2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司2008年的经营工作受到人民币继续升值、出口退税率下调等宏观环境变化的影响及国际金融危机的影响，经营工作面临前所未有的难度。面对严峻挑战，公司积极应对，采取了多种措施。
(1)自营出口继续保持增势，内销取得一定突破。努力开拓国际市场，全年完成自营出口1602.76万美元，比上年增加14.9%。由于骨瓷质量的突破、工业旅游的启动和内销策划水平的提高，日用陶瓷的国内销售继续得到突破，全年完成日用陶瓷内销1600万元，比上年增加60％。其他产业的市场开拓在困难中积极推进。在高技术陶瓷方面，柯瑞公司、英斯威尔公司克服汽车产业增速下滑和摩托车出口下降的影响，柯瑞公司完成销售收入1070万元，比上年增加33.5%。在房地产方面，控股、参股的房地产公司克服房地产市场低靡、观望情绪蔓延等不利影响,做优品牌，强化销售。
(2)生产管理进一步优化，产品质量继续提高。日用陶瓷完成白瓷优等品率87.30%，一等品率94.13%，素烧合格率88.21%，分别比上年提高了0.66、1.86和3.06个百分点，品级率继续取得历史性的突破，商检合格率继续保持100%。山西高陶坚持高标准、严要求从头抓起，质量到位较快，12月中旬优等品率达到85%，素烧合格率达到95%。南京柯瑞不断总结，形成了相对成熟的蜂窝陶瓷原料、成型、切割、烧成工艺，产品合格率已达到80%,外观质量继续改观。
(3)产品开发取得实效，技术创新取得突破。全年投入研究发展的经费1500万元，占销售额的5.26%。开发炻器新器型700多种，新釉面60种，新花面2500多个，骨瓷完成新造型开发770个。蜂窝陶瓷成功开发出生料配方，并在进口线上实现了连续化生产,DPF和柴油滤清器的开发也取得良好的进展。蜂窝陶瓷项目获得了江苏省重大科技成果转化项目资金支持，被认定为国家火炬计划项目，获得中国轻工业联合会、省、市科技进步奖和省创新产品。通过了江苏省高新技术企业复审，被认定为省重点培育高成长型中小企业，参与了日用陶瓷、蜂窝陶瓷国家标准的制订，进行了中国驰名商标和国家免验的准备工作。
（4）积极推进企业发展。山西高陶年产1500万件日用陶瓷项目10月9日首批产品出窑。项目实际完成投资2500万元，完成土建25000平方米，安装设备142台套，到年底已实行满负荷正常生产。多元发展的基础进一步夯实。到2008年底，公司已形成年产日用陶瓷5000万件生产能力，规模跃居全国前五位，形成了年产高技术陶瓷300万立升的生产能力，在我国内资企业中居首位，为企业的长远发展奠定了基础。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求。公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守，树立了公司良好的社会形象。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
(下转C68版)
| 股票简称 | 高淳陶瓷 |
| 股票代码 | 600562 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 高淳县固城镇 江苏高淳经济开发区荆山路008号 |
| 邮政编码 | 211300 |
| 公司国际互联网网址 | www.gctc.cn |
| 电子信箱 | bgs@gctc.cn |
| 董事会秘书 | |
| 联系地址 | 江苏高淳经济开发区荆山路008号 |
| 电话 | 025-57889698 |
| 传真 | 025-57377688 |
| 电子信箱 | wanggf@gctc.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 285,312,495.90 | 327,595,734.87 | -12.91 | 217,189,399.63 |
| 利润总额 | -22,491,026.85 | 14,571,972.83 | -254.34 | 22,676,652.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,341,014.49 | 9,116,691.42 | -356.03 | 15,067,646.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,164,819.33 | 873,201.88 | -3,554.51 | 10,362,114.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,151,814.96 | -13,329,713.95 | -186.22 | 18,254,722.72 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 678,237,547.36 | 564,934,456.54 | 20.06 | 432,495,464.15 |
| 所有者权益（或股东权益） | 317,828,633.85 | 349,578,577.74 | -9.08 | 348,844,166.45 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.28 | 0.11 | -356.03 | 0.18 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | |||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.36 | 0.01 | -3,554.51 | 0.12 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -6.98 | 2.61 | 减少9.59个百分点 | 4.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.01 | 2.61 | 减少9.62个百分点 | 4.33 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -9.49 | 0.25 | 减少9.74个百分点 | 2.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -9.06 | 0.25 | 减少9.31个百分点 | 2.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.45 | -0.16 | -186.22 | 0.22 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.78 | 4.16 | -9.08 | 4.15 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 59,253.12 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,655,775.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,518,700.62 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,262,534.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,715.57 |
| 少数股东权益影响额 | 135,528.01 |
