2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司五届二十一次董事会于2009年4月9日审议通过了《公司2008年年度报告》及摘要。公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况概述
（1）2008年是股份公司调整发展中走过的极不平凡的一年，在这一年中，公司一方面积极应对复杂多变的国际金融形势对市场带来的冲击和挑战，另一方面积极适应公司融入区域经济发展，努力创造经济发展新的局面。经营团队及干部职工从公司生存发展的大局出发，充分认识到在经济发展规律和宏观政策变化的环境下，传统产业对公司支撑能力正在不断弱化，必须解放思想，为加快公司主业的调整，把创造公司加快经济发展的新局面为第一要务。并加大了产业结构调整的力度，推动主营业务转型平台的打造。公司在实施开发建设项目方面迈出了实质性的步伐，为全面转变公司主营业务和经济增长方式打下了扎实的基础。
（2）公司2008年生产销售自行车275.87万辆，其中：出口170.32万辆。主营业务收入14.8亿元，同比下降12.8%。实现利润总额2430.77万元，同比增长8.68%。归属母公司股东净利润423.91万元，同比下降28.92%。
①报告期营业收入、成本、利润对比
（单位：元 ）币种：人民币
■
变动原因:
营业收入本年度比上年减少主要原因系受汇率及全球金融危机影响，外贸产品减少所致。
营业成本本年度比上年减少主要原因系产品结构调整及产量下降所致
营业利润本年度比上年增加主要原因系管理费用及财务费用等同比减少所致。
净利润本年度比上年减少主要原因系合并子公司损益的结构变动，子公司所得税费用同比增加所致。
②报告期资产构成同比发生变动情况
（单位：元 ）币种：人民币
■
变动原因:
交易性金融资产减少主要系本期末基金价格下跌所致。
应收帐款减少主要系子公司上海凤凰进出口有限公司和上海巨凤自行车有限公司外贸收入减少所致。
其他应收款减少主要系子公司华德塑料制品有限公司本期收到上海磁浮交通发展有限公司应支付的最后一期土地补偿款所致。
可供出售金融资产减少主要系本期末所持股票价格下跌所致。
在建工程增加主要系本期收购子公司上海和叶实业有限公司增加在建工程及子公司上海凤凰自行车有限公司建造的朱泾自行车厂房增加所致。
短期借款减少主要系本期归还银行借款所致。
应付票据增加主要系采购业务需要而开具银行承兑汇票增加所致。
应付帐款减少主要系本期存货采购量减少而导致年末应付账款相应减少所致。
预收帐款增加主要系子公司上海凤凰进出口有限公司和上海和叶实业有限公司本期预收代理货物进口款及预收租金所致。
应交税费增加主要系子公司计提的所得税同比增加所致。
其他应付款减少主要系华漕厂区本年已完成动迁款项结转所致。
递延所得税负债减少系本期可供出售金融资产公允价值下降导致相应的递延所得税负债减少所致。
资本公积减少系持有的可供出售金融资产公允价值下跌扣除递延所得税负债影响后所致。
③ 报告期影响利润的主要内容对比
（单位：元 ）币种：人民币
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变动原因：
管理费用减少主要系上年华漕生产基地市政动迁集中分流安置员工，支付解除劳动合同经济补偿款计入管理费用，本年度同比减少此因素。
财务费用减少主要系本年度人民币汇率升值幅度下降，汇兑净损失同比减少以及银行借款规模进一步压缩，相应利息支出减少所致。
资产减值损失减少主要系上年自行车车型及零部件更新换代价格贬值计提存货减值准备，本年度此因素同比减少。
公允价值变动收益减少主要系交易性金融资产公允价值下跌所致。
投资收益减少主要系可供出售金融资产转让收益同比下降所致。
营业外收入减少主要系本年动拆迁补偿收入同比减少。
所得税费用增加主要系子公司所得税费用增加所致。
④报告期现金流量情况
（单位：元 ）币种：人民币
■
变动原因：
本年度经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系销售收入下降12.81%，销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
本年度投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期处置固定资产收回现金净额减少及新增在建项目增加所致。
本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司银行借款总量进一步压缩所致。
⑤报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（单位：万元）币种：人民币
■
⑥报告期投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
（单位：万元）币种：人民币
■
（3）2008年，作为公司传统主营业务的自行车和轿车配件经历了市场动荡的严峻考验，其严峻程度超过了历年对公司主营业务的影响。面对复杂的市场形势和困难局面，公司各企业迎难而上，积极应对市场变化，努力完成全年目标。
报告期内，公司主要采取以下措施应对市场波动：
一是积极依托金山区域经济发展的平台，拓展公司开发建设项目，加快公司主营业务的整合，培育提升新的经济增长点，促进公司健康发展。
二是积极开拓市场，增强企业竞争能力。自行车内外贸积极应对由于客观环境发生重大变化对传统产业的冲击，内销从整合区域代理、终端网络、超市卖场三条通路入手，出台了销售主渠道区域代理商的发展、管理标准、程序和相关政策。外贸及时作出适当的营销战略与战术调整，积极优化出口产品结构，以达到巩固传统市场和拓展新兴市场的战略目标，缓解世界金融危机对外贸的影响。
三是调整完善产能布局，适应市场需求。2008无论是国际国内自行车市场以及轿车市场的变化十分巨大，在这样的市场态势下，公司进一步加大了产能布局、组织架构和生产管理方式的调整完善，扩大品牌优势和适应市场的销售形势。
四是加强监督管理，增强公司经营管理执行力。强调管理的系统性和综合性，重视贯彻全过程，覆盖到每个环节。促进内部操作流程的不断完善和企业经济运行质量的相应提高，充分适应公司创新发展的需要。
2、公司未来发展环境的分析
由于国际金融危机的影响，公司将在面临十分严峻的客观经济形势下，谋求改革发展，一方面要加大力度推进优势项目的开发建设，打造公司新主营业务平台；另一方面传统自行车产业的优化调整任务十分迫切和艰巨；同时提升公司运作效率和经济效益，是公司未来发展必须十分关注的问题。
