北京燕京啤酒股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：000729                 证券简称：燕京啤酒                 公告编号：2009-005

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况简介

北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例56.48％，计683,515,789股。

该公司于1997年3月13日成立，成立时注册资本为美元3,883万元,现注册资本增至美元23,871万元，法定代表人为李福成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司80％的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司20%的权益。

该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、二氧化碳；销售自产产品。

公司实际控制人情况简介

北京企业（啤酒）有限公司是于1997年2月20日在英属维尔京群岛注册成立的公司，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间接持有本公司45.18%的权益，是本公司的实际控制人。

北京控股有限公司成立于1997年2月26日，法定代表人为衣锡群先生，注册地址为香港湾仔港湾道18号中环广场43楼4301室，于1997年5月29日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为1,138,940,000股。

北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为北京控股集团及北京控股集团所控股的北京企业投资有限公司，北京控股集团为北京市政府控股企业，持有北京控股有限公司36.16%的股权，北京企业投资有限公司持有北京控股有限公司23.19%的股权，公众投资者持有其40.65%的股权。其中：北京燕京啤酒集团公司通过股权置换持有北京企业投资有限公司10.5%的股权，从而间接持有北京控股有限公司4,347万股股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，公司面对原辅材料价格上涨、人力资源成本和财务成本上升以及费用增加等成本大幅上涨压力，以及历史罕见的低温、雪灾、地震对啤酒消费的负面影响，审时度势，利用奥运会实现燕京品牌的国际化提升，并在全公司范围内采取了优化价格体系、提高中高档酒比例、增加燕京品牌的产销量等措施，掌握了市场竞争的主动权，有效消化了成本大幅上涨的压力，实现了销量、销售收入、净利润的持续稳定增长，产品盈利能力进一步提高，燕京品牌价值快速提升，提高了公司核心竞争力。

本公司共生产销售啤酒401万千升，加上受托经营企业共生产销售啤酒422万千升，同比增长5%。公司实现销售收入794,907万元，同比增长10.46%；实现利润64,189万元；实现净利润46,128万元，同比增长12.6%，各项经济指标处于同行业领先水平。

1、市场结构调整，市场控制能力进一步提高

2008年公司进一步优化了市场结构，大力巩固和发展原有优势市场，重点突破新的市场，不断提高市场占有率，增加销量，掌握了市场竞争的主动权。继两广市场成功整合后，公司重点对大华北市场和湖南市场进行了整合，强有力地稳固了公司的战略地位，同时也为区域市场效益的提高创造了极佳条件。

在北京市场，北京地区的啤酒消费环境随着城市化进程的加快相应发生一些变化。公司适时进行了市场结构的调整，进一步强化终端管控力度，克服了市场竞争激烈等不利因素，充分利用地域、品牌等优势，为北京奥运会所有场馆提供了良好的服务，有效地稳固了公司在北京市场的高占有率。

在外埠市场，公司以巩固和发展优势市场为重点，全面开发全国十大省会城市，重点突破新的市场，通过设立办事处提高了市场反应速度。同时，公司坚持采取差异化竞争战略，大力实施产品结构调整，提高了燕京中高档啤酒在全国市场上的竞争力。报告期内，外埠市场啤酒销量达311万千升，同比增长8.74%；广西、内蒙、福建、湖北几大外埠优势区继续保持强势发展态势，实现了高起点，快增长。广西市场，公司销售啤酒79万千升；内蒙市场，销售啤酒46万千升，增长9.52%。公司在广东市场上通过创新营销，啤酒销量突破20万千升，增长150%，市场取得突破性进展；在湖南市场上以品牌结构调整为突破口，通过调整产品结构、引进先进的管理经验和深度分销模式，啤酒销量和盈利水平快速提高。

2、产品结构调整，提高公司盈利能力

公司坚持采取差异化竞争战略，大力实施产品结构调整，继续增加中高档酒的销售比例，扩大市场覆盖面，并通过网络资源共享方式，将燕京中高档产品推向全国市场，从而提高公司盈利能力。继续保持了销售收入增幅高于销量增幅、净利润增幅高于销售收入增幅的良好发展态势。

