本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度报告于2009年4月21日公司第五届董事会第二次会议审议通过。
本季度财务会计报告未经审计。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白丹,保证季度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
(一)本集团主要会计数据及财务指标 (单位:人民币百万元)
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,161,551 | 1,054,350 | 10.17 |
股东权益(不含少数股东权益) | 56,786 | 53,880 | 5.39 |
每股净资产(不含少数股东权益)(元) | 3.02 | 2.86 | 5.39 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -42,008 | 上期经营活动现金流量为净流入 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -2.24 | 上期经营活动现金流量为净流入 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,499 | 2,499 | 1,63% |
基本每股收益(归属于上市公司股东)(元) | 0.13 | 0.13 | 与上年持平 |
稀释每股收益(归属于上市公司股东)(元) | 0.13 | 0.13 | 与上年持平 |
净资产收益率(%) | 4.4 | 4.4 | 下降0.65个百分点 |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.4 | 4.4 | 下降0.66个百分点 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
营业外收入 | 10 | ||
其中:固定资产清理收入 | - | ||
罚款收入 | - | ||
其他收入 | 10 | ||
营业外支出 | 6 | ||
其中:固定资产盘亏 | - | ||
抵债资产折价损失 | - | ||
捐赠支出 | 5 | ||
其他支出 | 1 | ||
营业外收支净额 | 4 | ||
加:以前年度计提减值准备的转回 | - | ||
减:非经常性损益项目所得税影响数 | 3 | ||
少数股东损益 | - | ||
合计 | 1 |
(二)本公司报告期末与上年同期补充财务数据 (单位:人民币百万元)
项 目 | 2009年3月31日 | 2008年3月31日 |
总负债 | 1,098,885 | 954,227 |
存款总额 | 924,260 | 706,463 |
其中:长期存款 | 99,077 | 126,088 |
同业拆入 | 103 | 18,999 |
总资产 | 1,155,603 | 1,003,541 |
贷款总额 | 741,589 | 582,841 |
其中:短期贷款 | 331,732 | 249,754 |
进出口押汇 | 2,220 | 5,657 |
贴现 | 78,554 | 33,225 |
中长期贷款 | 320,221 | 287,836 |
逾期贷款 | 8,862 | 6,367 |
注:报告期末,按照五级分类口径,不良贷款余额为86.71亿元,不良贷款率为1.17%。贷款呆账准备金余额131.28亿元;上年同期,贷款呆账准备金余额81.33亿元。
(三)股本情况
(1)本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况
报告期末股东总数 | 1087816 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类( A、B、H股或其它) |
新希望投资有限公司 | 1111322354 | A股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 926967800 | A股 |
中国船东互保协会 | 754803754 | A股 |
东方集团股份有限公司 | 740808520 | A股 |
四川南方希望实业有限公司 | 684915782 | A股 |
厦门福信集团有限公司 | 617917635 | A股 |
中国中小企业投资有限公司 | 614962526 | A股 |
中国泛海控股集团有限公司 | 582449263 | A股 |
上海健特生命科技有限公司 | 318678700 | A股 |
哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 220266800 | A股 |
二、重要事项
(一)本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 (单位:人民币百万元)
报告期末 | 与上年度末相比增减幅度(%) | 主要原因 | |
现金及存放中央银行款项 | 109,276 | -40.86 | 存放中央银行备付金减少 |
存放同业及其他金融机构款项 | 43,676 | 196.15 | 存放同业款项增加 |
贵金属 | 594 | 440.00 | 贵金属资产增加 |
衍生金融资产 | 786 | -35.36 | 衍生金融资产减少 |
