2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用                                         单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用                                                         单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用                                                            单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况                                                 单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况                                    单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况概述

公司所处行业为综合类上市公司，报告期内经营业务主要涉及水泥制造销售和对外股权投资。

2008年，公司在面对国内自然灾害、全球经济金融形势深刻变化、原（燃）材料价格上涨和设备老化等内外部复杂因素的交织影响下，经营管理层带领全体员工，紧紧围绕企业发展战略，认真落实董事会年初制订的经营计划，同心协力，顽强拼搏，狠抓水泥生产成本控制，努力拓展新兴市场，优化生产工艺技术结构；加强对外股权投资的监督管理，积极参与联营企业的经营管理，努力降低和规避对外投资风险，退出了参股富滇银行的增资扩股计划。

2008年，公司实现营业收入5,660.79万元，较去年下降27.76%；营业总成本7,501.25万元，比去年下降14.91%；营业利润-64.65万元，较去年下降103.82%；净利润33.44万元，较去年下降低98.24%；归属于母公司所有者的净利润42.65万元，较去年下降97.76%，主要是报告期内受原(燃)材料价格上涨和设备老化等因素的影响，水泥制造成本大幅上升；经营环境发生变化，市场需求萎缩，水泥销量及平均销售价格下降。

投资收益1,775.81万元，比去年下降33.49%，主要是联营企业实现净利润较去年下降所致。

报告期内，公司利润构成同比变化情况如下：                 单位：元 币种：人民币

■

（1）本报告期，公司营业收入所占净利润比重较上年同期上升16,516.11个百分点，主要是水泥制造成本上升，水泥销量及平均销售价格下降，投资收益减少，净利润同比大幅下降所致。

（2）本报告期，公司营业成本所占净利润比重较上年同期上升17,594.24个百分点，主要是水泥制造成本上升，水泥销量及平均销售价格下降，投资收益减少，净利润同比大幅下降所致。

（3）本报告期，公司期间费用所占净利润比重较上年同期上升4,075.51个百分点，主要是净利润同比大幅下降所致。

（4）本报告期，公司未分配利润所占净利润比重较上年同期上升12,484.17个百分点，主要是净利润同比大幅下降所致。

2、公司主营业务及其经营状况                 单位:元 币种:人民币

■

（1）水泥制造及销售

全年生产水泥18.25万吨，比上年减少17.27%；销售水泥18.27万吨，比上年减少17.03%，其中销售32.5R复合硅酸盐水泥8.35万吨，32.5普通硅酸盐水泥2.74万吨，42.5散装普通硅酸盐水泥0.18万吨，42.5普通硅酸盐水泥6.88 万吨，52.5普通硅酸盐水泥0.12万吨。产销率约100.11%，产销基本持平。

2008年公司水泥生产经营业务遇到了前所未有的考验。一方面，水泥作为基础建筑材料，是典型的投资拉动型行业，与宏观经济的周期和固定资产投资的波动密切相关。国际、国内经济金融形势的深刻变化，导致房地产投资下滑以及辖区内基础设施建设工程需求萎缩，同时由于竞争对手逐步增多和规模扩张，市场环境严峻，水泥销量及平均销售价格下降，盈利空间受到挤压。另一方面，由于受煤炭等上游原（燃）材料价格持续高位运行，设备长期满负荷运转，系统老化，制造成本大幅上升，新投资建成的6#水泥粉磨系统效果尚未显现，公司当期经营业绩受到较大影响。

对此，公司采取一系列对策和措施，积极应对各种困难和挑战，重点做了如下工作：狠抓安全生产制度落实，未发生安全责任事故，顺利通过了保山市安全生产示范企业达标考核；加大成本考核，充分挖掘内部潜力，调整生产模式，优化技术结构，采取积极的营销策略，努力拓展市场；加强产品质量控制，确保出厂水泥合格率、富裕强度、均匀性和袋重合格率连续22年达100%，继续保持了产品质量的优势。此外，2008年公司取得了水泥产品的生产许可证换证，通过了环保达标排放检测，继续争取到了水泥产品增值税退税优惠。

（2）报告期内，公司前5名供应商及客户情况                 单位：万元 币种:人民币

■

3、报告期内公司资产构成同比变动情况及原因     单位：元 币种：人民币

■

4、公司现金流量情况分析                                     单位：元 币种：人民币

■

5、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）主要控股子公司的经营情况及业绩分析                             单位：元 币种：人民币

■

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析

■

(下转74版)

股票简称	博闻科技
股票代码	600883
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	云南省保山市隆阳区汉庄镇黑石头 云南昆明国际会展中心2-302室
邮政编码	650200
公司国际互联网网址	http://www.ynbowin.com
电子信箱	600883dsh@ynbowin.com

