2008年度报告摘要
证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2009-007
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人林军华、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘客仁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
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3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制人为岳阳市财政局,其直接持有公司4,243.2万股国家股,通过岳阳市财政资金管理中心间接持有公司320万股国有法人股,合计持有股份数占本次发行后公司总股本的38.54%。该局主要职能是:贯彻执行国家财税方针政策,指导岳阳市财政工作;制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度;编制岳阳市年度预算草案并组织预算实施,编制全市财政总决算;管理各项财政收入、预算外资金和财政专户,管理有关政府性基金;依法制订地方性税收规章制度与计划,与岳阳市地税局共同审议上报地方税收规章制度草案,提出对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议;管理国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记,负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处和行政仲裁等。截止本报告披露日,公司控股股东未发生变化,控股股东和一致行动人所持股份不存在质押或冻结情况。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
2008年是极不平凡的一年,一年来,公司经历了百年不遇的冰灾和化肥用煤供应紧张价格暴涨、化肥产品价格暴跌以及市场疲软、金融危机等困难,困难面前,公司管理层及时调整经营策略,加强企业管理,狠抓节能降耗,有效地遏制了企业业绩下滑的趋势,稳定了生产经营。
公司财务状况回顾
主要会计数据
单位:(人民币)元
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经营业绩和财务状况的简要说明:
1、营业收入比去年同期下降了31.28%的原因是:①一季度南方冰雪灾害使公司推迟检修后的复产时间,冰灾过后煤炭供应紧张,公司尿素生产无法达到满负荷运行,尿素产品产量比上年减少了4.4万吨;②四季度受全球金融危机的影响,尿素产品价格下跌,跌幅达50%;③四季度公司增加了尿素产品的淡季储备。
2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比去年同期下降了74.67%、77.22%和92.47%的原因是:①报告期内尿素产量下降,营业收入减少和三季度尿素生产用煤价格攀升,尿素成本上升,主营业务利润同比减少1,900万元,②报告期内冰灾的影响导致管理费同比增加了579万元(主要是大修理费用),③报告期内子公司增加了化肥储备贷款增加10000万元,流动资金贷款5000万元,财务费用同比增加了429万元,④报告期内三季度末以来,化肥市场行情低迷,应收款项增加,资产减值损失增加了255万元等。
3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降654.58%的主要原因是报告期内公司营业收入减少、尿素生产用煤库存和尿素产品淡季储备库存增加以及客户的应收账款增加(同比增加了167.17%)所致。
4、总股本比去年同期增加60.00%主要是报告期内公司实施了资本公积金转增股本(每10股转增6股)的分配方案。
主要财务指标
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2、经营中出现的问题与困难及解决方案
面对经营中出现的困难,我们主要作了以下工作:
一是抓住突出矛盾,搞好资金运作。一方面积极争取银行贷款,取得了银行的信贷支持,备足化肥冬储资金,另一方面科学合理使用资金,压缩非生产经营性开支,让有限的资金用在“刀刃上”。
二是应对市场变化,把握经营策略。面对变化莫测的煤炭市场,公司及时调整经营策略,坚持以山西大矿优质煤为主,保持煤炭供应渠道和煤炭质量的的相对稳定,合理调整煤炭收购价格,保证生产的稳定,面对高低起伏尿素市场,公司在组织好生产的同时,精心做好了尿素冬储,在其他物资采购上,公司严格执行采购审批制,多渠道核实市场价格,对部分物资实行招标采购,避免盲目采购和无序采购。
三是强化规则意识,加强内部管理。公司坚持以人为本、 从严治企,建立健全了一系列内部控制制度,全面推行了指纹考勤、佩证上岗、统一着装和进入生产区佩戴安全帽等四项基础工作;对管理人员实行“不换状态就换人”的用人理念,并建立了“公开竞聘、民主测评和组织考察”的用人机制,激发管理人员的活力。全年公司相继出台了涵盖生产、安全、劳动纪律、财务审计、工程招投标、物资采购、市场营销、分子公司管理、员工激励等40余项规章制度,使公司煤炭采购、物资供应、基建维修、废旧物资处理、费用控制、员工生产积极性等经营管理工作日趋规范和完善,全面提升企业经营管理水平。
四是夯实生产基础,提升生产水平。在全面加强生产基础管理工作的同时整顿生产现场环境,公司还投资整修煤场设施,优化用煤工艺,实现煤炭“分烧”和干煤入炉,攻克了造气出力关,使尿素生产达到了高产稳产。
3、公司主营业务及经营状况
主营业务及经营范围:生产、销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥;销售政策允许的化工产品、化工原料、金属材料、矿产品;生产销售塑料包装产品;生产、销售、安装公路金属防护栅。
1)报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
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2)报告期内,占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况
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3)报告期内,主营业务分行业、分产品情况 单位:(人民币)万元
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4)报告期内,主营业务分地区情况
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注: 洞庭湖及周边地区主营业务收入比上年下降56.24%,其他地区增加91.97%,是由于本市另外一家大型化肥企业经技改扩产投产后,使公司同一区域内销售份额下降其他地区份额增加所致。
