2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2独立董事石少侠先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师兼财务处处长刘惠萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

注：总经理陈杰2007年年薪已在本年度兑现，兑现金额为19.44万元，副总经理刘桂同2007年年薪已在本年度兑现，兑现金额为18.26万元，副总经理李东久、高任龙和总会计师刘惠萍2007年年薪已在本年度兑现，兑现金额同为17.96万元，总工程师陈钊和董事会秘书曹正平2007年年薪已在本年度兑现，兑现金额同为15.26万元。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内生产经营情况回顾

报告期内，公司围绕公司的发展方向，坚持以市场为导向，以利润为中心，及时调整生产和销售计划，克服能源和原材料价格上涨等不利因素，深化精细化管理，努力实现效益最大化，同时积极推进搬迁和新园区建设，2008年已有两个项目开工建设。报告期内，公司实现主营业务收入491,096万元，归属于母公司的净利润26,910万元，同比分别增长了16%和345%。

（1）多措并举，挖潜降耗，努力降低生产成本

公司从降低采购成本，提高生产技术水平，节能降耗等多个方面着手，努力挖潜降耗。一是开展技术攻关，生产技术水平稳步提高。通过进行流程再造和工艺升级，使相关技术指标得到进一步提高。其中，青霉素的发酵水平同比均提高了20%以上；四环素的发酵指数同比提高了15.2%；维生素C的收率同比提高了3.1%；其他产品的主要技术指标比去年也有不同程度提高。二是强化日常精细管理，推广应用节能技术。公司全年投资近3100万元，实施了15项节能措施，取得明显效果。同时，通过采取降低能源动力消耗等措施，全年万元增加值取水量和综合能耗同比分别降低了31%和38%。其中，母公司水、电、汽的用量同比分别降低了15%、12%和23%。三是保证物料供应，降低采购费用。针对原辅料市场价格大幅波动，我们一方面加强信息采集和分析，准确预测市场价格，加大与供应商的沟通力度，合理把握进货时机；另一方面发挥规模优势，筹建物资超市，实施集中招标和比价采购。

（2）灵活调整产销策略，努力实现效益最大化

结合产品的市场需求和价格走势，及时调整生产计划，我们对青霉素产品链上的9个品种和其他几个主要产品进行了生产调整，提高了生产设施的利用率，实现了效益最大化。

我们结合产品结构特点和实际情况，在加大新产品和高毛利产品销售力度的同时，积极采取灵活的销售策略，拓宽销售渠道，实现了原料药销售的稳定增长。其中，维生素C的出口量和内销量同比分别提高了45.23%和55.90%；四环素的销量同比增长了15.27%；青V钾的销量和销售额同比分别增长了11.03%和28.61%。在制剂药销售方面，一是积极推进渠道再造，建立梯次化分销体系，努力提升市场控制力；二是加强对终端市场的开发；三是围绕定点产品、质量优势等方面，通过组织学术推广和产品促销会议等多种形式，加大宣传力度；四是进一步强化客户信用管理，完善相关制度和对业务人员的考核办法。通过实施相关措施，部分新药品种实现了较快增长。其中，安灭菌、怡神保、万迅和两性霉素B同比分别增长了69.79%、60.46%、21.39%和17.92 %。定点品种阿莫西林胶囊的国内销量和出口量同比分别提高了47.7%和163%。

同时，各项基础管理工作也得到进一步加强。强化质量管理，国际认证工作实现新突破。公司本部的青V钾、土霉素先后分别获得了COS证书和FDA证书，为进一步开拓国际市场打下坚实基础；加强源头控制和排污治理，实现清洁生产。2008年公司投入资金实施了菌丝干燥、污水处理设施技术改造、排污口改造等污染治理项目。同时，公司下属11家单位顺利通过了清洁生产审核和ISO14000环境体系复审。另外，我们积极推进薪酬制度改革，不断完善绩效考核体系，公司本部全面完成了薪酬制度改革。

2、对公司未来发展的展望

2009年我们将继续以全面预算管理为主线，精细管理、精益生产、科学发展，努力提升公司盈利水平，积极推进迁建、合资、股权融资等重点工作。同时，不断提高公司的规范化运作水平，努力使公司法人治理结构更加完善，内部控制制度更加合理健全，激励约束机制更加规范有效，全面提升公司质量。

