2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人冯久田、主管会计工作负责人吴玉瑞及会计机构负责人（会计主管人员）王树松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

经营回顾

报告期内公司仍然面临原材料价格上涨的严峻挑战。国家为保证农资产品供应，继续实施多项保证国内化肥市场供应和加强价格监管的措施也给企业的经营带来一定影响。2008年下半年在全球金融危机及随后的经济危机影响下，农产品价格持续走低以及化工产品价格大幅下降，致使公司第四季度产品销售价格大幅下降，库存数量也有所增加，从而影响了公司的经营业绩。本年度公司出现亏损主要体现以下几个方面：

1、受全球金融危机的影响，下半年主导产品销售售价格大幅度下降，影响了公司经营业绩。

2、原燃材料价格降低相对滞后，造成生产成本相对较高。由于公司主要原材料为磷矿石，加之运输条件限制等原因，下半年市场形势发生转变以后，但原料降价时间及降价幅度远远滞后于产成品，造成生产成本相对降幅有限。

3、按照《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号文）要求，公司于2008年11月份关停了自备电厂5台9.8万千瓦发电机组，并对该自备电厂的相关固定资产做报废处理，由此本年度需计提固定资产减值准备约2.76亿元。

4、受金融危机影响，公司08年底的化肥等存货的销售价格大幅下跌，根据存货的成本与可变现净值的差额对存货计提跌价准备约5,060万元。

5、2008年公司磷铵系统的一条生产线已经停产，为正确反映公司的财务状况和经营成果，公司对该磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备约1.23亿元。

6、2008年公司对固定资产进行了全面清理，对清理出的部分固定资产报废处理，固定资产报废共计原值约5700万元，净值约947万元。

7、由于无棣县常家乡油井停止向公司供给天然气，公司的天然气管道已无使用价值，为正确反映公司的财务状况和经营成果，公司对该天然气管道资产计提固定资产减值准备约3700万元。

2008 年公司实现营业收入80,544.47万元，营业利润-67,607.06万元，净利润-67,635.02万元。 与上期同期相比分别下降17.53%、54.71倍、60.75倍，其中主导产品硫酸钾销售收入与上年同期相比降低79.26%、磷氨产品销售收入与上年同期相比降低34.63%，电、汽产品销售收入与上年同期相比增长16.47%。

1、资产项目发生重大变动及其主要原因

单位：元 币种：人民币

■

说明:本报告期货币资金期末余额比期初余额降低61.32%，主要原因是本期与山东鲁北企业集团总公司往来增加所致；应收账款期末余额比期初余额增加40.01%,主要原因是本期应收关联方货款增加所致；其他应收款期末余额比期初余额增加9.80倍, 主要原因是对山东鲁北企业集团总公司往来款增加所致。固定资产期末余额比期初余额降低34.80%,主要原因是本期对部分资产进行报废和计提资产减值准备, 对已关停的自备电厂设备和磷铵系统一条生产线以及处于闲置状态的天然汽管道和出现减值迹象的其他固定资产进行减值测试，计提固定资产减值准备435,639,475.10元，其中计提自备电厂减值准备275,923,213.19元、天然汽管道减值准备36,514,256.63元、磷铵系统及其他资产减值准备123,202,005.28元。

2、负债及所有者权益类项目同比变动说明

单位：元 币种：人民币

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说明:短期借款期末余额较期初出余额增加78.26%，主要原因是本期增加恒丰银行济南支行的借款110,000,000.00元所致；预收账款期末余额较期初余额增加69.90%，主要原因是结算尾款增加所致；其他应付款期末余额较期初余额减少37.86%，主要原因是本期偿还山东鲁北企业集团总公司款项致使其他应付款减少所致；长期借款期末余额较期初余额减少50%，主要原因本期偿还部分借款，将一年内到期的长期借款转入一年内到期的其他非流动负债所致。

3、利润项目发生重大变动及主要原因

单位：元 币种：人民币

■

说明：本年营业收入较上年降低17.53%，主要原因是磷铵、硫酸钾、氯碱产品本期收入减少所致；营业成本较上年减少2.55%，主要原因是本期收入减少，致使成本减少所致；本期财务费用较上年增加12.08%，主要原因是本期增加短期借款，致使利息支出增加所致；本期管理费用较上年增加2.38倍，主要原因是本期对部分停止使用的设备所发生的大修费、折旧费计入所致。

4、现金流量发生变动及主要原因

单位：元 币种：人民币

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说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，是由于销售减少、价格下滑、同时原材料价格上涨所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，是由于本期公司对山东鲁萨风能有限公司投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，是由于本期增加短期借款所致。

