.12	-25,696,631.68	-33.30%
销售费用	554,879,356.05	620,775,613.24	-65,896,257.19	-10.62%
管理费用	388,540,721.02	360,808,861.21	27,731,859.81	7.69%
财务费用	10,258,099.36	-4,304,757.95	14,562,857.31	-
资产减值损失	83,228,520.19	42,265,346.12	40,963,174.07	96.92%
投资收益	19,913,714.36	12,060,746.92	7,852,967.44	65.11%
营业外收入	98,329,389.23	39,022,513.53	59,306,875.70	151.98%
营业外支出	6,723,030.17	5,491,042.82	1,231,987.35	22.44%
所得税	23,351,360.51	60,783,264.15	-37,431,903.64	-61.58%
应收账款周转天数(天)	39.5	26.3	13.2	50.19%
存货周转天数(天)	50.6	43.7	6.9	15.78%

项         目	2008年	2007年	增减额
经营活动产生的现金流量	-14,586,057.15	481,781,041.80	-496,367,098.95
投资活动产生的现金流量	-204,213,179.57	-384,287,605.29	180,074,425.72
筹资活动产生的现金流量	153,371,399.25	29,610,236.70	123,761,162.55
现金及现金等价物净增加额	-77,640,953.51	119,632,446.37	-197,273,399.88

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末 金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	14,099,221.92	10,583,732.42	-9,980,401.97		0
金融资产小计	14,099,221.92	10,583,732.42	-9,980,401.97		0
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	14,099,221.92	10,583,732.42	-9,980,401.97		0

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计 项目收益	产生收益情况(注5)	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资金龙车身公司，用于该公司扩大产能及技术改造（注1）	16,800	否	16,800	2000／年	32,348	是	是
增资厦门金龙联合公司，用于该公司易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目（注2）	8,670	否	8,670	2000／年	43,888	是	是
增资厦门金龙汽车空调有限公司，用于客车空调生产项目（注3）	4,500	否	2,100	500／年	1,413	是	是
合计	29,970	-	27,570	-	77,649	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	（详见注4）

变更投资项目资金总额		2,178.40
变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	收益 情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充公司流动资金	增资厦门金龙汽车空调有限公司，用于客车空调生产项目	2,178.40	2,178.40	-	-	-
合计	-	2,178.40	2,178.40	-	-	-

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	100,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	100,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	100,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.26%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	100,000,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	100,000,000

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
福建省汽车工业集团有限公司（原福建省汽车工业集团公司）	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。	报告期内，根据承诺条件所持限售股份部分上市流通。相关公告刊登在2008年3月25日《上海证券报》、《中国证券报》
厦门机电集团有限公司（原厦门国有资产投资公司）	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,928,000	/	0	10,583,732.42	-9,980,401.97	可供出售金融资产	参股
合计		1,928,000	/	0	10,583,732.42	-9,980,401.97	/	/

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国·北京                                     中国注册会计师：叶春 报告日期： 2009年4月9日