2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2008年度，富达经受了世界金融海啸、国内宏观调控、产品市场疲软及劳动力成本上升等一系列不利因素的严峻考验。经营受到一定的影响，但富达新一届经营班子，带领全体干部员工，不畏艰难，积极应对。根据董事会“认清形势、抓住机遇、着力做好规模扩张、产业提升、优势集聚、增强企业的核心竞争和抗风险能力”的战略决策。开拓务实，勤勉奋进。努力克服各种经营困难，在营业收入大幅下降的困难形势下，通过理顺机制、整合产业、调整战略、挖潜降耗等一系列措施，基本完成了去年股东大会提出的各项经济指标，净利润指标与上年同期相比还稳中有升，取得了较好的经济效益，在化解公司的经营风险同时, 更使富达形成了较为稳健的发展态势。

2008年度公司共完成营业总收入132,416.92万元，利润总额14,205.10万元，归属于母公司所有者的净利润5,030.88万元，分别比上年增长-6.55%、17.61%和18.64%。生产主导产品：真空吸尘器、油烟机等日用小家电369.21万台，水泥211.27万吨，自来水1.53亿吨，分别比上年增长-67.01%、25.67%和-6.83%。出口家电产品357.88万台，创汇4800万美元，截止2008年12月31日，公司的总资产为22.75亿元，归属于母公司的股东权益7.76亿元。每股收益0.11元，加权平均净资产收益率6.66%。

2、管理情况

（1）实施增资扩股，提高下属公司的竞争能力

为化解管理风险,进一步提升子孙公司的经营规模和市场竞争能力,经股东大会批准，公司在2008年8月，投入9045万元，以每股2.01元的价格，增资4500万股，对宁波科环水泥公司实施了单向扩股，使“科环公司”的总股本从1.8亿元扩大的2.25亿元。公司对“科环公司”的投资比例亦从40%提高到52%。成为绝对控股股东。该方案的实施不但扩大了“科环公司”资本和经营规模，还从一定意义上增强了公司的风险控制能力。

同时，为扩大孙公司—云南蒙自瀛洲水泥公司的经营规模和融资能力，保证技改项目的顺利完成，年度内公司将其的注册资本从700万元扩大到1亿元。云南蒙自瀛洲水泥公司技改项目完成后，预计能完成年销售2.2亿元, 实现利润6400万元，大幅提升子公司的盈利能力。

（2）调整经营班子，强化母子公司的风险监管

为贯彻落实五部委关于强化企业风险控制的文件精神，强化母子公司的风险管理，公司在年度内完善了一系列基本管理制度，建立了风险控制体系。同时，为提高企业的执行力和管理层的综合素质，公司还适当调整优化了职能部门及下属部分子公司的领导干部，对整个公司的管理机制、产品结构、市场状况、成本控制等管理要素进行了理顺，针对各子公司的实际发展情况做出了长远战略规划，为公司的持续稳定发展奠定了扎实基础。

（3）注重规模扩张，作好重组项目的申报工作

为进一步扩大公司的资产和经营规模，在大股东的全力支持下，公司在年度内实施了三进二出的“定向增发方案”。大股东以评估价格为88亿元(交易作价为79.47亿元)的宁波“广场公司、宁房公司、慈通置业”三个公司的股权，以每股7.58元的价格，认购了公司10.01亿股股票。从而使公司的总股本将从4.45亿股扩大到 14.45亿股。与此同时，公司还以3.63亿元的价格，置出了与公司产业关联度不大的“绿能公司”及“净水公司”二公司的股权。本次重组项目的实施，公司将成为以房产开发和商业地产经营为主业的上市企业，形成聚集和规模效应，并可促进公司建材板块的关联发展，进而提高公司的核心竞争能力。

（4）坚持规范运作，重视投资者关系管理

年度内公司按照证券监管部门的法规规范运行，严格执行股东大会、董事会决议，坚持“三分开二独立”，尊重和保护股东权益，依法组织召开股东大会、董事会、监事会。及时、真实编制及披露公司定期、临时公告及相关信息，强化“三会一层”等高管人员的素质培训，重视投资者关系管理。公司还在年度内通过了宁波证监局的专项治理验收，得到了监管部门及相关股东的肯定。

3、公司主营业务及其经营状况

占公司主营业务收入10%以上的子公司经营情况：

宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本22,500万元，宁波富达持有其52%股权。2008年末，科环公司总资产78,825.35万元，2008年度生产高标水泥211.27万吨，实现营业总收入58,054.58万元，实现净利润3,858.84万元。

余姚市赛格特经济技术开发有限公司：主要从事房地产开发，注册资本3,000万元，宁波富达出资比例为60%。2008年末，余姚赛格特总资产75,003.10万元，2008年度实现营业总收入26,554.50万元，实现净利润2,519.55万元。