5)报告期内,主要供应商、客户情况
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6)报告期内,公司资产构成情况
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7)报告期内,公司费用构成情况
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8)报告期内,公司现金流量构成情况
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9)报告期内,控股子公司的经营情况
①岳阳天润交通设施有限公司,注册资本2,850万元,法定代表人:苏检来,公司持股98.25%,岳阳市公路桥梁基建总公司持股1.75%,主要从事道路交通设施的生产与销售。
经公司第七届董事会第十次会议决议,公司将该98.25%的股权作价3,400万元出让给了岳阳市公路桥梁基建总公司,双方于2007年11月27日签署了股权转让协议,截至报告日公司已收到股权转让款3,400万元,相关协议已履行完毕。
②岳阳天润农业生产资料有限公司,注册资本3,000万元,法定代表人:彭朝晖,公司持股100%,主要从事化肥、化工产品销售,报告期实现销售收入18,008.46万元,实现净利润1,322.70万元。
③岳阳宏润肥业有限公司,注册资本500万元,报告期内,公司以20万吨尿基复合肥生产装置对其增资4,969万元, 注册资本变更为5,469万元,法定代表人:唐三保,公司持股100%,主要从事复合肥、化工产品的生产与销售,报告期实现销售收入6,129.69万元,实现净利润92.57万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计:公司2008年度实现净利润5,316,978.44元,本年度可供股东分配的利润为148,904,495.77元。考虑到2009年公司生产经营资金需求大的实际情况,公司2008年度暂不进行现金红利分配,资本公积金也不转增股本,可供分配利润转以后年度分配。
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
(下转C47版)
股票简称 | 天润发展 |
股票代码 | 002113 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 湖南省岳阳市九华山二号 |
注册地址的邮政编码 | 414000 |
办公地址 | 湖南省岳阳市九华山二号 |
办公地址的邮政编码 | 414000 |
公司国际互联网网址 | http://www.trfz.com |
电子信箱 | trfz@0730.net.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 罗林雄 | 刘湘胜 |
联系地址 | 湖南省岳阳市九华山二号 | 湖南省岳阳市九华山二号 |
电话 | (0730)8320311-8388 | (0730)8351266 |
传真 | (0730)8351266 | (0730)8351266 |
电子信箱 | trfz@0730.net.cn | trfz@0730.net.cn |
2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 254,041,578.31 | 369,648,636.64 | 369,648,636.64 | -31.27% | 356,069,715.41 | 356,069,715.41 |
利润总额 | 9,233,584.87 | 36,448,631.00 | 36,448,631.00 | -74.67% | 39,937,253.05 | 39,937,253.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,316,978.44 | 23,338,664.95 | 23,338,664.95 | -77.22% | 26,702,633.20 | 26,702,633.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,751,895.91 | 23,278,159.21 | 23,278,159.21 | -92.47% | 23,913,200.78 | 23,913,200.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132,914,479.36 | 23,966,702.41 | 23,966,702.41 | -654.58% | 16,033,942.15 | 16,033,942.15 |
2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 708,837,777.52 | 553,588,843.23 | 553,588,843.23 | 28.04% | 476,217,697.75 | 476,217,697.75 |
所有者权益(或股东权益) | 434,752,777.13 | 430,175,798.69 | 430,175,798.69 | 1.06% | 249,871,133.74 | 249,871,133.74 |
股本 | 118,400,000.00 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | 60.00% | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.045 | 0.202 | 0.202 | -77.72% | 0.321 | 0.321 |
稀释每股收益(元/股) | 0.045 | 0.202 | 0.202 | -77.72% | 0.321 | 0.321 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | - | - | - | - | - | |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.015 | 0.201 | 0.201 | -92.54% | 0.288 | 0.288 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 1.22% | 5.43% | 5.43% | -4.21% | 10.69% | 10.69% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | 5.76% | 5.76% | -4.53% | 11.17% | 11.17% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.40% | 5.41% | 5.41% | -5.01% | 9.57% | 9.57% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.41% | 5.74% | 5.74% | -5.33% | 10.00% | 10.00% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.12 | 0.324 | 0.324 | -445.68% | 0.308 | 0.308 |
