浙江栋梁新材股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002082                         证券简称：栋梁新材                         公告编号：2009-005

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）俞建利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

陆志宝先生持有公司股份44943360股，占公司总股本的18.88%，为公司的第一大股东和实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 公司报告期内经营业绩分析

（一）、 公司报告期内总体经营情况

2008年，全球性的金融危机在世界各地不同程度的爆发，经济发展速度大幅度的减缓，宏观经济不确定因素增加，纵观国内经济，产品出口继续恶化，电解铝价格持续走低。在这种情况下，公司通过股东的大力支持和公司全体员工的共同努力，公司董事会、经营班子遵循年初定下的整体发展战略，一方面健全内部控制，抓规范经营；一方面树立创新意识，多渠道实施创新手段，较好地完成了年初董事会定下的目标任务。报告期内，公司主营业务收入和净利润均创历史新高，全年实现主营业务收入583,586.8万元，比上年增长19.30%了；净利润7,404.74万元，比上年增长16.40%。

报告期内，公司总体经营情况重点如下：

1、2008年3月，公司通过再次向社会公开发行股票，成功募集资金约2.5亿元，这不仅给公司正在建设的PS版铝板基二期项目提供了充足的资金保证，也标志着公司在新的融资平台上跨出了持续融资的第一步。

2、公司在铝型材生产方面，以节能型铝合金建筑门窗型材作为发展的重点，大力推动和提高断桥隔热型材和复合型铝塑型材的市场认知程度及占有率，持续开发生产附加值高的铝型材深加工产品。并在保持原有华东市场优势地位的基础上，大力开拓中西部市场。

3、在铝板材方面，以稳定产品质量为前提，大力挖潜，进一步提高生产能力，以满足市场的需求。虽然，第四季度遭受金融危机的影响，销量在一段时间内有下滑的趋势，但在报告期末至09年初已经恢复正常。

4、再融资募投项目的建设方面。公司原定计划报告期内投产，实际进度略慢于计划进度，主要原因是生产线安装调试时间较原计划延长。截至本年报发布之日，该项目已全部安装调试完成，投入试生产。

经营环境分析

（二）、宏观经营环境分析

1）、国内市场变化的影响

随着国内建筑材料节能标准的进一步提高，公司近几年大力推广的断桥隔热门窗型材和铝塑复合型材销售收入大幅提高，而国内PS版厂家的扩产也带动了PS版铝板基需求量的增加。正是由于国内市场需求的增长和公司在新产品研发和市场开拓方面的努力，在原材料价格大幅下降的基础上，2008年度公司铝材加工收入还比去年同期增长12.55%。

2）汇率变动的影响

2008年度公司的境外销售和境外采购占公司总销售和总采购的比重较小，汇率对公司经营业绩与财务状况的影响不大。随着公司进出口业务的进一步拓展，汇率变动对公司经营业绩的影响将会加大，公司将不断提高自身对汇率风险的防范能力。

3）利率的影响

利率的变动直接影响公司的财务成本，2008年度利率的逐步下降，降低了公司的财务费用，公司财务费用率为0.36%。未来利率的变动将影响公司的财务费用，从而影响公司的经营业绩，公司将通过加强管理，提升资产周转速度和资源使用效率，从而控制公司财务成本。

4）成本要素价格的变化及其影响

公司成本主要为原、辅材料成本、燃料及动力及人力成本，公司原材料主要为电解铝锭，2008年整年呈大幅下降趋势，下降幅度在50%左右；公司所需燃料及动力，主要包括电、柴油、液化气、天然气，除天然气价格持平外，其余相比07年都有不同程度的增幅；公司的人力成本2008年度有一定程度上升，随着国内市场劳动力成本的上升还将呈上升趋势。公司未来将主要通过加强内部管理和技术改造，降低原有产品的材料成本和能耗成本，并通过不断推出新产品和加强人力资源管理来降低人力成本的上升对公司业绩的影响。

