2008年度报告摘要

　　证券代码：002131                 证券简称：利欧股份                公告编号：2009-014

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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【注1】：2008年度，公司董事长王相荣先生通过二级市场增持本公司股份299,904股，其中75%即224,928股作为高管持股被锁定。按其2008年底所持有的公司股份总数计算，自2009年1月1日起，该部分被锁定的股份（224,928股）转为无限售条件的流通股。

【注2】：根据张灵正先生和颜土富先生所作的承诺，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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【注】：2009年3月11日，王相荣先生、王壮利先生分别将其持有的本公司有限售条件流通股9,905,472股、7,597,800股（分别占本公司股份总数150,560,000股的6.58%和5.05 %）质押给中融国际信托有限公司，作为利欧控股有限公司向中融国际信托有限公司申请期限为1年、金额为6,000万元人民币的信托贷款的担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2009年3月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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【注】王壮利为王相荣的胞弟，王珍萍为王相荣的胞妹。王相荣为公司控股股东和实际控制人，共控制公司48.05%的股份。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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【注1】：董事王洪仁未在母公司领取报酬，而在控股子公司浙江大农实业有限公司领取报酬，2008年度获得的报酬为12万元。

【注2】：公司法人股东温岭中恒投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的自然人股东王相荣、黄卿文与王洪仁、江永华、张旭波、陈林富于2008年1月17日签署了《温岭中恒投资有限公司股权转让协议》（详见公司于2008年1月19日发布的公告编号为2008-001的《关于股东权益变动情况的提示性公告》）。股权转让后，公司现任董事、监事和高级管理人员持有中恒投资股权的情况如下：王相荣先生不再持有该公司的股权；张旭波先生持有12.50%的股权；王洪仁先生持有50.16%的股权；陈林富先生持有12.50%的股权。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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【注】：张旭波董事和王洪仁董事于2008年4月12日开始担任公司的董事职务。

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营状况的回顾

（一）总体经营情况

1、2008年经营环境概况

2008年，国际国内经济形势风云变幻，中国和世界各国都经历了不平凡的一年。国际上，源于美国的金融危机蔓延至全球，众多经济体在金融危机的冲击下进入经济衰退，各行业市场需求增速放缓或出现不同程度的需求下滑；国际油价及其他大宗原材料价格巨幅波动，对世界各国的经济发展及人民生活造成巨大冲击；美元、欧元、日元等主要货币汇率波动加剧，加剧了世界贸易环境的不确定性。在国内，受国际金融危机的影响，国家宏观调控政策急剧转向，由上半年预防经济过热的从紧政策转为下半年防止经济快速下滑的从宽政策，财政政策、货币政策、信贷管理、对外贸易政策等均出现了大幅度调整；同时，受国际市场的影响，人民币汇率及大宗原材料价格也出现了大幅波动。

作为一家以出口销售为主的制造型企业，急剧变化的国际国内环境给公司的生产经营带来了巨大的压力和挑战。

2、2008年主要经营成果和经营计划完成情况

面对变化多端的国际国内经济形势和多方面的压力，公司管理层及时采取了多种应对措施，积极预防和控制风险，在加强内部管理的同时，根据市场需求变化采取了灵活的销售策略。在公司管理层和全体员工的努力下，公司仍然实现了较好的经营业绩。本报告期，公司控股子公司浙江大农实业有限公司（“大农实业”）开始实际运作并纳入公司合并报表范围。

2008年度，公司实现营业收入104,159.60万元，同比增长33.02%，其中控股子公司浙江大农实业有限公司（以下简称“大农实业”）实现营业收入11,719.41万元；公司实现净利润7,021.81万元，同比增长46.72%，其中，大农实业实现净利润888.07万元；公司实现每股收益0.47元，较上年同期0.35元增长34.29%。

2008年，公司共销售水泵、园林机械、电机384.54万台，其中，水泵289.40万台，园林机械45.86万台，电机49.28万台。公司在两大主要市场区域欧洲和亚洲都实现了销售收入的持续增长，在欧洲市场的自营销售收入增长23.02%，在亚洲市场的自营销售收入增长24.56%。