宁波富达电器有限公司：主要从事家用电器生产，注册资本3,000万元，宁波富达出资比例为70%。2008年末，富达电器总资产31,228.74万元，2008年度生产各类吸尘器355.81万台，实现营业总收入36,256.88万元，实现净利润-859.27万元。

宁波市自来水净水有限公司：主要从事自来水生产、销售，注册资本20,000万元，宁波富达出资比例为90%。2008年末，净水公司总资产32,669.31万元，2008年度生产自来水1.53亿吨，实现营业总收入11,534.59万元，实现净利润3,599.98万元。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司以公允价值计量的资产，主要是为防范汇率风险而持有的金融衍生工具，以及持有的可供出售金融资产。本公司审慎管理汇率风险，确定汇率风险防范政策，以锁定收益或固化成本为前提，以真实的贸易业务为基础，严格禁止投机业务和套利业务。

公司与公允价值计量相关的项目主要是远期结售汇业务及在可供出售金融资产核算的持有其他上市公司股票的业务。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

（下转68版）

股票简称	宁波富达
股票代码	600724
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省余姚市阳明西路355号
邮政编码	315400
公司国际互联网网址	http://www.fuda.com
电子信箱	fuda@fuda.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建新	施亚琴
联系地址	浙江省余姚市阳明西路355号	浙江省余姚市阳明西路355号
电话	0574-62814275	0574-62814275
传真	0574-62818498转1198	0574-62818498转1184
电子信箱	dsbcjx@fuda.com	dsbsyq@fuda.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,324,169,212.64	1,416,917,662.13	-6.55	1,452,969,074.56
利润总额	142,051,028.70	120,779,880.31	17.61	119,327,103.30
归属于上市公司股东的净利润	50,308,787.55	42,402,860.36	18.64	40,677,030.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,314,508.06	38,324,074.93	13.02	35,907,213.43
经营活动产生的现金流量净额	170,910,168.45	114,739,050.32	48.96	187,724,597.71
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,275,261,763.78	2,267,483,438.92	0.34	2,143,464,368.19
所有者权益（或股东权益）	775,648,047.83	733,026,885.61	5.81	681,899,560.27

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.11	0.10	10.00	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.10	10.00	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.10	0.09	11.11	0.08
全面摊薄净资产收益率（%）	6.49	5.78	增加0.71个百分点	5.97
加权平均净资产收益率（%）	6.66	6.02	增加0.64个百分点	6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.58	5.23	增加0.35个百分点	5.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.73	5.44	增加0.29个百分点	5.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.38	0.26	46.15	0.42
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.74	1.65	5.45	1.53

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-96,853.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,400,422.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,493,772.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,482.84
合计	6,994,279.49

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	88,501,789	19.90				-21,381,060	-21,381,060	67,120,729	15.09
3、其他内资持股	11,505,396	2.59				-11,206,989	-11,206,989	298,407	0.07
其中： 境内非国有法人持股	11,255,796	2.53				-10,957,389	-10,957,389	298,407	0.07
境内自然人持股	249,600	0.06				-249,600	-249,600	0	0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	100,007,185	22.49				-32,588,049	-32,588,049	67,419,136	15.16
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	344,674,310	77.51				32,588,049	32,588,049	377,262,359	84.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	344,674,310	77.51				32,588,049	32,588,049	377,262,359	84.84
三、股份总数	444,681,495	100.00				0	0	444,681,495	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波城建投资控股有限公司	88,501,789	-22,234,075	853,015	67,120,729	股改限售	2008年12月24日
宁波龙冠实业有限公司	10,207,949	-9,430,975	-776,974	0	股改限售	2008年6月24日
朱福龙	249,600	-230,602	-18,998	0	股改限售	2008年6月24日
上海顺先工贸有限公司	112,000	-103,475	-8,525	0	股改限售	2008年6月24日
慈溪市吉龙橡塑密封件有限公司	99,840	-92,241	-7,599	0	股改限售	2008年6月24日
上海积兴室内设计装饰有限公司	80,000	-73,911	-6,089	0	股改限售	2008年6月24日
上海冠松电器有限公司	32,000	-29,564	-2,436	0	股改限售	2008年12月24日
林金松（由嵊县华轻包装厂过户过来）	249,600	-230,602	-18,998	0	股改限售	2008年12月24日
朱勍（由上海莘欣餐饮有限公司名下过户过来）	160,000	-147,822	-12,178	0	股改限售	2008年12月24日
上海鸿创美术装饰有限公司	16,000	-14,782	-1,218	0	股改限售	2008年12月24日
余姚制药厂	249,600			249,600	代垫未还
上海博元汽车维修设备有限公司	48,000			48,000	代垫未还
余姚市交通投资有限公司	730			730	代垫未还
余姚塑料工业科技研究所	77			77	代垫未还
合计	100,007,185	-32,588,049	0	67,419,136	/	/