5）、主要产品、原材料等价格变动情况。

2008年，公司主要原材料—电解铝锭价格持续下跌，长江现货市场铝锭价格（含税）从2008年1月的20,000元/吨左右，最低跌至2008年 12月的10,100元/吨。公司主要产品价格采取的是电解铝价格加加工费的定价模式，因此主要产品价格也随着原材料的价格持续下跌。但公司主营业务毛利率基本保持稳定，2008年度比2007年度上升了0.22个 百分点。

二、 公司未来发展规划

（一）、公司所处的行业趋势

公司现主营业务总属铝加工行业，根据客户的不同，其中铝合金建筑型材又分属建材行业，PS版铝板基分属印刷器材行业。

随着美国次贷危机升级为世界金融危机，世界主要经济体陷入衰退的风险不断加大。国内房地产、钢铁、汽车等主要支柱产业产销大幅下滑。国际金融危机对我国金融和经济会带来一定的影响．但这种影响是有限的、可控的，我国政府已采取了一系列灵活、审慎的宏观经济政策，维护金融稳定和促进经济平稳较快增长。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中．国内市场的稳定增长，对建材产品的需求不会改变。

2009年中央将针对形势的快速发展变化，加强宏观调控的预见性、针对性、有效性，采取强有力的措施来扩大内需，把扩大居民消费需求放在更加突出的位置。增强消费需求对经济增长的拉动作用。国内经济保持平稳较快增长，就会对建材产品形成稳定的需求。国家实行适度宽松的货币政策，促进货币信贷稳定增长,保持银行汇票体系流动性充足，发挥货币政策在支持经济增长中积极作用．这对恢复市场信心会起到一定的促进作用，从而也有力地支撑了建材市场的平稳运行。

2009年印刷行业市场的前景，虽然受到世界经济滑坡的影响，但相对其他行业，印刷器材行业影响相对较小。据行业协会预计，09年年胶印板材总量预计达到3.2亿平方米，相应版基的需求量也将比08年有较大的提高；在总的这些需求量中，CTP版基的需求量比例上升。

（二）、新年度的发展战略、经营目标及举措

1、发展战略

2009 年，面对国际、国内尚不明朗的经济形势，公司将以稳定发展作为经营的主基调。在新的一年里，公司的发展战略是：以国家产业政策为导向，以市场需求为动力，以产品开发、市场拓展和优化管理为手段，积极推进公司的产品创新、管理创新、技术创新；形成以中、高档铝合金建筑型材和高精度铝板带材两足鼎立的产品格局，进一步打造公司品牌，扩大市场占有率；增强公司综合实力和核心竞争力，实现公司的可持续快速发展。

2、经营目标及举措

（1）、铝型材方面，公司将继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为发展的重点，以断桥隔热型材和复合型铝塑型材作为基础，持续开发生产附加值高的铝型材深加工产品，引导市场消费。并加大售后服务保障及宣传的力度。09年公司将通过设置了专门技术服务热线来加强与客户之间的沟通，加强对新产品的宣传；通过网络进行客户订单管理，加强售中及售后服务。在市场的开拓上，将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，本着安全、优质、稳健、高效的经营原则，科学、合理的制定销售计划，加大对西部市场的开拓力度和营销网络建设，有效地整合市场，提高整体竞争力。

（2）、铝板材方面，进一步提高产品质量水平和稳定性；对原有设备进一步内部挖潜，尽最大能力释放产能，以提高供货保障能力；继续完善供货规格，增加客户对我公司的依赖度；并加大市场拓展力度，尽早使新建募投项目进入达产状态。该项目全部达产后，公司将形成年产PS版铝板基6万吨的生产能力，成为国内规模最大的PS版铝板基厂家之一。规模的扩大将进一步满足客户在数量和规格方面的需求，提高公司产品的竞争力，形成公司的市场竞争优势。加大CTP版铝板基的研发力度，力争09年年内试制出质量合格稳定的成品。