3、品牌结构调整，借力奥运营销实现燕京品牌国际化提升

公司继续推行“1+3”的品牌战略，加快外埠子公司品牌结构性调整步伐，加快了竞争力弱的小品牌产品退出步伐。报告期内，“燕京牌”、“漓泉牌”、“惠泉牌”、“雪鹿牌”共生产销售啤酒370万千升，其中“燕京牌”销量同比增长12%，品牌整合取得了明显效果，有力拉动公司经济效益增长。

2008年奥运会是一个“无与伦比”的奥运会，它充分展示了中国强大的实力和民族空前的团结。公司自2005年8月10日成为奥运会赞助商之后，就踏上了奥运营销之旅，在持续发展中不断提升品牌价值。奥运期间，公司积极参与奥运、支持奥运、服务奥运，通过出资1300多万元为首都治安志愿者订做71万件T恤衫、奥运圣火进燕京、在央视、网络渠道大力进行燕京品牌宣传、重奖奥运水上项目冠军、开展“饮燕京啤酒，看奥运盛典”等系列活动，充分展现了燕京啤酒的良好风范，实现了“让燕京走向世界，让世界了解燕京”的品牌发展战略目标，进一步提升了燕京的品牌价值。

通过北京奥运会，公司成功实现了中国知名品牌向国际化品牌的有效提升，同时在开辟国际化市场运作方面积累了一定的经验。2008年，经北京名牌资产评估事务所评估，公司品牌总价值为223.85亿元，其中“燕京”品牌价值达到153.86亿元，“漓泉”品牌价值32.09亿元，“惠泉”品牌价值25.20亿元，“雪鹿”品牌价值12.70亿元。

4、全面消化涨价因素，实现利润持续稳步增长

公司提出采取有效措施，以调整产品结构为重点，以优化产品价格体系为突破口,全力消化原辅材料价格上涨、人力资源成本和财务成本上升以及费用增加等成本大幅上涨压力。

报告期内，公司发挥优势市场地位，在进行价格调整的同时，充分有效地保证了市场的稳定与发展，使企业的经营风险大幅降低。优化产品价格体系成为公司消化辅料涨价因素最强有力的措施，不仅为公司当年创造了较高的效益，也为公司今后的快速发展奠定了强有力的产品竞争基础，掌握了市场竞争的主动权。

另外，公司继续稳步推进产品结构调整工作，加大中高档啤酒产销量，提升产品附加值，提高公司盈利能力。

同时，公司以全新的管理模式支撑企业持续发展，在完善采购管理、强化财务管理、抓好节能降耗等方面做了大量准确而卓有成效的工作，有效地降低了生产成本。

5、成功完成非公开发行，增强公司发展后劲

市场经济条件下，企业要发展离不开资本的支持。2008年度，公司融资11.1亿元，将新增啤酒产能100万吨，新增麦芽生产能力10万吨。这是公司实现“十一·五”规划，达到战略目标500万吨的一个重要组成部分，也为公司可持续发展奠定了坚实的基础，增强了公司发展后劲。

6、深化薪酬体系改革，试点对重点控股子公司管理层和骨干人员实施股权激励

公司建立了公开、公正、公平的薪酬考核体系，实行绩效挂钩，注重激励机制与约束机制相结合。2008年，公司继续深化薪酬体系改革，将燕京漓泉公司作为试点，对其管理层和骨干人员实施了股权激励，以建立激励的长效机制，保证公司长期、持续、健康发展。

7、关注食品质量安全，以先进技术生产精品啤酒

公司坚持“科技兴企”之路，坚持自主创新，不断优化技术工艺，狠抓产品质量，充分利用先进的科研设备，持续增加科研投入，引进培养科技人才，进行项目攻关，大力推行行业新技术与新工艺，健全啤酒生物稳定性和风味稳定性的预测体系，加快新品研发进程。

公司拥有清爽型啤酒酿造工艺技术，燕京酵母菌种选育保藏技术，纯生、无醇啤酒酿造工艺技术以及燕京循环经济项目技术等核心技术，并在国内创新研发出了无醇啤酒，获国家专利，并承担了无醇啤酒等六个产品的国家标准的制订任务。先进的工艺技术装备，雄厚的研发实力有效地保证了产品质量，使燕京啤酒具有国际市场竞争能力。

