限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

公司实际控制人名称：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，面对世界整体经济日趋恶化的形势以及复杂多变、竞争激烈的市场现状等诸多困难和

挑战，公司全体员工团结一心，开拓进取，顽强拼搏，在董事会的正确领导下，坚持规范运作，加强公司治理成效，紧紧围绕年初制定的年度经营计划，以提升效益为主线，开拓市场和深化管理齐抓并进，稳健经营，及时调整经营策略，营业收入保持了小幅的增长。具体情况分析如下：

（1）本报告期，公司生产经营情况正常。公司实现营业收入164,808万元，比上年同期增加8,041万元，同比增长5%；归属于母公司股东的净利润实现4,025万元,同比减少790万元，降低16%。每股净资产4.22元，每股收益0.13元。

公司归属于母公司股东的净利润同比减少的主要原因为：一是2008年上半年，公司各种木质原料、化工原料、煤、电、油、运输等价格及人工成本持续上涨、铁路运输紧张，导致公司成本及费用上升；二是下半年遭遇世界金融危机的冲击，订单急剧减少，售价下滑，致使公司净利润同比减少。

（2）本报告期，针对当前不利的经济形势和公司存在的实际困难，公司精心组织生产，增收节支，推进技术改造，在巩固现有市场份额的基础上，全力做好销售工作，扩大产能，提升产品品质，最大限度地消除了各种不利因素对公司生产经营的影响。

2、公司存在的主要优势和困难

（1）公司存在的主要优势

①政策优势

公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持。

②品牌优势

公司主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006年被国家评为“中国名牌产品”，并在2007年中国国际林业产业博览会上被评为金奖。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位。

③产品优势

公司在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势。

④税收优势

公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品，根据财税[2006]102号《财政部、国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》（自2006年1月1日起至2008年12月31日止），由税务部门实行增值税即征即退。

（2）公司存在的主要困难

①面对金融危机向实体经济的蔓延，短期内难免会对公司经营产生一定的影响。

②公司的快速发展，面临木质原料短缺、市场竞争加大等方面的压力。

面对机遇和挑战，公司将积极推动工业原料林和林板一体化项目建设。截至报告披露日，公司与森工集团等合资组建连州吉森南方林业发展有限责任公司，从而推进原料林基地建设，走林板一体化道路，从保证公司生产所需木质原料供应。

3、报告期主营业务及其经营情况

公司所属行业为林业及人造板行业，主营业务范围包括森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品等的生产与销售等。

（1）主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（4）报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

4、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

（1）报告期内公司主要财务数据变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

■

（2）公司现金流量表主要项目变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

■

5、控股公司及参股公司的经营情况

（1）控股公司经营情况及业绩

①控股子公司永清吉森爱丽思木业有限公司成立于2005年6月15日，现有注册资本为2,400万元，本公司共出资1,320万元，占其总股本的55%。主要经营刨花板等。截止2008年12月31日总资产为4,164.39万元，报告期内实现营业收入3,177.16万元，净利润50.35万元，对公司净利润贡献27.69万元。

②控股子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司成立于2004年7月13日。本公司于2007年3月12日控股收购，拥有该公司51%的股权。该公司注册资本5,150.00万元，主要经营刨花板等。截止2008年12月31日总资产为 9,627.07 万元，报告期内实现营业收入 8,245.91万元，净利润873.19万元，对公司净利润贡献445.33万元。

③控股子公司吉林森工白山人造板有限责任公司成立于2008年1月4日，为本期新增子公司。2007年12月18日，本公司与吉林天成路桥集团股份有限公司签署了《关于组建吉林森工白山人造板有限责任公司协议书》，新组建的吉林森工白山人造板有限责任公司总股本为10,000万元人民币，本公司以现金出资7,500万元，占总股本的75%。主要经营水泥刨花板、中密度纤维板等。截止2008年12月31日总资产为12,362.23 万元，报告期内实现营业收入1,536.83 万元，净利润-383.67万元，对公司净利润贡献-287.75万元。