	董事会秘书
姓名	杨庆宏
联系地址	云南昆明国际会展中心2-302室
电话	0871-7197370
传真	0871-7197694
电子信箱	600883dsh@ynbowin.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	56,607,890.52	78,356,570.95	-27.76	191,644,775.40
利润总额	216,751.82	18,724,602.78	-98.84	32,542,228.03
归属于上市公司股东的净利润	426,501.68	19,022,242.68	-97.76	26,210,102.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,518,055.77	16,766,302.97	-115.02	26,913,903.30
经营活动产生的现金流量净额	-18,044,050.73	698,050.50	-2,684.92	116,411,920.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	593,274,623.50	452,537,623.44	31.10	482,002,280.66
所有者权益（或股东权益）	478,372,678.41	305,770,689.66	56.45	292,042,672.55

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.0018	0.0806	-97.77	0.11
稀释每股收益（元／股）	0.0018	0.0806	-97.77	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	-0.0107	0.07	-115.29	0.11
全面摊薄净资产收益率（%）	0.09	6.22	减少6.13个百分点	8.97
加权平均净资产收益率（%）	0.10	6.26	减少6.16个百分点	8.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.53	5.48	减少6.01个百分点	9.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.59	5.52	减少6.11个百分点	8.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.076	0.003	-2,633.33	0.49
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.03	1.30	56.15	1.24

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-26,300.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,143,669.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,093.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,081,300.22
少数股东权益影响额	-18.06
合计	2,944,557.45

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	15,195,600	6.43				-11,804,400	-11,804,400	3,391,200	1.43
3、其他内资持股	70,891,200	30.03				-23,608,800	-23,608,800	47,282,400	20.03
其中： 境内非国有法人持股	70,891,200	30.03				-23,608,800	-23,608,800	47,282,400	20.03
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	86,086,800	36.46				-35,413,200	-35,413,200	50,673,600	21.46
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	150,001,200	63.54				35,413,200	35,413,200	185,414,400	78.54
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	150,001,200	63.54				35,413,200	35,413,200	185,414,400	78.54
三、股份总数	236,088,000	100				0	0	236,088,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	0	0	40,500,000	股改承诺	2008年7月7日
北京北大资源科技有限公司	16,995,600	11,804,400	0	5,191,200	股改承诺	2008年7月7日
云南省保山建材实业集团公司	15,195,600	11,804,400	0	3,391,200	股改承诺	2008年7月7日
云南圣地投资有限公司	13,395,600	11,804,400	0	1,591,200	股改承诺	2008年7月7日
合计	86,086,800	35,413,200	0	50,673,600	/	/

报告期末股东总数		26,891户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减		售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市得融投资发展有限公司	境内非国有法人	17.15	40,500,000	0		40,500,000	无
北京北大资源科技有限公司	境内非国有法人	11.79	27,836,605	0		5,191,200	无
云南圣地投资有限公司	境内非国有法人	10.67	25,190,000	0		1,591,200	无
云南省保山建材实业集团公司	国有法人	6.50	15,340,000	0		3,391,200	无
李红英	其他	0.42	1,002,169				未知
南京鸿崇远日用品经营部	其他	0.35	830,003				未知
蔡玉桂	其他	0.32	765,003				未知
奉化市医药药材有限公司	其他	0.32	759,600				未知
郭子龙	其他	0.26	602,900				未知
李海滨	其他	0.23	552,100				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类
云南圣地投资有限公司			23,598,800		人民币普通股
北京北大资源科技有限公司			22,645,405		人民币普通股
云南省保山建材实业集团公司			11,948,800		人民币普通股
李红英			1,002,169		人民币普通股
南京鸿崇远日用品经营部			830,003		人民币普通股
蔡玉桂			765,003		人民币普通股
奉化市医药药材有限公司			759,600		人民币普通股
郭子龙			602,900		人民币普通股
李海滨			552,100		人民币普通股
何元芬			483,300		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中持股5%以上的四家股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
深圳市得融投资发展有限公司	王绥义	2,000	1997年8月29日	投资兴办实业(具体项目另行审批），国内商贸、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
王绥义	中国	否	自1997年以来,一直担任深圳市得融投资发展有限公司的董事长，无其他兼职的情况。	投资管理

