2008年度报告摘要
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2009－36
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人（会计主管人员）张刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
(下转139版)
| 股票简称 | 德豪润达 |
| 股票代码 | 002005 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 |
| 注册地址的邮政编码 | 519085 |
| 办公地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 |
| 办公地址的邮政编码 | 519085 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.electech.com.cn |
| 电子信箱 | 002005dongmi@electech.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邓飞 | 莫家欢 |
| 联系地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 |
| 电话 | 0756-3390188 | 0756-3390188 |
| 传真 | 0756-3390238 | 0756-3390238 |
| 电子信箱 | 002005dongmi@electech.com.cn | 002005dongmi@electech.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,522,534,368.41 | 1,935,495,507.74 | 30.33% | 1,808,248,800.60 |
| 利润总额 | -68,509,755.13 | 45,476,961.12 | -250.65% | 8,426,339.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -62,400,764.74 | 30,957,124.73 | -301.57% | 6,943,887.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -64,621,193.39 | 21,268,614.43 | -403.83% | -37,493,824.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,466,982.75 | 39,238,000.03 | 477.16% | 26,114,470.96 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,838,678,765.86 | 1,896,747,138.34 | -3.06% | 1,486,041,792.50 |
| 所有者权益（或股东权益） | 600,113,884.09 | 663,088,945.73 | -9.50% | 633,142,310.87 |
| 股本 | 323,200,000.00 | 161,600,000.00 | 100.00% | 161,600,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | 0.10 | -290.00% | 0.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | 0.10 | -290.00% | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.07 | -385.71% | -0.12 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -10.40% | 4.67% | -15.07% | 1.10% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.88% | 4.76% | -14.64% | 1.10% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -10.77% | 3.21% | -13.98% | -5.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -10.23% | 3.29% | -13.52% | -6.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.70 | 0.24 | 191.67% | 0.16 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.86 | 4.10 | -54.63% | 3.92 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,871,825.90 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,285,290.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 588,245.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 582,516.55 | |
| 所得税影响额 | -124,606.92 | |
| 少数股东权益影响额 | 760,809.54 | |
| 合计 | 2,220,428.65 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 63,833,600 | 39.50% | 63,709,850 | -126,178,150 | -62,468,300 | 1,365,300 | 0.42% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 63,027,200 | 39.00% | 63,027,200 | -126,054,400 | -63,027,200 | 0 | 0.00% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 63,027,200 | 39.00% | 63,027,200 | -126,054,400 | -63,027,200 | 0 | 0.00% | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 806,400 | 0.50% | 682,650 | -123,750 | 558,900 | 1,365,300 | 0.42% | ||
| 二、无限售条件股份 | 97,766,400 | 60.50% | 97,890,150 | 126,178,150 | 224,068,300 | 321,834,700 | 99.58% | ||
| 1、人民币普通股 | 97,766,400 | 60.50% | 97,890,150 | 126,178,150 | 224,068,300 | 321,834,700 | 99.58% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 161,600,000 | 100.00% | 161,600,000 | 0 | 161,600,000 | 323,200,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 珠海德豪电器有限公司 | 52,339,200 | 104,678,400 | 52,339,200 | 0 | 股改承诺 | 2008年11月08日 |
| 珠海通产有限公司 | 7,494,400 | 14,988,800 | 7,494,400 | 0 | 股改承诺 | 2008年11月08日 |
| 深圳市百利安投资发展有限公司 | 3,193,600 | 6,387,200 | 3,193,600 | 0 | 股改承诺 | 2008年11月08日 |
| 胡长顺 | 806,400 | 123,750 | 682,650 | 1,365,300 | 高管股份锁定，任职高管期间一年内最多转让持有股份的25% | 2007年07月02日 |
| 合计 | 63,833,600 | 126,178,150 | 63,709,850 | 1,365,300 | － | － |
| 股东总数 | 31,723 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 珠海德豪电器有限公司 | 境内非国有法人 | 32.39% | 104,678,400 | 0 | 0 | |
| 珠海通产有限公司 | 境内非国有法人 | 9.12% | 29,484,000 | 0 | 0 | |
| 王晟 | 境内自然人 | 5.32% | 17,203,200 | 0 | 0 | |
| 深圳市百利安投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 12,068,600 | 0 | 0 | |