(1)国内自行车市场供大于求的状态更为凸显，自行车行业的竞争将更加激烈，给公司的生产经营带来很大的挑战。国内市场低价车的泛滥及假冒行为的蔓延将给公司主营业务带来冲击。
(2)由于世界经济形势动荡，给国际贸易带来明显的影响，使公司自行车的出口业务及赢利能力受到严峻的挑战。
(3)随着公司主营业务的逐步调整，公司将从管理形态、人力资源、组织架构、盈利模式等多方面，加大优化调整力度，促进公司持续健康发展。
3、新年度经营方针和计划
2009年，公司确定了“以改革改制为方向，以经济效益为重点，坚持自行车产业改革调整和开发建设两手抓”的经济工作方针，重点做好以下几方面工作：
(1)2009年度经营目标：完成销售收入11.2亿元；生产销售自行车（含电动车）287万辆；加大中高档新产品的研发力度和投入，新款产品不少于60款；稳定国际国内原有市场，拓展新兴市场；全力推进开发建设项目，加快实现公司主营业务的转型，逐步形成对公司整体经济发展的支撑。
(2)加大整合主营业务的力度，加快开发建设优势项目进度，在08年的基础上，特别是在新项目的开发上要有根本的变化和较大幅度的提升，以适应和促进公司发展。
(3)加快产品结构调整更新及新产品开发的节奏，充分挖掘、提升凤凰"驰名商标"、"中国名牌"、"中华老字号"的优势资源和品牌附加值，提升产品的获利能力。
(4)紧紧围绕市场变化，提升和强化营销策略，特别是要运用现代营销管理的方法，全面提高经营的质量和效率，加快开发适销对路新产品的节奏，进一步加大打击假冒侵权的力度，维护和提高凤凰品牌的市场信誉。
(5)优化企业成本管理，努力提高经营效益。要完善更加科学合理的成本管理细则及模式，努力提高公司整体的成本管理水平，在市场竞争中实现企业经济效益的最大化。
(6)为实现2009年的经营目标，公司的资金来源主要有：①自有资金：通过加强资产管理，提高资金周转率及获利能力；②银行贷款：对于阶段性资金周转将通过银行贷款解决流动性问题；③公司还将根据实际情况开展其他多渠道、多形式的融资工作。
(7)优化出口市场份额，强化凤凰品牌优势。国际市场是凤凰自行车长期以来的传统市场，但从国际经济走势和出口市场汇率变化来看，可能会使公司传统产业主营业务出现亏损。因此，在新的一年里，要加大贯彻实现公司2009年经济工作方针的力度，进一步优化产品出口结构，提高产品的附加值，努力减少世界经济动荡对产品出口的影响。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权，列席历次董事会会议。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。认为公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善，公司董事以及高级管理人员能够认真履行职责，勤勉尽职，信息披露能够及时准确，日常工作依法办事。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律法规、公司章程以及损害公司和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度及财务状况进行了认真审查，认为公司财务制度比较健全，审批程序规范，公司财务活动、会计报表编制均符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关规定，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的情况。公司2008年财务报告真实反映了公司的财务状况，上海众华沪银会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产严格按照相关法律、法规及公司章程有关规定的程序实施。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易遵循公开、公平、公正原则，关联交易价格合理，决策程序符合公司章程和有关法律法规的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司未被会计师事务所出具非标意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
(下转44版)
| 股票简称 | 金山开发 |
| 股票代码 | 600679 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 金山B股 |
| 股票代码 | 900916 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 中国上海市控江路1690号 |
| 邮政编码 | 200092 |
| 公司国际互联网网址 | www.jskfjs.com |
| 电子信箱 | master@phoenix.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 李玉龙 | 章 瑾 |
| 联系地址 | 中国上海市控江路1690号 | 中国上海市控江路1690号 |
| 电 话 | 021－65021787 021-60951588-4002 | 021－65021787 021-60951588-4002 |
| 传 真 | 021－65021615 | 021－65021615 |
| 电子信箱 | lyl@phoenix.com.cn | zj@phoenix.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,483,551,682.68 | 1,701,484,848.49 | -12.81 | 1,752,963,323.93 |
