2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事王存文先生因工作原因未能出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长、总经理杨守峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁新华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

法人控股股东情况

控股股东名称：武汉葛化集团有限公司

法人代表：江涤清

注册资本：15,439.20万元

成立日期：1991年9月10日

主要经营业务或管理活动：化工产品制造；组织企业所需设备、化工原辅材的配套生产、供应及销售；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；汽车货运；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车维修 (仅供持有许可证的分支机构使用)。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：武汉市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是极不平凡的一年，在这一年里，百年不遇的冰雪灾害和罕见的全球金融风暴先后袭来，与氯碱行业近几年高速发展带来的产能过剩的矛盾相交织，使整个行业受到严重打击。中国的烧碱和PVC产能与市场表观需求不足形成巨大反差，造成行业开工率处于历史低点，而能源、原材料价格却处于相对高位，致使企业大面积亏损。

在此背景下，公司运行处于前所未有的两头夹击，上半年能源、原材料价格迅猛上涨，而由于需求不足，产品价格无法与之同步增涨，造成价格逆差过亿元，三季度中期金融风暴袭来后，下游企业纷纷减产停产，公司PVC产量也随之大幅下降，加上染料行业几乎全面停产，到四季度公司氯化苯基本处于停产状态，诸多不利因素使公司整体开工率不足40%。面对严峻的经济环境和市场挑战，公司紧急动员，上下同心同德，调整运行方式，提前降低产成品和原料库存，减少额外损失，并围绕节能减排，厉行节约，全面控制费用和冻结非紧急性开支，降低成本，千方百计维持公司的基本运行。

报告期内，公司实现营业收入83,672.98万元，同期比较减少15.45%，营业利润-15,902.69万元，同期比较减少1450.44%，利润总额-153,37.53万元，同期比较减少1376.56%，净利润-14,915.84万元，同期比较减少1661.96%。

概括起来，2008年度主要抓了以下几个方面的工作：

(1) 坚持以资金为核心，全面实施资金预算，按照以收定支方式，节制资金流出，并严格控制费用性支出，同时想方设法降低制造费用；在应收账款方面加强管理，同时引用信用销售机制降低经营风险，敦促资金及时回笼，以保证合理的资金平衡。

(2) 强化安全管理和环保治理，坚持安全第一。全公司推行安全标准化管理，加强现场隐患排查，并实施严格的安全考核，实行全员安全培训和教育，防范事故发生。在环境保护上，始终从源头治理，加大生产工艺控制和回收工作力度，使潜在的污染因子转化为有用物质，并降低工艺消耗，节约成本，以车间治理相辅，完善废气、废水和废渣的治理，确保公司达到“三废”排放标准。

(3) 围绕“节能减排”加强管理和推进技术进步，在以市场为导向，合理组织生产的基础上，生产技术领域围绕“节能减排”开展工作，分析现状，确定目标，制定措施，并层层落实，每天进行要素分析，及时发现问题及时调整和控制；推进技术革新，先后完成了“5000吨/隔板专用料”技术升级和“余热综合利用”、“灰渣制砖”等节能减排项目，这些项目的投产，不仅提升了产能，而且大大降低了成本，提升了经济效益。

(4) 在市场变化频繁的背景下，加强市场策划，广泛收集市场信息，分析变化趋势，超前定位，以获取最佳效果，针对资源性原料的短缺情况，在大宗原料采购上，与优势企业建立战略合作关系，建立供应基地，既稳定供应来源，又争取了优惠价格，在产品销售方面与主要客户建立长期供货关系，保持稳定的市场份额，为市场营销赢得了主动权，为稳定生产经营奠定了基础。

尽管采取了一系列措施，终因供应和销售价格的逆差(达1亿多元)、负荷的下调、固定费用的相对提高和增提减值准备等因素，使2008年度公司出现较大亏损。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,237,168.32元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2007年度财务报告、2008年一季度报告、2008年半年度报告和2008年三季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