2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.672 | 5.81 | 5.81 | -36.80% | 4.81 | 4.81 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 1,386,357.19 | |
计入当期损益的政府补助 | 2,070,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收支 | 112,212.06 | |
非经常性损益的所得税影响数 | -3,486.72 | |
合计 | 3,565,082.53 | - |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 52,000,000 | 70.27% | 31,200,000 | 31,200,000 | 83,200,000 | 70.27% | |||
1、国家持股 | 26,520,000 | 35.84% | 15,912,000 | 15,912,000 | 42,432,000 | 35.84% | |||
2、国有法人持股 | 2,000,000 | 2.70% | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,200,000 | 2.70% | |||
3、其他内资持股 | 23,411,180 | 31.64% | 14,046,708 | 14,046,708 | 37,457,888 | 31.64% | |||
其中:境内非国有法人持股 | 3,980,000 | 5.38% | 2,388,000 | 2,388,000 | 6,368,000 | 5.38% | |||
境内自然人持股 | 19,431,180 | 26.26% | 11,658,708 | 11,658,708 | 31,089,888 | 26.26% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | 68,820 | 0.09% | 41,292 | 41,292 | 110,112 | 0.09% | |||
二、无限售条件股份 | 22,000,000 | 29.73% | 13,200,000 | 13,200,000 | 35,200,000 | 29.73% | |||
1、人民币普通股 | 22,000,000 | 29.73% | 13,200,000 | 13,200,000 | 35,200,000 | 29.73% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 74,000,000 | 100.00% | 44,400,000 | 44,400,000 | 118,400,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
岳阳市财政局 | 26,520,000 | 0 | 15,912,000 | 42,432,000 | 控股股东股份 | 2010年02月08日 |
岳阳市财政资金管理中心 | 2,000,000 | 0 | 1,200,000 | 3,200,000 | 控股股东关联人 | 2010年02月08日 |
中国农业生产资料广州公司 | 3,980,000 | 3,980,000 | 0 | 0 | 发起人股份 | 2008年02月08日 |
罗林雄 | 4,588 | 1,835 | 2,752 | 5,505 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
彭朝晖 | 4,588 | 1,835 | 2,752 | 5,505 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
任春龙 | 2,294 | 918 | 1,376 | 2,752 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
周向阳 | 4,588 | 1,835 | 2,752 | 5,505 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
徐笑龙 | 2,294 | 918 | 1,376 | 2,752 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
周应彪 | 11,470 | 4,589 | 6,882 | 13,763 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
胡良双 | 16,058 | 6,424 | 9,635 | 19,269 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
向朝阳 | 6,882 | 2,753 | 4,129 | 8,258 | 发起人股份、高管股 | 可减持上年末所持股份的25% |
李庆国 | 4,588 | 1,835 | 2,752 | 5,505 | 发起人股份、离任高管 | 2009年解除上年末的50%其余在2010年后解除限售 |
胡谦明 | 4,588 | 1,835 | 2,752 | 5,505 | 发起人股份、离任高管 | 2009年解除上年末的50%其余在2010年后解除限售 |
张作良 | 6,882 | 2,753 | 6,882 | 11,011 | 发起人股份、离任高管 | 2009年解除上年末的50%其余在2010年后解除限售 |
自然人股东1468人 | 19,394,476 | 19,394,476 | 0 | 0 | 发起人股份、自然人股东 | 2008年02月08日 |
殷文莉、冷述荣、戴芳英 | 36,704 | 0 | 22,022 | 58,726 | 自然人股东、解除限售时未能提供有效凭据、为避免纠纷、暂未解除限售 | 提供相关有效股份凭据后、即可解除限售 |
合计 | 52,000,000 | 23,402,006 | 17,178,062 | 45,776,056 | - | - |
股东总数 | 15,943 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
