§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王军、主管会计工作负责人王桂淑及会计机构负责人（会计主管人员）徐英鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 996,327,395.41 | 893,954,045.27 | 11.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 442,018,319.52 | 435,247,163.70 | 1.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.62 | 1.59 | 1.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,953,132.55 | 217.41 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.18 | 200.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,771,155.82 | 6,771,155.82 | 118.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.0248 | 0.0248 | 117.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0245 | 0.0245 | 114.91 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.53 | 1.53 | 增加0.85个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.51 | 1.51 | 增加0.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -948.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80,236.41 |
| 合计 | 79,288.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,687 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 11,738,916 | 人民币普通股 | |
| 刘广辉 | 1,630,000 | ||
| 郭淑英 | 1,408,795 | ||
| 郭志斌 | 1,294,664 | ||
| 徐志明 | 1,021,500 | ||
| 王心秀 | 939,605 | ||
| 齐泽芝 | 838,700 | ||
| 段续欣 | 775,000 | ||
| 陈耀学 | 740,000 | ||
| 成都和其商贸有限公司 | 700,000 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 70,110,981.53 | 30,044,373.34 | 40,066,608.19 | 133.36% |
| 应收票据 | 78,138,376.85 | 12,657,006.29 | 65,481,370.56 | 517.35% |
| 其它应收款 | 5,887,543.64 | 9,323,599.22 | -3,436,055.58 | -36.85% |
| 应付账款 | 296,634,051.57 | 203,704,622.66 | 92,929,428.91 | 45.62% |
| 一年内到期的长期负债 | 12,383,748.28 | 44,116,813.99 | -31,733,065.71 | -71.93% |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 18,040,000.00 | 31,960,000.00 | 177.16% |
（1）报告期末，货币资金比期初增加4007万元，增长133.36%，主要是因为本期货款主要以承兑汇票支付。
（2）报告期末，应收票据比期初增加6548万元，增长517.35%，主要是因本期销量增加所致。
（3）报告期末，其他应收款比期初减少344万元，降低36.85%，主要是收到上年位于威海厂区资产租赁款380万元。
（4）报告期末，应付账款比期初增加9293万元，增长45.62%，主要是因为产量增加，付款期限未到形成。
（5）报告期末，一年内到期的长期负债比期初减少3173万元，降低71.93%，主要是尚未归还的技改贷款展期，重新分类所致。
（6）报告期末，长期借款比期初增加3196万元，增长177.16%，主要是尚未归还的技改贷款展期，重新分类所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 301,366,514.81 | 196,027,302.23 | 105,339,212.58 | 53.74% |
| 营业成本 | 268,276,352.02 | 171,781,746.39 | 96,494,605.63 | 56.17% |
| 营业税金及附加 | 1,312,762.34 | 682,314.37 | 630,447.97 | 92.40% |
| 财务费用 | 2,679,568.33 | -49,811.78 | 2,729,380.11 | 5479.39% |
| 营业利润 | 6,691,867.41 | 3,103,157.19 | 3,588,710.22 | 115.65% |
（1）报告期末，营业收入和营业成本比上年同期分别增加15034万元和9649万元，增长53.74%和56.17%，主要系本期汽车销量大幅增长。
（2）报告期末，营业税金及附加比上年同期增加63万元，增长92.40%，主要系本期汽车销量大幅增加，相应附加税增加。
（3）报告期末，财务费用比上年同期增加273万元，增长5479.39%，主要系本期技改贷款利息不再资本化和融资租赁费用摊销。
（4）报告期末，营业利润比上年同期增加359万元，增长115.65%，主要系本期汽车销量大幅增加使利润增加。
3、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,953,132.55 | 15,737,698.54 | 34,215,434.01 | 217.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,794.13 | -861,919.23 | 808,125.10 | 93.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,832,730.23 | -21,889,768.00 | 12,057,037.77 | 55.08% |
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3422万元，增长217.41%，主要是因为本期货款主要以承兑汇票支付。
