2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 信永中和会计师事务所本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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归属于母公司股东的非经常性损益为11,082,420.64元。
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。
报告期，公司全资拥有三家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股七家电力公司 、一家煤炭公司和一家铁路公司，同时报告期公司开始涉足风电项目的开发。 公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任。
1、 报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期总体情况概述
2008年，国际金融、经济形势发生重大变化，国内经济受到国际金融危机的冲击，因而2008年是公司生产经营最为困难的一年。受能源价格和供求关系的多重影响，公司经营成本上升，虽然年内国家曾两次调整上网电价，但远不足以弥补煤炭价格上涨带来的压力。同时，蒙西地区发电市场竞争加剧，电厂负荷率水平及利用小时数自2008年10月以来大幅下降。2007年公司所属部分小火电机组根据国家“节能减排”、“上大压小”政策关停，也使公司售电量降低。公司出现了成立以来的首次亏损。
在困难的局面下，公司在全体股东的大力支持下，经过全体员工共同努力，全面贯彻落实科学发展观，围绕公司年度主要生产经营目标，努力克服自然灾害、宏观调控以及国际金融危机带来的影响，积极应对电煤供应紧张、煤价上涨、利用小时下降、建设资金紧张、行业全面亏损等挑战，保证了公司的安全生产。同时，强化经营管理，坚持科学发展，在公司经营极端困难的条件下，忠实履行了为社会提供充足、可靠电力、热力社会责任，各方面工作也取得了新的进展。
报告期末，公司运营权益装机容量565万千瓦，全年平均装机容量540.9万千瓦，同比增加34.31万千瓦。报告期，公司实现营业收入72.88亿元，比上年度增长6.79%。
报告期，受宏观经济形势变化，蒙西地区发电市场竞争加剧、负荷率降低以及公司小火电机组关停的共同影响，公司完成上网电量247.6亿千瓦时，同比降低3.76%；受宏观调控、煤炭价格上涨以及公司“上大压小”关停小火电机组资产处理损失等因素的影响，公司净利润亏损79,974万元。
报告期，公司努力提高管理水平，不断加强成本控制，在装机容量不断增长的前提下，使2008年运营成本、人工成本比上年降低3,553万元；其他费用更是比2007年降低了7,326万元，降幅达15.72%；2008 年公司发电标准煤耗实现332.85克/千瓦时，同比降低了8.27克/千瓦时，降低了公司燃料成本支出。
（2)报告期公司主营业务情况分析
主营业务分产品情况表
单位：万元
■主营业务分地区情况表 单位：万元
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报告期，公司全年实现主营业务收入63.23亿元，比上年增长3.65%。其中：电力产品销售收入实现61.19亿元，比上年增长3.92%；供热产品销售收入实现1.95亿元，比上年降低3.39%；售水收入实现851万元，比上年降低14.85%。
电力销售收入实现61.19亿元，同比增加了2.31亿元，增长3.9%，原因如下：①上网电量同比减少9.68亿千瓦时，降低3.76%，同比减少收入2.22亿元；②平均上网电价完成247.19元/kkwh，同比增加18.28元/kkwh，同比增加收入4.52亿元。
公司蒙西地区主营业务收入降低主要是由于蒙西地区电厂负荷率下降以及公司小火电机组关停，使公司蒙西地区售电量同比降低所致。2008年公司上网电量同比减少9.68亿千瓦时，下降3.76%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量同比减少44.43亿千瓦时，降幅达23.7%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了34.75亿千瓦时。
报告期，公司营业成本比上年有较大幅度增长，主要原因是煤价上涨所致。2008年，公司燃料成本发生32.32亿元，同比增加4.58亿元。其中：公司标准煤单价完成327.68元/吨，比上年的264.11元/吨增加了63.57元/吨，增长24.1%，由此影响公司全年增加燃料费支出6.28亿元；而由于公司年发电量同比减少9.7亿千瓦时以及发电标准煤耗同比降低8.27克/千瓦时，耗煤量降低相应减少燃料费支出1.46亿元。此外，公司通过加强成本控制，在装机容量不断增长的前提下，使2008年运营成本、人工成本比上年降低3,553万元；其他费用更是比2007年降低了7,326万元，降幅达15.72%，体现出了公司加强内部管理的效果。
由于上述营业收入、营业成本变化的影响，使公司营业利润率同比降低5.01个百分点。
前五名供应商及销售客户情况：
前五名供应商采购金额合计18.55亿元，占采购总额比重43.72%。
前五名销售客户销售金额合计62.18亿元，占销售总额比重98.34%。
（3）报告期公司资产构成重大变动情况分析
货币资金期末余额比期初减少31,715万元，降低32.02%，主要是因为报告期公司偿还了部分借款；
应收票据期末余额比期初减少30,746万元，降低了79.73%，主要是因为结算电费收到的银行承兑汇票减少以及承兑汇票到期兑付所致；
应收帐款期末余额比期初减少23,552万元，降低了26.30%，主要是因为2008年发电量减少，应收电费相应减少；应收煤款减少；
应收股利期末余额比期初增加28,778万元，主要是应收岱海发电有限责任公司和东华热电有限责任公司股利；
固定资产期末余额比期初增加114,320万元，在建工程期末余额比期初减少130,120万元，主要是由于公司控股子公司上都发电有限责任公司二期#4机组完工由在建工程转入固定资产，以及公司本期固定资产计提折旧所致；
工程物资期末余额比期初增加24,142万元，主要是由于公司控股子公司上都发电有限责任公司为三期预付设备款；
短期借款期末余额比期初增加43,000万元，主要是由于报告期公司流动资金需求量增加，向银行借款所致；
应付帐款期末余额比期初增加42,492万元，主要是报告期公司应付燃料、材料款项增加；
其他应付款期末余额比期初减少41,085万元，主要是因为报告期公司应付的工程设备款减少。
（4）报告期损益表主要项目大幅变动情况分析
营业收入、营业成本变动原因见前述“报告期主营业务情况与分析”
财务费用本期比上期增加29,010万元，主要是因为2008年度公司借款本金增加、上都电厂工程完工后停止利息资本化；此外公司2008年贷款大部分是在高利率下贷进，2008年虽然数次降低利率水平，但集中在第四季度，对公司2008年财务费用影响较小。
资产减值损失本期比上期增加28,461万元，主要原因是：报告期公司对用于公司全资建设的和林电厂“上大压小”被替代项目以后年度拟关停机组以及未落实替代补偿项目的关停机组（为蒙能公司替代的包二7#机）计提了资产减值准备。
（5）公司现金流量分析
经营活动现金流量净额233,852万元，较上年增长75.85%，主要是由于报告期公司销售商品、提供劳务所收到的现金增加约10亿元所致。公司销售商品、提供劳务所收到的现金增加的原因是公司销售收入增加以及公司加强应收款项回收；
