湘潭电化科技股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002125                 证券简称：湘潭电化                         公告编号：2009-014

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 开元信德会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人（会计主管人员）张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）公司控股股东：

名称：湘潭电化集团有限公司

法定代表人：周红旗

成立日期：1994.5.10

注册资本：8559万元

公司类型：国有独资有限责任公司

公司住所：湘潭市滴水埠

经营范围：锰矿石（限分公司经营）、高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售、出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（5类1项、第8类）（有效期至2010年1月14日）；铁路运输服务（限分公司经营）。

（2）公司实际控制人：

名称： 湘潭市国资委

单位负责人：汤光强

单位性质：政府机关

办公地址：湘潭市芙蓉路市政府大楼16楼

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况：

回顾2008年，公司在经营上遭遇了一系列困难，冰灾、原材料价格大幅上涨、售价与成本倒挂、金融经济危机等各种不利因素接踵而来。面对重重困难，公司上下团结一心，努力经营，全年主要经营指标如下：生产入库金属锰1,356.8 吨，销售1,218.525吨。生产入库电解二氧化锰38,684.805 吨，较上年的42,020.5吨减少3,335.695吨，下降7.94%，完成销售电解二氧化锰38,168.49吨，与上年的40,004.1吨减少1,835.61吨，下降4.59%。实现营业总收入372,360,495.79元，同比增长18.55%。实现利润总额-45,087,200.24元，同比下降1860.47%。实现净利润-42,422,432.35元,同比下降800.32%。报告期内，公司业绩出现大幅下滑，其主要原因是：1.主要原材料价格大幅上涨、电解二氧化锰生产成本大幅上升；2.因银行贷款利率提高，利息支出增加，财务费用大幅增加；3、市场竞争加剧。

困难面前，公司管理层在保持生产稳定、维护市场、产品结构调整、原材料基地建设、公司治理等方面做了大量工作，并取得了一定成绩：在生产方面，受原材料价格大幅度波动影响，原材料供应一度出现紧张局面，为此，公司管理层一方面想方设法多方采购保障供应，另一方面积极使用替代材料，双管齐下，有力的保障了生产正常稳定进行；在市场方面，公司在保价保份额的基础上，积极进取，现已完成美国永备公司对靖西公司碱性电解二氧化锰产品认证工作，碱性产品开始向永备批量供应，市场份额继续保持国内行业龙头地位；产品结构调整方面，公司锰酸锂专用电解二氧化锰市场地位进一步巩固，募集资金投资项目电解金属锰分公司建设进展顺利，只待金属锰市场回暖即可投入生产，为公司产品多元化打下了坚实的基础；原材料基地建设方面，公司强化了与集团矿业公司，云峰锰矿、金石锰矿供销关系，目前公司主要原材料碳酸锰65%以上都由上述基地供应，为公司保持稳定的生产的起到了良好促进作用；公司治理方面，公司在落实2007年整改计划的基础上，接受了湖南证监局关于公司治理的现场检查，并对检查中发现的不足之处进一步做了整改，公司运作进一步规范。

二、对公司未来发展的展望

（一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

报告期内，在金融危机的冲击下,美国、欧洲、日本等主要经济体相继处于衰退，世界经济增速大幅下滑。在此背景下，电解二氧化锰市场需求出现萎缩，而市场供应方面，虽然国内外生产商新增产能变化不大，但由于需求的下降，导致原本产能过剩问题的进一步突出。在供求差距加大的总体背景下，电解二氧化锰行业竞争将进一步加剧，各电解二氧化锰厂商将围绕产品成本、产品品质、抢占细分市场展开竞争。

（二）公司未来发展机遇和挑战：

1、机遇

①国家和地方政府的“扩内需、保增长、上水平、促发展”的宏观政策，为公司孕育了新的发展机遇。特别政府对于新能源产业的扶持政策，将为公司扩展锰酸锂专用电解二氧化锰市场带来新的机遇。