5、公司所处行业的发展趋势

公司的产品涉及化肥、氯碱、水泥等几大行业，主营业务为磷酸二铵、氯碱、水泥的生产与销售。

（1）化肥行业

化肥是我国农业产业的重要生产资料，属当前国家重点鼓励发展的产业。我国是一个农业大国，化肥的产量和消费量均居世界首位。从当前化肥行业的发展前景来看，未来我国化肥市场需求仍将持续上升，但同时也面临着较大压力。首先是环境压力。目前我国化肥产业存在着十分突出的环保问题：化肥利用率低，不仅浪费了资源，增加了农民投入，而且也造成了环境污染；磷石膏、高磷废水和高含氟气体的排放，也对环境带来了很大压力；其次是资源压力，生产化肥的资源如磷矿、钾盐、煤炭和天然气等都是不可再生资源，如何实现既节约资源又满足日益增长的化肥需求，对我国化肥产业来说是个很大的挑战；再次是农民收入增长的压力。化肥作为资源型产品，所消耗资源的稀缺和有限性，与农民作为化肥消费者的少支出多收入，永远是一对矛盾。

（2）氯碱行业

2008年，我国氯碱市场形势发生了巨大变化，氯碱企业受到金融危机和行业周期的影响经历了从盈利到亏损。2008年三季度后，生产企业受到下游需求走势低迷的影响，库存量增加，销售价格持续大幅下滑，亏损严重，越来越多的生产企业装置进入停车状态，开工的企业装置负荷也大幅降低。

2009年，我国氯碱市场仍将面临严峻考验，行业的发展也存在诸多变数。一是产能继续增加，行业竞争激烈；二是需求回落，产量难有增幅。三是市场价格振幅减小。四是出口市场“危”、“机”并存。五是盈利水平下降、企业处境艰难。六是宏观政策对行业影响巨大。

（3）水泥行业

我国水泥产品生产能力位居世界前列，产量连续多年位居世界第一，在世界水泥总产量中占据着1/3以上的市场份额，但我国的水泥基本上是以自产自销为主，在世界水泥贸易额中所占的比重很小，中国国内水泥需求形势的变化，基本依靠国内市场进行调节。其次，我国的优质旋窑结构水泥不足，高标号水泥仅占水泥总产量的9％，一些高标号水泥和特种水泥仍需进口。目前，我国人均优质水泥占有量仅50Kg左右，与世界平均水平相比差距很大，随着我国国民经济的发展有些高标号水泥和特种水泥仍需进口。

6、公司面临的市场竞争格局

（1）国际形势影响

由于受金融危机的影响，国际形势发生了重大变化，企业经营面临的不确定因素增多，面临的风险也越来越大，成本压力持续增加，资金普遍趋紧，盈利水平时好时坏,经营风险不断加大。面临这样的国际形势，对企业来说既是发展的良好契机，又是一种艰难的挑战。

（2）国内竞争情况

公司横跨多个行业，产品种类和品种较多，竞争对手比较复杂。但是，公司的基本产品是磷肥，水泥、硫酸是生产磷肥过程中的联产品。目前和今后一个时期，公司的发展过程主要受到磷矿供给和磷肥市场需求状况的制约，从原料路径和核心技术路径来看，公司的竞争对手主要是磷化工特别是磷肥企业。国家正在深化化肥生产和营销体制改革，市场的可竞争性不断增强。从市场情况看，全国主要磷化工和磷肥企业都与公司形成竞争关系。

（3）宏观政策影响

影响2009年化肥市场走势的宏观政策主要有两点：一是降低出口关税，二是化肥价格放开。

降低出口关税。2008年12月1日起，国家再次调整了化肥出口关税政策。在新的税率方案中，我国化肥产品从2008年12月1日到2009年底设立基准价，磷酸二铵的基准价为4000元/吨，在淡季期间，如果出口价格不高于基准价格时，关税税率为10％；当出口价格高于基准价格的时候，税率将按照计算公式[（1.1-基准价格/出口价格）×100]来测算。

化肥价格放开。按照新的化肥价格形成机制，自2009年1月25日起，将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。取消对已放开的化肥出厂价格实行提价申报、调价备案、最高限价以及对化肥流通环节价格实行差率控制等各项临时价格干预措施,继续对一般贸易进口钾肥价格实行适度监管。