| 利润总额 | 24,307,733.19 | 22,366,092.89 | 8.68 | 10,605,297.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,239,081.38 | 5,963,936.87 | -28.92 | 3,355,511.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,740,240.55 | -64,385,489.30 | 55.36 | -4,412,522.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,615,034.90 | 12,926,208.71 | -33.35 | 121,704,679.28 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,406,009,814.35 | 1,642,138,580.92 | -14.38 | 1,583,284,466.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 557,663,986.82 | 641,968,891.30 | -13.13 | 558,019,062.74 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0120 | 0.0169 | -28.99 | 0.0095 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0120 | 0.0169 | -28.99 | 0.0095 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0813 | -0.1821 | 55.35 | -0.0125 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.7601 | 0.9290 | 减少0.1689个百分点 | 0.6013 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.7176 | 0.9400 | 减少0.2224个百分点 | 0.6100 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -5.1537 | -10.0300 | 增加4.8763个百分点 | -0.7907 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.8649 | -10.1800 | 增加5.3151个百分点 | -0.8000 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.0244 | 0.0366 | -33.33 | 0.3442 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.5770 | 1.8154 | -13.13 | 1.5780 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 40,422,133.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,613,400.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,213,313.14 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,822,240.01 |
| 少数股东权益影响额 | -8,601,152.55 |
| 所得税影响额 | -13,490,612.30 |
| 合计 | 32,979,321.93 |
| 国内会计准则 | 境外会计准则 | |
| 净利润 | 4,239,081.38 | 4,259,081.38 |
| 净资产 | 557,663,986.82 | 563,823,986.82 |
| 差异说明 | 1.内部商标权摊销差异系按国际财务报告准则（IFRS）未确认公司整体改制重估入帐的自创商标使用权，而按企业会计准则（CAS）于受益期摊销对报告期净利润及净资产的影响； 2.商誉差异系因按企业会计准则（CAS）冲销同一控制购并差价而形成。 | |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 99,473,855 | 28.13 | -17,680,983 | -17,680,983 | 81,792,872 | 23.13 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 99,473,855 | 28.13 | -17,680,983 | -17,680,983 | 81,792,872 | 23.13 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 82,545,807 | 23.34 | 17,680,983 | 17,680,983 | 100,226,790 | 28.34 | |||
| 2、境内上市的外资股 | 171,600,000 | 48.53 | 171,600,000 | 48.53 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 254,145,807 | 71.87 | 17,680,983 | 17,680,983 | 271,826,790 | 76.87 | |||
| 三、股份总数 | 353,619,662.00 | 100 | 0 | 0 | 353,619,662.00 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 | 99,473,855 | 17,680,983 | 81,792,872 | 股改承诺 | 2008年2月21日 | |
| 合计 | 99,473,855 | 17,680,983 | 81,792,872 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 35,789户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 | 国有法人 | 33.13 | 117,154,838 | 81,792,872 | 无 | |||
| 北京南方融创投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80 | 2,811,556 | 0 | 未知 | |||
| 曲辰 | 境外自然人 | 0.28 | 982,300 | 0 | 未知 | |||
| 史健 | 境外自然人 | 0.24 | 860,000 | 0 | 未知 | |||
| 许经源 | 境外自然人 | 0.24 | 855,000 | 0 | 未知 | |||