截至目前，公司拥有发明专利14项，实用的新型专利3项，外观设计专利196项。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(下转C69版)

股票简称	燕京啤酒
股票代码	000729
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市顺义区双河路九号
注册地址的邮政编码	101300
办公地址	北京市顺义区双河路九号
办公地址的邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.yanjing.com.cn
电子信箱	yanjing@public.bta.net.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔宇	徐月香
联系地址	北京市顺义区双河路九号	北京市顺义区双河路九号
电话	010-89490729	010-89490729
传真	010-89495569	010-89495569
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	000729@yanjing.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
				调整前	调整后
营业收入	8,246,483,377.49	7,436,224,605.27	10.90	6,308,597,240.05	6,308,597,240.05
利润总额	641,887,504.50	578,444,748.28	10.97	436,377,800.82	437,026,008.75
归属于上市公司股东的净利润	461,284,261.80	409,661,701.76	12.60	306,920,186.67	307,572,628.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,660,166.85	317,465,206.97	9.20	258,702,554.22	258,026,813.69
经营活动产生的现金流量净额	993,160,327.12	877,617,523.25	13.17	828,975,448.24	828,975,448.24
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
				调整前	调整后
总资产	11,617,279,564.56	10,885,471,079.89	6.72	8,774,443,256.08	8,783,745,918.57
所有者权益（或股东权益）	6,923,158,482.00	5,503,399,284.55	25.80	5,229,331,625.67	5,233,706,018.04
股本	1,210,266,963	1,100,266,963	10.00	1,100,200,886	1,100,200,886

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
				调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51	0.29	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34	0.24	0.23
全面摊薄净资产收益率（%）	6.66	7.44	(0.78)	5.87	5.88
加权平均净资产收益率（%）	8.18	7.63	0.55	6.25	6.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.01	5.77	(0.76)	4.95	4.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.15	5.91	0.24	5.27	5.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82	0.80	2.50	0.75	0.75
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.72	5.00	14.4	4.75	4.76

项 目	金额（元）
非流动性资产处置损益	20,212,473.02
政府补助	139,189,434.38
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,367.26
债务重组损益	1,556,797.94
银行理财产品收益	528,885.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(10,432,278.73)
非经常性损益总额	151,062,679.77
减：非经常性损益的所得税影响数	20,360,862.41
非经常性损益净额	130,701,817.36
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	16,077,722.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益	114,624,094.95

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后
	数量	比例	发行新股	解除限售	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	618,067,492	56.18%	110,000,000	-71,652	109,928,348	727,995,840	60.15%
1、国家持股
2、国有法人持股	22,613,562	2.06%				22,613,562	1.87%
3、其他内资持股	595,215,789	54.10%	110,000,000		110,000,000	705,215,789	58.27%
其中：境内非国有法人持股	595,215,789	54.10%	110,000,000		110,000,000	705,215,789	58.27%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	238,141	0.02%		-71,652	-71,652	166,489	0.01%
二、无限售条件股份	482,199,471	43.82%		71,652	71,652	482,271,123	39.85%
1、人民币普通股	482,199,471	43.82%		71,652	71,652	482,271,123	39.85%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,100,266,963	100.00%	110,000,000	0	110,000,000	1,210,266,963	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京燕京啤酒有限公司	595,215,789	0	88,300,000	683,515,789	(1)公司将股改承诺延长限售期2年。 (2)认购公司非公开发行股份，限售期为36个月。	(1)595,215,789股为：2011年05月15日 (2)88,300,000股为：2011年12月15日
北京燕京啤酒集团公司	22,613,562	0	0	22,613,562	将股改承诺延长限售期3年	2010年05月15日
嘉实基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月15日
泰康资产管理有限责任公司	0	0	8,700,000	8,700,000	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月15日
国投瑞银基金管理有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月15日
合计	617,829,351		110,000,000	727,829,351	－	－