（下转C12版）

股票简称	祥龙电业
股票代码	600769
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市洪山区葛化街化工路31号 武汉市洪山区葛化街化工路31号
邮政编码	430078
电子信箱	pxldy@public.wh.hb.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨思兵	方玮琦
联系地址	武汉市洪山区葛化街化工路31号	武汉市洪山区葛化街化工路31号
电话	027-87602482	027-87602482
传真	027-87600367	027-87600367
电子信箱	pxldy@public.wh.hb.cn	pxldy@public.wh.hb.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	836,729,820.50	989,657,929.10	-15.45	883,508,905.20
利润总额	-153,375,258.90	12,014,704.48	-1,376.56	11,164,397.45
归属于上市公司股东的净利润	-149,158,434.69	9,549,432.43	-1,661.96	10,974,270.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,810,083.92	9,310,696.63	-1,762.71	11,077,987.27
经营活动产生的现金流量净额	-15,640,739.29	74,151,142.68	-121.09	53,515,314.81
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,170,335,178.20	1,168,633,315.37	0.15	1,141,118,400.48
所有者权益（或股东权益）	652,383,069.62	801,541,504.31	-18.61	791,992,071.88

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.40	0.025467	-1,670.66	0.0292665
稀释每股收益（元／股）	-0.40	0.025467	-1,670.66	0.0309
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.41	0.0248	-1,753.23	0.0295
全面摊薄净资产收益率（%）	-22.86	1.19	减少24.05个百分点	1.39
加权平均净资产收益率（%）	-20.52	1.20	减少21.72个百分点	1.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-23.73	1.16	减少24.89个百分点	1.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.30	1.17	减少22.47个百分点	1.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.0417	0.1977	-121.09	0.1398
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.7398	2.1376	-18.61	2.1121

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,501,649.23
债务重组损益	150,000.00
合计	5,651,649.23

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	63,165,715	16.85				-18,748,860	-18,748,860	44,416,855	11.85
3、其他内资持股	72,688,891	19.38				-24,504,320	-24,504,320	48,184,571	12.85
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	135,854,606	36.23				-43,253,180	-43,253,180	92,601,426	24.70
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	239,122,594	63.77				43,253,180	43,253,180	282,375,774	75.30
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	239,122,594	63.77				43,253,180	43,253,180	282,375,774	75.30
三、股份总数	374,977,200	100				0	0	374,977,200	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉葛化集团有限公司	66,933,431	18,748,860	0	48,184,571	股权分置改革	2009年9月27日
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	63,165,715	18,748,860	0	44,416,855	股权分置改革	2009年9月27日
武汉华原能源物资开发公司	5,755,460	5,755,460	0	0	股权分置改革	2008年9月27日
合计	135,854,606	43,253,180	0	92,601,426	/	/

报告期末股东总数						56,825户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉葛化集团有限公司	国有法人		22.85	85,682,291				48,184,571	无
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	国有法人		14.44	54,135,815	-10,866,879			44,416,855	无
武汉华原能源物资开发公司	国有法人		6.54	24,504,320				0	无
武汉长江资产经营管理有限公司	国有法人		4.16	15,600,706	15,600,706			0	无
武汉市电力开发公司	国有法人		3.35	12,573,816				0	无
武汉建设投资公司	国有法人		2.10	7,885,330				0	无
武汉机场综合发展总公司	国有法人		0.78	2,924,143				0	无
武汉市吕墩化工制造有限责任公司	国有法人		0.54	2,016,000				0	无
宏源证券股份有限公司	国有法人		0.49	1,827,589				0	无
北京清大科技股份有限公司	国有法人		0.41	1,541,233	1,541,233			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类
武汉葛化集团有限公司		37,497,720					人民币普通股
武汉华原能源物资开发公司		24,504,320					人民币普通股
武汉长江资产经营管理有限公司		15,600,706					人民币普通股
武汉市电力开发公司		12,573,816					人民币普通股
中国工商银行股份有限公司湖北省分行		9,718,960					人民币普通股
武汉建设投资公司		7,885,330					人民币普通股
武汉机场综合发展总公司		2,924,143					人民币普通股
武汉市洪山吕墩农工商总公司		2,016,000					人民币普通股
宏源证券股份有限公司		1,827,589					人民币普通股
北京清大科技股份有限公司		1,541,233					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司了解，武汉葛化集团有限公司、武汉长江资产经营管理有限公司、武汉市电力开发公司与武汉建设投资公司为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