受国际金融危机的冲击，出口市场需求有所萎缩，母公司和控股子公司大农实业2008年度未实现年初预期的10亿元和2亿元的销售收入目标。公司实现净利润同比增长46.72%，达到公司在2008年第三季度报告中对年度经营业绩的预测。控股子公司大农实业实现净利润888.07万元，未实现合作重组时浙江大农机械有限公司承诺的1,600万元净利润的年度目标。对此，浙江大农机械有限公司将按承诺补足。

2008年，为实现公司经营业绩的稳定增长，公司重点加强了以下几个方面的工作：

（1)2008年上半年，面对主要原材料价格、特别是钢材类原材料价格大幅上涨导致公司采购成本大幅上升的形势，公司成功实现了对绝大部分客户的产品价格上调，这对维持公司毛利率水平的相对稳定发挥了重要作用。

（2）2008年，公司在继续参加国际国内知名展会的同时，加强了对国外客户、客户驻中国办事处的主动拜访。这对维护客户关系的稳定性、加强双方的战略合作、深入了解客户需求具有重要意义。

（3）本公司主要以出口销售为主，汇率波动风险是公司面临的主要风险之一。2008年，面对人民币兑美元汇率的持续升值，公司在商业银行办理了外汇收入远期结汇业务，减少了汇兑损失，并实现汇兑收益309.20万元。为规避人民币兑美元汇率升值的长期风险，公司还投资设立了浙江利欧（香港）有限公司，拟通过对公司自营出口业务的运作模式作适当调整，降低因人民币汇率升值带来的汇兑损失。因2008年下半年人民币兑美元汇率基本稳定且适度贬值，公司未对该公司出资，香港子公司暂未开始实际运作。

（4）2008年上半年，国家实行的紧缩货币政策对公司本身没有产生太大的直接影响，但对公司供应商的影响较大。资金短缺给供应商的经营带来了较大压力，因而也对本公司产生了间接影响。对此，公司利用自身的资金优势，给供应商提供优惠的付款方式，给予间接的资金支持，帮助他们稳定经营，确保公司原材料和零部件的稳定供应。

（5）2008年第四季度，针对主要原材料价格大幅下降、国际市场需求放缓的趋势，公司采取了积极下调销售价格的措施，维持了客户合作的稳定性。公司2008年第四季度的销售受国际金融危机的影响程度小于预期。

（6）2008年，公司加大了管理提升的力度，引入了国际先进的SAP ERP管理软件，用先进的管理软件全面提升内部管理水平；推行精益化生产方式，改进生产布局，提升生产和物流效率，提高了生产计划达成率和库存控制能力；公司聘请了营销管理咨询公司，就公司的营销管理系统建设、市场推广策略、自主品牌建设、客户服务体系等方面内容进行全面的策划咨询；加强供应商管理和考核，提高了供应商的制造能力和内部管理能力，确保了原材料、零部件供应的保质、保量。

（7）2008年，公司进一步明确了公司的使命和愿景。公司的使命是“专注发展安全环保的水泵及园林机械，为所有利益相关者创造价值”。公司的愿景是“提升中国水泵及园林机械行业形象，成就可持续发展的行业领跑者”。公司的使命和愿景进一步明确了公司的业务发展方向。今后，公司仍将集中精力做好水泵和园林机械两大主营业务，并通过生产安全环保的水泵和园林机械产品，提升中国水泵和园林机械产品在世界市场的形象，实现公司的可持续发展。

3、公司社会责任履行情况

（1）2008年，公司共有两次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，为更多的股东参加股东大会提供了便利。

（2）公司与每个员工签订了劳动合同，对新上岗的员工执行“先培训，再上岗”的要求，确保员工上岗前掌握该岗位的职业技能，熟悉相关安全生产规定。公司注重员工培训，并鼓励员工自主提出培训需求，提升自身素质和能力。2008年，公司采取委外培训、外聘内训和内部培训等多种方式，对中高层管理人员、各类专业技术人员、基层一线员工进行了针对性的培训，公司各级人员的业务能力和职业素质都得到了提升。