股东总数		85,840
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京燕京啤酒有限公司		境内非国有法人	56.48%	683,515,789		683,515,789	0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		境内非国有法人	2.64%	31,927,028		3,400,000	0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		境内非国有法人	2.57%	31,067,765		0	0
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金		境内非国有法人	2.23%	27,039,290		0	0
北京燕京啤酒集团公司		国有法人	1.96%	23,690,062		22,613,562	0
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		境内非国有法人	1.21%	14,651,188		0	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		境内非国有法人	1.19%	14,401,524		0	0
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金		境内非国有法人	1.15%	13,965,500		3,000,000	0
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		境内非国有法人	1.10%	13,300,000		5,000,000	0
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		境内非国有法人	1.04%	12,546,640		0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		31,067,765			人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		28,527,028			人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金		27,039,290			人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		14,651,188			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		14,401,524			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		12,546,640			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		12,000,000			人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金		10,965,500			人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金		9,695,951			人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		9,592,711			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒有限公司和北京燕京啤酒集团公司为同一法定代表人，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒有限公司20%股份。 未知无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初及年末持股数	08年度报酬(万元)
李福成	董事长、总经理	男	54	2006.9.6-2009.9.6	38,898	32
戴永全	副董事长、常务副总	男	49	2006.9.6-2009.9.6	24,266	22.4
李秉骥	副董事长、常务副总	男	61	2006.9.6-2009.9.6	24,265	22.4
丁广学	董    事、副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	14,632	22.4
王启林	董    事、副总经理	男	50	2006.9.6-2009.9.6	14,632	22.4
赵晓东	董    事、副总经理	男	36	2006.9.6-2009.9.6	-	22.4
毕贵索	董    事、副总经理	男	52	2006.9.6-2009.9.6	-	50
杨怀民	董    事	男	48	2006.9.6-2009.9.6	-	12.8
张海峰	董    事	男	46	2006.9.6-2009.9.6	-	12.8
杨　毅	董    事	女	35	2006.9.6-2009.9.6	-	7.92
李兴山	独立董事	男	63	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
陈建元	独立董事	男	70	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
朱立青	独立董事	女	60	2006.9.6-2009.9.6	9,634	4.8
胡国栋	独立董事	男	65	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
苏长江	监事会主席	男	58	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
王淑惠	监    事	女	55	2006.9.6-2009.9.6	4,816	7.24
王 启	监    事	男	57	2006.9.6-2009.9.6	-	7.78
赵春香	副总兼总会计师	女	51	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
董学增	副总经理	男	45	2006.9.6-2009.9.6	14,632	19.2
李明玉	副总经理	男	56	2006.9.6-2009.9.6	3,048	22.4
朱明仁	副总经理	男	54	2006.9.6-2009.9.6	14,631	22.4
郭卫平	副总经理	男	43	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
邓连成	副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
李颖娟	副总经理	女	56	2006.9.6-2009.9.6	14,633	19.2
朱振三	副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	-	50
田建华	副总经理	男	45	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
刘翔宇	副总兼董秘	男	37	2006.9.6-2009.9.6	-	22.4
贾凤超	总工程师	男	38	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
合计					221,986	542.14

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李福成	董事长、总经理	13	2	11	0	0	否
戴永全	副董事长、常务副总	13	2	11	0	0	否
李秉骥	副董事长、常务副总	13	2	11	0	0	否
丁广学	董    事、副总经理	13	2	11	0	0	否
王启林	董    事、副总经理	13	2	11	0	0	否
赵晓东	董    事、副总经理	13	2	11	0	0	否
毕贵索	董    事、副总经理	13	2	11	0	0	否
杨怀民	董    事	13	2	11	0	0	否
张海峰	董    事	13	2	11	0	0	否
杨　毅	董    事	13	2	11	0	0	否
李兴山	独立董事	13	2	11	0	0	否
陈建元	独立董事	13	2	11	0	0	否
朱立青	独立董事	13	2	11	0	0	否
胡国栋	独立董事	13	2	11	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
啤酒	775,535	485,033	37.46	11.43	13.51	(1.15)
主营业务分产品情况
啤酒	775,535	485,033	37.46	11.43	13.51	(1.15)

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	352,791	6.79
华南地区	307,439	18.32
华东地区	55,077	10.14
华中地区	79,600	0.22