改革化肥价格形成机制后，国家暂时保留对化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策。

7、公司对未来发展的展望

（1）发展战略

以能量梯级利用和资源深层循环利用技术为核心，完善现有循环经济产业链，提高能源和原材料利用率，建立鲁北生态循环经济新模式。重点进行磷化工、精细化工、氯碱化工等技术和产品的开发，进一步调整优化产品、产业结构，提高企业核心竞争力。一是发展创新磷铵、硫酸、水泥联合生产技术，以此为依托，开发特色农业需求的、具有生态环保概念的专用系列肥料产品；二是扩展“一水多用”与氯碱、溴素、海洋化工产业链，扩大离子膜烧碱生产能力，进行高纯氢溴酸等溴化物新技术开发；三是延伸关联吃氯项目的有机化工产业链，开发合成树脂及高新精细化工产品。

（2）发展机遇和挑战

2009年，世界经济危机对我国化肥市场的影响会进一步凸现，化肥形势不容乐观已成定局。但粮食生产作为基础性行业，对保障国家的安定稳定具有不可替代的重要作用，国家为了保持粮食生产稳定，真正使农民种粮得到实惠，不断加大对农业的投入。今后几年由于受资源结构变化和环境保护要求更高等因素的影响，化肥行业将面临的竞争更激烈，一些规模小、成本高的企业将逐步被淘汰，而靠近资源、技术先进、消耗低、规模大的企业将有明显优势，这对本公司做大做强而言既良好的发展机遇又是巨大的挑战。

（3）新年度经营计划

当前，在严峻的国际、国内经济形势下，党中央、国务院“扩内需、保增长、促发展”的政策组合拳，以及落实适度宽松的货币政策等促进经济发展的若干意见，为工业企业创造了诸多发展的历史契机。面对“金融海啸”，“经济寒冬”，抓住国家经济发展区域转移和产业分化的机遇，公司将结合自身实际，决心创新争先，推进企业的科学、和谐、健康发展。

（1）继续抓好各生产装置的正常稳定运行，加快新建技改项目的建设步伐，积极应对经济危机所带来的挑战，努力改革创新，积极储备企业实力，加强企业管理，促进企业快速发展；

（2）依托具有自主知识产权的循环经济关键技术，大力实施技术创新和产业升级，抓住国家支农惠农、大力支持新农村建设的政策机遇，做大做强石膏制酸产业。

（3）加快节能、降耗、节水、减排改造。做好现有各装置以节能、降耗、节水、减排为目的的技术改造，提高总体的资源效率、能源效率，降低环境负荷。

预计2009年本公司实现销售收入6亿元,成本及费用5.5亿元。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43,138,006.24元。

(下转C50版)

股票简称	鲁北化工
股票代码	600727
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省无棣县马山子镇 山东省无棣县埕口镇
邮政编码	251909
公司国际互联网网址	http://www.lubei.com.cn
电子信箱	lubeichem@lubei.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田玉新	刘晓燕
联系地址	山东省无棣县埕口镇	山东省无棣县埕口镇
电话	0543-6451265	0543-6451265
传真	0543-6451265	0543-6451265
电子信箱	lubeichem@lubei.com.cn	lubeichem@lubei.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	805,447,183.29	976,676,882.20	-17.53	641,212,553.38
利润总额	-673,534,834.01	-7,333,810.01	9,083.97	1,245,107.01
归属于上市公司股东的净利润	-673,534,834.01	-10,952,473.61	6,049.61	-6,187,555.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-400,175,825.32	-14,169,942.12	2,724.12	-20,453,939.74
经营活动产生的现金流量净额	-175,237,920.34	-1,203,235.46	14,463.89	61,697,068.28
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,308,248,695.94	2,829,146,995.30	-18.41	3,003,631,071.45
所有者权益（或股东权益）	1,496,337,606.90	2,169,872,440.91	-31.04	2,182,244,914.52

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-1.92	-0.031	6,093.55	-0.017
稀释每股收益（元／股）	-1.92	-0.031	6,093.55	-0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-1.14	-0.04	2,750.00	-0.056
全面摊薄净资产收益率（%）	-45.01	-0.5	减少44.51个百分点	-0.28
加权平均净资产收益率（%）	-36.74	-0.5	减少36.24个百分点	-0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-26.74	-0.65	减少26.09个百分点	-0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.83	-0.65	减少21.18个百分点	-0.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.5	-0.003	-0.497	0.18
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.26	6.18	-31.07	6.22

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,610,855.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,444,750.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,843,766.88
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-275,923,213.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,457.84
合计	-273,359,008.69