④控股子公司连州吉森木业有限公司成立于2008年7月14日，为本期新增子公司。2008年6月10日，本公司与黄国强签署了《关于组建连州吉森木业有限公司协议书》，新组建的连州吉森木业有限公司总股本为5,000万元人民币，本公司以现金出资3,261.67万元，占注册资本的65.23%，黄国强以实物资产出资1,738.33万元，占注册资本的34.77%。2008年8月7日，经连州吉森木业有限责任公司股东会决议审议通过，黄国强将持有的该公司2.7%的股权以135万元转让给本公司，变更后本公司持股比例为67.93%。主要经营刨花板、饰面刨花板等。截止2008年12月31日总资产为8,530.58 万元，报告期内实现营业收入1,612.66万元，净利润67.88 万元，对公司净利润贡献47.42万元。

（2）参股公司的经营情况及业绩

①参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于2002年7月17日，该公司注册资本30,400万元，依据《企业集团财务公司管理办法》的规定，经中国人民银行批准，主要经营国家规定的金融业务：吸收成员单位3个月以上定期存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，同业拆借，办理成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁，对成员单位提供担保等。至报告期末本公司持有该公司32.89%的股权。截止2008年12月31日该公司总资产为127,993.62万元，报告期内实现净利润443.99万元，对公司净利润贡献156.26万元，占本报告期净利润的3.88%。

②参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司成立于2007年11月15日，为本期新增参股公司。2007年9月19日，本公司与中国吉林森林工业集团有限公司（以下简称“森工集团”）等签署了《关于合资组建中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司意向书》，根据该意向书的规定，本公司与森工集团和有关人员共同设立中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司，设立总股本900万元，其中本公司以房屋建筑物投资225万元。2008年10月20日，本公司与森工集团等签署了《合资设立公司出资补充协议书》，对原《关于合资组建中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司意向书》进行修改，本公司出资方式修改为本公司以货币资金出资225万元。2008年10月22日本公司出资225万元，持有该公司25%的股权。截止2008年12月31日总资产为2,532.70万元，报告期内实现营业收入1,397.20万元，净利润105.00万元，对公司净利润贡献22.72万元，占本报告期净利润的0.56%。

③参股公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司成立于2002年4月30日，2007年12月更名为吉林森工金桥地板集团有限公司，现有注册资本37,409.85万元，主要经营实木复合地板、木制品等。根据2008年4月16日本公司与森工集团签署的《股权增资协议》，森工集团拟以其持有吉林新合木业有限公司96%股权经折合后的净资产对本公司之控股子公司吉林森工金桥地板集团有限公司（以下简称“金桥集团”）增资，折算后的出资额为18,525.85万元；同时无偿受让吉林省三岔子林业局和吉林森工集团松江河林业有限责任公司分别持有的对该公司5%的股权，本公司出资不变。增资完成后，森工集团占该公司总股本的50.75%,本公司占该公司总股本的49.25%。2008年12月10日，本公司与森工集团签署《现金增资协议书》，森工集团出资方式变更为以现金18,525.85万元对金桥集团增资。报告期内，森工集团为了实现将地板产业做大做强的发展战略，将集团内地板业务统一整合到了金桥地板集团，组成了以森工集团派出人员为主的经营班子，同时依据与公司签订的管理权移交协议，对金桥地板集团形成了实际控制。本公司本期合并报表范围较期初减少了金桥集团。截止2008年12月31日总资产为72,777.65万元，报告期内实现营业收入 46,351.56万元，净利润354.28万元，对公司净利润贡献258.49万元，占本报告期净利润的6.42%。

6、公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

①行业发展趋势：发展人造板产业是建成比较发达的林业产业体系的有机组成部分，加快林业发展的有效途径之一。公司主导产品所属行业--人造板与装饰材料行业一直是国家鼓励发展的技术密集型产业。它的发展对调整林业产业产品结构，合理利用森林资源，带动森林资源的定向培育，满足国民经济与人们日益增长的物质和文化生活需求，发挥着不可替代的作用。经过20多年的开拓发展，中国已成为世界林产工业制造大国。主要产品产量、市场辐射面、主流企业的规模、工艺技术装备、产品质量及品牌建设都正在与世界接轨，林产工业正在由大变强。