| 常州市武进成章塑料制品经营部 | 境内非国有法人 | 0.24 | 848,100 | 0 | 未知 | |||
| 曹锁海 | 境内自然人 | 0.24 | 835,000 | 0 | 未知 | |||
| 曾庆茹 | 境外自然人 | 0.23 | 801,770 | 0 | 未知 | |||
| 金文宗 | 境内自然人 | 0.21 | 728,200 | 0 | 未知 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 境外法人 | 0.20 | 699,600 | 0 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 | 35,361,966 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京南方融创投资咨询有限公司 | 2,811,556 | 人民币普通股 | ||||||
| 曲辰 | 982,300 | 境内上市外资股 | ||||||
| 史健 | 860,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 许经源 | 855,000 | 境外上市外资股 | ||||||
| 常州市武进成章塑料制品经营部 | 848,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 曹锁海 | 835,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 曾庆茹 | 801,770 | 境内上市外资股 | ||||||
| 金文宗 | 728,200 | 人民币普通股 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 699,600 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 | 潘国范 | 1997年5月12日 | 国有(集体)资产监督管理 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 | 潘国范 | 1997年5月12日 | 国有(集体)资产监督管理 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 夏 杰 | 董事长 | 男 | 53 | 2006年10月31日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 22.25 | 否 | |||||
| 蔡伟民 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 3.6 | 否 | |||||
| 徐培华 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 3.6 | 否 | |||||
| 陈国辉 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 3.6 | 否 | |||||
| 王 鹰 | 董 事 | 男 | 56 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||||
| 张雅明 | 董事\总经理 | 男 | 57 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 2,600 | 2,600 | 17.8 | 否 | |||||
| 吴 煜 | 董 事 | 男 | 60 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 17.8 | 否 | |||||
| 沈忆萍 | 职工董事 | 女 | 55 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 10.38 | 否 | |||||
| 魏昌建 | 监事长 | 男 | 55 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 19.8 | 否 | |||||
| 张玉云 | 监 事 | 女 | 50 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 7.87 | 否 | |||||
| 朱忠杰 | 职工监事 | 男 | 49 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 5.6 | 否 | |||||
| 吴国章 | 副总经理 | 男 | 54 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 12.98 | 否 | |||||
| 董文健 | 财务负责人 | 男 | 52 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 13.65 | 否 | |||||
| 李玉龙 | 董事会秘书 | 男 | 55 | 2006年6月28日～ 2009年6月28日 | 0 | 0 | 14.52 | 否 | |||||
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 增减率（%） |
| 营业收入 | 1483551682.68 | 1701484848.49 | -12.81 |
| 营业成本 | 1345487796.13 | 1587308557.13 | -15.23 |
| 营业利润 | -18849520.42 | -47,066,886.99 | 59.95 |
| 净利润 | 9,628,325.67 | 16,708,527.28 | -42.37 |
| 项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 增减率（%） |
| 交易性金融资产 | 103344.49 | 275310.17 | -62.46 |
| 应收帐款 | 151138836.09 | 217166825.98 | -30.40 |
| 其他应收款 | 14775158.55 | 33344438.74 | -55.69 |
| 可供出售金融资产 | 52400544.00 | 173293472.00 | -69.76 |
