2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人应建仁先生、主管会计工作负责人方大明先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋金伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
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4.3.2.3 自然人实际控制人情况
铁牛集团有限公司控股股东为应建仁、徐美儿，分别持有铁牛集团90%、10%的股权，应建仁、徐美儿系夫妻关系。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期公司总体经营情况回顾
1、总体经营情况
2008年，外部经济形势十分严峻，各种不利因素不断冲击公司。年初，公司经受了百年一遇的雨雪冰冻灾情的考验；上半年，国际石油价格迅速攀升，迭创新高，进一步压缩了公司的利润空间；下半年，全球性金融危机的蔓延又给公司的生产经营和市场销售带来巨大的影响。面对严峻的外部经济形势和各种难以预料的不利因素，公司根据董事会的整体战略部署，紧紧围绕全年的目标任务，不断强化内部管理，提高产品品质，努力开拓国内外市场，在十分困难复杂的环境下，公司生产经营保持了平稳运行，2008年度，公司共实现利润总额1730.23万元，净利润1021.46万元。
2、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
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4、报告期内公司主要财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
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（1）年末应收票据较年初下降44.66%,系本公司本期将收到的银行承兑汇票贴现或托收且用银行承兑汇票支付货款。
（2）年末应收账款余额比年初增加28.05%，主要是由于子公司安徽铜爱电子材料有限公司、佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司本年度正式生产导致收入的增加相应的应收账款增加，以及受金融危机的影响公司第四季度整体回款有所下降。
（3）预付账款的增加主要是预付的备料款。
（4）年末存货余额比年初增加了18.42%，主要是子公司安徽铜爱电子材料有限公司、佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司以及安徽铜峰盛达化学有限公司投产后储备用以生产和销售的存货增加所致。
（5）期末递延所得税资产减少,系递延所得税费用转回所致。
（6）年末短期借款增加30.80%，主要是本年度筹集资金增加短期借款所致。
（7）年末应付票据比年初减少了33.06%，主要本年应付票据到期支付所致。
（8）年末应付账款比年初增加40.15%，主要是本公司子公司本年度投入生产尚未支付的设备款项增加所致。
（9）年末预收账款减少了61.83%，主要是子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司开发的房产已达到销售条件，预收账款结转收入所致。
（10）年末应缴税费减少87.23%主要是年末应交的土地使用税和增值税减少所致。
（11）年末其他应付款比年初减少了75.84%，主要系偿还博成投资的股权转让款所致。
（12）一年内到期的非流动负债的减少，系本年度借款到期偿还所致。
（13）长期借款的减少系本年度借款到期偿还所致。
（14）其他流动负债的增加59.19%主要系本年度子公司收到购买国产设备退还的增值税。
（15）未分配利润本期增长39.46%,系本期净利润转入.
（16）营业收入增加了20.77%，主要是本年度子公司投产营业收入增加所致。
（17）本年营业税金及附加增加了42.90%，系随着收入的增加相应的税金及附加也增加所致。
（18）本年度财务费用较上期增长69.44%,主要系本期借款增加、利率上涨使得借款利息支出增加以及本年度票据贴现较多导致贴现息大幅增加所致。
（19）资产减值损失减少82.44%，主要是收回部分坏账转回了部分计提的坏账准备及上年度应收账款和存货减值损失较大所致。
（20）本年投资收益较上年大幅度增长，系出售徽商银行股权收益21,560,752.74元和收到徽商股权现金股利1,913,247.00元所致。
（21）营业外收入增加了92.70%，主要是本年度收到政府补贴增加所致。
（22）营业外支出增加了297.12%，主要是停工损失增加较多所致。
（23）所得税费用增加主要是本年度计提所得税费用增加及按高新技术企业所得税率15%计算导致递延所得税费用转回所致。
5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明（下转30版）
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 应建仁先生 | 因工作原因未能出席会议，委托董事李建华先生出席会议并行使表决权 |
| 独立董事 | 谢朝华先生 | 因工作原因未能出席会议，委托独立董事范成高先生出席会议并行使表决权 |
| 股票简称 | 铜峰电子 |
| 股票代码 | 600237 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 安徽省铜陵市石城大道中段978号 安徽省铜陵市石城大道中段978号 |
| 邮政编码 | 244000 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.tong-feng.com |
| 电子信箱 | webmaster@tong-feng.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐文焕 | 李骏 |
| 联系地址 | 安徽省铜陵市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处 | 安徽省铜陵市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处 |
| 电话 | 0562-2819178 | 0562-2819178 |
| 传真 | 0562-2831965 | 0562-2831965 |
| 电子信箱 | 600237@tong-feng.com | 600237@tong-feng.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 681,791,987.10 | 564,548,780.16 | 20.77 | 509,950,108.61 |
| 利润总额 | 17,302,292.17 | -48,967,907.98 | 135.33 | 22,738,925.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,214,555.17 | -39,538,331.26 | 125.83 | 14,571,872.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,577,195.05 | -40,296,274.71 | 63.82 | 7,050,762.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,381,192.00 | 26,052,746.91 | 147.12 | 53,590,110.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,619,937,419.49 | 1,638,162,026.70 | -1.11 | 1,490,308,130.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 771,294,866.41 | 761,419,409.12 | 1.30 | 806,908,300.38 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | -0.01 | 130.00 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | -0.01 | 130.00 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.04 | -0.10 | 60.00 | 0.02 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.84 | -5.19 | 增加7.03个百分点 | 1.