报告期末股东总数					40,339户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波城建投资控股有限公司	国有法人		25.09	111,588,879		67,120,729	无
宁波市银河综合服务管理中心	其他		4.52	20,103,747			无
宁波龙冠实业有限公司	其他		2.12	9,431,175			无
王重良	境内自然人		1.80	8,000,000			无
杭州市财开投资集团公司	其他		1.64	7,309,646			无
任奇峰	境内自然人		1.10	4,870,800			无
袁莉	境内自然人		1.01	4,502,742			无
涂翠红	境内自然人		0.85	3,799,600			质押3,799,600
袁怀东	境内自然人		0.74	3,279,763			无
刘玉萍	境内自然人		0.73	3,253,298			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
宁波城建投资控股有限公司		44,468,150				人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心		20,103,747				人民币普通股
宁波龙冠实业有限公司		9,431,175				人民币普通股
王重良		8,000,000				人民币普通股
杭州市财开投资集团公司		7,309,646				人民币普通股
任奇峰		4,870,800				人民币普通股
袁莉		4,502,742				人民币普通股
涂翠红		3,799,600				人民币普通股
袁怀东		3,279,763				人民币普通股
刘玉萍		3,253,298				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 未知前十名无限售条件股东之间未存在关联关系或一致行动人的情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波城建投资控股有限公司	王宏祥	5.08	1999年12月16日	经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实业项目投资经营等。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波市国有资产管理委员会

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

王宏祥

董事长

男

52

2008年4月11日～ 2011年4月10日

是

陆中新

董事、总裁

男

53

2008年4月11日～ 2011年4月10日

60

否

韩立平

董事、副总裁

男

49

2008年4月11日～ 2011年4月10日

36

否

王怡鸥

董事

女

35

2008年4月11日～ 2011年4月10日

是

谢百三

独立董事

男

-

2008年4月11日～ 2011年4月10日

4

否

钱逢胜

独立董事

男

44

2008年4月11日～ 2011年4月10日

4

否

陈 农

独立董事

男

40

2008年4月11日～ 2011年4月10日

4

否

周 杰

监事会主席

男

37

2008年4月11日～ 2011年4月10日

是

葛超美

监事

男

50

2008年4月11日～ 2011年4月10日

是

张棱钫

监事

男

52

2008年4月11日～ 2011年4月10日

8

否

嵇杰文

监事

男

52

2008年4月11日～ 2011年4月10日

5

否

钟启明

监事

男

32

2008年4月11日～ 2011年4月10日

8

否

赵立明

副总裁

男

43

2008年4月11日～ 2011年4月10日

36

否

陈建新

董秘

男

56

2008年4月11日～ 2011年4月10日

80,000

80,000

36

否

周国华

财务负责人

男

48

2008年4月11日～ 2011年4月10日

2,473

2,473

36

否

白小易

董事长

男

52

2005年4月12日～ 2008年4月11日

是

徐来根

董事、总裁

男

54

2005年4月12日～ 2008年4月11日

60

否

潘剑云

董 事

男

38

2005年4月12日～ 2008年4月11日

否

舒国平

独立董事

男

43

2005年4月12日～ 2008年4月11日

3

否

严义明

独立董事

男

44

2005年4月12日～ 2008年4月11日

3

否

马黎鸣

监 事

男

39

2005年4月12日～ 2008年4月11日

否

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	237.65		-225.25		0
金融资产小计	237.65		-225.25		0
金融负债		-350			350
合计	237.65	-350	-225.25		350

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
家用电器	343,868,716.20	317,296,595.90	7.73	-34.70	-33.69	减少1.41个百分点
房地产	262,355,387.00	170,458,935.68	35.03	-15.08	-22.40	增加6.13个百分点
水泥制造	579,976,281.50	486,394,484.95	16.14	31.26	31.92	减少0.42个百分点
自来水	115,321,850.40	61,868,481.50	46.35	-6.85	-11.38	增加2.74个百分点
其他	1,111,295.00	1,848,686.57	-66.35	-37.74	46.53	减少95.67个百分点
分产品
吸尘器	315,848,045.67	293,088,244.57	7.21	-35.29	-33.39	减少2.65个百分点
油烟机	5,598,395.20	4,405,155.49	21.31	-22.63	-35.87	增加16.25个百分点
小家电	22,422,275.33	19,803,195.84	11.68	-28.22	-37.32	增加12.83个百分点
房产	262,355,387.00	170,458,935.68	35.03	-15.08	-22.40	增加6.13个百分点
水泥	579,976,281.50	486,394,484.95	16.14	31.26	31.92	减少0.42个百分点
制水	115,321,850.40	61,868,481.50	46.35	-6.85	-11.38	增加2.74个百分点
其他	1,111,295.00	1,848,686.57	-66.35	-37.74	46.53	减少95.67个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	979,592,885.58	8.49
国外	323,040,644.52	-35.40
合计	1,302,633,530.10	-7.15