2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,009,288,395.38	15,152,645,499.17	5.65
所有者权益（或股东权益）(元)	5,597,820,431.30	5,214,378,646.81	7.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.672	4.352	7.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,452,033.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0162		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,927,914.03	307,927,914.03	58.49
基本每股收益(元)	0.2570	0.2570	12.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2482	0.2482	49.88
稀释每股收益(元)	0.2570	0.2570	12.97
全面摊薄净资产收益率(%)	5.50	5.50	减少1.71个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.31	5.31	增加0.06个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	100,260.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,640,731.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,060,008.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,360,508.35
少数股东权益影响额	-1,499,762.34
所得税影响额	-2,108,182.33
合计	10,553,563.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		90,690
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
新疆昌吉电力实业总公司	47,425,079		人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	30,000,000		人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	25,552,936		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	23,799,737		人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	20,559,706		人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	20,000,000		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	19,639,784		人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	18,099,960		人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	17,033,048		人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	16,999,407		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

增减项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增减幅度	增减原因
应收票据	162,458,286.33	242,634,330.40	-33.04%	主要系公司应收票据背书支付增加所致。
应收账款	2,262,129,105.13	1,708,343,482.97	32.42%	主要系公司营业收入增加所致。
可供出售金融资产	72,350,000.00	41,000,000.00	76.46%	主要系公司持有的国际实业股票市值增长所致。
工程物资	80,874,353.91	55,943,957.07	44.56%	主要系公司技术改造项目投入增加所致。
短期借款	289,902,600.00	512,889,398.00	-43.48%	主要系公司调整贷款结构偿还短期借款所致。
应交税费	-8,473,978.43	97,667,821.65	-108.68%	主要系公司支付企业增值税及所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	533,803,700.00	105,000,000.00	408.38%	主要系公司由长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
少数股东权益	963,663,488.32	711,133,320.26	35.51%	主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股所致。

2、公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

增减项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减幅度	增减原因
营业收入	3,172,777,284.66	2,273,681,101.25	39.54%	主要系公司产能扩大及加大市场开拓力度所致。
营业成本	2,456,802,713.09	1,782,066,012.86	37.86%	主要系公司营业收入增加所致。
营业税金及附加	21,293,111.83	7,867,482.71	170.65%	主要系公司销售收入增加及应交增值税金增长所致。
资产减值损失	19,314,886.68	10,403,104.67	85.66%	主要系公司应收款项增加提取坏帐准备增加所致。
投资收益	8,427,885.90	68,852,431.17	-87.76%	主要系公司去年同期出售国际实业股份取得投资收益5,623.16万元（税前），本期投资收益较少所致。
营业利润	360,238,220.97	258,711,115.08	39.24%	主要系公司营业收入增长及毛利率提高所致。
营业外收入	13,859,768.39	10,500,814.17	31.99%	主要系公司收到政府补助增加所致。
利润总额	373,339,721.50	265,796,305.40	40.46%	主要系公司营业利润增长所致。
所得税费用	55,712,907.08	40,998,697.26	35.89%	主要系公司利润总额增加所致。
净利润	317,626,814.42	224,797,608.14	41.29%	主要系公司利润总额增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	307,927,914.03	194,294,498.32	58.49%	主要系公司利润总额增加及公司所持沈变公司、衡变公司股权比例增加所致。
少数股东损益	9,698,900.39	30,503,109.82	-68.20%	主要系公司受让沈变公司、衡变公司股权，少数股东权益减少所致。

3、公司现金流量表项目大幅变动原因分析：                 单位：元

增减项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	9,570,553.85	6,713,185.69	42.56%	主要系公司收到出口退税返还增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	149,247,547.68	109,029,841.27	36.89%	主要系公司产能扩大人员增加所致。
支付的各项税费	319,440,596.71	145,387,842.04	119.72%	主要系公司支付企业增值税及所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-19,452,033.67	502,198,834.74	-103.87%	主要系公司经营性支出增长幅度高于经营性流入增长幅度所致。
收回投资收到的现金	1,207,816.75	11,057,267.86	-89.08%	主要系公司本期出售股权款与去年同期相比减少所致。
取得投资收益收到的现金	883,857.93	56,231,645.58	-98.43%	主要系公司去年同期出售国际实业股份取得投资收益5,623.16万元（税前）本期投资收益较少所致。
吸收投资收到的现金	240,000,000.00	30,000,000.00	700.00%	主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股所致。
取得借款收到的现金	1,069,195,275.50	820,406,315.71	30.33%	主要系公司新增项目贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	453,682,788.50	192,000,000.00	136.29%	主要系公司调整贷款结构偿还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东新疆特变(集团)有限公司、上海宏联创业投资有限公司股改时承诺：

1、其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；2、如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21,154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让；3、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。

目前正按承诺履行锁定义务，未触发追加锁定条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策制定情况：

2009年4月21日，公司2008年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，将《公司章程》中的分红政策修改如下：《公司章程》第一百五十七条：“公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2、现金分红政策执行情况：

2009年4月21日，公司2008年度股东大会审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股方案，公司以2008年12月31日总股本1,198,250,482股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派现金1元（含税），每10股转增3股；公司将于2008年度股东大会召开后2个月内完成利润分配及资本公积金转增股本方案实施工作。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2009年4月24日