安徽六国化工股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为81,247,240股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年4月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月10日经相关股东会议通过，以2006年4月14日作为股权登记日实施，于2006年4月18日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司控股股东铜化集团承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
①追送股份的触发条件：发生下述情况之一者（按照先发生的情况为准）：a、根据公司经审计的年度财务报告，按照2004 年度净利润5513.25万元为基准计算，如果公司2005至2007年度净利润的年复合增长率低于20%，即如果2007年度的净利润低于9526.90万元；b、公司2005至 2007年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。
②追送股份数量：按照现有流通股股份每10股送0.3股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计240万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加安排对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加安排对价总数不变，但每10股送0.3股的追加安排对价比例将作相应调整,并及时履行信息披露义务。
③追送股份时间：公司控股股东铜化集团将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加对价安排。
④追送股份对象：追加安排对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
3、追加对价执行情况：
本公司2007年度实现净利润99,651,890.91元，2008年度报告调整为102,496,373.62 元，已经完全履行了股改时做出的业绩承诺。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
铜化集团承诺：①其所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；②上述承诺期期满后的12个月内，只有当二级市场股票价格不低于6.60元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售六国化工股票。如果通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于6.60元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有；③承诺将在六国化工股东大会上提议公司2005年和2006 年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票；④追送股份的承诺。
其他非流通股股东承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
截止本公告出具日，公司全体有限售条件的流通股股东均履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
①公司于2007年3月2日非公开发行3800万人民币普通股A股,发行后公司总股本为22600万股。
②股权分置改革方案实施后，在2007 年4 月18 日，铜陵通源投资服务有限公司等四家公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股4,352,760股开始上市流通，公司有限售条件流通股减少4,352,760股。
③2008年3月3日，公司因非公开发行增加的有限售条件流通股38,000,000股开始流通，公司有限售条件流通股减少38,000,000股。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 铜陵化学工业集团有限公司 | 81,247,240 | 43.22 | 0 | 81,247,240 | 35.95 | ||
| 铜陵通源投资服务有限公司 | 3,224,266 | 1.72 | 2007年4月18日 | 股改锁定期满 | -3,224,266 | 0 | 0 |
| 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 537,378 | 0.29 | 2007年4月18日 | 股改锁定期满 | -537,378 | 0 | 0 |
| 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 | 322,427 | 0.17 | 2007年4月18日 | 股改锁定期满 | -322,427 | 0 | 0 |
| 化学工业部第三设计院（东华工程公司） | 268,689 | 0.14 | 2007年4月18日 | 股改锁定期满 | -268,689 | 0 | 0 |
| 光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 10,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -10,000,000 | |||||
| 长江证券有限责任公司 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -5,000,000 | |||||
| 上海博域企业投资管理有限公司 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -5,000,000 | |||||
| 无锡市宝联投资有限公司 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -5,000,000 | |||||
| 万向财务有限公司 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -5,000,000 | |||||
| 西安海联房屋建设开发有限公司 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -5,000,000 | |||||
| 上海证券有限责任公司 | 2007年3月2日 | 非公开发行 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||
| 2008年3月3日 | 非公开发行锁定期满 | -3,000,000 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革保荐机构为宏源证券股份有限公司。该保荐机构《关于六国化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》，通过对有限售条件流通股股东承诺履行情况的核查，发表如下意见：六国化工的相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会所提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为81,247,240股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 81,247,240 | 35.95 | 81,247,240 | 0 |
| 合计 | - | 81,247,240 | 35.95 | 81,247,240 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改）的流通股上市，2007 年4 月18 日，公司第一次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股4,352,760股上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 81,247,240 | -81,247,240 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 81,247,240 | -81,247,240 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 144,752,760 | 81,247,240 | 226,000,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 144,752,760 | 81,247,240 | 226,000,000 | |
| 股份总额 | 226,000,000 | 0 | 226,000,000 |
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2009年4月10日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2009—007
安徽六国化工股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月10日在公司第六会议室召开。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份数额83,171,506股，占公司总股本数的36.80%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《2008年度财务决算报告》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了公司董事会《2008年利润分配预案》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%， 反对0股，弃权0股。
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008年实现净利润66,460,160.60元，按规定提取法定盈余公积金5,534,628.42元，提取储备基金2,733,951.95元，使用储备基金4,945,980.49元，加上年初未分配利润178,210,133.39元，2008年可供分配利润241,347,694.11元。公司按现有总股本22600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发股利27,120,000.00元，剩余未分配利润214,227,694.11元留待以后年度分配，公司不转增股本。
六、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
会议通过了增补马苏安为公司第三届董事会董事。
七、审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案》。同意83,171,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案》。
该议案为关联交易，关联股东回避表决，本次参加会议表决的非关联股东同意1,924,266股，占参加会议表决非关联股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
安徽天禾律师事务所张大林律师、李玲律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二00九年四月十日