2008年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）朱顺萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 主要财务指标

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.3 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1 法人控股股东情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　4.3.2.2 自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：丘兆忠

　　国籍：中国

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

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　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内经营情况回顾

　　2008年马应龙继续围绕 "在发展中调整，在调整中提高"的经营方针，深化实施品牌经营战略，全方位开展增量推进工作，主营业务收入和经营性净利润均实现较大幅度增长，各项事业取得明显进步。

　　（1）本报告期内公司共实现营业收入809,630,970.50 元，同比增长47.57%，其中母公司实现营业收入322,439,019.55 元，同比增长39.90%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为80，429，493.75元，其中实现的经营性净利润为92，773，302.42元，同比增长166.19%。旗下各子公司经营情况正常，其中大药房实现主营业务收入3.75亿元，同比增长94.95%；实现净利润855.56万元，同比增长48.35%。

　　（2）公司品牌价值不断提升。公司始终致力于品牌建设，连续五年上榜中国最具价值品牌500强，位次逐年提高，品牌价值不断积累增值；在世界品牌实验室评估的2008年度中国最具价值品牌500强中，马应龙以35.08亿元人民币的品牌价值再次入选，排名214位。

　　（3）治痔类系列化产品结构基本成型。推动肛肠治痔药品系列化整体发展，明确综合治痔主张和各产品差异化互补化定位，系统开展营销策划。治痔新产品地奥司明片、痔炎消片、金玄痔科熏洗剂、聚乙二醇4000散陆续上市销售，肛肠治痔类系列化产品结构基本成型。首家肛肠医院将顺利开业营运，正式介入肛肠诊疗领域。

　　（4）强化渠道终端分线管理模式，终端开发能力不断提高。切实强化渠道成员的评估分析和渠道网络的规划设计，巩固加深与核心经销商的战略联盟关系，强化终端人员的增量激励与考核。医院网络实施区域市场开发策略，精耕细作区域市场，推行目标计划管理，在学术推广上下功夫，创新推广模式，拓展临床专家人脉。OTC网络以区域市场建设为重点，与具备一定规模的零售连锁公司开展深度合作，扩大品牌产品销售和新产品销售。

　　（5）产品研发取得突破性进展。2008年，公司加大对产品研发的投入，有4个新产品先后获得国家药监局生产批件，分别是肛肠治痔类产品金玄痔科熏洗散、聚乙二醇4000散；妇科类产品环吡酮胺阴道栓；镇痛药物硫酸吗啡栓。目前金玄痔科熏洗散、聚乙二醇4000散、硫酸吗啡栓已通过省药监局生产现场检查，获准上市销售。

　　（6）推进品质文化建设，坚持不懈强化生产质量安全。系统开展药品法规、实施标准等强化培训，增强管理人员及生产操作人员的质量管理意识，提高GMP、GSP管理水平。切实落实质量受权人制度及质量责任制，明确规定了质量受权人的资格标准、职责、权限，保障了质量受权人在质量管理活动中更好的发挥作用。成立安全工作委员会，定期组织隐患排查，提出整改意见和措施，确保全年无重大安全事故。

　　（7）药品流通行业规模扩张取得成效。公司控股子公司马应龙大药房以现金出资 3269 万元成功受让复星药业所持湖北天下明 2620.78 万股权。交易双方于 2008年8月27日签署《股权转让协议书》。股权转让完成后，马应龙大药房持有湖北天下明 51%的股权。药品流通行业采配能力明显提高，规模扩张取得成效。

　　（8）大力推行"和谐马应龙"的发展理念，积极承担社会责任。公司努力履行环保职责，积极采用先进的生产工艺、技术和设备，提高资源综合利用率，减少环境污染，在市环保局推行的在线实时查询环保实施动态的企业监控模式中，马应龙被作为环保标杆企业纳入首批试点。建立马应龙慈善基金，与当地高等院校协作开展系列助学活动，帮扶救助弱势群体，历次社会大灾大难均积极捐赠，其中对于汶川大地震的捐赠就达到612.77万。

　　2、外部环境变化及对策

　　2009年国际国内宏观经济环境的严酷形势无庸质疑，国内经济内生性变化、周期性调整的压力明显加大，医药卫生体制改革已经起航，任重道远但渐行渐近，医药行业"转折加复苏"的阶段特征面临严峻考验。

　　（1）医药监管政策趋向严格。行业门槛提高，法律风险增大；营运成本上升，产品研发费用增加、周期延长、风险加大；企业并购须增加工艺技术、产品质量、产品设计的风险评估。

　　（2）医药企业两极分化更加显著，企业数量进一步减少。资源向具有规模经济优势和市场细分优势的企业集中，规模经营与特色经营成为市场主流；收购兼并对于目标企业的选择标准要细化，避免目标企业落入淘汰序列；企业、产品市场集中度提高，品种上量规模决定企业前途。

　　（3）多层次医药保障体系的建立，国家基本药物制度的推行以及规范的公立医疗管理制度的实施，将使医药市场迎来新的发展契机，市场需求将出现结构性的扩大。尽早应对在国家基本药物制度框架下采购招标等政策变化；深入分析医药市场扩容、购买力的增加及其结构性变化；高度重视居民消费方式的变化对销售渠道的影响。