筹资活动现金流量净额为-96,422万元，比上年降低177,370万元，主要是公司严格资金管理，提高使用效率，报告期公司使用短期借款数额低于上年所致。
（6）2008年公司经营工作分析
报告期，公司按照国家“节能减排”、“上大压小”政策，累计关停小火电机组20万千瓦。报告期公司年均装机容量540.9万千瓦，同比增加34.31万千瓦。平均装机容量增加主要是由于上都电厂3#机和4#机组分别于2007年11月及2008年7月1日转入商业运行。公司蒙西地区所属电厂平均装机容量减少了27.13万千瓦。
报告期，公司完成上网电量247.6亿千瓦时，比同期降低3.76%。
(下转31版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 张明 | 因公务原因未能出席 |
| 股票简称 | 内蒙华电 |
| 股票代码 | 600863 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼 |
| 邮政编码 | 010020 |
| 公司国际互联网网址 | www.nmhdwz.com |
| 电子信箱 | nmhd@public.hh.nm.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张彤 | 任建华 |
| 联系地址 | 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼 | 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼 |
| 电话 | 0471-6222388 | 0471-6222388 |
| 传真 | 0471-6228410 | 0471-6228410 |
| 电子信箱 | nmhd@public.hh.nm.cn | nmhd@public.hh.nm.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 7,287,805,698.29 | 6,824,314,146.37 | 6.79 | 6,492,968,328.95 |
| 利润总额 | -566,164,144.70 | 395,621,973.67 | -243.11 | 423,123,899.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -799,741,444.91 | 199,882,953.51 | -500.10 | 208,328,413.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -810,823,865.55 | 204,665,058.41 | -496.17 | 221,531,467.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,338,518,737.75 | 1,329,859,611.67 | 75.85 | 1,555,301,805.74 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 23,266,788,699.50 | 23,701,213,718.93 | -1.83 | 21,344,133,906.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,265,917,458.20 | 4,221,710,967.21 | -22.64 | 4,259,574,413.80 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.404 | 0.101 | -500.10 | 0.11 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.404 | 0.101 | -500.10 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.409 | 0.103 | -496.17 | 0.11 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -24.487 | 4.735 | 减少29.22个百分点 | 4.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -21.369 | 4.714 | 减少26.08个百分点 | 4.88 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -24.827 | 4.848 | 减少29.67个百分点 | 5.20 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -21.665 | 4.826 | 减少26.49个百分点 | 5.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.180 | 0.671 | 75.85 | 0.79 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.648 | 2.131 | -22.64 | 2.15 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,139,743.86 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,250,311.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,508,317.04 |
| 所得税影响额 | 200,383.87 |
| 捐赠性收支净额 | -1,584,153 |
| 合计 | 14,218,481.43 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,408,284,707 | 71.08 | 1,408,284,707 | 71.08 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 1,408,284,707 | 71.08 | 1,408,284,707 | 71.08 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 572,935,293 | 28.92 | 572,935,293 | 28.92 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 572,935,293 | 28.92 | 572,935,293 | 28.92 | |||||
| 三、股份总数 | 1,981,220,000 | 100.00 | 1,981,220,000 | 100.00 | |||||
| 报告期末股东总数 | 158,192户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北方联合电力有限责任公司 | 国有法人 | 71.08 | 1,408,284,707 | 1,408,284,707 | ||
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 0.83 | 16,428,032 | ||||