（3）2008年，公司继续开展环保和节能减排工作，主要措施包括：在设备上推广冷却水循环回用措施；增添喷漆废气处理装置，减少喷漆废气挥发排放，减少环境污染，改进车间及厂区环境；增添污水处理系统，减少废水污染；给所有高速冲床安装隔离房，减少噪音污染。同时，在全公司范围内进行节水节电的宣传，提高员工的节能意识。

（4）2008年，汶川地区发生特大地震，牵动了本公司全体员工的心。公司向灾区捐款30万元人民币，同时在公司的号召下，公司员工个人捐款12万元，公司供应商捐款8万元。此外，公司还将陆续收到的其他部分捐款直接用于补助四川籍受灾员工，为支援灾区人民抗震救灾、重建家园尽一份绵薄之力。

（二）主营业务状况

1、公司主营业务情况

本公司及控股子公司主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、设计、制造、销售，公司产品分别属于水泵行业、园林机械行业、清洗和植保机械行业。

2、公司主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

（1）主营业务分行业、分产品情况如下表所示：(下转C139版)

股票简称	利欧股份
股票代码	002131
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省温岭市滨海镇利欧路1号
注册地址的邮政编码	317503
办公地址	浙江省温岭市工业城中心大道
办公地址的邮政编码	317500
公司国际互联网网址	http：//www.chinapumps.com
电子信箱	wxr@chinapumps.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旭波	杨琦
联系地址	浙江省温岭市工业城中心大道	浙江省温岭市工业城中心大道
电话	0576-89986666	0576-89986666
传真	0576-86516511	0576-86516511
电子信箱	sec@chinapumps.com	sec@chinapumps.com

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	1,041,596,027.49	783,027,675.40	33.02%	618,087,467.27
利润总额	92,054,849.44	61,250,283.33	50.29%	51,172,306.81
归属于上市公司股东的净利润	70,218,125.38	47,857,818.14	46.72%	37,163,221.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,160,869.20	44,699,049.70	50.25%	35,318,922.22
经营活动产生的现金流量净额	63,799,375.63	13,491,262.17	372.89%	46,650,947.62
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	688,557,889.24	643,580,876.89	6.99%	343,748,491.56
所有者权益（或股东权益）	479,505,349.92	413,051,125.84	16.09%	118,861,862.70
股本	150,560,000.00	75,280,000.00	100.00%	56,280,000.00

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.47	0.35	34.29%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.35	34.29%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.32	40.63%	0.31
全面摊薄净资产收益率（%）	14.64%	11.59%	3.05%	31.27%
加权平均净资产收益率（%）	15.76%	15.51%	0.25%	37.58%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	14.01%	10.82%	3.19%	29.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.07%	14.49%	0.58%	35.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42	0.18	133.33%	0.83
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	5.49	-42.08%	2.11

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	408,431.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,793,645.97	为公司本期收到的浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅、台州市财政局、温岭市人民政府、温岭市工业经济局、温岭市财政局、温岭市对外贸易经济合作局、温岭市科学技术局等单位拨付的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,070,126.86
所得税影响额	-1,148,342.31
少数股东权益影响额	73,648.30
合计	3,057,256.18

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,280,000	74.76%		11,256,000	45,024,000	-7,654,272	48,625,728	104,905,728	69.68%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	56,280,000	74.76%		11,256,000	45,024,000	-31,516,800	24,763,200	81,043,200	53.83%
其中：境内非国有法人持股	4,502,400	5.98%		900,480	3,601,920		4,502,400	9,004,800	5.98%
境内自然人持股	51,777,600	68.78%		10,355,520	41,422,080	-31,516,800	20,260,800	72,038,400	47.85%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份						23,862,528	23,862,528	23,862,528	15.85%
二、无限售条件股份	19,000,000	25.24%		3,800,000	15,200,000	7,654,272	26,654,272	45,654,272	30.32%
1、人民币普通股	19,000,000	25.24%		3,800,000	15,200,000	7,654,272	26,654,272	45,654,272	30.32%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	75,280,000	100.00%		15,056,000	60,224,000	0	75,280,000	150,560,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王相荣	20,260,800	0	20,260,800	40,521,600	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
			224,928	224,928	高管持股	2009年1月1日【注1】
王壮利	15,195,600	0	15,195,600	30,391,200	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
张灵正	15,195,600	7,597,800	15,195,600	22,793,400	高管持股	【注2】
温岭中恒投资有限公司	4,502,400	0	4,502,400	9,004,800	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
颜土富	562,800	281,400	562,800	844,200	高管持股	【注2】
王珍萍	562,800	0	562,800	1,125,600	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
合计	56,280,000	7,879,200	56,504,928	104,905,728	－	－