当前我国林业发展正处在一个十分关键的时期，全球金融危机的持续加深对林业发展提出了严峻的挑战。公司生产的人造板及其系列产品主要受房地产和建筑装饰行业发展的影响。由于受到金融海啸以及国内房地产大幅度萎缩的影响，人造板行业遇到了前所未有的困难。房地产的产业链关联度非常大，直接影响家具、木地板等产业，给人造板相关产品的销售带来了很大的压力。预计在一个时期内，行业洗牌、整合、加速产业结构调整，也会给人造板行业发展带来新的契机。林产工业和其他产业一样，发展的引擎是消费、投资、出口。专家预测未来10年国内生产总值仍会平均按照8%的速度增长，强大的内需投资将会拉动着林产工业的需求。金融危机是危也是机，是人造板产业实现产业调整的机会，企业应在产业升级、技术升级、及时进行设备更新改造方面下功夫，积极应对挑战，苦练内功，抓住机遇，提升企业竞争力。

②市场竞争格局：近几年来，公司通过新建和收购方式，生产规模得到不断壮大，逐步剥离了与主业不相关业务，全力打造最具竞争力的人造板和装饰材料产业，目前刨花板产量和销售收入均位于行业首位，公司已具备继续把主业做大做强的实力。

人造板与装饰材料行业是完全竞争性行业，产品种类趋同，市场竞争日趋激烈，个别产品已出现总量过剩、过度竞争的局面。尤其面对金融危机的蔓延，优胜劣汰的局势将会更加清晰，残酷的市场竞争现实会促进有实力的大企业向大规模、品牌化方向发展；低档次、产品质量不达标、没有竞争力的小企业终将会被淘汰。

吉林森工从拥有资源、规模效益、装备水平到市场营销、以及新产品研发等方面都有比较优势，产业链条长。面对危机，已经做好了应对寒流的准备。公司产品的局部销售区域和市场营销策略正在进行重新调整和定位。

（2）公司未来发展机遇和挑战

①我国林业产业随着改革开放不断发展壮大，产业结构不断优化，经济总量持续增长，已成为最具发展潜力的朝阳产业之一。公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势，主导产品的品牌及品质在市场中具有较强竞争力。

②国家去年出台的拉动内需的政策对行业转暖将会起到一定的作用，从而给公司业务发展带来商机。

③为了鼓励人造板产业的发展，国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。2006年财政部和国家税务总局出台了《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》：从2006年1月1日起至2008年12月31日止，对以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品实行增值税即征即退办法。如这个政策能得以延续，将十分有利于人造板产业的发展。

④受国家林业产业政策的影响，公司木材采伐量存在调减的预期，影响公司业务的稳定发展。

⑤木质原材料短缺、价格上涨，煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行，给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力。

⑥受金融危机剧烈影响，全球经济增长明显放缓，国际国内经济环境非常严峻，制造业、房地产等领域受到严重的冲击，未来的一年将是公司经营形势较为困难的一年。但相信，随着金融危机对实体经济影响的逐步深入，一些中小型刨花板生产企业将陆续关停并转，经过这一轮的调整，新的供求关系将会再现，有实力、有资源、有稳定大客户的企业，规模会不断壮大。

（3）新年度经营计划实施措施

2009年公司经营目标是全部营业收入实现8.1亿元，成本费用8.29亿元。为保证2009年度经营目标的实现主要采取以下措施：

面对严峻的全球金融危机和经济危机日益显现的形势，2009年公司将继续认真落实科学发展观，以市场为导向，以求生存、谋发展、实现经济效益为目标，加快产品结构调整，转变经济增长方式，不断深化改革，开拓进取，为全面实现年度经营目标而不懈努力。