（3）、人才方面，随着公司的快速发展，人才的缺乏在一定程度上制约了公司进一步的发展。09年，本公司将加强人力资源管理，强化对现有员工的教育和培训，优化人力资源配置，提高员工素质。切实加大对高级管理、专业技术人才的引进力度，使人才的引进与培养和公司的发展计划相适应，通过与各专业的高等院校合作，继续吸收有经验的专业技术人才和高校毕业生，改善人才结构，建设与公司发展战略相适应的人才梯队。进一步完善激励、约束机制，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

3、年度重大投资计划

公司目前尚未09年年内实施的重大投资计划。

4、发展规划资金来源及使用计划

（下转C127版）

股票简称	栋梁新材
股票代码	002082
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省湖州市八里店镇
注册地址的邮政编码	313001
办公地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路
办公地址的邮政编码	313008
公司国际互联网网址	http://www.dongliang.com.cn
电子信箱	info@dongliang.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷穗	施和泉
联系地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路	浙江省湖州市织里镇栋梁路
电话	05722699710	05722699755
传真	05722699765	05722699765
电子信箱	hzgusui@vip.sina.com	shihequan@sina.com

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	5,835,868,479.78	4,891,602,003.91	19.30%	3,740,440,957.59
利润总额	93,802,186.11	87,785,404.53	6.85%	55,839,630.11
归属于上市公司股东的净利润	74,047,353.65	63,613,867.51	16.40%	33,052,493.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,806,411.30	52,401,865.86	40.85%	33,012,422.70
经营活动产生的现金流量净额	253,062,506.95	12,453,463.32	1,932.07%	3,500,566.77
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	1,021,774,997.57	927,629,944.49	10.15%	852,261,139.05
所有者权益（或股东权益）	705,643,809.76	409,943,686.11	72.13%	354,649,818.60
股本	238,000,000.00	133,120,000.00	78.79%	83,200,000.00

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.32	0.30	6.67%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.30	6.67%	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%	0.23
全面摊薄净资产收益率（%）	10.49%	15.52%	-5.03%	9.32%
加权平均净资产收益率（%）	12.03%	16.67%	-4.64%	18.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.46%	12.78%	-2.32%	9.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.99%	13.73%	-1.74%	18.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.06	0.09	1,077.78%	0.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.96	3.08	-3.90%	4.26

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-82,360.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,092,911.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,713.92
所得税影响额	-137,586.89
少数股东权益影响额	58,692.76
合计	240,942.35	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,132,000	63.95%			51,079,200		51,079,200	136,211,200	57.23%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	85,132,000	63.95%			51,079,200		51,079,200	136,211,200	57.23%
其中：境内非国有法人持股	12,768,000	9.59%			7,660,800		7,660,800	20,428,800	8.58%
境内自然人持股	72,364,000	54.36%			43,418,400		43,418,400	115,782,400	48.65%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	47,988,000	36.05%	15,630,000		38,170,800		53,800,800	101,788,800	42.77%
1、人民币普通股	47,988,000	36.05%	15,630,000		38,170,800		53,800,800	101,788,800	42.77%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	133,120,000	100.00%	15,630,000		89,250,000		104,880,000	238,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆志宝	28,089,600	0	16,853,760	44,943,360	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
湖州市织里镇资产经营有限公司	12,768,000	0	7,660,800	20,428,800	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
沈百明	8,937,600	0	5,362,560	14,300,160	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
徐引生	8,937,600	0	5,362,560	14,300,160	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
宋铁和	8,937,600	0	5,362,560	14,300,160	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
周国旗	4,256,000	0	2,553,600	6,809,600	发起人股承诺锁定12个月	2007年11月20日
俞纪文	4,256,000	0	2,553,600	6,809,600	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
杨金荣	1,021,440	0	612,864	1,634,304	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
李荣方	851,200	0	510,720	1,361,920	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
曲晓珑	851,200	0	510,720	1,361,920	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
钱树生	851,200	0	510,720	1,361,920	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
陈阿泉	851,200	0	510,720	1,361,920	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
双志卫	851,200	0	510,720	1,361,920	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
宋建华	851,200	0	510,720	1,361,920	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
朱建新	680,960	0	408,576	1,089,536	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
陆阿花	595,840	0	357,504	953,344	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
俞菊明	595,840	0	357,504	953,344	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
杨美根	510,720	0	306,432	817,152	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
李玲英	425,600	0	255,360	680,960	发起人股承诺锁定36个月	2009年11月20日
潘云初	12,000	0	7,200	19,200	董监高买入无限售流通股锁定	每年解禁25%
合计	85,132,000	0	51,079,200	136,211,200	－	－