买入返售金融资产 | 96,832 | 174.21 | 买入返售金融资产增加 |
持有至到期投资 | 63,639 | 64.37 | 持有至到期投资增加 |
应收款项类投资 | 15,136 | -59.16 | 应收款项投资增加 |
递延所得税资产 | 1,422 | 31.79 | 递延所得税资产增加 |
其他资产 | 5,956 | 35.27 | 租赁公司预付账款增加 |
拆入资金 | 103 | -99.68 | 拆入资金减少 |
向其他金融机构借款 | 3,943 | 51.65 | 向其他金融机构借款增加 |
衍生金融负债 | 789 | -36.32 | 衍生金融负债减少 |
卖出回购金融资产款 | 4,848 | -39.49 | 卖出回购金融资产减少 |
其他负债 | 6,842 | 58.27 | 未解付本票、汇出汇款增加 |
未分配利润 | 8,508 | 41.59 | 净利润增加 |
项 目 | 报告期 | 与上年同期相比 增减幅度(%) | 主要原因 |
手续费及佣金净收入 | 915 | -31.96 | 手续费及佣金收入下降 |
投资收益 | 1,016 | - | 投资收益上期为负,本期处置了海通证券部分股权 |
公允价值变动收益/(损失) | -81 | - | 公允价值变动上期为正 |
汇兑收益 | 70 | 1177.84 | 自营及代客外汇业务量大幅增加 |
其他业务收入 | 2 | -64.38 | 其他业务收入下降 |
资产减值损失 | 1,323 | 162.57 | 计提资产减值增加 |
营业外收入 | 10 | 46.78 | 违约金收入增加 |
营业外支出 | 6 | -51.06 | 捐赠支出增加 |
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
(三)公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量 | 初始投资 金额(万元) | 期末账面值(万元) | 期初账面值(万元) | 会计核算科目 |
1 | 600837 | 海通证券 | 287,844,025 | 54,884 | 405,572 | 308,921 | 可供出售金融资产 |
2 | 600566 | 洪城股份 | 770,074 | 3,082 | 523 | 342 | 可供出售金融资产 |
3 | UCBH holdings Inc. | 11,545,986 | 88,743 | 10,736 | 54,292 | 可供出售金融资产 | |
合计 | 146,709 | 416,831 | 363,555 | - |
注:截至报告期末,本公司已处置海通证券9,307万股,尚持有28,784万股;
截至2009年4月20日,公司已经处置海通证券股权2.24亿股,剩余1.57亿股。
(四)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
(1)发起设立民生金融租赁股份有限公司
本公司出资人民币26亿元人民币,占注册资本的81.25%。民生金融租赁股份有限公司已于2008年4月18日正式开业。
(2)发起设立民生加银基金管理有限公司
本公司出资人民币1.2亿元人民币,占注册资本的60%。民生加银基金管理有限公司已于2008年11月18日正式开业。
(3)发起设立彭州民生村镇银行
本公司出资人民币2,000万元,占注册资本的36.36%。彭州民生村镇银行已于2008年9月12日正式开业。
(4)发起设立慈溪民生村镇银行
本公司出资人民币3,500万元人民币,占注册资本的35%。慈溪民生村镇银行已于2008年12月30日正式开业。
(5)增资中国银联股份公司
本公司持有中国银联股份达到8,000万股,持股比例约为2.8%。
(6)投资成立信用卡公司
2008年1月28日,本公司第四届董事会第十五次会议表决通过了《关于成立中国民生银行信用卡有限公司的议案》,同意投资成立全资信用卡公司,注册资金16亿元人民币,注册地在北京,目前本事项正提交监管部门审批。
(五)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长:董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
二00九年四月二十日
中国民生银行股份有限公司
2008年度报告摘要
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告(正文及摘要)于2009年4月21日公司第五届董事会第二次会议审议通过。会议应到董事17名,实到17名,其中现场出席9名,委托他人出席8名。张宏伟董事、卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权,史玉柱董事、陈建董事委托黄晞董事代行表决权,刘永好董事、王玉贵董事委托王航董事代行表决权,张克董事书面委托梁金泉董事代行表决权,王军辉董事委托洪崎董事代行表决权。
本报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据国内审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白丹,保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一、上市公司基本情况简介
(一)基本情况简介
■
(二)联系人和联系方式