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加81万元，增长93.76%，主要系本期技术改造项目支出较上年同期减少。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1206万元，增长55.08%，主要系上期归还贷款和本期支付融资租赁费。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年3月11日，公司发布了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的公告，公司拟进行重大资产重组。截止报告期末，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，组织编制重大资产重组报告书，评估、审计所涉资产，与相关主管部门进行积极沟通。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东哈尔滨东安实业发展有限公司和第二大股东山东黑豹集团有限公司在股权分置改革过程中承诺：持有的东安黑豹非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在上述流通锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
上述股东履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东安黑豹股份有限公司
法定代表人:王军
2009年4月20日
证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—14
东安黑豹股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年4月10日发出会议通知，会议于2009年4月20日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。4名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、《2009年第一季度报告及其正文》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、《关于商品车经销日常经营性关联交易的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙军亮先生、孙显友先生回避表决）
3、《关于采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王军先生回避表决），该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于接受财务资助关联交易的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王军先生回避表决），该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于申请银行授信的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本公司在2009年4月10日至2012年4月10日期间，向中信银行股份有限公司威海文登支行申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等授信业务最高敞口额度为5000万元。该授信业务由哈尔滨东安发动机（集团）有限公司提供连带责任担保。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年4月20日
证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—15
东安黑豹股份有限公司关于
商品车经销日常经营性关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
海南黑豹游艇有限公司（以下简称：海南黑豹）作为本公司产品在海南省区域内的经销商，2009年4月20日本公司与其签订商品车经销《买卖合同书》，主要内容为：2009年度，本公司计划向海南黑豹销售商品车300辆（销售金额约为800—900万元）。
依照《上海证券交易所股票上市规则》、《东安黑豹股份有限公司章程》、《东安黑豹股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本交易属关联交易，需经公司董事会审议通过，且关联董事需回避表决。
二、关联方及关联关系介绍
（一）海南黑豹游艇有限公司
海南黑豹游艇有限公司法定代表人：孙军亮；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币100万元；住所：海南省洋浦经济开发区深圳科技工业园区；经营范围：游艇的生产与销售；机械及汽车零部件加工与销售；化工产品（化学危险品除外）的生产与销售；生物科技及新能源的研究与开发；农业综合开发；养殖业、仓储业。
(二)关联关系介绍
海南黑豹游艇有限公司系山东黑豹集团有限公司投资的全资子公司，目前山东黑豹集团有限公司持有本公司股份32,988,491股，占本公司总股本的12.08%，且海南黑豹游艇有限公司法定代表人孙军亮先生系本公司的副董事长。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与海南黑豹构成关联关系，本次交易属于关联交易。
三、关联交易的主要内容
甲方：东安黑豹股份有限公司（出卖人）
乙方：海南黑豹游艇有限公司（买受人）
（一）交易标的：2009年度乙方计划销售甲方商品车辆300辆（销售金额约为800—900万元）。
（二）定价原则：按照甲方的《商品车辆价格表》及《黑豹车辆营销政策》的规定执行，定价原则与其他经销商一致，公平合理。
（三）付款及交货方式：甲方收到乙方现款、银行汇票或银行承兑汇票后，按乙方计划要求负责将车辆送达双方约定地点。
（四）合同生效及期限：经过双方签字盖章后生效，有效期至2009年12月31日。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本关联交易是以进一步拓展公司销售渠道，提高产品销量为目的的日常经营活动，定价公平合理，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
根据《公司章程》等有关规定，公司2009 年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议，在关联董事孙军亮先生、孙显友先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本关联交易议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本关联交易发表的独立意见认为：
（1）同意本公司向海南黑豹游艇有限公司销售商品车。
（2）本关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（3）本关联交易，没有损害公司和全体股东的利益。
3、本关联交易无须股东大会审议。
六、与本交易有关的其他安排
公司董事会授权经理层办理本交易的具体事宜。
七、备查文件
（一）独立董事关于本关联交易事前认可意见及独立意见；
（二）本公司与海南黑豹签订的《买卖合同书》。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年4月20日
证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—16
东安黑豹股份有限公司关于采购汽车
