2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

公司属于啤酒酿造行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。

公司全年完成啤酒总销售量51.01万千升，比07年同期增长0.26 ％；实现主营营业收入1,021,968,950.72元，比增0.14％；完成利润总额87,000,002.06元，增长24.06%；公司扣除非经营性损益后净利润总额53,913,527.24元，增长36.45％。

　　一年来，公司经营班子认真贯彻执行董事会既定的方针政策，努力增强对市场形势的预见与判断能力，对内竭力挖潜、降耗、增效，对外强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节，克服了国际金融危机、国内宏观经济形势复杂多变、原材料价格上涨、市场竞争加剧等诸多不利因素的影响，顺利实现公司全年各项经济目标，继续保持销售收入的平稳增长，圆满兑现公司为期三年的股权分置改革业绩承诺。公司在2008年里主要取得了以下几项工作进展：

1.建立以绩效管理为导向的管理体系。

公司聘请的专业管理咨询公司经过近半年的调研诊断，设计了符合啤酒行业特点以及公司现状和发展规划的整体绩效管理考核体系。通过多次组织培训和宣扬绩效管理理念，公司全员参与到该体系的建设当中。目前，公司高管人员（年度、月度）考核方案已试行实施，为公司解决管理瓶颈，提高管理效率打下坚实基础。

2.调整产品结构，提升盈利能力，巩固基地市场。

在2007年的营销工作基础上，2008年营销公司按照董事会既定方针，认真做好巩固三个基地市场工作。通过细分市场，分区域特点制定营销策略，采取热点突破＋终端铺货＋消费促销模式封锁现饮终端，抵御竞品的强力冲击，进一步巩固优势市场，保持整体销量稳定。2008年，公司还通过研究制定出产品的组合策略，大力实施产品结构调整，公司产品平均浓度由2007年的7.94°下降至7.46°，低浓度、中高档产品销量大幅攀升，7°产品销量已升至总销量的76%，比增93%，330ml瓶装啤酒、纯生啤酒销量比增85%以上，成为公司利润的主要来源。

3.坚持事件营销，借势奥运盛会，提升品牌影响力。

2008年，公司紧扣北京奥运盛会，以“2008我为中国拼”为宣传攻势，开展全方位的奥运概念品牌推广活动，全年的广告宣传与奥运事件相联，与燕京品牌的奥运营销密切呼应，公司品牌的影响力进一步得以提升，大大地促进营销工作。

4.预算管理全面升级，有效控制公司生产经营。

2008年，公司通过推行全面预算管理，整个营销、生产系统的成本控制能力显著提高，经济效益显著提升。

在营销方面，通过对有限的营销资源进行监控、跟踪，有效地扼制了资源流失和套用现象。在生产方面，通过建立经营活动分析会制度进行实时监督和经济活动分析，有效掌控月生产成本和指标控制波动情况，以便加以提高。通过经营活动分析会议，各单位不仅可以暴露生产管理短板，及时提出解决问题的应对方案，还能充分共享挖潜降耗经验，最大限度的控制生产成本。

5.继续推行挖潜降耗，消耗指标控制历年最好。

大力推进生产过程精细化管理和经济责任制纵深化考核，通过管理改进、考核监控、设备改造、工艺改良，逐一攻关消耗控制关键环节和重点指标。全年各项物耗能耗下降明显，吨酒耗粮、耗标煤、耗电、耗水和总酒损五大指标赶超年度预定目标，创下历年最好水平。

6.健全质控体系，确保产品质量安全。2008年“三鹿奶粉”引发了食品行业的质量信任危机。公司先后组织开展了食品添加剂和化学品使用专项检查整改，对主要原辅料、包装物、添加剂的食品安全危害进行全面分析和风险评估，提出潜在危害预防控制措施，并严抓供应商资质再审查，增加供方产品标准合规性和卫生指标符合性审核，从源头把住质量关。2008年4月份取得出口食品卫生注册，11月份通过食品卫生许可证现场复核，获得最高分A级，并被评为“省质量管理工作先进单位”、“省标准化协会工作先进集体”和“创建国家食品安全示范单位”。

