2008年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人孙岷及会计机构负责人（会计主管人员）甘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

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　　3.2 主要财务指标

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　　注：(1)公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》所规定的新口径，对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整，并因此影响到以往年度扣除非经常损益的净利润及相关财务指标。

　　(2)公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》“第四章 列报”第13条之规定，针对2008年度因配股和资本公积转增股本所引起的普通股数量变动，重新计算了2007年度和2006年度的每股收益。

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　注：非经常性损益中第(9)项主要系公司实施的奥运门票系统捐赠、地震灾区捐赠等公益性事宜影响所致。

　　3.3 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

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　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1 法人控股股东情况

　　单位:亿元 币种:人民币

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　　4.3.2.2 法人实际控制人情况

　　公司总股本为976,970,554股。在本报告期末，清华控股有限公司持有296,379,689股，占公司总股本的30.34%，为本公司最大股东，其持有的股份中246,983,074股为有限售条件的流通股，49,396,615股为无限售条件的流通股。其行政主管部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，公司的实际控制人为财政部。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

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　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　(一)经营情况回顾与展望

　　2008年是公司充满挑战的一年。

　　在宏观经济形势下，一方面，虽然全年国民经济呈现平稳快速增长，然而受到国际金融危机影响，各季度经济增速持续下滑。2008年我国国内生产总值增长了9%， GDP增速五年来首次回到个位数，且2008年各季GDP增长呈前高后低、逐季加速放慢的趋势。其中，第四季度增速为2001年以来季度增幅新低。另一方面，国际金融危机持续蔓延、仍未见底，国际市场需求继续萎缩，全球通货紧缩趋势明显，贸易保护主义抬头，外部经济环境不确定因素显著增多。此外，人民币持续升值，两税合一，新的劳动法实施，国内宏观调控不断深化，产业链加快向前端转移，这都显示着企业生存环境正发生重大变化。在这个关键路口，企业既承受着前所未有的巨大压力，也面临着千载难逢的发展良机。坚持科学发展观，加快转型提升，成为当前中国企业做大做强的必然选择。

　　在2008年，抓住经济增长中带来的产业机会，不断优化产业发展模式，调整产业发展方向成为公司的工作重点。而随着2008年三、四季度经济增速显著放缓，经济环境不确定性增多的局面出现，公司及时调整经营策略，通过加大资金回收力度等措施，在保证资产安全的前提下，促进公司2008年经营目标的实现。

　　2008年，公司一方面大力发展国家产业政策扶持的相关核心业务，对高亮度半导体照明芯片、数字电视地面网络系统、新媒体等新兴业务加大投入，并通过设立新加坡研发中心、收购加拿大Distech Controls公司、收购新加坡Tinggi公司等举措积极实施国际化战略。从整体经营来看，公司数字城市、数字电视系统、环保、建筑节能等业务由于受到我国政府经济刺激计划以及未来基础设施及环保产业加大投入的影响，呈现了较好的发展态势。另一方面，由于受到三、四季度国际经济环境恶化、国内外消费需求急剧下滑的影响，公司计算机产品业务收入出现下降局面，液晶电视等消费类电子产品出现了较大亏损，出口份额较大的集装箱检测产品等业务面临资金回款困难的压力，经营难度增大。面对国内外经济形势不明朗的局势，为此，公司加大了资金管理力度，积极回笼资金，保证了公司整体经营的安全。

　　2008年，公司全年实现主营业务收入137.06亿元，实现净利润2.51亿元，其中扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，同比增长17.24%。本年度，公司还实施了向老股东配售股票的方案，净资产规模提升为70.46亿元，资产负债率降低为53.32%。

　　1．公司经营范围和业务构成

　　(1)公司经营范围(经北京市工商行政管理局核准)

　　互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装、技术开发与服务；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、生产、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程转业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；环境工程(废水)专项工程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、制造、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理。

　　(2)分行业、产品的销售收入构成

　　目前，公司已搭建起计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环境本部四大业务平台，归纳分属信息产业和能源环境产业。2008年度按照行业和应用领域分类的经营收入构成是：

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　　注：2007年公司对原环保产业中的蓄能业务进行调整，转入建筑节能产业领域进行核算。2008年，因公司下属同方环境股份有限公司不再纳入公司合并范围，为统一比较口径，公司在以往年度环保收入中相应剔除了同方环境股份有限公司数据。

　　2008年度按照地区分类的经营收入构成是：

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　　2．公司主营业务开展

　　(1)信息产业

　　2008年，我国信息产业总体保持平稳发展态势，产业规模继续扩大，软件产业保持快速增长，同时受到宏观经济的影响呈现出产业增速前高后低的态势，虽然2008年上半年信息产业效益增速一直保持20%以上的水平，而下半年起开始逐月回落，第四季度出现负增长。信息产业正面临着一次影响深远、意义重大的产业变局。

　　面对复杂的产业环境变化和市场热点凸现带来的机遇，公司一方面调整发展战略，逐步实现从外延式增长向内涵式增长的转变，建立健全可持续成长模式，培育应对经济周期的核心竞争力；另一方面，公司通过加大研发力度，不断实施技术、产品和商业模式创新，并进一步优化产业结构，加快抢占新兴市场步伐，以实现做大做强。本年度内，公司在信息产业实现销售收入110.06亿元，主要产品和业务的经营情况是：