杨守峰

董事长、总经理

男

47

2007年5月10日～ 2010年5月10日

6,479

6,479

6

否

尹征

副董事长

男

55

2007年5月10日～ 2010年5月10日

32,395

32,395

是

江涤清

董事

男

58

2007年5月10日～ 2010年5月10日

6,479

6,479

是

刘为民

董事

男

56

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

吴波

董事

男

40

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

李荣华

董事

男

46

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

姚强

董事

男

47

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

郭唐明

董事

男

46

2007年5月10日～ 2010年5月10日

2,492

2,492

是

熊先胜

董事

男

46

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

杜振华

董事、副总经理

男

45

2007年5月10日～ 2010年5月10日

否

许家林

董事

男

53

2006年5月26日～ 2009年5月26日

2

否

杨镜鑫

董事

男

68

2006年5月26日～ 2009年5月26日

2

否

余德浩

董事

男

64

2008年5月20日～ 2011年5月20日

2

否

王家源

董事

男

63

2008年5月20日～ 2011年5月20日

2

否

王存文

董事

男

46

2008年5月20日～ 2011年5月20日

2

否

万新华

监事会主席

男

45

2007年5月10日～ 2010年5月10日

4.8

否

张传元

监事会副主席

男

61

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

朱华能

监事

男

57

2007年5月10日～ 2010年5月10日

6,479

6,479

4.8

否

肖文金

监事

男

45

2007年5月10日～ 2010年5月10日

否

李惠

监事

女

42

2007年5月10日～ 2010年5月10日

是

胡俊文

监事

男

42

2007年5月10日～ 2010年5月10日

否

董耀军

监事

男

40

2008年5月20日～ 2011年5月20日

4.8

否

陈传耀

副总经理

男

40

2007年5月10日～ 2010年5月10日

4.8

否

夏浩中

总工程师

男

60

2007年5月10日～ 2010年5月10日

6,479

6,479

4.8

否

杨思兵

董事会秘书

男

43

2007年5月10日～ 2010年5月10日

4.8

否

合计

/

/

/

/

60,803

60,803

/

44.8

/

/

/

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
化工产品	821,472,654.47	849,796,289.15	-3.45	-15.09	-0.51	减少129.44个百分点
供电供气	3,735,687.62	3,187,979.73	14.66	-43.01	-5.64	减少69.75个百分点
运    输	8,410,004.66	11,562,091.09	-37.48	-26.04	-4.04	减少527.81个百分点

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
节能技术改造项目	800,000.00	92.70%
减排技术改造项目	6,600,000.00	42.01%
2万吨/年三氯氢硅建设项目	48,000,000.00	3.59%
合计	55,400,000.00	/	/

交易对方	被出售 资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生 的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
武汉华通置业发展有限公司	武胜路3号房屋	2008年7月16日	13,519,943.60	5,786,609.60	5,786,609.60	否	武国土房拆许字[2007]第8号文	是	是

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
武汉葛化集团有限公司	623.72	0	638.22	0
合计	623.72	0	638.22	0

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内累计不超过10%。	公司股东均按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	（1）2007年完成车辆过户手续； （2）争取一年的时间，2008年完成土地使用权和房产的产权过户手续。	1、公司2001年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的车辆过户手续正在办理之中。 2、公司1998年度、2001年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的房产以及土地使用权的过户手续正在办理之中。