岳阳市财政局 | 国家 | 35.84% | 42,432,000 | 42,432,000 | 0 | |
湖南湘农投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.35% | 5,146,400 | 0 | 0 | |
岳阳市财政资金管理中心 | 国家 | 2.70% | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
廖幼妹 | 境内自然人 | 0.49% | 582,000 | 0 | 0 | |
徐秀英 | 境内自然人 | 0.35% | 412,360 | 0 | 0 | |
肖俭 | 境内自然人 | 0.28% | 338,240 | 0 | 0 | |
万年红 | 境内自然人 | 0.28% | 334,766 | 0 | 0 | |
胡顺花 | 境内自然人 | 0.26% | 302,160 | 0 | 0 | |
胡顺福 | 境内自然人 | 0.24% | 284,780 | 0 | 0 | |
王碧容 | 境内自然人 | 0.23% | 274,308 | 0 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
湖南湘农投资有限公司 | 5,146,400 | 人民币普通股 | ||||
廖幼妹 | 582,000 | 人民币普通股 | ||||
徐秀英 | 412,360 | 人民币普通股 | ||||
肖俭 | 338,240 | 人民币普通股 | ||||
万年红 | 334,766 | 人民币普通股 | ||||
胡顺花 | 302,160 | 人民币普通股 | ||||
胡顺福 | 284,780 | 人民币普通股 | ||||
王碧容 | 274,308 | 人民币普通股 | ||||
姜美玉 | 205,000 | 人民币普通股 | ||||
常语进 | 184,809 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中岳阳市财政资金管理中心和岳阳市财政局之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
林军华 | 董事长、总经理 | 男 | 41 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 10.50 | 否 |
陈鹏 | 副董事长 | 男 | 42 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 是 |
胡福良 | 董事 | 男 | 57 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 是 |
朱学军 | 董事 | 男 | 48 | 2008年06月30日 | 2009年03月10日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 是 |
罗林雄 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 4,588 | 5,505 | 公积金转增 | 13.50 | 否 |
彭朝晖 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 4,588 | 5,505 | 公积金转增 | 13.50 | 否 |
杨胜刚 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 是 |
刘定华 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 是 |
赵德军 | 独立董事 | 男 | 34 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 是 |
付应勤 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 7.50 | 否 |
李文 | 监事 | 男 | 37 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 是 |
邓丽辉 | 监事 | 女 | 40 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 是 |
向朝阳 | 监事 | 男 | 45 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 6,882 | 8,258 | 公积金转增 | 4.50 | 否 |
徐笑龙 | 监事 | 男 | 55 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 2,294 | 2,752 | 公积金转增 | 4.50 | 否 |
任春龙 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 2,294 | 2,752 | 公积金转增 | 13.50 | 否 |
周应彪 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 11,470 | 13,763 | 公积金转增 | 12.00 | 否 |
胡良双 | 副总经理 | 男 | 37 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 16,058 | 19,269 | 公积金转增 | 12.00 | 否 |
周向阳 | 总工程师 | 男 | 58 | 2008年06月30日 | 2011年06月30日 | 4,588 | 5,505 | 公积金转增 | 12.00 | 否 |
戴浪涛 | 财务总监 | 女 | 46 | 2008年12月30日 | 2011年06月30日 | 0 | 0 | - | 1.00 | 否 |
李庆国 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 4,588 | 5,505 | 公积金转增 | 9.00 | 否 |
任春龙 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
彭朝晖 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
付瑞祥 | 董事 | 男 | 45 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
周向阳 | 董事、总工程师 | 男 | 58 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
张聪 | 董事 | 男 | 52 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