(1)切实抓好各项基础工作，努力实现效益最大化

公司将围绕发展战略，加快产品结构调整、不断夯实基础管理、努力提高生产技术水平、积极探索新的营销模式，努力创造新的利润增长点。

一是加大技术创新力度，努力实现现有产品的技术升级。通过技术创新，提高技术水平，降低生产成本。加快重点新产品的开发及产业化进程，推进重点项目进度，促进产品结构调整。二是采取灵活策略，做好采购和销售工作。一方面通过加强信息的采集、整理和分析，采取有针对性的措施，提高效率，降低采购费用；另一方面转变营销模式，加强终端队伍建设，努力建设稳定可控的终端市场扩大销量，同时大力开展国际认证和注册工作，不断拓展国际市场。三是深化精细管理，挖潜降耗，降低成本。通过实施设备更新改造、加强溶媒的过程管理等有力措施，实现节能降耗的目标。

(2)积极推进搬迁和新园区建设，加快产品结构战略转型

我们将对搬迁和新园区建设进行科学谨慎决策，快速实施。今年我们将抓好三项重点工作：一是围绕节能减排和提高运营效率，谋划新园区的环境、能源、动力、物流等公共平台；二是抓好项目本身的技术和经济可行性研究与落实；三是争取筹融资到位，为新园区建设提供资金。

(3)争取完成合资重组；尽早重启非公开发行股票工作

目前与荷兰DSM公司的合资重组方案已经第六届六次董事会和2009年第一次临时股东大会审议通过，后续仍需履行相关的审批程序，我们将积极推进该项工作，争取早日完成合资项目，实现资金到位。

鉴于去年非公开发行股票工作未获通过的情况，我们将认真整改存在的相关问题，并结合公司实际情况进一步优化非公开发行预案，尽早重启非公开发行工作并争取早日完成。

(4)继续完善公司治理和内控制度，不断提高公司规范化运作水平

进一步完善法人治理结构是公司可持续健康发展的必然要求。为此，我们将继续按照监管部门的要求，结合公司的实际运营状况，进一步规范三会运作，完善权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间的互动机制，努力构建更加合理及适合自身发展的公司治理构架，进一步董事会决策水平和公司治理绩效。

建立完善的内部控制体系是实现公司治理目标的重要保证。公司将努力按照监管部门的相关要求，进一步完善公司的管理制度及流程，加强对内控制度的检查，完善内控和监察体系，不断提高风险防范和控制水平。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

(下转40版)

股票简称	华北制药
股票代码	600812
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号
邮政编码	050015
公司国际互联网网址	http://www.ncpc.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹正平	许建文
联系地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电话	0311-85992039	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	Caozhengping@ncpc.com	Xujianwen@ncpc.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,910,957,107.72	4,240,587,142.86	15.81	3,999,832,417.73
利润总额	408,136,999.18	144,261,529.09	182.91	4,628,245.76
归属于上市公司股东的净利润	269,100,656.74	60,539,604.80	344.50	-11,962,670.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,909,405.27	62,794,554.08	331.42	-118,427,329.40
经营活动产生的现金流量净额	1,085,521,935.28	664,370,971.15	63.39	570,742,702.54
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	7,037,588,058.79	6,671,836,121.10	5.48	7,057,876,449.39
所有者权益（或股东权益）	1,462,317,143.09	1,246,477,030.57	17.32	1,203,754,930.39

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.262	0.059	344.07	-0.01
稀释每股收益（元／股）	0.262	0.059	344.07	-0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.263	0.061	331.15	-0.12
全面摊薄净资产收益率（%）	18.4	4.86	增加13.54个百分点	-0.99
加权平均净资产收益率（%）	19.48	4.91	增加14.57个百分点	-0.98
扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率（%）	18.53	5.04	增加13.49个百分点	-9.84
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	19.61	5.09	增加14.52个百分点	-9.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.06	0.65	63.08	0.55
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.42	1.21	17.36	1.17

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-387,203.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,484,513.49
债务重组损益	2,368,196.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,175,802.33
少数股东权益影响额	-765,192.02
所得税影响额	-333,259.92
合计	-1,808,748.53

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	183,912,922	17.88	0	0	0	0	0	183,912,922	17.88

3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	183,912,922	17.88	0	0	0	0	0	183,912,922	17.88
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	844,664,636	82.12	0	0	0	0	0	844,664,636	82.12
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	844,664,636	82.12	0	0	0	0	0	844,664,636	82.12
三、股份总数	1,028,577,558	100	0	0	0	0	0	1,028,577,558	100

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售 日期
华北制药集团有限责任公司	235,341,800	51,428,878	0	183,912,922	股改	2008年8月17日
合计	235,341,800	51,428,878	0	183,912,922	/	/