| 在建工程 | 68364439.60 | 5461601.12 | 1151.73 |
| 短期借款 | 191597730.17 | 243928997.00 | -21.45 |
| 应付票据 | 3422715.12 | 1101400.00 | 210.76 |
| 应付帐款 | 169652229.75 | 241041248.98 | -29.62 |
| 预收帐款 | 23662182.58 | 15660343.33 | 51.10 |
| 应交税费 | 12230308.71 | 8438017.48 | 44.94 |
| 其他应付款 | 205020750.20 | 236293416.89 | -13.23 |
| 递延所得税负债 | 11916662.23 | 43170347.69 | -72.40 |
| 资本公积 | 324416703.81 | 412967289.43 | -21.44 |
| 项 目 | 2008年 | 2007年度 | 增减率（%） |
| 管理费用 | 91155162.90 | 121093660.50 | -24.72 |
| 财务费用 | 16858201.48 | 32152745.05 | -47.57 |
| 资产减值损失 | 9104479.02 | 10821838.85 | -15.87 |
| 公允价值变动收益 | -171965.68 | 166987.63 | -202.98 |
| 投资收益 | 12653798.12 | 55668705.61 | -77.27 |
| 营业外收入 | 44806853.35 | 71645584.99 | -37.46 |
| 所得税费用 | 14679407.52 | 5657565.61 | 159.47 |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 增减率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8615034.90 | 12926208.71 | -33.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39694017.47 | 195570143.28 | -79.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58548503.26 | -141708963.25 | -58.68 |
| 公司名称 | 经济性质 | 主营业务 | 注册 资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 上海凤凰进出口有限公司 | 有限责任公司 | 进出口业务 | 2,900 | 10418.53 | 30.58 |
| 上海凤凰自行车销售有限公司 | 有限责任公司 | 自行车、摩托车等的零售批发 | 500 | 6030.17 | -67.61 |
| 上海凤凰大酒店 | 有限责任公司 | 酒店、餐饮 | 4,000 | 8429.47 | 39.22 |
| 上海凤凰科技创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 新产品和技术的推广应用 | 8,000 | 8548.67 | 361.87 |
| 华德塑料制品有限公司 | 中外合资企业 | 设计、生产汽车等塑料零件制品 | 欧元1455.5 | 31007.74 | -1325.72 |
| 上海巨凤自行车有限公司 | 中外合资企业 | 生产销售中高档自行车及零件 | 美金1200 | 20501.25 | 727.09 |
| 上海凤凰（江都）电动车有限公司 | 有限责任公司 | 电动车及零件的制造与销售 | 120 | 2566.26 | 27.94 |
| 长春华德塑料制品有限公司 | 中外合资企业 | 汽车配套的工程塑料和其他塑料制品 | 3,200 | 4096.20 | 55.43 |
| 上海凤凰自行车有限公司 | 有限责任公司 | 脚踏自行车、电动自行车、童车等 | 3,200 | 6221.23 | -492.95 |
| 日本凤凰株式会社 | 境外合资企业 | 自行车及零件进出口销售 | 美金28.58 | 8.91 | - |
| 上海红星链条有限公司 | 中外合资企业 | 生产自行车链条等 | 美金168.8 | 8981.21 | 2933.94 |
| 上海凤凰自行车购销有限公司 | 有限责任公司 | 自行车、助动车及原来料及配件 | 200 | 1215.39 | -233.47 |
| 上海凤凰之星酒店管理有限公司 | 有限责任公司 | 物业管理 | 100 | 779.77 | -0.03 |
| 上海金山开发建设投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 房地产开发、投资管理 | 6000 | 8995.29 | 11.97 |
| 上海金康置业有限公司 | 有限责任公司 | 房地产开发、物业管理 | 3000 | 3485.71 | -18.63 |
| 上海金吉置业有限公司 | 有限责任公司 | 房地产开发、自有房屋租赁 | 2800 | 2764.35 | -53.74 |
| 上海和叶实业有限公司 | 有限责任公司 | 房地产开发、仓储服务、自有房屋租赁 | 2200 | 3354.45 | -86.23 |
| 公司名称 | 经济性质 | 主营业务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重 |
| 上海凤凰科技创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 新产品和技术的推广应用 | 361.87 | 316.64 | 74.69 |
| 上海巨凤自行车有限公司 | 中外合资企业 | 生产销售中高档自行车及零件 | 727.09 | 327.19 | 77.18 |
| 上海红星链条有限公司 | 有限责任公司 | 生产自行车链条等 | 2933.94 | 2200.46 | 519.09 |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 275,310.17 | -171,965.68 | 103,344.49 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 173,293,472 | -120,892,928 | 52,400,544 | ||