| 上海远东证券有限公司 | 0.36 | 7,041,511 | ||||
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 0.25 | 5,000,000 | ||||
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证投资基金 | 0.24 | 4,686,144 | ||||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 0.19 | 3,790,078 | ||||
| 马文歧 | 0.15 | 3,046,536 | ||||
| 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 0.15 | 3,004,039 | ||||
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 0.11 | 2,081,731 | ||||
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 0.10 | 2,000,000 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 16,428,032 | 人民币普通股 |
| 上海远东证券有限公司 | 7,041,511 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证投资基金 | 4,686,144 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,790,078 | 人民币普通股 |
| 马文歧 | 3,046,536 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 3,004,039 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 2,081,731 | 人民币普通股 |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 1,999,969 | 人民币普通股 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 北方联合电力有限责任公司 | 吕慧 | 10,000,000,000 | 2004年1月8日 | 开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国华能集团公司 | 曹培玺 | 20,000,000,000 | 1989年3月31日 | 实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 吴景龙 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年11月28日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 铁木尔 | 董事 | 男 | 51 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王永夫 | 董事 | 男 | 45 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 石维柱 | 董事 | 男 | 45 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张纲 | 董事 | 男 | 54 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张明 | 董事 | 男 | 53 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 叶才 | 董事 | 男 | 41 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 陈学国 | 董事总经理 | 男 | 42 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 25.32 | 否 | |||||
| 宋振国 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 赵可夫 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 梁荣 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 王晓明 | 独立董事 | 男 | 37 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 居政纲 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 杨护埃 | 监事 | 男 | 55 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 乌拉 | 监事 | 男 | 45 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 23.27 | 否 | |||||
| 孟玮 | 监事 | 男 | 54 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王占文 | 监事 | 男 | 56 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 25.07 | 否 | |||||
| 商文通 | 监事 | 男 | 42 | 2008年5月26日～2011年5月26日 | 0 | 0 | 24.93 | 否 | |||||
| 高原 | 副总经理 总会计师 | 男 | 37 | 2005年5月30日 | 0 | 0 | 21.44 | 否 | |||||
| 张彤 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2004年5月31日 | 0 | 0 | 21.40 | 否 | |||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| (%) | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 电力 | 611,947.86 | 540,834.81 | 11.62 | 3.92 | 9.08 | -4.18 |
| 热力 | 19,535.08 | 46,026.95 | -135.61 | -3.39 | 10.52 | -29.65 |
| 水 | 851.14 | 2,745.83 | -222.61 | -14.85 | 227.24 | -238.66 |
| 合 计 | 632,334.08 | 589,607.59 | 6.76 | 3.65 | 9.53 | -5.01 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 632,334.08 | 3.65 |
| 其中：内蒙古西部地区 | 342,530.92 | -19.30 |
| 其中：电力产品 | 322,110.13 | -20.05 |
| 直送华北电网（电力） | 289,803.16 | 55.84 |