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	80,373,753	22.90				-11,230,906	-11,230,906	69,142,847	19.70
3、其他内资持股	35,925,000	10.24				-20,655,000	-20,655,000	15,270,000	4.35
其中： 境内非国有法人持股	35,925,000	10.24				-20,655,000	-20,655,000	15,270,000	4.35
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	116,298,753	33.14				-31,885,906	-31,885,906	84,412,847	24.05
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	234,687,854	66.86				31,885,906	31,885,906	266,573,760	75.95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	234,687,854	66.86				31,885,906	31,885,906	266,573,760	75.95
三、股份总数	350,986,607	100						350,986,607	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京祥恒科技有限公司	3,370,000	2,339,107		0	大股东代为支付股改对价	2008年4月3日
海南易方达经济发展有限公司	2,450,000	1,700,538		0	大股东代为支付股改对价	2008年4月3日
北京方程兴业投资有限公司	1,900,000	1,318,785		0	大股东代为支付股改对价	2008年4月3日
上海名流科技发展有限公司	400,000	277,639		0	大股东代为支付股改对价	2008年4月3日
高安市腾飞粮油有限公司	300,000	208,229		0	大股东代为支付股改对价	2008年4月3日
山东鲁北企业集团总公司	80,373,753	17,549,330	6,318,424	69,142,847	股改承诺	2008年8月14日
广州科源中小企业投资经营有限公司	1,000,000	694,097		0	大股东代为支付股改对价	2008年8月14日
徐州众智发展有限公司	470,000	326,226		0	大股东代为支付股改对价	2008年8月14日
上海阳业投资管理有限公司	115,000	79,821		0	大股东代为支付股改对价	2008年8月14日
山东永道投资有限公司	10,650,000	7,392,134		0	大股东代为支付股改对价	2008年11月28日
合计	101,028,753	31,885,906		69,142,847	/	/

报告期末股东总数						60,948户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东鲁北企业集团总公司	国有法人	29.70		104,241,507					质押29,400,000
山东建邦投资管理有限公司	境内非国有法人	3.99		14,000,000					未知
山东永道投资有限公司	境内非国有法人	2.11		7,392,134					未知
申银万国－农行－BNP PARIBAS	未知	0.82		2,874,100					未知
王远生	未知	0.51		1,784,349					未知
兰州鹏鑫物资有限公司	未知	0.44		1,537,400					未知
李淑荣	未知	0.35		1,213,027					未知
翔和控股有限公司	未知	0.34		1,210,000					未知
广州科源中小企业投资经营有限公司	未知	0.34		1,196,410					未知
冯怡生	境内自然人	0.32		1,118,600					无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
山东鲁北企业集团总公司			35,098,660				人民币普通股
山东永道投资有限公司			7,392,134				人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS			2,874,100				人民币普通股
王远生			1,784,349				人民币普通股
兰州鹏鑫物资有限公司			1,537,400				人民币普通股
李淑荣			1,213,027				人民币普通股
广州科源中小企业投资经营有限公司			1,196,410				人民币普通股
冯怡生			1,118,600				人民币普通股
孙涛			735,290				人民币普通股
黎俊英			701,757				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中,冯怡生为第一大股东山东鲁北企业集团总公司的法定代表人,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山东鲁北企业集团总公司	冯怡生	10	1989年8月15日	原盐、电、海水养殖等

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
冯久田	董事长	男	40	2005年6月18日～至今	433,688	433,688	是	18	否
刘希岗	副董事长	男	53	2005年6月18日～至今	220,038	220,038	是	12	否
吴玉瑞	董事兼财务总监	男	53	2005年6月18日～至今	149,058	149,058	是	6	否
冯怡深	董事	男	44	2005年6月18日～至今	0	0	是	12	否
范本强	独立董事	男	59	2005年6月18日～至今	0	0	是	1	否
李德周	独立董事	男	68	2005年6月18日～至今	0	0	是	1	否
李式泽	监事会召集人	男	71	2005年6月18日～至今	227,136	227,136	是	12	否
吴宗文	监事	男	50	2005年6月18日～至今	35,490	35,490	是	12	否
佘洪华	监事	男	55	2005年6月18日～至今	78,078	78,078	是	12	否
袁金亮	总经理	男	48	2005年6月18日～至今	0	0	是	12	否
翟洪轩	副总经理	男	50	2005年6月18日～至今	0	0	是	12	否
冯立田	副总经理	男	32	2005年6月18日～至今	0	0	是	12	否
田玉新	董事会秘书	男	45	2005年6月18日～至今	70,980	70,980	是	3	否
王树松	财务部门负责人	男	39	2008年聘任～至今	0	0	是	3	否