| 张德胜 | 境内自然人 | 1.40% | 4,528,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 2,547,324 | 0 | 0 | |
| 施阿香 | 境内自然人 | 0.57% | 1,835,892 | 0 | 0 | |
| 胡长顺 | 境内自然人 | 0.52% | 1,665,300 | 1,365,300 | 0 | |
| 陈海滨 | 境内自然人 | 0.51% | 1,640,000 | 0 | 0 | |
| 吴晓丽 | 境内自然人 | 0.39% | 1,247,211 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 珠海德豪电器有限公司 | 104,678,400 | 人民币普通股 | ||||
| 珠海通产有限公司 | 29,484,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王晟 | 17,203,200 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市百利安投资发展有限公司 | 12,068,600 | 人民币普通股 | ||||
| 张德胜 | 4,528,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,547,324 | 人民币普通股 | ||||
| 施阿香 | 1,835,892 | 人民币普通股 | ||||
| 陈海滨 | 1,640,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴晓丽 | 1,247,211 | 人民币普通股 | ||||
| 吕文杰 | 1,090,300 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第三大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司10%的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此珠海德豪电器有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 2、公司实际控制人情况 公司实际控制人：王冬雷，中国籍，男，1964年出生，大学学历，EMBA，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王冬雷 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 否 |
| 崔海龙 | 副董事长 | 男 | 42 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 胡长顺 | 副董事长 | 男 | 69 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 910,200 | 1,665,300 | 资本公积转增及二级市场出售 | 5.00 | 否 |
| 王冬明 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 38 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 否 |
| 李华亭 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 否 |
| 陈剑瑢 | 董事、副总经理 | 女 | 40 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 否 |
| 葛云松 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 李占英 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 贺伟 | 独立董事 | 女 | 36 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 林总明 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年03月15日 | 2009年01月20日 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 否 |
| 邓飞 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 否 |
| 杨燕 | 监事 | 女 | 33 | 2007年12月22日 | 2010年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 否 |
| 金雷 | 监事 | 男 | 45 | 2007年12月22日 | 2008年08月04日 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 否 |
| 段荣新 | 监事 | 男 | 36 | 2007年12月22日 | 2009年01月06日 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 否 |
| 刘亮 | 原总经理 | 男 | 46 | 2006年07月29日 | 2008年02月03日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
| 肖宇 | 原副总经理 | 男 | 49 | 2004年09月10日 | 2008年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 否 |
| 李伟松 | 原副总经理 | 男 | 38 | 2006年12月13日 | 2008年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 910,200 | 1,665,300 | - | 176.15 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王冬雷 | 董事长 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 崔海龙 | 副董事长 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 胡长顺 | 副董事长 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王冬明 | 董事 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李华亭 | 董事 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈剑瑢 | 董事 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 葛云松 | 独立董事 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李占英 | 独立董事 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 贺伟 | 独立董事 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| （3）人民币升值的风险。对策：公司正在实施包括加大进口原材料采购比例、调整市场结构、采用套期保值等多项金融工具一系列综合性措施，弱化人民币汇率风险对公司的不利影响。 （4）公司营运能力下降引发资金需求的风险。对策：公司将适当地收缩生产规模，加快消化高价库存；同时争取银行的信贷支持力度，利用上市公司的优势拓展多元化融资渠道。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 自产自销业务 | 237,838.91 | 206,952.96 | 12.99% | 30.22% | 33.97% | -2.43% |
| 贸易业务 | 8,564.30 | 5,658.14 | 33.93% | 3.01% | -3.24% | 4.26% |
| 合计 | 246,403.21 | 212,611.10 | 13.71% | 29.03% | 32.61% | -2.33% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 厨房家电 | 211,708.56 | 183,105.05 | 13.51% | 28.51% | 31.84% | -2.19% |
| 家居及个人护理 | 23,195.21 | 21,547.00 | 7.11% | 41.26% | 50.39% | -5.64% |
| 贸易业务 | 8,564.30 | 5,658.14 | 33.93% | 3.01% | -3.24% | 4.26% |
| 其他 | 2,935.14 | 2,300.91 | 21.61% | 96.99% | 81.42% | 6.73% |
| 合计 | 246,403.21 | 212,611.10 | 13.71% | 29.03% | 32.61% | -2.33% |