①积极应对金融危机，全面促进产品销售。

要着力在保销售量上下功夫，把调整产品结构和转变增长方式作为重点，不断改革企业中与新形势不相适应的关键环节，对市场快速反应，不断提高应变能力。要加大市场开发力度，进一步明确市场定位和产品定位；搞好营销策划，加强和完善客户管理体系，创造最佳销售业绩。

②逐步完善公司销售体制，全力推进刨花板销售份额。

在不断总结几年来公司产、供、销一体化营销模式经验教训的基础上，按照有利于减轻税赋、有利于减少资金占用、有利于减少管理幅度与费用、有利于产品销售的原则，2009年要全面整合销售体系；强化销售分公司的销售职能；以销定产，产品销售计划安排要以最大获利能力为导向，优化配置各种资源,尽量增大贴面能力。

③全面抓好经营管理，努力提高管理绩效。

要高度重视几年来成本费用不断攀升的现象，下大力气落实整改措施。生产与销售实行买断价格的营销模式，下大力气降低期间费用，最大限度地去应对金融危机带来的负面影响。要重视节约挖潜、技术创新及节能降耗环节，最大限度地节约资金成本。加强融资管理，以完善财务管理等规章制度为手段，努力降低各项经营费用，通过实施全方位管理，不断提高经济效益。

④坚持科学发展，做好关键设备技术改造。

要管好用好折旧资金，严格按公司制度要求规范使用，保证一定的上缴额度。各单位对额度内的折旧使用部分，不能超支，更不能串项更改使用；严禁属成本费用类项目进入投资计划。2009年要在认真做好对以往生产线及锅炉节能等重点改造项目的跟踪检查验收工作基础上，不断吸取节能降耗经验，保证折旧资金节省、用好、用到位，实现最大的投资效益。

⑤继续严格抓好煤炭、化工及木质原料等大宗物资采购，把好质量及价格关。

按公司的内控制度要求实行大宗物资统一招标采购。对木质原料的采购，要积极做好各工厂与原料生产企业间供料关系的沟通与协调，对接好森工系统内的价格策略，降低周边地方原料价；同时要实施多样化采购，控制好所收购原料的枝丫材及削片构成比例，确保原料质量；加强原料的储备管理，减少浪费，最大限度地保证生产线的原料供应衔接有序。

⑥积极审慎地研究开发项目，继续关注外埠工业原料林基地建设。

目前的金融危机或将是行业整合的一种机遇，要研究采取收购、租赁或加盟合作等多种形式，探讨低成本扩张的新项目，做好项目储备；同时要继续坚持林板一体化的发展思路，在适当时机在省外选择立地条件比较适宜的地区，研究获取林地经营权和林木所有权的新途经。

⑦全面加强质量管理，进一步弘扬名品名牌地位。

质量就是品牌、质量就是生命、质量就是效益。要从创立品牌、维护品牌、弘扬品牌的高度来重视质量工作。认真执行公司近期出台的“露水河牌刨花板产品质量管理手册”中，有关产品质量管理及相关产品标准的规定，继续加强产品质量管理，保持和提升产品品质，确保今年九月公司的“露水河牌刨花板”产品顺利通过“中国名牌”产品的复评工作。要设立独立的产品质量检验机构，实行一把手负责制，强调全过程的质量控制，预防为主；产品从生产、检验、储存与包装，再到销售、服务的各个环节都要划清责任主体，做好质量监督，把好质量关；要层层落实到人，奖罚分明。

⑧做好技术创新与新产品开发，促进产品升级换代。

创新是企业的灵魂。由技术创新带动产品创新是提高企业核心竞争力的关键所在。要不断研发新产品，引导市场消费潮流。积极促进E0级和E1级刨花板的销售，通过产品升级来带动整个行业产品的升级。今年要重点做好胶粘剂新产品、复合门新产品及阻燃刨花板和E0级中密度等新产品的研发；要继续加大水泥刨花板的市场开发力度，实现订单突破；继续做好F3星及F4星级日本标准刨花板的促销工作。