马洪伟 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 是 |
王文善 | 独立董事 | 男 | 71 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 是 |
潘银 | 独立董事 | 男 | 38 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 否 |
胡谦明 | 监事主席 | 男 | 54 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 4,588 | 5,505 | -公积金转增 | 6.00 | 是 |
李德锁 | 监事 | 男 | 49 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
李文 | 监事 | 男 | 37 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
向朝阳 | 监事 | 男 | 45 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
徐笑龙 | 监事 | 男 | 55 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
罗林雄 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
周应彪 | 副总经理 | 男 | 41 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
胡良双 | 副总经理 | 男 | 37 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
张作良 | 财务总监 | 男 | 42 | 2005年06月28日 | 2008年06月28日 | 6,882 | 11,011 | 公积金转增 | 6.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 68,820 | 85,330 | - | 145.00 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
林军华 | 董事长、总经理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
陈鹏 | 副董事长 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
胡福良 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
朱学军 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
罗林雄 | 董事、副总、董事会秘书 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
彭朝晖 | 董事、副总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
杨胜刚 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
刘定华 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
赵德军 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
李庆国 | 董事长、总经理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
任春龙 | 董事、副总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
张聪 | 董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
付瑞祥 | 董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
周向阳 | 董事、总工程师 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
潘银 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
马洪伟 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
王文善 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
无 |
年内召开董事会会议次数 | 8 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 4 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 254,041,578.31 | 369,648,636.64 | 369,648,636.64 | -31.28% | 356,069,715.41 | 356,069,715.41 |
利润总额 | 9,233,584.87 | 36,448,631.00 | 36,448,631.00 | -74.67% | 39,937,253.05 | 39,937,253.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,316,978.44 | 23,338,664.95 | 23,338,664.95 | -77.22% | 26,702,633.20 | 26,702,633.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,751,895.91 | 23,278,159.21 | 23,278,159.21 | -92.47% | 23,913,200.78 | 23,913,200.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132,914,479.36 | 23,966,702.41 | 23,966,702.41 | -654.58% | 16,033,942.15 | 16,033,942.15 |
2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 708,837,777.52 | 553,588,843.23 | 553,588,843.23 | 28.04% | 476,217,697.75 | 476,217,697.75 |
所有者权益(或股东权益) | 434,752,777.13 | 430,175,798.69 | 430,175,798.69 | 1.06% | 249,871,133.74 | 249,871,133.74 |