| 所得税影响额 | 840,797.70 |
| 合计 | 6,823,804.84 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 26,348,471 | 31.33 | -4,204,465 | -4,204,465 | 22,144,006 | 26.33 | |||
| 2、国有法人持股 | 4,261,865 | 5.07 | -4,261,865 | -4,261,865 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 30,610,336 | 36.40 | -8,466,330 | -8,466,330 | 22,144,006 | 26.33 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 53,478,958 | 63.60 | 8,466,330 | 8,466,330 | 61,945,288 | 73.67 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 53,478,958 | 63.60 | 8,466,330 | 8,466,330 | 61,945,288 | 73.67 | |||
| 三、股份总数 | 84,089,294 | 100.00 | 84,089,294 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 26,348,471 | 4,204,465 | 22,144,006 | 股权分置改革 | 2008年4月14日 | |
| 南京市投资公司 | 3,714,782 | 3,714,782 | 0 | 股权分置改革 | 2008年4月14日 | |
| 江苏舜天股份有限公司 | 547,083 | 547,083 | 0 | 股权分置改革 | 2008年4月14日 | |
| 合计 | 30,610,336 | 8,466,330 | 22,144,006 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 9,701户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 国家 | 31.33 | 26,348,471 | 22,144,006 | 无 | ||
| 南京市投资公司 | 国有法人 | 9.42 | 7,919,247 | 无 | |||
| 周宇光 | 未知 | 1.05 | 882,000 | 未知 | |||
| 南京市居乐建筑装饰工程有限公司 | 未知 | 0.97 | 815,703 | 未知 | |||
| 中国外运江苏公司 | 国有法人 | 0.94 | 791,925 | 无 | |||
| 南京二十一世纪广告文化传播有限责任公司 | 未知 | 0.83 | 700,000 | 未知 | |||
| 刘振伟 | 未知 | 0.75 | 633,900 | 未知 | |||
| 张理国 | 未知 | 0.70 | 592,000 | 未知 | |||
| 江苏舜天股份有限公司 | 国有法人 | 0.64 | 539,083 | 未知 | |||
| 海南金手指房地产交易中心有限公司 | 未知 | 0.49 | 414,300 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 南京市投资公司 | 7,919,247 | 人民币普通股 | |||||
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 4,204,465 | 人民币普通股 | |||||
| 周宇光 | 882,000 | 人民币普通股 | |||||
| 南京市居乐建筑装饰工程有限公司 | 815,703 | 人民币普通股 | |||||
| 中国外运江苏公司 | 791,925 | 人民币普通股 | |||||
| 南京二十一世纪广告文化传播有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 刘振伟 | 633,900 | 人民币普通股 | |||||
| 张理国 | 592,000 | 人民币普通股 | |||||
| 江苏舜天股份有限公司 | 539,083 | 人民币普通股 | |||||
| 海南金手指房地产交易中心有限公司 | 414,300 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东关联关系或一致行动人关系. | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 | 张南海 | 200,000 | 1999年10月13日 | 主要经营业务或管理活动：对所授权的经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产优化配置 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 孔德双 | 董事长 | 男 | 43 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 6,950 | 6,950 | 40 | 否 | |||||
| 郑东 | 董事 | 男 | 53 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 是 | ||||||||
| 谷昌军 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 8,000 | 8,000 | 20 | 否 | |||||
| 孔新保 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 9,000 | 9,000 | 8 | 否 | |||||
| 周玉明 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 7,814 | 7,814 | 8 | 否 | |||||
| 王贵夫 | 董事、董事会秘书 | 男 | 47 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 5,107 | 3,907 | 二级市场买卖。 | 8 | 否 | ||||
| 仇向洋 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 3 | 否 | |||||||
| 江希和 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 3 | 否 | |||||||
| 李爱民 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 3 | 否 | |||||||
| 杨方泽 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 7 | 否 | |||||||
| 韩菁 | 监事 | 女 | 38 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 是 | ||||||||
| 史兰凤 | 监事 | 女 | 38 | 2007年10月11日～ 2010年10月10日 | 4 | 否 | |||||||