股东总数	25,398
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
陆志宝	境内自然人	18.88%	44,943,360	44,943,360		0
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	8.58%	20,428,800	20,428,800		18,100,000
沈百明	境内自然人	6.01%	14,300,160	14,300,160		0
徐引生	境内自然人	6.01%	14,300,160	14,300,160		0
宋铁和	境内自然人	6.01%	14,300,160	14,300,160		0
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600	6,809,600		0
俞纪文	境内自然人	2.86%	6,809,600	6,809,600		0
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.70%	1,654,275	0		0
杨金荣	境内自然人	0.69%	1,634,304	1,634,304		0
李荣方	境内自然人	0.57%	1,361,920	1,361,920		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		1,654,275			人民币普通股

中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		1,233,762			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		580,208			人民币普通股
许国寅		512,612			人民币普通股
黎桂英		430,000			人民币普通股
刘士玲		333,224			人民币普通股
张宝荣		323,120			人民币普通股
薛灿杰		307,938			人民币普通股
王倩		300,700			人民币普通股
李永莉		250,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件股股东之间无关联关系或一致行动，无限售股股东之间不知晓是否存在关联关系或一致行动。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陆志宝	董事长	男	58	2008年05月15日	2011年05月14日	28,089,600	44,943,360	每十股转增六股	30.00	否
沈百明	董事	男	46	2008年05月15日	2011年05月14日	8,937,600	14,300,160	每十股转增六股	24.00	否
徐引生	总经理	男	45	2008年05月15日	2011年05月14日	8,937,600	14,300,160	每十股转增六股	24.00	否
宋铁和	董事	男	47	2008年05月15日	2011年05月14日	8,937,600	14,300,160	每十股转增六股	21.00	否
潘云初	董事	男	55	2008年05月15日	2011年05月14日	16,000	19,200	每十股转增六股	21.00	否
陆勋伟	董事	男	29	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	不持股	21.00	否
李荣方	监事	男	41	2008年05月15日	2011年05月14日	851,200	1,361,920	每十股转增六股	10.00	否
陈阿泉	监事	男	46	2008年05月15日	2011年05月14日	851,200	1,361,920	每十股转增六股	10.00	否
周军强	监事	男	34	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	不持股	10.00	否
谷穗	董事会秘书	男	37	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	不持股	21.00	否
俞建利	财务总监	男	35	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	不持股	21.00	否
倪冠民	独立董事	男	46	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	不持股	2.00	否
肖今声	独立董事	男	69	2008年05月15日	2010年04月19日	0	0	不持股	2.00	否
卢存诒	独立董事	男	64	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	不持股	2.00	否
俞纪文	董事	男	66	2005年05月20日	2008年05月15日	4,256,000	0	5月份董事离任后不再计入高管股	0.00	否
施森康	独立董事	男	47	2002年05月15日	2008年05月15日	0	0	5月份独立董事离任	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	60,876,800	90,586,880	-	219.00	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆志宝	董事长	9	9	0	0	0	否
沈百明	董事	9	9	0	0	0	否
徐引生	董事	9	9	0	0	0	否
宋铁和	董事	9	9	0	0	0	否
潘云初	董事	9	9	0	0	0	否
陆勋伟	董事	9	9	0	0	0	否

肖今声	独立董事	9	4	4	1	0	否
卢存诒	独立董事	9	8	1	0	0	否
倪冠民	独立董事	9	8	1	0	0	否
谷穗	董秘	9	9	0	0	0	否
俞建利	财务总监	9	9	0	0	0	否
李荣方	监事	9	9	0	0	0	否
陈阿泉	监事	9	9	0	0	0	否
周军强	监事	9	9	0	0	0	否

无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1