股本 | 118,400,000.00 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | 60.00% | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.323 | 0.505 | 0.514 | -37.16% | 0.414 | 0.433 |
稀释每股收益(元/股) | 0.323 | 0.505 | 0.514 | -37.16% | 0.414 | 0.433 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.045 | - | - | - | - | - |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.015 | 0.322 | 0.322 | -95.34% | 0.46 | 0.46 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 1.223% | 5.43% | 5.43% | -77.48% | 10.69% | 10.69% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.228% | 5.76% | 5.76% | -78.67% | 11.17% | 11.17% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.403% | 5.41% | 5.41% | -92.55% | 9.57% | 9.57% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.405% | 5.74% | 5.74% | -92.95% | 10.00% | 10.00% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.12 | 0.324 | 0.324 | -445.68% | 0.308 | 0.308 |
2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.672 | 5.81 | 5.81 | -36.80% | 4.81 | 4.81 |
产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | ||
金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
化肥产品 | 237,439,032.10 | 94.59 | 36,054,123.32 | 1.011 |
其他化工产品 | 13,585,201.09 | 5.41 | -405,598.34 | -0.011 |
合计 | 251,024,233.19 | 100 | 35,648,524.98 | 100 |
产品名称 | 销售收入(元) | 销售成本(元) | 毛利率(%) | 占主营业务收入(%) |
尿素 | 185,514,045.20 | 163,821,035.20 | 11.69 | 73.90 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
化肥行业 | 23,743.90 | 20,138.49 | 15.18% | -31.67% | -31.28% | -0.48% |
化工行业 | 1,358.52 | 1,399.08 | -2.99% | -26.15% | -21.97% | -5.52% |
主营业务分产品情况 | ||||||
尿素 | 18,551.40 | 16,382.10 | 11.69% | -42.11% | -38.97% | -4.55% |
液氨 | 66.77 | 74.35 | -11.35% | -17.44% | -50.12% | 72.96% |
粗醇 | 1,270.13 | 1,323.29 | -4.19% | -27.50% | -19.39% | 2.10% |
硫磺 | 21.62 | 1.44 | 93.34% | 220.09% | -36.68% | 26.95% |
复合肥 | 2,367.41 | 1,686.28 | 28.77% | -12.34% | -31.59% | 20.04% |
农资销售 | 2,825.09 | 2,070.11 | 26.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
洞庭湖及周边地区 | 122,960,829.69 | 111,953,447.06 | 8.95 | -58.97 | -56.24 | -5.67 |
其他地区 | 128,063,403.50 | 103,422,261.15 | 19.24 | 91.97 | 85.14 | 2.98 |
前五名供应商采购金额合计(元) | 120,405,993.64 | 占采购金额比重(%) | 33.46 |
前五名销售商销售金额合计(元) | 92,808,235.00 | 占销售金额比重(%) | 36.97 |
项目 | 金额(人民币元) | 占总资产的比例(%) | 同比增减% | ||
2008年末 | 2007年末 | 2008年末 | 2007年末 | ||
应收款项 | 59,366,699.16 | 22,220,605.81 | 8.38 | 4.01 | 167.17 |
存货 | 147,521,186.12 | 39,489,409.58 | 20.81 | 7.13 | 273.57 |
长期股权投资 | 476,000.00 | 33,482,142.69 | 0.07 | 6.05 | -98.58 |
固定资产 | 246,342,875.67 | 232,016,201.42 | 34.75 | 41.91 | 6.17 |
在建工程 | 39,466,113.47 | 64,045,491.24 | 5.57 | 11.57 | -38.38 |
短期借款 | 170,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23.98 | 4.52 | 580 |
长期借款 | - | - | |||
说明 | 应收账款增加系本年度客户欠款增加所致,存货增加系尿素淡季储备所致,长期股权投资减少是由于对子公司天润交通设施有限公司股权转让所致;在建工程减少系20万吨尿基复合肥工程竣工转入固定资产所致,短期借款增加系子公司天润农资向农发行取得15000万元借款所致. |
项目 | 2008年度 | 2007年度 | 本年比上年增加减少(%) |
营业费用 | 5,244,157.15 | 5,239,836.32 | 0.08 |
管理费用 | 17,533,221.58 | 11,744,918.27 | 49.28 |