报告期末股东总数						170,761户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例(%)	持股总数	报告期 内增减			条件股份 数量		质押或冻结的股份数量
华北制药集团有限责任公司	国有 法人	27.88	286,770,678	0			183,912,922		质押 143,385,339
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.71	17,563,580	5,563,631			0		未知
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.68	17,271,139	15,454,519			0		未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金	其他	1.56	16,016,476	7,477,037			0		未知
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划	其他	1.03	10,610,390	7,610,390			0		未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.03	10,561,082	2,710,744			0		未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.94	9,642,878	-6,714,183			0		未知
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.86	8,875,384	3,537,594			0		未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.74	7,639,930	0			0		未知
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	其他	0.72	7,363,086	2,331,279			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件 股份的数量			股份种类
华北制药集团有限责任公司					102,857,756			人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金					17,563,580			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金					17,271,139			人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金					16,016,476			人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划					10,610,390			人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金					10,561,082			人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金					9,642,878			人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金					8,875,384			人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金					7,639,930			人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金					7,363,086			人民币普通股

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
华北制药集团有限责任公司	常幸	1,345,646,500	1995年12月29日	中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；兽药销售；货物和技术进出口等。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	股份 增减数	变动 原因	是否在公司领取报酬、津贴	（万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张千兵	董事长	男	53	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	9.6	否
王永维	副董事长	男	47	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	7.68	否
张玉祥	副董事长	男	44	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	7.68	否
连发辙	董事	男	62	2005年3月3日～2008年9月1日	31,858	31,858	0		否	0	是
黄品奇	董事	男	44	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		否	0	是
李玉民	董事	男	41	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		否	0	是
齐谋甲	独立董事	男	75	2005年3月3日～2008年9月1日	0	0	0		是	5.35	否
管维立	独立董事	男	65	2005年3月3日～2008年9月1日	0	0	0		是	5.35	否
陈立友	独立董事	男	74	2005年3月3日～2008年9月1日	0	0	0		是	5.35	否
涂建	独立董事	男	48	2005年3月3日～2008年1月17日	0	0	0		是	2.38	否
于明德	独立董事	男	62	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	1.78	否
石少侠	独立董事	男	56	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	1.78	否
杨胜利	独立董事	男	67	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	1.78	否
陈金城	独立董事	男	63	2008年5月9日～2011年9月1日	0	0	0		是	4.76	否
郭世昌	独立董事	男	67	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	1.78	否
庄明峰	监事会主席	男	54	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		否	0	是
杨建福	监事	男	52	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		否	0	是
于春华	监事	女	51	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		否	0	是
王卫祖	监事	男	54	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		否	0	是
申春辉	监事	男	37	2008年9月1日～2011年9月1日	0	0	0		是	9.5	否
陈杰	董事、总经理	男	50	2008年9月2日～2011年9月2日	0	0	0		是	30（注）	否
李东久	副总经理	男	43	2008年9月2日～2011年9月2日	0	0	0		是	25.2（注）	否
刘桂同	副总经理	男	43	2008年9月2日～2011年9月2日	0	0	0		是	25.5（注）	否
高任龙	副总经理	男	41	2008年9月2日～2011年9月2日	7,537	7,537	0		是	25.2（注）	否
曹正平	董事会秘书	男	44	2008年9月2日～2011年9月2日	0	0	0		是	22.5（注）	否
刘惠萍	总会计师	女	53	2008年9月2日～2011年9月2日	0	0	0		是	25.2（注）	否
陈钊	总工程师	男	55	2008年9月2日～2011年9月2日	0	0	0		是	22.5（注）	否
合计	/	/	/	/	39,395	39,395	0	/	/	240.87	/

分行业 或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减（%）
分行业
医药化工	4,774,571,617.92	3,134,988,437.43	34.34	16.35	7.26	增加5.57个百分点
分产品
青霉素类	679,282,037.19	495,967,349.18	26.99	-12.93	-6.71	减少4.86个百分点
半合青类	1,067,786,669.86	799,879,176.61	25.09	-7.41	-11.62	增加3.57个百分点
头孢类	587,382,206.72	485,692,047.09	17.31	4.40	4.97	减少0.45个百分点
维生素类	1,568,046,103.51	697,993,507.97	55.49	106.23	43.50	增加19.46个百分点

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国内	2,726,713,424.43	1.07
国外	2,047,858,193.49	45.67

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前尚处于战略转型过程中，为确保公司资金需求，实现持续、稳健的发展，公司董事会拟定：公司2008年度不进行利润分配。	未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。