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.28 | -5.02 | 增加7.30个百分点 | 2.23 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.89 | -5.25 | 增加6.14个百分点 | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.10 | -5.07 | 增加6.17个百分点 | 1.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.161 | 0.07 | 130.00 | 0.13 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.93 | 1.90 | 1.58 | 2.02 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 21,510,280.72 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,053,262.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,230,367.12 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,418,374.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,455,730.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,913,247.00 |
| 少数股东权益影响额 | -3,452,354.57 |
| 所得税影响额 | 574,303.13 |
| 合计 | 24,791,750.22 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 10,879.1280 | 27.20 | -10,879.1280 | -10,879.1280 | 0 | ||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 10,879.1280 | 27.20 | -10,879.1280 | -10,879.1280 | 0 | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 10,879.1280 | 27.20 | -10,879.1280 | -10,879.1280 | 0 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 29,120.8720 | 72.80 | 10,879.1280 | 10,879.1280 | 40,000.0000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 29,120.8720 | 72.80 | 10,879.1280 | 10,879.1280 | 40,000.0000 | 100 | |||
| 三、股份总数 | 40,000.0000 | 100 | 40,000.0000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 108,791,280 | 108,791,280 | 0 | 0 | 股改 | 2008年12月10日 |
| 合计 | 108,791,280 | 108,791,280 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 73,900户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.20 | 108,791,280 | 0 | 质押75,500,000 | |||
| 黄泽坚 | 境内自然人 | 0.32 | 1,275,000 | 0 | 未知 | |||
| 王根意 | 境内自然人 | 0.25 | 1,013,382 | 0 | 未知 | |||
| 黄健 | 境内自然人 | 0.24 | 977,100 | 0 | 未知 | |||
| 赖文安 | 境内自然人 | 0.18 | 700,000 | 0 | 未知 | |||
| 姚炳贤 | 境内自然人 | 0.17 | 661,220 | 0 | 未知 | |||
| 许进 | 境内自然人 | 0.16 | 640,312 | 0 | 未知 | |||
| 杨敏 | 境内自然人 | 0.15 | 615,600 | 0 | 未知 | |||
| 王术青 | 境内自然人 | 0.15 | 605,820 | 0 | 未知 | |||
| 杨波 | 境内自然人 | 0.15 | 600,523 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 108,791,280 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄泽坚 | 1,275,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 王根意 | 1,013,382 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄健 | 977,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 赖文安 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 姚炳贤 | 661,220 | 人民币普通股 | ||||||
| 许进 | 640,312 | 人民币普通股 | ||||||
| 杨敏 | 615,600 | 人民币普通股 | ||||||
| 王术青 | 605,820 | 人民币普通股 | ||||||
| 杨波 | 600,523 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，控股股东安徽铜峰电子集团有限公司与其它自然人股东之间不存在关联关系。其它前10名自然人股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 应建仁 | 13,231.77 | 1981年7月10日 | 金属化薄膜、电工薄膜生产和销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料（除小汽车、化工原料）代购代销，经营电工薄膜及金属化薄膜，各类电容器、企业生产的各类专用设备、工艺技术装备和技术的出口业务，经营企业生产所需的原辅材料、生产所需的仪器仪表、机械设备、零配件和技术的进口业务，生产销售自产的高Q值水晶材料晶体频率器件及其它电子元器件、电子材料 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 铁牛集团有限公司 | 应建仁 | 86,800 | 1996年12月20日 | 实业投资，汽车、汽车和拖拉机配件、模具 、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售；金属材料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营） |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 持有本公司的股票期权 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | |||||||||||