财务费用 | 6,013,456.69 | 1,725,445.41 | 248.52 |
所得税 | 3,916,606.43 | 13,131,038.79 | -70.17 |
说明 | 管理费用增加是由于本年度大修理费增加所致;财务费用增加是由于子公司天润农资向农发行取得15000万元借款利息增加所致,所得税减少系本年度营业收入及净利润下降所致 |
项目 | 2008年度 | 2007年度 | 本年比上年增减% |
经营活动产生的现金流量净额 | -132,914,479.36 | 23,966,702.41 | -654.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,046,580.44 | -60,422,844.15 | 141.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,145,253.84 | 51,626,457.59 | 165.65 |
现金及现金等价物增加额 | 29,277,354.92 | 15,170,315.85 | 92.99 |
说明 | 经营活动产生的现金流量净额见上所述,投资活动产生的现金流量净额增加是由于收到岳阳天润交通设施有限公司股权转让款所致;筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于子公司天润农资向农发行取得15000万元借款所致. |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
化肥行业 | 23,743.90 | 20,138.49 | 15.18% | -31.67% | -31.28% | -0.48% |
化工行业 | 1,358.52 | 1,399.08 | -2.99% | -26.15% | -21.97% | -5.52% |
主营业务分产品情况 | ||||||
尿素 | 18,551.40 | 16,382.10 | 11.69% | -42.11% | -38.97% | -4.55% |
液氨 | 66.77 | 74.35 | -11.35% | -17.44% | -50.12% | 72.96% |
粗醇 | 1,270.13 | 1,323.29 | -4.19% | -27.50% | -19.39% | 2.10% |
硫磺 | 21.62 | 1.44 | 93.34% | 220.09% | -36.68% | 26.95% |
复合肥 | 2,367.41 | 1,686.28 | 28.77% | -12.34% | -31.59% | 20.04% |
农资销售 | 2,825.09 | 2,070.11 | 26.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
洞庭湖及周边地区 | 12,296.08 | -58.97% |
其他地区 | 12,806.34 | 91.97% |
募集资金总额 | 15,696.60 | 本年度投入募集资金总额 | 1,272.30 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,551.42 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
20万吨尿基复合肥 | 否 | 4,969.00 | 0.00 | 4,969.00 | 1,272.30 | 4,477.42 | -491.58 | 90.11% | 2008年03月01日 | 92.57 | 否 | 否 | |
热电联产综合利用项目 | 否 | 19,110.00 | 0.00 | 19,110.00 | 0.00 | 2,074.00 | -17,036.00 | 10.85% | 2009年09月01日 | 0.00 | 否 | 是 | |
合计 | - | 24,079.00 | 0.00 | 24,079.00 | 1,272.30 | 6,551.42 | -17,527.58 | - | - | 92.57 | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划,项目与新规划有冲突,已按照市政府要求暂停实施。 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划,项目与新规划有冲突,已按照市政府要求暂停实施。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年2月1日,公司利用自筹资金先期投入热电联产综合利用项目725.43万元 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2007年11月18日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将不超过4,000万元公司2007年公开发行股票募集资金用于补充流动资金。本公司已于2008年7月全部归还。 2、2008年8月8日,本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并已经2008年8月28日召开的本公司2008年第二次临时股东大会审议通过,同意使用总额不超过5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算。 | ||||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 热电联产综合利用项目,建设期为2年,截至期末已投入募集资金2,074.00万元进行建设,结余募集资金9,145.18万元,由于岳阳市政府对城市建设进行了重新规划,项目与新规划有冲突,已按照市政府要求暂停实施,募集资金出现结余。 | ||||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存在公司募集资金专用帐户上 | ||||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
污水治理工程 | 559.00 | 已竣工 | 0 |
合计 | 559.00 | - | - |
现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
2007年 | 740,000.00 | 23,338,664.95 | 3.17% |
2006年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2005年 | 5,200,000.00 | 22,495,750.77 | 23.12% |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
考虑到2009年公司生产经营资金需求大的实际情况。 | 用于生产流动资金补充。 |