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、 津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘志波	董事长	男	45	2006年5月12日 ～2009年5月12日	0	0			是	7.2	否
施阳	副董事长总经理	男	40	2006年5月12日 ～2009年5月12日	0	0			是	32.18	否
许 策	副董事长 常务副总	男	51	2006年5月12日 ～2009年5月12日	0	0			是	17.859333	否
高云飞	董事 副总经理	男	38	2007年4月26日 ～2009年5月12日	0	0			是	8.506	否
戴志刚	独立董事	男	34	2008年5月16日 ～2009年5月12日	0	0			是	3	否
萧晓晖	独立董事	男	44	2008年5月16日 ～2009年5月12日	0	0			是	3	否
王广兴	独立董事	男	64	2006年5月12日 ～2009年5月12日	0	0			是	6	否
梅润忠	监事会主席	男	56	2006年5月12日 ～2009年5月12日	13,600	13,600			是	8.21994	否
田荣禄	监事	女	54	2007年4月23日 ～2009年5月12日	0	0			是	10.514778	否
刘海莺	监事	女	58	2006年5月12日 ～2009年5月12日	0	0			是	9.275	否
赵艳红	财务总监	女	37	2008年11月28日 ～2009年5月12日	0	0			是	6.884	否
杨庆宏	董事会秘书	男	31	2007年4月26日 ～2009年5月12日	0	0			是	7.81	否
符庆丰	董事 财务总监	男	51	2006年5月12日 ～2008年11月26日	0	0			是	13.15	否
吴革	独立董事	男	41	2006年5月12日 ～2008年5月16日	0	0			是	3	否
陈贵雄	独立董事	男	40	2006年5月12日 ～2008年5月16日	0	0			是	3	否
合计	/	/	/	/				/	/	139.599051	/

项 目	2008年1-12月		2007年1-12月		与去年同期相比变动数
	金 额	占净利润比例（%）	金 额	占净利润比例（%）
营业收入	56,607,890.52	16,928.18	78,356,570.95	412.07	上升16,516.11个百分点
营业成本	60,016,625.51	17,947.54	67,182,160.14	353.30	上升17,594.24个百分点
期间费用	13,918,717.81	4,162.29	16,501,063.20	86.78	上升4,075.51个百分点
利润总额	216,751.82	64.82	18,724,602.78	98.47	下降33.65个百分点
归属于母公司所有者的净利润	426,501.68	127.54	19,022,242.68	99.96	上升27.58个百分点
未分配利润	42,445,677.01	12,693.07	39,723,267.61	208.90	上升12,484.17个百分点

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减
水泥制造及销售	55,696,928.14	59,627,512.37	-7.06	-19.19	1.31	下降21.67个百分点

前五名供应商采购金额合计	3,439.30	占采购总额比重 （%）	58.27
前五名销售客户销售金额合计	2,187.80	占销售总额比重 （%）	39.28

项目	2008年12月31日		2007年12月31日		本期变动情况		原 因
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	增加额	增减幅度
货币资金	123,131,657.73	20.75%	73,428,146.75	16.41%	49,703,510.98	67.69%	短期借款增加
应收账款	19,675,017.80	3.32%	18,331,107.43	4.05%	1,343,910.37	7.33%	应收货款增加
预付款项	386,795.97	0.07%	48,198,338.65	10.65%	-47,811,542.68	-99.20%	收回拟投资入股富滇银行保证金
存货	26,807,916.57	4.52%	18,235,315.07	4.03%	8,572,601.50	47.01%	原材料价格上涨及库存量增加
长期股权 投资	352,358,996.88	59.39%	239,305,028.98	52.88%	113,053,967.90	47.24%	联营企业净资产增加
固定资产	59,224,602.74	9.98%	43,981,338.72	9.72%	15,243,264.02	34.66%	水泥技改工程项目转入
短期借款	95,000,000.00	16.01%	15,000,000.00	3.31%	80,000,000.00	533.33%	银行借款增加
其他应付款	2,435,085.26	0.41%	74,137,179.07	16.38%	-71,702,093.81	-96.72%	结清全资子公司云南博闻信通往来款项

项     目	2008年1-12月	2007年1-12月	与去年同期相比增减（%）	原 因
	金额	金额
经营活动产生的现金流量净额	-18,044,050.73	698,050.50	-2,684.92	销售收入下降，成本支付增加。
投资活动产生的现金流量净额	32,121,307.96	-35,231,347.52	191.17	收回拟投资富滇银行保证金
筹资活动产生的现金流量净额	35,626,253.75	-47,416,230.27	175.14	银行借款增加

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
云南大理大保物资仓储中转有限公司	物资仓储、 中转	3,300,000.00	2,519,574.79	2,274,002.88	-179,240.61
昆明博闻科技开发有限公司	教育投资；教育网络及计算机技术开发、转让	33,000,000.00	34,073,308.67	34,072,702.27	-112,620.85
勐海博益茶业发展有限公司	茶叶系列产品贸易等	10,000,000.00	18,307,397.19	18,303,117.62	-114,431.00

公司名称	主要产品或服务	净利润 （万元）	参股公司贡献的投资收益（万元）	占上市公司净利润的比重(%)
①新疆众和股份有限公司	精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、销售。炭素制品的生产、销售。	10,019.21	1,870.59	4385.91
②联合信源数字音视频技术（北京）有限公司	面向数字电视、激光视盘、网络流媒体的数字音视频编解码国家标准AVS的研究开发与测试验证，设计实现可供合作企业使用的软硬件基础技术和系统业务。	-394.10	-118.23	--