②碳酸锰、硫酸、煤炭等原材料价格下降，将为公司控制成本创造了有利条件。

③控股股东湘潭电化集团矿业分公司采矿能力大幅度提升，在双方签署碳酸锰采购协议后，为公司获得稳定的原材料供应，保证产品质量创造了有利条件。

④公司募集资金变更项目一万吨电解金属锰工程基本完工，公司总体经济规模进一步扩大，盈利空间进一步扩展。

2、挑战

①国内电解二氧化锰产能过剩局面导致的各厂商之间竞争加剧，将对公司盈利能力构成压力。

②国际金融危机导致人民币汇率走势的不确定性将对公司控制汇兑损益造成影响。

③国内钢铁行业在金融危机的背景下可能出现负增长，这将加大公司募集资金投资项目一万吨金属锰项目盈利能力的不确定性。

④公司业绩连续两年下滑，导致公司资金紧张，融资成本加大，从而影响公司盈利能力。

三、公司发展战略及新年度经营计划：

公司将继续奉行“以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的企业发展战略。公司将根据市场导向，充分发挥技术优势，做好电解二氧化锰细分市场的开拓和培育工作，通过抢占细分市场，确保公司在电解二氧化锰总体产能过剩的市场格局下争取更大的市场份额。同时公司将加大对研发的投入，提高科技创新能力，积极开展对高端电解二氧化锰产品的研发，保持公司国际领先的技术地位；在管理方面上，公司将进一步完善公司治理结构，及时根据实际情况调整管理机制，强化企业管理制度建设，增强企业核心竞争力。

公司根据形势确定09年为：效益、质量、安全年。公司决策层对2009年的生产经营制定了明确的计划，具体如下：全年争取生产电解二氧化锰产品（含靖西公司和湘进公司）40000-45000吨，生产电解金属锰8000-10000吨，销售电解二氧化锰产品40000-42000吨，电解金属锰7000-10000吨。并努力抓好以下几个方面确保经营计划和既定目标的实现：

1、合理配置矿粉、整合硫酸锰、电解、环保生产线实现工艺流程最优化。

2、充分利用丰水电价折扣及新增用电减0.1元/度的优惠政策，同时把握采购时机，降低采购成本，通过精细测算成本，实时监控成本，细化成本考核，做到成本在2008年的基础上实现较大的突破。

3、规范管理职责，理顺管理流程，简化管理手续，推行部门领导负责制，工作责任人负责制，增快公司反应速度，提高办事效率。

4、狠抓环保，通过各种途径保证达标排放，降低环保费用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 □ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

(下转C71版)

股票简称	湘潭电化
股票代码	002125
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湘潭市滴水埠
注册地址的邮政编码	４１１１３１
办公地址	湘潭市滴水埠
办公地址的邮政编码	４１１１３１
公司国际互联网网址	http://www.chinaemd.com
电子信箱	zqb@chinaemd.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊杰	张凯宇
联系地址	湘潭市滴水埠	湘潭市滴水埠
电话	0732-5544161	0732-5544161
传真	0732-5544101	0732-5544101
电子信箱	zqb@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	372,360,495.79	314,089,278.49	18.55%	351,649,340.14
利润总额	-45,087,200.24	2,561,094.74	-1,860.47%	29,134,061.03
归属于上市公司股东的净利润	-44,071,407.85	1,747,732.54	-2,621.63%	16,614,466.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,566,956.65	-13,592,811.13	-220.51%	17,208,154.55
经营活动产生的现金流量净额	68,939,231.65	-66,375,617.94	203.86%	40,628,301.93
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	706,184,818.76	678,851,647.85	4.03%	502,946,553.56
所有者权益（或股东权益）	237,887,333.17	281,958,741.02	-15.63%	143,572,596.71
股本	75,400,000.00	75,400,000.00	0.00%	50,400,000.00

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	-0.5845	0.0253	-2,410.28%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.5845	0.0253	-2,410.28%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.5778	-0.1966	-193.90%	0.34
全面摊薄净资产收益率（%）	-18.53%	0.62%	-19.15%	11.57%
加权平均净资产收益率（%）	-16.96%	0.69%	-17.65%	12.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-18.31%	-4.82%	-13.49%	11.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.76%	-5.34%	-11.42%	12.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.91	-0.88	203.86%	0.81
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.74	-15.51%	2.85

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-871,748.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	180,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,576.18
所得税影响额	167,292.96
少数股东权益影响额	-2,572.32
合计	-504,451.20	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,400,000	66.84%				-2,685,600	-2,685,600	47,714,400	63.28%
1、国家持股
2、国有法人持股	45,936,000	60.92%				-1,965,600	-1,965,600	43,970,400	58.32%
3、其他内资持股	4,464,000	5.92%				-720,000	-720,000	3,744,000	4.97%
其中：境内非国有法人持股	4,464,000	5.92%				-720,000	-720,000	3,744,000	4.97%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	25,000,000	33.16%				2,685,600	2,685,600	27,685,600	36.72%
1、人民币普通股	25,000,000	33.16%				2,685,600	2,685,600	27,685,600	36.72%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	75,400,000	100.00%					0	75,400,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙矿冶研究院	1,965,600	1,965,600	0	0	上市承诺限售期满	2008.04.03
湘潭市光华日用化工厂	720,000	720,000	0	0	上市承诺限售期满	2008.04.03
合计	2,685,600	2,685,600	0	0	－	－