发动机日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2009年4月20日，本公司与哈尔滨东安汽车发动机股份有限公司（以下简称：东安动力）签订采购汽车发动机总成的合同，采购数量以公司匹配车型的市场销量为导向，交易总额现无法预计。
依照《上海证券交易所股票上市规则》、《东安黑豹股份有限公司章程》、《东安黑豹股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本交易属关联交易，需经公司董事会依法审议通过后提交股东大会审议，且关联人需回避表决。
二、关联方及关联关系介绍
（一）哈尔滨东安汽车发动机股份有限公司
哈尔滨东安汽车发动机股份有限公司法定代表人：连刚；公司类型：上市公司；注册资本：人民币46208万元；住所：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋；经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车(不含小轿车)。
(二)关联关系介绍
本公司董事长王军先生于本协议签订前十二个月内任东安动力董事；以及未来十二个月内，若公司正在进行的重大资产重组完成后，公司与东安动力将受控于同一实际控制人。根据上述两种情况，依照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.16之规定，本公司与东安动力构成关联关系，该交易属于关联交易。
三、关联交易的主要内容
甲方：东安黑豹股份有限公司（采购方）
乙方：哈尔滨东安汽车发动机股份有限公司（供应方）
（一）交易标的：汽车发动机总成。
（二）定价原则：按市场价格定价。
（三）付款及交货方式：每期货款于甲方验收合格入库、乙方开具货款发票之日起30日内支付乙方。
（四）合同生效及期限：经过双方签字盖章，并经甲方董事会或股东大会审议通过后生效，有效期至双方新签合同之日或双方书面同意终止合同之日。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本关联交易是日常生产经营采购活动，定价公平合理，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
根据《公司章程》等有关规定，公司2009年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议，在关联董事王军先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本关联交易议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本关联交易发表的独立意见认为：
（1）同意本公司向哈尔滨东安汽车动力股份有限公司采购汽车发动机总成。
（2）本关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（3）本关联交易，没有损害公司和全体股东的利益。
3、鉴于采购该类发动机总成的数量是以公司匹配车型的市场销量为导向，交易总额无法预计，该议案需经本公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、与本交易有关的其他安排
公司董事会授权经理层办理本交易的具体事宜。
七、备查文件
（一）独立董事关于本关联交易事前认可意见及独立意见；
（二）本公司与东安动力签订的《基本合同》、《基本合同附件》。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年4月20日
证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—17
东安黑豹股份有限公司
关于接受财务资助关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）本次交易前言
本公司2006年与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司（以下简称：东安集团）签订借款合同，以厂区相关资产作抵押向东安集团借款6000 万元，用于公司技术改造项目。该项借款于2007年11月10日还清后，本公司与东安集团签订借款合同，借款金额为5500万元，期限自2008年1月1日至2008 年12 月31 日；目前该借款已还清。
（二）本次交易
2009年4月20日，本公司与东安集团签订借款合同，借款金额为5000万元，用于补充流动资金；该款项是东安集团为公司无偿提供的临时借款。
依照《上海证券交易所股票上市规则》、《东安黑豹股份有限公司章程》、《东安黑豹股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次交易属关联交易，需经公司董事会依法审议通过后提交股东大会审议，且关联人需回避表决。
二、关联方及关联关系介绍
（一）哈尔滨东安发动机（集团）有限公司
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司法定代表人：王军；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册资本：人民币10亿元；住所：哈尔滨市平房区保国街51号；经营范围：从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、飞机直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、金属制品。
(二)关联关系介绍
本公司董事长王军先生系东安集团董事长。依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与东安集团构成同一董事长关联关系，本次交易属于关联交易。
三、关联交易的主要内容
甲方：哈尔滨东安发动机（集团）有限公司（借出方）
乙方：东安黑豹股份有限公司（借入方）
（一）借款金额：5000万元人民币。
（二）还款方式：乙方可以根据实际情况分期还款。
（三）借款用途：补充流动资金。
本合同为甲方无偿向乙方提供临时借款，经双方签字盖章后生效。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次财务资助是为了支持公司发展，增加公司流动资金，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
根据《公司章程》等有关规定，公司2009年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议，在关联董事王军先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本关联交易议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：
（1）同意本公司接受哈尔滨东安发动机（集团）有限公司5000万元财务资助。
（2）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（3）本次关联交易，没有损害公司和全体股东的利益。
3、该议案需经本公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、与本次交易有关的其他安排
公司董事会授权经理层办理本次交易的具体事宜。
七、备查文件
（一）独立董事关于本次关联交易事前认可意见及独立意见；
（二）本公司与东安集团签订的《借款合同》。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年4月20日