7、与公允价值相关的项目情况

（1）同公允价值计量相关的内部控制制度情况

根据《企业会计准则》的规定，公司对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确规定，确认公允价值方法：（1）资产或负债等存在活跃市场的，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。（2）当不存在活跃市场时，参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。（3）不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，采用估值技术等确定公允价值。公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用上述方法合理确定公允价值。在财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。

（2）与公允价值计量相关的项目

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度经营成果及财务状况经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2008年度母公司实现净利润38,712,431.00元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金3,871,243.10元后,本年度可供股东分配的利润 34,841,187.90元。加上以前年度结转未分配利润160,519,916.87元，当期累计可供股东分配的利润为195,361,104.77元。

为兼顾公司发展和股东利益，2008年利润分配预案为：拟以2008年末公司总股本310,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计分配股利 31,050,000.00元,剩余未分配利润164,311,104.77元,结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。该预案须经本公司2008年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,869,763.72元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,290,587.26元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了公司历次董事会，参加了股东大会，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议的召开程序等进行了监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司决策程序合法、内部控制制度完善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，没有发现公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会坚持定期对公司财务状况和财务报告进行检查和审核，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。利安达会计师事务所有限责任公司对本公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产定价依据公允合理，遵循了一般商业原则，没有发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；关联交易都经公司决策层充分论证和谨慎决策，独立董事发表了赞同的独立意见。所有关联交易的定价方式公平、公正，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:吉林森林工业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：柏广新         主管会计工作负责人：李凤春         会计机构负责人：薛义

(下转123版)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国吉林森林工业集团有限责任公司	126,960,000	126,960,000	0	0	股改形成的有限售条件流通股	2008年12月19日
合计	126,960,000	126,960,000	0	0	/	/

报告期末股东总数	35,059户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人		47.000	145,933,226	3,198,226	0	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他		2.420	7,508,414	——	0	未知
深圳和勤投资管理有限公司	其他		0.998	3,100,008	0	0	未知
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他		0.648	2,013,246	——	0	未知
深圳市远迪科技发展有限公司	其他		0.614	1,907,099	——	0	未知
周志英	其他		0.568	1,763,601	——	0	未知
黄伟	其他		0.541	1,681,091	——	0	未知
周志英	其他		0.534	1,658,500	——	0	未知
全国社保基金六零一组合	其他		0.499	1,550,266	-2,449,774	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他		0.451	1,399,931	——	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国吉林森林工业集团有限责任公司		145,933,226				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		7,508,414				人民币普通股
深圳和勤投资管理有限公司		3,100,008				人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		2,013,246				人民币普通股
深圳市远迪科技发展有限公司		1,907,099				人民币普通股
周志英		1,763,601				人民币普通股
黄伟		1,681,091				人民币普通股
周志英		1,658,500				人民币普通股
全国社保基金六零一组合		1,550,266				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1,399,931				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国吉林森林工业集团有限责任公司	柏广新	505,540,000	1994年3月2日	森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不含海员）、按国家规定在海外举办各类企业；汽车租赁

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
柏广新	董事长	男	54	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	6	是
杜崇军	董事	男	60	2007年9月28日 ～2010年9月27日	6,770	6,770	0	0		是	5	是
宫喜福	董事	男	52	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	5	是
果敢	独立董事	男	64	2007年9月28日 ～2008年5月12日	0	0	0	0		是	2.5	否
刘国成	独立董事	男	70	2007年9月28日 ～2008年5月12日	0	0	0	0		是	2.5	否
周光辉	独立董事	男	54	2007年9月28日 ～2009年6月21日	0	0	0	0		是	6	否
庄研	独立董事	男	41	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	6	否
杜婕	独立董事	女	54	2008年5月12日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	4	否
王兆君	独立董事	男	52	2008年5月12日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	4	否
李凤春	董事、 总经理	男	57	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	43	否
宋建龙	董事、 副总经理	男	55	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	5	是
徐世范	董事、 副总经理	男	54	2007年9月28日 ～2010年9月27日	5,200	5,200	0	0		是	26.4	否
王海	董事、 董事会秘书	男	43	2007年9月28日 ～2010年9月27日	3,450	3,450	0	0		是	26.4	否
于永河	监事会主席	男	57	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	5	是
刘大伟	监事	男	51	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	17.23	否
王丹	监事	女	44	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	15.52	否
李贵山	监事	男	53	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	4	是
慕广学	监事	男	51	2008年5月12日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	4	是
李明国	监事	男	50	2007年9月28日 ～2008年5月12日	0	0	0	0		是	8.08	否
张玉岩	副总经理	男	54	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	21.4	否
薛义	财务总监	男	48	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	21.4	否
安秉华	总工程师	男	54	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	21.4	否
张志利	副总经理	男	50	2007年9月28日 ～2010年9月27日	0	0	0	0		是	35	否
合计	/	/	/	/	15,420	15,420	/	0	/	/	294.83	/