| 应建仁 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年1月25日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王晓云 | 副董事长 | 男 | 46 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 12.6 | 否 | ||||||
| 李建华 | 董事 | 男 | 41 | 2008年1月25日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 程荣顺 | 董事 | 男 | 60 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 是 | ||||||
| 马永新 | 董事 | 男 | 51 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 周效毛 | 董事 | 男 | 53 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王守信 | 董事 | 男 | 54 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 谢朝华 | 独立董事 | 男 | 50 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 4 | 否 | ||||||
| 韦伟 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 4 | 否 | ||||||
| 范成高 | 独立董事 | 男 | 62 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 2,525 | 1,894 | 二级市场出售 | 4 | 否 | |||||
| 张本照 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 4 | 否 | ||||||
| 方雅君 | 监事会主席 | 女 | 55 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 严永旺 | 监事 | 男 | 55 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0.24 | 是 | ||||||
| 陈文革 | 监事 | 男 | 40 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 3.12 | 否 | ||||||
| 方大明 | 副总经理 | 男 | 42 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 方夕刚 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 程春平 | 副总经理 | 男 | 42 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 阮德斌 | 副总经理 | 男 | 40 | 2006年4月18日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 徐文焕 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2007年8月23日～ 2009年4月17日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | ||||||
| 陈升斌（已离任） | 董事长 | 男 | 62 | 2006年4月18日～ 2008年1月4日 | 0 | 是 | / | |||||||
| 颜世明（已离任） | 副总经理 | 男 | 57 | 2006年4月18日～ 2008年3月10日 | 是 | |||||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 99.16 | / | / | / | / | ||||
| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% |
| 光膜 | 193,634,468.94 | 152,629,368.60 | 21.18% |
| 镀膜 | 72,607,007.96 | 68,595,174.40 | 5.53% |
| 电容器 | 171,979,389.09 | 164,411,717.37 | 4.40% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 31854 | 占采购总额比重(%) | 19.82 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 6347.65 | 占销售总额比重(%) | 9.61 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 应收票据 | 77,415,646.75 | 139,885,274.33 | -62,469,627.58 | -44.66% |
| 应收账款 | 187,277,030.01 | 146,258,395.84 | 41,018,634.17 | 28.05% |
| 预付款项 | 54,228,297.17 | 41,199,578.25 | 13,028,718.92 | 31.62% |
| 存货 | 219,189,705.72 | 185,090,784.44 | 34,098,921.28 | 18.42% |
| 递延所得税资产 | 8,860,511.59 | 12,952,881.37 | -4,092,369.78 | -31.59% |
| 短期借款 | 422500000 | 323000000 | 99,500,000.00 | 30.80% |
| 应付票据 | 81000000 | 121000000 | -40,000,000.00 | -33.06% |
| 应付账款 | 141576546.6 | 101020066.5 | 40,556,480.06 | 40.15% |
| 预收款项 | 11626223.14 | 30461957.21 | -18,835,734.07 | -61.83% |
| 应交税费 | 1150706.03 | 9009224.04 | -7,858,518.01 | -87.23% |
| 其他应付款 | 8845023.7 | 36602778.2 | -27,757,754.50 | -75.84% |
| 一年内到期的非流动负债 | 45500000 | 67000000 | -21,500,000.00 | -32.09% |
| 长期借款 | 60500000 | 118000000 | -57,500,000.00 | -48.73% |
| 其他非流动负债 | 7869249.54 | 4943196.32 | 2,926,053.22 | 59.19% |
| 未分配利润 | 33984909.26 | 24369505.16 | 9,615,404.10 | 39.46% |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 681791987.1 | 564548780.2 | 117,243,206.94 | 20.77% |
| 营业税金及附加 | 5272859.83 | 3689790.19 | 1,583,069.64 | 42.90% |
| 财务费用 | 53007350.36 | 31283261.19 | 21,724,089.17 | 69.44% |
| 资产减值损失 | 5847445.5 | 33310879.43 | -27,463,433.93 | -82.45% |
| 投资收益 | 23123439.96 | -98184.35 | 23,221,624.31 | 23651.04% |
| 营业外收入 | 2497874.83 | 1296270.67 | 1,201,604.16 | 92.70% |
| 营业外支出 | 2773710.16 | 698453.65 | 2,075,256.51 | 297.12% |
| 所得税费用 | 7031549.01 | -2232290.68 | 9,263,839.69 | 414.99% |