资产项目名称	本报告期		上年度期末数		同比变化情况
	期末数	占资产的比重%	期末数	占资产的比重%	变动金额	变动%
货币资金	83,589,695.43	3.63	216,088,591.31	7.64	-132,498,895.88	-61.32
应收账款	578,618,928.46	25.10	413,257,529.65	14.61	165,361,398.81	40.01
其他应收款	282,887,327.29	12.26	26,184,680.82	0.93	256,702,646.47	980.35
固定资产	1,110,387,232.86	48.16	1,703,129,577.65	60.20	-592,742,344.79	-34.80

负债及所有者权益类项目	2008-12-31	2008-1-1	增减变动数	增减率（%）
短期借款	265,600,000.00	149,000,000.00	116,600,000.00	78.26
预收账款	50,640,992.85	29,805,948.94	20,835,043.91	69.90
其他应付款	25,738,208.73	41,416,949.18	-15,678,740.45	-37.86
长期借款	62,500,000.00	125,000,000.00	-62,500,000.00	-50.00

项目	2008年度	2007年度	增减金额	增减比例(%)
营业收入	805,447,183.29	976,676,882.20	-171,229,698.91	-17.53
营业成本	867,889,035.60	890,610,796.44	-22,721,760.84	-2.55
营业利润	-673,255,271.63	-12,136,001.81	-661,119,269.82	5447.59
财务费用	38,399,382.01	34,259,437.68	4,139,944.33	12.08
管理费用	60,265,901.72	17,829,130.81	42,436,770.91	238.02

项目	2008年度	2007年度
一、经营活动
现金流入总额	873,082,119.46	846,822,961.38
现金流出总额	1,048,320,039.80	848,026,196.84
现金流量净额	-175,237,920.34	-1,203,235.46
二、投资活动
现金流入总额
现金流出总额	9,950,486.58	717,199.34
现金流量净额	-9,950,486.58	-717,199.34
三、筹资活动
现金流入总额	375,900,000.00	214,000,000.00
现金流出总额	323,210,488.96	474,523,348.38
现金流量净额	52,689,511.04	-260,523,348.38

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工行业	365,723,219.88	374,351,348.18	-2.36	-34.81	-31.47	减少4.99个百分点
建材行业	37,925,287.51	52,935,718.31	-39.58	36.13	37.24	减少1.12个百分点
电力行业	383,845,913.26	422,877,718.79	-10.17	16.47	82.18	减少39.74个百分点
其他	17,952,762.64	17,724,250.32	1.27	-69.17	-77.27	增加35.14个百分点
分产品
硫酸钾	13,898,628.00	12,801,475.62	7.89	-79.26	-83.44	增加23.22个百分点
磷铵	202,875,507.25	235,170,107.73	-15.92	-34.63	-32.04	减少4.43个百分点
氯碱	135,424,728.44	11,416,027,627	15.70	-20.93	-0.96	减少17.00个百分点
水泥	37,925,287.51	52,935,718.31	-39.58	36.13	37.24	减少1.12个百分点
溴及溴化物	13,524,356.19	12,219,488.56	9.65	9.45	59.70	减少28.43个百分点
电、汽	383,845,913.26	422,877,718.79	-10.17	16.47	82.18	减少39.74个百分点
其他	17,952,762.64	17,724,250.32	1.27	-69.17	-77.27	增加35.14个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	362,451,232.48	-37.38
省外	442,995,950.8	11.35

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
环氧丙烷项目	是	18,073		0
变更原因及变更程序说明（分具体项目）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
鲁萨风力发电	环氧丙烷项目	14,400	960	是	2,433.89
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东鲁北企业集团总公司盐场			799.57	63.93
山东鲁北发电有限公司			21,378.13	48.36
山东鲁北海生生物有限公司			1,671.77	3.43
无棣海通盐化工有限公司			71.78	29.48
无棣鑫岳化工有限公司			327.66	100.00
无棣海峰热电有限公司			887.87	63.32
无棣海巨建筑安装公司			753.17	60.07
山东鲁北企业集团总公司	4,294.25	9.72
山东鲁北发电有限公司	19.55	0.65
无棣海通盐化工有限公司	9,982.52	26.65
无棣海星煤化工公司	1,119.31	2.26
山东鲁北海生生物公司	28,924.53	47.39
无棣鑫岳化工有限公司	5,384.19	10.09
无棣海峰热电公司	108.34	1.09
无棣海川安装工程有限公司	38.78	0.09
无棣海巨建筑安装有限公司	336.13	0.82
合计	50,207.60		25,889.95