　　①计算机产品

　　2008年，一方面计算机产品市场整体上仍保持了较高的发展速度，其中笔记本增长速度远超台式机，成为带动市场的主要动因。另一方面，受到全球金融危机的影响，计算机产品需求在四季度后开始明显回落，同时笔记本价格不断下降也造成了台式机产品濒临负增长。根据工信部统计，2008年1-11月我国计算机产业利润出现负增长，下降0.7个百分点。

　　由于受到整体恶劣市场环境的影响，公司计算机产品出现了收入持续下滑的状况，尤其在进入第四季度之后，下滑增速明显放大。面对此种严峻市场形势，公司一方面继续坚持自主创新的经营理念，加大研发投入、部件优化和科技创新，响应不断变化的市场需求，设计推出了一系列具有特色和竞争力的新品；另一方面，公司不断转换经营思路和工作重点，调整产品销售和管理策略，探索和成熟互联网、电视购物等新兴销售模式，加大对笔记本产品的投入和推广力度，通过新产品的推广、新渠道的开辟和内部管理效率的不断提高，实现了整体盈利水平的持续提升。2008年，公司计算机产品的毛利率从2007年度的5.98%提高到7.81%。

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　　在商用电脑领域，公司积极调整产品结构，大力发展具有公司核心技术、核心解决方案的中高端商业电脑，针对中小企业等新兴行业市场，立足公司自主的计算机安全技术平台，不断推动新产品的应用，并通过具有特色的核心技术和核心产品的提供，带动其他产品的销售。本年度，公司在TST安全技术平台的基础上，推出了基于TST技术的超扬S系列商用零售电脑、财务专用电脑、金融电脑等特色产品，具备双硬盘备份、电源断电保护、计算机刷卡消费等多种功能，能够切实满足企业需要。本年度，公司还发布了“E达无忧”电脑自我维护与远程服务技术平台，并联合英特尔开发基于Intel AMT主动管理技术与公司“E达无忧”管理技术的专门用于中小企业的可服务计算机系统，通过远程帮助中小企业进行电脑维护。2008年，公司还在商业电脑领域大力开拓海外市场，相继中标巴西汽车电子公司电脑采购项目、津巴布韦税务局电脑采购项目。

　　在家用电脑领域，随着电脑的不断普及，我国PC市场已经逐步结束快速发展的阶段，开始进入更加成熟的发展阶段，然而随着新兴技术的不断普及和应用以及大尺寸液晶面板等产品价格的快速下降，电脑产品的进一步升级换代、功能完善、与其他家庭娱乐工具的不断融合协作和个性化体现成为消费者的关注重点。为此，公司始终关注用户和市场需求的变化与潮流趋势，通过创新科技和贴心应用不断满足用户日益升级的个性时尚需求，本年度公司相继推出了高清专业系列电脑、液晶电视电脑产品等系列新品，其中，公司联手英特尔全球首发了配备45nm双核E7200 CPU的两款液晶电视电脑新品CoCo M3160和真爱S8370，在独立的液晶电视功能之外，E7200的加盟使整机具有更强大的数据处理功能和更低功耗，为消费者带来了出色的运算能力与全新的视觉体验。本年度，公司多款家用电脑产品还获得众多奖项，其中，CoCo M2160－B009计算机获得中关村在线评选的“08年最佳产品奖”，真爱V9520获得消费电子商讯评选的“2008年年度最佳台式电脑”奖。

　　在笔记本产品领域，随着产品价格的下降，笔记本电脑已经逐渐取代台式机成为推动计算机市场的主力。据工信部统计，2008年我国笔记本产量占台式机比重达79.5%，比上年同期提高7.7个百分点，而根据IDC发布的数据，在2008年第三季度全球笔记本出货量已超过台式机，这也是历史上笔记本出货量首次超过台式机出货量。同时，随着全球金融风暴影响，消费市场需求下降，消费者对笔记本采购价格更加敏感，超便携笔记本以其较低的价格和便携性逐渐成为市场热点。针对这一市场变化形势，公司加大了对笔记本产品的投入力度，不断推出更多个性化产品，提升自身竞争力，扩大市场份额。其中本年度，公司大力推出了imini系列超便携笔记本产品，该系列笔记本产品可提供全球首创的自由定制外观服务，让每个用户都能随心所欲定制彩绘外壳，实现了笔记本电脑产品的消费品化和时尚化。此外，该系列产品还注重人性化和应用功能，配备了一键急救、智能滚轮设备、关机USB充电等功能，突破了超便携笔记本功能单一的局面。imini笔记本产品还获得了IT168评选的“08年度笔记本产品奖”。

　　②应用信息系统

　　2008年，奥运会的成功召开推动了我国城市信息化建设的持续发展，引发了IT产品、服务行业新一轮的市场热潮，而南方冰雪灾害和汶川地震等一系列突发性灾害事件的发生也为城市信息化建设提出了更为严峻的命题，如何利用信息化手段把灾害程度降到最低，最大效益的发挥城市综合协调能力成为城市管理者最为关心的问题。

　　(下转34版)