■
二、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据 (单位:人民币百万)
■
注:根据财政部2008年发布的《企业会计准则讲解(2008)》,本集团将对同一纳税主体征收的所得税相关的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示,并由此重述了2007年末的递延所得税资产和递延所得税负债。
■
(二)净资产收益率及每股收益
■
(三)非经常性损益
(单位:人民币百万)
■
注:计算依据:《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2号》。
四、补充财务指标
(一)主要财务指标
■
注:1、以上数据均为集团口径,监管指标根据中国银行业监管口径计算。
2、2006年数据根据《企业会计准则》(2006)进行了追溯调整。
3、总资产收益率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。
4、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
(二)主要监管指标
■
注:1、以上数据均为银行口径,按报送监管部门口径计算。
2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。
3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额
三、银行业务数据
(一)利息收入、利息支出以及平均收益率、平均成本率
(单位:人民币百万)
■
(二)资产负债结构
(单位:人民币百万)
■
注:1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、财政性存款。
2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。
3、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款(含呆滞和呆账贷款及逾期贴现)。
4、中长期贷款不含逾期、呆滞和呆账贷款以及逾期贴现。
5、根据《企业会计准则》(2006)对2006年同期数据进行了追溯调整。
6、正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款。
(三)贷款行业集中度
(单位:人民币百万)
■
注:为了更好的反映本集团的信贷资产结构,2008年贷款行业分布按照国标行业进行披露:
1、将原披露口径中的“制造业”分解为“制造业”、“电力、燃气及水的生产和供应业”、“采矿业”;
2、取消原披露口径中的“综合行业”,此项披露口径调整涉及"制造业"、“批发和零售业”、“房地产业”、“交通运输、仓储和邮政业”、“水利、环境和公共设施管理业”、“教育和社会服务业”、“租赁和商务服务业”、“公共管理和社会组织”、“金融业”及“其他”行业。
(四)贷款投放地区分布情况
(单位:人民币百万)
■
(五)贷款担保方式分类及占比
(单位:人民币百万)
■
(六)前十名贷款客户
报告期末,本集团前十名客户贷款额为202亿元,占全部贷款总额的3.06%。前十名客户如下:北京凯恒房地产有限公司﹑上海临港新城土地储备中心﹑远洋地产有限公司﹑上海市土地储备中心﹑重庆渝涪高速公路有限公司﹑北京英蓝置业有限公司﹑陕西省交通建设集团公司﹑中国南方电网有限责任公司超高压输电公司﹑上海同盛投资(集团)有限公司﹑标准基础设施投资集团有限公司。
(七)信贷资产五级分类
(单位:人民币百万)
■
■
(八)贴息贷款情况
报告期末,本公司无贴息贷款。
(九)重组贷款和逾期贷款情况
报告期末,本集团重组贷款余额为57亿元,其中逾期25亿元。
(单位:人民币百万元)
■
注:1、重组贷款(全称:重组后的贷款)是指银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款而对借款合同还款条款做出调整的贷款。
2、逾期贷款,系指借款合同约定到期(含展期后到期)未归还的贷款,含逾期、呆滞和呆账贷款及逾期贴现。
报告期末,本集团重组、逾期贷款余额较上一年度均有一定幅度增加,主要原因是受经济下行影响,部分客户还本付息能力下降所致。
(十)贷款减值准备金情况
(单位:人民币百万)
■
注:根据《中国民生银行呆账核销管理办法》和《中国民生银行债务重组损失处理办法》的规定,公司于2008年度对部分不良资产进行了核销和债务重组。
(十一)不良贷款情况及相应措施:
报告期末,本集团不良贷款余额79亿元,不良贷款率为1.20%,同比下降0.02个百分点。
报告期内,为降低不良贷款,提高资产质量,本集团主要采取了以下措施:
第一,认真贯彻落实国家宏观调控政策,积极调整信贷投向,优化资产结构,强化重点业务、重点行业风险控制;
第二,根据事业部改革实际,实行事业部风险总监派驻制,完善事业部信用风险垂直集中管理组织架构,实现信用风险管理与业务经营相分离;
第三,进一步推进、优化风险监测、预警系统的建设,加强对大额问题客户和重点区域的风险监控力度,对存在潜在风险因素的贷款密切监测并制定处置预案;
第四,继续加大授信基础工作建设和基层工作人员的业务培训力度,提高风险团队的专业技能,培育优秀的信贷文化;
第五,继续完善不良资产清收体制,优化清收处置流程,综合运用催收、重组、抵债、诉讼等多种清收处置方式,提升清收处置工作效率。
(十二)同公允价值计量相关的项目情况(下转C26版)