7.技术创新喜结新果。

公司技术研发部门加大低值原料、新材料的研发应用和生产工艺的改良提高，有效控制投料成本，并形成稳定的工艺技术配方，成功应用于批量生产；与广西大学合作完成“高活力α-乙酰乳酸脱羧酶的研制与应用”，有效缩短啤酒发酵周期，大幅提高原料中的辅料比例，有效抑制老化物质产生，提高酒体稳定性，荣获国务院颁发的“国家科技进步二等奖”；公司技术工程人员研究撰写的两篇技术论文《利用复合木聚糖酶优化啤酒生产工艺研究》和《玉米淀粉在啤酒酿造中的应用探讨》，也因研究透彻、数据充分、实用性强，在第十七届啤酒学术交流会上得到专家组和兄弟同行的一致肯定和好评，分获论文一、二等奖。

8．严格控制物质采购成本，节约效果明显。

2008年，在所有物资价格全面上涨的不利局面下，采购部门深入市场掌控信息，发挥公司长年信誉和资金时间差优势，抓住最佳时机进行物资采购，其中，在燃料方面，严格控制煤炭采购价格，减少高价油采购，全年节约资金支出1,018万元；在大麦和麦芽的采购方面，借助燕京集团采购优势，减少采购支出1,700万元；纸箱、商标的采购引入竞争机制，公开招投标充分比质比价，节约采购支出600万元。全年公司共节约消化采购成本支出达3,470万元，为控制生产成本、节支增收做出积极的贡献。

(下转A15版)

股票简称	惠泉啤酒
股票代码	600573
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福建省惠安县螺城镇建设大街157号 福建省惠安县螺城镇建设大街157号
邮政编码	362100
公司国际互联网网址	Http://www.huiquan-beer.com
电子信箱	hqbeer@hqbeer.com

	董事会秘书
姓名	何泽平
联系地址	福建省惠安县螺城镇建设大街157号
电话	0595-87396105
传真	0595-87384369
电子信箱	hqbeer@hqbeer.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,029,334,662.87	1,031,271,655.74	-0.19	983,973,383.62
利润总额	87,000,002.06	70,127,816.23	24.06	61,235,878.65
归属于上市公司股东的净利润	68,341,732.88	44,060,456.88	55.11	35,211,049.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,913,527.24	39,511,833.91	36.45	29,475,369.03
经营活动产生的现金流量净额	89,096,791.62	117,001,817.48	-23.85	147,692,859.17
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,201,085,405.90	1,187,482,416.75	1.15	1,174,870,879.93
所有者权益（或股东权益）	1,050,195,334.31	1,001,842,797.64	4.83	975,088,668.06

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.27	0.18	50	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.18	50	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.22	0.16	37.50	0.12
全面摊薄净资产收益率（%）	6.51	4.40	增加2.11个百分点	3.61
加权平均净资产收益率（%）	6.68	4.42	增加2.26个百分点	3.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.13	3.94	增加1.19个百分点	3.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.27	3.96	增加1.31个百分点	3.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.36	0.46	-23.40	0.59
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.20	4.01	4.74	3.90

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,734,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	528,885.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733,248.14
少数股东权益影响额	4,715.15
所得税影响额	96,716.97
合计	14,428,205.64

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	136,983,268	54.79				-12,500,000	-12,500,000	124,483,268	49.79
其中：