股东总数	10,370
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	58.32%	43,970,400	43,970,400		0
北京长运兴安投资有限责任公司	境内非国有法人	4.97%	3,744,000	3,744,000		0
李铧	境内自然人	1.04%	782,719	0		0
湘潭市光华日用化工厂	境内非国有法人	0.95%	720,000	0		0
杨继耘	境内自然人	0.66%	500,000	0		0
长沙矿冶研究院	国有法人	0.40%	302,714	0		0
上海智诚投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	283,579	0		0
冯志平	境内自然人	0.35%	263,500	0		0
王正	境内自然人	0.22%	167,500	0		0
刘成周	境内自然人	0.20%	155,300	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
李铧		782,719			人民币普通股
湘潭市光华日用化工厂		720,000			人民币普通股
杨继耘		500,000			人民币普通股
长沙矿冶研究院		302,714			人民币普通股
上海智诚投资有限公司		283,579			人民币普通股
冯志平		263,500			人民币普通股
王正		167,500			人民币普通股
刘成周		155,300			人民币普通股
廖凤梅		155,210			人民币普通股
翁吉玛		154,240			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司、北京长运兴安投资有限责任公司、长沙矿冶研究院、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系，也不构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周红旗	董事长	男	51	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	0.00	是
谭新乔	董事	男	38	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	15.98	否
钱伟文	董事、总工程师	男	42	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	14.99	否
熊毅	董事、财务总监	女	53	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	14.99	否
王周亮	董事、总经理	男	41	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	17.98	否
刘寿康	董事	男	44	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	0.00	是
王先友	独立董事	男	47	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	3.00	否
朱培立	独立董事	男	55	2008年07月24日	2009年08月20日	0	0	补选	1.50	否
杨永强	独立董事	男	46	2008年07月24日	2009年08月20日	0	0	补选	1.50	否
刘泽华	监事会主席	男	52	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	14.99	否
张凯宇	监事	男	41	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	3.25	否
肖济湘	监事	女	54	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	3.48	否
王远根	监事	男	59	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	2.81	否
李德林	监事	男	58	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	3.08	否
王炯	副总经理	男	44	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	14.99	否
李俊杰	副总经理、董事会秘书	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	14.99	否
钟宏	副总经理	男	47	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	－	14.99	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	142.52	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周红旗	董事长	14	2	12	0	0	否
谭新乔	董事	14	2	12	0	0	否
钱伟文	董事、总工程师	14	2	11	0	1	否
王周亮	董事、总经理	14	2	11	0	1	否
熊毅	董事、财务总监	14	2	12	0	0	否
刘寿康	董事	14	2	11	0	1	否
王先友	独立董事	14	2	12	0	0	否
杨永强	独立董事	5	1	4	0	0	否
朱培立	独立董事	5	1	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
电解二氧化锰	34,843.73	31,933.75	8.35%	11.39%	15.11%	-2.96%
金属锰	2,228.34	2,084.14	6.47%
主营业务分产品情况
普通型	11,690.57	11,617.35	0.63%	-4.96%	1.80%	-6.59%
无汞型	23,002.67	20,213.27	12.13%	22.54%	24.91%	-1.66%
锂锰型	150.49	103.13	31.47%	-28.75%	-30.14%	1.36%
金属锰	2,228.34	2,084.14	6.47%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南地区____	27,375.23	4.71%
广西地区_	9,696.85	80.23%

募集资金总额

14,742.50

本年度投入募集资金总额

5,172.75

变更用途的募集资金总额

6,700.00

已累计投入募集资金总额

7,208.04

变更用途的募集资金总额比例

45.45%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程

是

16,987.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

2008年08月30日

0.00

否

是

合计

-

16,987.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

0.00

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

计划投资项目投资盈利预期变化，所以暂时停止该项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明

原项目受到以下三个方面因素的影响，将难以获得原来预计的投资回报。（1）主要原材料价格上涨。（2）电解二氧化锰市场竞争加剧。（3）取消电解二氧化锰出口退税。

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

2007年12月5日，第三届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2007年第二次临时股东大会批准后，公司将6700万元募集资金用于受让控股股东电化集团电解金属锰生产线相关资产并对其进行扩建工程

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年5月26日经公司第三届董事会第十六次会议批准，公司以暂时闲置的800万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过6个月，2008年8月13日，公司已归还了上述款项 2008年8月18日，经公司第三届董事会第二十一次会议及2008年9月10日经公司2008年第二次临时股东大会审核批准，公司以暂时闲置的4,000万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过6个月，到期归还到募集资金帐户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

因为原项目没有实施，所以不存在项目实施出现募集资金结余。

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放在募集资金专项帐户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无