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
木材产品	241,232,649.23	122,122,861.50	49.38	7.13	7.49	减少0.17个百分点
人造板产品	831,843,289.37	667,193,386.34	19.79	2.10	2.69	减少0.46个百分点
实木复合地板	437,356,795.78	371,054,881.62	15.16	16.46	14.87	增加1.17个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	936,685,907.04	6.10
华北地区	441,089,359.65	1.78
华东地区	161,597,866.78	3.48
华南地区	35,460,255.24	9.46
西北地区	28,820,623.28	31.15
合计	1,603,654,011.99	5.04

前五名供应商采购金额合计	171,967,381.94	占采购总额比重 (%)	15.55%
前五名销售客户销售金额合计	189,580,779.40	占销售总额比重 (%)	11.50%

项目	2008.12.31	2007.12.31	变动额	变动比率	主要原因
货币资金	207,831,124.08	357,686,720.98	-149,855,596.90	-41.90	主要系本期购建固定资产等支出较大
交易性金融资产	0.00	3,715,200.00	-3,715,200.00	-100.00	系已出售所致
应收账款	48,146,321.45	89,490,860.59	-41,344,539.14	-46.20	主要系本期合并报表范围发生变化，减少子公司金桥地板集团
预付款项	34,215,449.19	70,776,839.50	-36,561,390.31	-51.66
长期股权投资	308,097,703.34	116,275,975.14	191,821,728.20	164.97
递延所得税资产	1,105,042.79	10,501,566.38	-9,396,523.59	-89.48
投资性房地产	51,361.01	3,542,430.31	-3,491,069.30	-98.55	主要系本期将部分出租房屋出售
在建工程	15,491,045.39	4,057,044.47	11,434,000.92	281.83	主要系部分设备改造项目未完工
无形资产	48,701,580.65	21,700,926.58	27,000,654.07	124.42	主要系本期购买土地使用权及林权所致
短期借款	533,000,000.00	185,000,000.00	348,000,000.00	188.11	主要系本期未发行短期融资券，增加银行借款所致
应付短期债券	0.00	506,365,000.00	-506,365,000.00	-100.00	主要系已偿还所致
预收款项	23,697,030.19	34,480,913.18	-10,783,882.99	-31.27	主要系客户预存款减少
项目	2008年度	2007年度	变动额	变动比率	主要原因
营业税金及附加	8,980,369.37	6,766,462.56	2,213,906.81	32.72	主要系本期城建税和教育费附加增加较大
财务费用	61,704,262.77	40,267,318.33	21,436,944.44	53.24	主要系利息支出增加及摊销未确认融资费用较大
资产减值损失	-2,906,302.97	35,396,424.51	-38,302,727.48	-108.21	主要系本期存货未发生减值
公允价值变动收益	-1,711,200.00	1,711,200.00	-3,422,400.00	-200.00	系本期股票出售所致
投资收益	3,917,624.85	21,875,168.41	-17,957,543.56	-82.09	主要系股票申购投资收益及联营企业净利润同比减少所致
营业外支出	6,044,954.33	3,379,753.68	2,665,200.65	78.86	主要系本期公益性捐赠支出增加
所得税费用	1,442,815.55	-3,595,037.52	5,037,853.07	-140.13	主要系本期递延所得税负债增加较大