股东总数		11,764
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
王相荣	境内自然人		27.11%	40,821,504	40,746,528		【注】
王壮利	境内自然人		20.19%	30,391,200	30,391,200		【注】
张灵正	境内自然人		20.19%	30,391,200	22,793,400
温岭中恒投资有限公司	境内非国有法人		5.98%	9,004,800	9,004,800
王珍萍	境内自然人		0.75%	1,125,600	1,125,600
颜土富	境内自然人		0.75%	1,125,600	844,200
杨勇	境内自然人		0.19%	279,200
李锋	境内自然人		0.18%	264,600
王淑云	境内自然人		0.14%	218,000
田欣	境内自然人		0.11%	158,800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
张灵正			7,597,800			人民币普通股
颜土富			281,400			人民币普通股
杨勇			279,200			人民币普通股
李锋			264,600			人民币普通股
王淑云			218,000			人民币普通股
田欣			158,800			人民币普通股
徐关金			153,600			人民币普通股
甘立娜			150,000			人民币普通股
沈跃林			148,000			人民币普通股

薛宝剑			140,900			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，王珍萍为其胞妹，王相荣共控制公司48.05%的股份； 2、公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

王相荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年2月生，大学本科学历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA班；全国农业机械标准化技术委员会委员、中国农业机械协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会理事、浙江农业机械工业行业协会副理事长，中国青年企业家协会常务理事，温岭青年企业家协会会长，台州市人大代表，温岭市人大常委会委员。曾任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王相荣【注2】	董事长	男	37	2008年04月12日	2010年04月11日	20,260,800	40,821,504	利润分配及资本公积金转增；二级市场增持	25.88	否
张灵正	董事	男	38	2008年04月12日	2010年04月11日	15,195,600	30,391,200	利润分配及资本公积金转增	22.28	否
王壮利	董事	男	35	2008年04月12日	2010年04月11日	15,195,600	30,391,200	利润分配及资本公积金转增	20.36	否
张旭波【注2】	董事	男	40	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		20.36	否
王洪仁【注2】	董事	男	47	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		0.00	是
王洋	董事	男	54	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		5.38	否
沈田丰	独立董事	男	44	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		5.38	否
邵毅平	独立董事	女	46	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		5.38	否
王呈斌	独立董事	男	40	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		5.38	否
黄卿文	监事	男	41	2005年01月29日	2008年04月11日	0	0		20.36	否
康湘兰	监事	女	30	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		8.00	否
苏新科	监事	男	43	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		8.00	否
林仁勇	监事	男	28	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		4.50	否
陈林富【注2】	财务总监	男	46	2008年04月12日	2010年04月11日	562,800	1,125,600	利润分配及资本公积金转增	20.36	否
颜土富	副总经理	男	30	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		20.36	否
洪本初	副总经理	男	58	2008年04月12日	2010年04月11日	0	0		11.84	否
合计	-	-	-	-	-	51,214,800	102,729,504	-	203.82	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王相荣	董事长	11	3	8	0	0	否
张灵正	董事、总经理	11	3	8	0	0	否
王壮利	董事、副总经理	11	3	8	0	0	否
张旭波【注】	董事、副总经理、董事会秘书	10	2	8	0	0	否
王洪仁【注】	董事	10	2	8	0	0	否
王 洋	董事	11	3	8	0	0	否
沈田丰	独立董事	11	3	8	0	0	否
邵毅平	独立董事	11	3	8	0	0	否
王呈斌	独立董事	11	3	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0