| 王平 | 财务总监 | 男 | 44 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 5,655 | 5,655 | 7 | 否 | |||||
| 孔祥琳 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 5,575 | 5,575 | 8 | 否 | |||||
| 朱带头 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 8 | 否 | |||||||
| 张平 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 10,005 | 10,005 | 8 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 135 | / | / | / |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,502,200 | -2,909,904.56 | 3,585,500 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | |||||
| 合计 | 4,502,200 | -2,909,904.56 | 3,585,500 | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 131,392,211.11 | 93,233,345.55 | 29.04 | 4.94 | 17.03 | 减少7.33个百分点 |
| 商业（贸易） | 128,611,181.17 | 123,597,516.08 | 3.90 | -28.26 | -29.42 | 增加1.59个百分点 |
| 房地产业 | 23,366,595.38 | 17,572,969.58 | 24.79 | 18.24 | 16.89 | 增加0.87个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 钢材批发贸易 | 121,339,885.72 | 117,878,535.15 | 2.85 | -32.31 | -32.68 | 增加0.53个百分点 |
| 日用陶瓷 | 131,496,558.23 | 94,012,114.79 | 28.51 | 10.61 | 26.55 | 减少9.00个百分点 |
| 房地产销售 | 23,366,595.38 | 17,572,969.58 | 24.79 | 18.24 | 16.89 | 增加0.87个百分点 |
| 蜂窝陶瓷 | 7,122,999.59 | 4,919,184.73 | 30.94 | 13.07 | -8.29 | 增加16.09个百分点 |
| 其他 | 43,948.74 | 21,026.96 | 52.16 | 52.17 | 67.76 | 减少4.44个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 美国地区 | 74,022,205.11 | -4.39 |
| 日本地区 | 12,289,585.64 | -40.73 |
| 其他海外地区 | 31,414,528.71 | 355.84 |
| 国内市场 | 165,643,668.20 | -24.43 |
| 募集资金总额 | 205,800,000.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 18,085,682.79 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 205,800,000.00 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 高档出口宾馆强化瓷技术改造项目 | 否 | 90,000,000.00 | 80,072,630.68 | 是 | 未产生收益。 | ||
| 山西高档出口宾馆强化瓷技术改造项目 | 否 | 30,000,000.00 | 28,759,792.48 | 是 | 未产生收益。 | ||
| 汽车尾汽净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技术改造项目 | 否 | 39,990,000.00 | 39,990,000.00 | 是 | 未产生收益。 | ||
| 环保陶瓷及测试中心技改项目 | 否 | 37,650,000.00 | 19,622,796.22 | 是 | 未产生收益。 | ||
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 20,000,000.00 | 18,308,821.75 | 是 | 已对公司产品的研发和生产产生效益。 | ||
| 日用高档陶瓷技术改造项目 | 否 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 是 | 对公司产品质量的提高产生效益。 | ||
| 销售网络和网络销售项目 | 否 | 12,000,000.00 | 4,620,623.67 | 否 | 未产生收益。 | ||
| 高档陶瓷贴花纸合资项目 | 否 | 4,560,000.00 | 1,975,329.00 | 是 | 未产生收益。 | ||
| 合计 | / | 254,200,000.00 | 213,349,993.80 | / | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 7、项目进行中。 8、项目处于试生产阶段。 | ||||||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东高淳县国有资产经营（控股）有限公司在公司股权分置改革过程中承诺：1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后高淳县国有资产经营（控股）有限公司增持公司股份的上市交易或者转让不受上述限制； 2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%； 3、在实施股权分置改革之后的2006、2007、2008年度股东大会提出如下议案并投赞成票:高淳陶瓷分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。 | 严格履行承诺：股改至今未转让流通股，在2007年度股东大会上提出了“高淳陶瓷向公司全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派出现金红利8,408,929.40元”分配方案，该派出现金超过公司2007年度实现可分配利润的50%。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1. | 深圳A股 | 000717 | 韶钢松山 | 3,044,000.00 | 400,000 | 1,248,000.00 | 52.32 | -1,796,000.00 |
| 2. | 上海A股 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2,030,000.00 | 350,000 | 1,137,500.00 | 47.68 | -892,500.00 |
| 合计 | 5,074,000.00 | / | 2,385,500.00 | 100% | -2,688,500.00 | |||