　　（4）医药分离体制、社区医疗体系、新农合体系的建立，将促使医药分销渠道发生格局性变化。承接经营医院内大药房是药品零售企业的战略性目标；药品零售和社区医疗的市场比重逐步提高。

　　（5）整顿药品价格秩序、规范药品价格行为，将是国家调整与监管的长期任务。市场运行机制下的价格传导机制短期内难以形成，努力降低成本、实现规模经营仍是增加收益的主要途径；进一步开发新品，调整产品价格结构应是坚持不懈的战略任务。

　　（6）整顿和规范医药市场秩序仍将持续。进一步促进产品推广模式的创新；市场短期行为对企业的影响不容忽视，须采取有效措施策略应对；进一步明确品牌经营是马应龙发展战略的必然抉择。

　　3、2009年发展展望

　　2009年全力推行"找差距、下功夫、促增量"的经营方针，深化实施加减法基本策略。对照先进标杆"找差距"，深化推广标杆管理，将标杆管理切实转化为快速提升经营管理能力的基本方法，从结果、方法、思想、行为、体制、机制等方面全方位进行对标分析，找对找准差距环节，分级分类开展全员对标学习，通过学习标杆实现赶超标杆。瞄准关键环节"下功夫"，从客户、股东、人才、品牌、产品、网络、资金、模式、设计、成本等方面提高思想境界，创新方法模式，优化组织体制，转化经营机制，内修外炼，狠下苦功。聚焦重点领域"促增量"，集中资源聚焦重点领域，开拓可持续的增量来源，深化实施加减法策略，调整产业结构，优化经营功能，创新经营模式，打造核心竞争力，提升营运效率和盈利能力。

　　（1）不断完善公司法人治理结构，切实维护股东权益，营造和谐、协作、互动、共进的股东关系，强化投资者关系工作，优化与各方股东的交流沟通。

　　（2）满足多层次多样化的客户需求，不断创造客户价值，培育客户忠诚。全面实施客户分类分级管理，与各方客户或合作伙伴构建战略合作关系。

　　（3）从战略上高度重视创意设计工作，优化包装设计，突出感知质量，强化品牌识别，丰富品牌内涵。优化产品研发、生产工艺设计，降低生产成本。优化组织结构、业务流程设计，提高营运效率。

　　（4）深化实施品牌经营战略，坚持以肛肠治痔及下消化道领域为核心定位，策略发展妇科、皮肤科领域，加快发展定位差异化、功能互补化、剂型多样化、梯队合理化的产品系列。努力塑造品牌内涵，突出鲜明形象，不断叠加、积累、丰富品牌价值，逐步形成独具特色的市场形象。

　　（5）继续推进整合式研发方式，强化国际间项目合作和项目引进。立足于技术创新、用药方式创新、产品创新，实现产品创新与商业模式创新相结合。积极寻求与国内外高层次的研发机构的战略合作，抢占技术至高点，提高产品技术含量，合作组建国家级实验室。

　　（6）继续坚持“安全稳定、保质保量”的工作方针，强化全面质量管理，以创新方法健全精细化成本管控体系，严格推行订单式生产组织方式，延伸优化供应链管理模式，及时保质保量满足客户需求，持之以恒确保品质安全和生产安全。

　　（7）继续推进成本控制体系的建设，加强预算计划、流程控制、精细化管理和标准化管理，动态跟踪分析成本变化。生产成本管控向上游业务环节前置，通过产品设计、工艺设计寻求降低成本的途径。不断创新招标管理的实施方法，降低物料损耗率，优化存货管理。

　　（8）寻求产业经营中的商业模式创新，完善目标客户一元化、服务功能多样化的延伸发展模式，利用客户资源延伸整合产业链。购并企业的管控模式创新，财务投资与战略投资相结合，依环境条件变化调整转化。

　　（9）坚持“推行稳健财务政策，追求有效经营成果”的基本方针，以财务为主轴协同建立资源计划体系，梳理完善内部控制体系，健全基于产业控股型集团公司架构的财务管理体系。巩固银企合作关系，增加信用额度，积极筹备发行公司债券或增发配股，吸收战略投资者，健全经营性融资机制，盘活应收票据。

　　（10）贯彻人力资源经营理念，深化建设三力系统并向一线、基层延伸，开展引进一批、培养一批、稳定一批、淘汰一批的"四批工程"，组织增加见识、学识、胆识的"三识"主题活动，完善岗位任职资格管理，优化人力资源结构。

　　与公允价值计量相关的项目

　　□适用 √不适用

　　持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用 √不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　1、募集资金总体使用情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　2、承诺项目使用情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　变更项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润99,672,250.07元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2008年初公司未分配利润228,420,589.37元，减去发放的2007年度现金股利18,421,106.40元和股票股利30,701,844.00元，2008年末本公司可供股东分配的利润为278,969,889.04元。

　　公司 2008 年度拟实施利润分配方案如下：

　　1、按照2008年度净利润的 10%提取法定盈余公积9,967,225.01元。

　　2、以2008年12月31日的股本92,105,532股为基数，在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利为：每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利总额为9,210,553.20元；每10股送红股4股（含税），派发股票红利总额为36,842,213元。

　　3、公司2008年末资本公积金余额为257,212,174.04元，本次拟利用资本公积金转增股本，以2008年末公司的总股本92,105,532.00股为基数，每10股转增4股，共计转增36,842,213股。

　　公司前三年分红情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　（下转62版）