| 金融资产小计 | 173,568,782.17 | -171,965.68 | -120,892,928 | 52,503,888.49 | |
| 合 计 | 173,568,782.17 | -171,965.68 | -120,892,928 | 52,503,888.49 | |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 自行车及零件(含电动车) | 1,151,979,491.93 | 1,055,912,572.77 | 8.34 | -10.67 | -11.73 | 增加15.30个百分点 |
| 工程塑料 | 317,200,185.81 | 287,261,666.81 | 9.44 | -20.57 | -26.45 | 增加329.09个百分点 |
| 合计 | 1,469,179,677.74 | 1,343,174,239.58 | 8.58 | -13.01 | -15.35 | 增加41.93个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内:自行车及零件 | 335,833,178.74 | -16.47 |
| 工程塑料 | 259,454,102.82 | -22.48 |
| 境内小计 | 595,287,281.56 | -19.20 |
| 境外:自行车及零件 | 816,146,313.19 | -8.04 |
| 工程塑料 | 57,746,082.99 | -10.68 |
| 境外小计 | 873,892,396.18 | -8.22 |
| 合计 | 1,469,179,677.74 | -13.01 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 经上海众华沪银会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润423.91万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，故公司董事会拟定2008年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。 | 本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17799.06万元。 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海和锋电器有限公司 | 上海和叶实业有限公司100%股权 | 2008年6月28日 | 2,837.82 | -86.23 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,750 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 806 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 806 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.44 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 控股股东承诺：1.股改方案实施后在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格高出20%即减持底价为4.27元，二级市场价格取董事会公告前一交易日即2005年12月9日A股收盘价(公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)；2.将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归凤凰股份有限公司所有；3.自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。 | 履行 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1. | 基金 | 160412 | 华安A股 | 50,000 | 199,892.64 | 103,344.49 | -171,965.68 | |
| 合 计 | 50,000 | / | 103,344.49 | 100% | -171,965.68 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,581,639.51 | 0.05 | 37,206,000.00 | -76,842,000 | 可供应出售的金融资产 | 购买 | |
| 601328 | 交通银行 | 3,205,600.00 | 0.05 | 15,194,544.00 | -34,876,928 | 可供应出售的金融资产 | 购买 | |
| 600646 | 国嘉实业 | 371,410.00 | 0.05 | 371,410.00 | 长期股权投资 | 购买 | ||
| 合 计 | 5,158,649.51 | / | 52,771,954.00 | -111,718,928 | / | / | ||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 3,362,141 | 3,379,426 | 0.05 | 336,214.10 | 405,531.12 | 长期股权投资 | 购买 | |
| 上海银行股份有限公司 | 24,700 | 24,900 | 0.05 | 24,700 | 3,735 | 长期股权投资 | 购买 | |
| 合计 | 3,386,841 | 3,404,326 | / | 360,914.1 | 409,266.12 | / | / |
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 银泰股份 | 600,000 | 600,000 | 0 | 4,232,369.13 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海延安东路550号海洋大厦12楼 2009年4月9日 | |