项     目	2008年度	2007年度	变动额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,847,268.75	116,633,619.33	-100,786,350.58	主要系本期减少临时性借入款所致
投资活动产生的现金流量净额	-262,503,075.29	-61,328,377.61	-201,174,697.68	主要系购买固定资产及无形资产同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	98,791,665.88	-152,484,174.20	251,275,840.08	主要系借款同比增加所致

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371.52	-171.12			0
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
合计	371.52	-171.12			0

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
吉林省白石山林业局	764.38	9.88
吉林省红石林业局	115.02	3.59
吉林新合木业有限公司	107.58	100.00
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	118.83	0.14
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	61.21	0.25
吉林省三岔子林业局			1,744.10	2.38
吉林省露水河林业局			751.77	1.02
吉林省泉阳林业局			371.78	0.51
吉林省松江河林业有限责任公司			853.84	1.16
吉林省临江林业局			573.38	0.78
吉林省湾沟林业局			92.34	0.13
吉林省红石林业局、吉林省三岔子林业局、吉林省临江林业局			2,195.58	24.67
吉林省红石林业局			186.35	100.00
合计	1,167.02		6,769.14

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
吉林省湾沟林业局			2,000.00	0.00
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司			675.62	675.62
吉林省临江林业局			0.40	0.00
合计			2,676.02	675.62

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	3、在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。 4、森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的5,835万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。	公司将根据有关法规及规范性要求，待条件成熟时，再适时推出符合公司战略发展与规范要求的股权激励计划。 4、上述承诺事项中的第四项已履行完毕。

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
吉林森林工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00		32.89	110,137,824.54	1,562,605.78		长期股权投资	出资入股
合计	100,000,000.00		/	110,137,824.54	1,562,605.78		/	/

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：马天夫 中国·北京 二〇〇九年四月二十三日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		207,831,124.08	357,686,720.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			3,715,200.00
应收票据		18,020,334.45	13,929,705.97
应收账款		48,146,321.45	89,490,860.59
预付款项		34,215,449.19	70,776,839.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		15,964,118.37	21,510,736.98
买入返售金融资产
存货		435,941,233.58	568,970,331.31
一年内到期的非流动资产		1,912,412.70	3,369,562.20
其他流动资产
流动资产合计		762,030,993.82	1,129,449,957.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		308,097,703.34	116,275,975.14
投资性房地产		51,361.01	3,542,430.31
固定资产		1,065,460,982.69	1,127,811,238.13
在建工程		15,491,045.39	4,057,044.47
工程物资		8,461.53	9,418.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		48,701,580.65	21,700,926.58
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,645,953.87	4,910,186.40
递延所得税资产		1,105,042.79	10,501,566.38
其他非流动资产
非流动资产合计		1,442,562,131.27	1,288,808,786.20
资产总计		2,204,593,125.09	2,418,258,743.73
流动负债：
短期借款		533,000,000.00	185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			3,000,000.00
应付短期债券			506,365,000.00
应付账款		67,616,180.44	64,085,057.92
预收款项		23,697,030.19	34,480,913.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		112,505,586.03	123,424,778.72
应交税费		-20,739,649.40	-23,659,811.32
应付利息		17,282.50
应付股利			224,691.66
其他应付款		90,649,670.07	71,521,277.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		806,746,099.83	1,004,441,907.94
非流动负债：
长期借款			30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,141,723.65	1,259,357.45
其他非流动负债		2,000,000.00
非流动负债合计		3,141,723.65	31,259,357.45
负债合计		809,887,823.48	1,035,701,265.39
股东权益：
股本		310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积		651,319,609.16	644,789,729.72
减：库存股
盈余公积		152,285,100.90	148,413,857.80
一般风险准备
未分配利润		196,984,620.88	191,660,788.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,311,089,330.94	1,295,364,376.10
少数股东权益		83,615,970.67	87,193,102.24
股东权益合计		1,394,705,301.61	1,382,557,478.34
负债和股东权益合计		2,204,593,125.09	2,418,258,743.73