基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期为2009年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　海富通精选贰号混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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　　注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

　　2、本基金历任基金经理为陈洪，任职时间为2007年4月至2007年8月。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金净值增长率分别为：精选基金23.81%、精选贰号基金15.64%，两者净值增长率之差的绝对值为8.17%，超过5%。精选基金和精选贰号基金收益率差异较大的主要原因是：精选贰号基金于2008年底进行了一次分红，资产配置上与精选基金存在较大差异，导致两只基金的收益率出现上述差异。

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　（1）行情回顾及运作分析

　　受到国内08年末各类经济指标好于预期、信贷规模扩张等利好因素影响，A股市场以长阳迎来了09年的第一个月。春节过后，政府逐项通过的十大产业振兴计划，使得不少投资者的投资热情有所上升，信心有所回暖。无奈在国际股市哀鸿遍野，道琼斯指数创12年新低的不利环境下，A股市场冲至2400点后开始小幅下探，股市由年初的单边上升转为震荡调整格局。三月的主基调是震荡向上趋势，受到1、2月份宏观数据以及经济刺激计划发挥效力的影响，“两会”之后部分经济指标出现复苏的信号。温家宝总理所作政府工作报告更是提振了市场的信心，体现出政府在维护资本市场方面的坚定信念。纵观2009年第一季度表现，市场呈现小阳春的反弹势态，在2009年第一个季度的最后一个交易日，上证综指和深证成指分别以2373.21点及8981.95点收官。

　　一季度基于宏观经济逐步企稳、政府4万亿投资计划和行业振兴规划的逐步落实，海富通精选贰号基金认为资本市场必然会对宏观复苏有所反应，因此积极提高股票资产的配置比例，同时在大类资产配置上进一步减持估值较高的防御性资产，继续增持跌幅相对较大且更直接受益于宏观经济反弹的周期类资产，以及估值相对低于市场平均水平的金融类资产。

　　（2）本基金业绩表现

　　报告期内，海富通精选贰号基金净值增长率为15.64%，而同期基金业绩比较基准收益率为23.18%，基金净值落后业绩比较基准7.54个百分点。

　　（3）市场展望和投资策略

　　2009年第一季度，在充沛的流动性和向好的经济预期下，市场在犹犹豫豫中走出了一波波澜壮阔的“亚牛市”行情。进入第二季度，我们依然看好全年的经济走势，相信在各国政府的大力刺激下，全球经济萧条能够得到一定程度的缓解，外需能够获得一定的恢复，资产价格会出现像样的反弹。我们相信在中央政府的调控和统一指挥下，经济会继续朝着好的方向前行。但是我们对新增贷款规模的持续性存在些许的担心，对票据占多数的新增贷款结构存在着忧虑。同时，我们相信经济复苏的步伐不会一蹴而就，逐月的宏观数据，特别是私人部门投资和出口数据还可能出现大规模的波动，市场氛围和脉搏会随此加速跳动。

　　海富通精选贰号基金继续奉行“控制资产配置风险、保持投资组合的均衡和流动性、通过行业个股选择创造超额收益”的基本投资策略，同时将重点关注下列投资机会：受益于国家和地方产业政策大力扶持的新能源和节能环保产业，受益于全球通货膨胀预期的资产类品种，受益于出口的相关产业以及可能存在着补涨机会的资产。

　　§5 投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.8.3 其他资产构成

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　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 备查文件目录

　　7.1备查文件目录

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　　7.2存放地点

　　上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。

　　7.3查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

　　海富通基金管理有限公司

　　2009年4月21日

　　2009年第一季度报告

　　2009年3月31日

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司    基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2009年4月21日