境内法人持股	136,884,016	54.75				-12,500,000	-12,500,000	124,384,016	49.75
境内自然人持股	99,252	0.04						99,252	0.04
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	173,770,000	54．79				-12,500,000	-12,500,000	124,483,268	49.79
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	113,016,732	45.21				+12,500,000	+12,500,000	125,516,732	50.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	113,016,732	45.21				+12,500,000	+12,500,000	125,516,732	50.21
三、股份总数	250,000,000	100				0	0	250,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国武夷实业股份有限公司	14,401,826	12,500,000		1,901,826	股改	2008年7月7日
福建省青山纸业股份有限公司	320,053			320,053	股改
福建省惠安县华源实业有限公司	206,182			206,182	股改
泰豪集团有限公司	168,449			168,449	股改
泉州兴达船务有限公司	38,945			38,945	股改
泉州中德印务有限公司	34,364			34,364	股改
泉州市宏泰名酒贸易有限公司	24,930			24,930	股改
厦门市建达盛贸易有限公司	21,460			21,460	股改
柯文良	46,897			46,897	股改
王建明	32,073			32,073	股改
程汉川	3,366			3,366	股改
陈荣标	1,751			1,751	股改
庄木辉	1,685			1,685	股改
陈光明	1,685			1,685	股改
黄其聪	1,685			1,685	股改
黄植农	1,685			1,685	股改
陈新华	1,685			1,685	股改
许炎平	1,685			1,685	股改
叶清法	1,685			1,685	股改
刘友华	1,685			1,685	股改
郑金成	1,685			1,685	股改
合计	15,315,461	12,500,000		2,815,461	—	—

报告期末股东总数					27,243户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京燕京啤酒股份有限公司	国有法人		50.03	125,067,778		121,667,807	无
中国武夷实业股份有限公司	国有法人		7.11	17,772,607		1,901,826
福建省青山纸业股份有限公司	国有法人		3.49	8,730,787		320,053	无
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人		2.00	5,008,901		0	未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人		2.00	4,987,670		0	未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.65	1,623,983		0	未知
裕阳证券投资基金	境内非国有法人		0.60	1,499,993		0	未知
柯文良	境内自然人		0.52	1,293,536		46,897	无
徐开东	境内自然人		0.43	1,083,490		0	未知
陈瑞岗	境内自然人		0.38	943,446		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国武夷实业股份有限公司		15,870,781				人民币普通股

福建省青山纸业股份有限公司		8,410,734				人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		5,008,901				人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		4,987,670				人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司		3,399,971				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		1,623,983				人民币普通股
裕阳证券投资基金		1,499,993				人民币普通股
柯文良		1,246,639				人民币普通股
徐开东		1,083,490				人民币普通股
陈瑞岗		943,446				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京燕京啤酒股份有限公司	李福成	667,424,500	1997年7月8日	制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京控股有限公司	衣锡群	6225万港元	1997年2月26日	啤酒、饮料、零售、高速公路、自来水处理、酒店、经营百货大楼、旅游、物业建造及发展、电讯及资讯科技相关服务及产品、以及企业及其他

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
李秉骥	董事长	男	61	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	是	0	0
程汉川	副董事长、总经理	男	55	2006年4月12日～ 2009年4月11日	92,922	72,922	出售	16.8	否	0	3,366
刘翔宇	董事	男	37	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	是	0	0
张万启	董事	男	55	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		11.6	否	0	0
陈 雄	董事	男	55	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	是	0	0

陈建元	独立董事	男	70	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		4.56	否	0	0
陈细辉	独立董事	男	45	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		4.56	否	0	0
毕贵索	监事会主席	男	52	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	是	0	0
付春锋	监事	男	33	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	是	0	0
周辉芳	监事	男	38	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	是	0	0
许玉妹	监事	女	43	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	否	0	0
刘来欣	监事	男	46	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		3.75	否	0	0
肖国锋	副总经理、财务总监	男	40	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		11.6	否	0	0
罗来康	副总经理	男	45	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		13.2	否	0	0
许炎平	副总经理	男	49	2006年4月12日～ 2009年4月11日	46,463	46,463		10.2	否	0	1,685
陈新华	副总经理	男	46	2006年4月12日～ 2009年4月11日	46,463	46,863		10.2	否	0	1,685
涂伟忠	副总经理	男	38	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		10.2	否	0	0
何泽平	董事会秘书	男	31	2006年4月12日～ 2009年4月11日	0	0		8.8	否	0	0
赵 鹏	副董事长	男	45	2006年4月12日～ 2008年12月24日	0	0		3.25	是	0	0
赵述泽	独立董事	男	67	2006年4月12日～ 2008年10月29日	0	0		3.75	否	0	0