北京燕京啤酒股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
报告期内，受国际金融危机的影响，我国宏观经济增速有所放缓。但啤酒属于日用快速消费品行业，受到的影响并不大，第一季度国内啤酒行业产量同比增长5%左右。
公司在克服国内宏观经济增速放缓等不利因素下，积极采取措施开发市场，调整产品结构及市场结构，加强品牌建设、市场营销和成本管理，使产销量及利润均达到了两位数以上的增长，圆满完成了一季度计划。公司第一季度共销售啤酒84万千升，比去年同期增长13.51%，加上受托经营管理的企业共销售啤酒89万千升，明显快于啤酒行业的增长速度。报告期内本公司实现营业收入189,182万元，实现净利润2,430万元，比去年同期增长16.29%。
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 11,683,366,591.06 | 11,617,279,564.56 | 0.57 |
| 归属于母公司所有者权益 | 6,947,462,778.78 | 6,923,158,482.00 | 0.35 |
| 股本 | 1,210,266,963.00 | 1,210,266,963.00 | 0.00 |
| 归属于母公司每股净资产 | 5.74 | 5.72 | 0.35 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 1,891,824,688.38 | 1,710,409,538.95 | 10.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,304,296.78 | 20,900,191.90 | 16.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443,676,125.09 | 354,403,782.13 | 25.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 | 0.32 | 15.63 |
| 基本每股收益 | 0.0201 | 0.0190 | 5.79 |
| 稀释每股收益 | 0.0201 | 0.0190 | 5.79 |
| 净资产收益率 | 0.35% | 0.38% | （0.03） |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.29% | 0.27% | 0.02 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 8,925,303.76 | ||
| 营业外支出 | 3,082,938.20 | ||
| 影响所得税 | 1,460,591.39 | ||
| 合计 | 4,381,774.17 | ||
非经常性损益项目说明：
营业外收支主要是政府补贴和税收返等款项。
影响所得税是根据国家相关税收政策计算所得。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 100,747 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 种类 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 28,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | 25,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,157,883 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 11,113,409 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 10,145,894 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 8,300,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 7,499,886 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 7,420,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金报告期末比期初增加29.48%，主要原因是公司第一季度的销售收入增加及预收客户货款所致；
（2）应收票据报告期末比期初增加118.74%，主要原因是子公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致；
（3）应付票据报告期末比期初增加44.80%，主要原因是本报告期内公司办理银行票据支付相关货款增加所致；
（4）预收账款报告期末比期初增加121.47%，主要原因是公司预收客户货款；
（5）应付职工薪酬报告期末比期初增加43.16%，主要原因是职工工资及“五险一金”增加，以及新增子公司所致；
（6）应交税费报告期末比期初增加147.27%，主要原因是销量以及收入上升，增加税金，以及购买原材料减少,导致可抵扣进项税减少所致；
（7）其他应付款报告期末比期初减少38.40％，主要原因是应付客户押金减少所致；
（8）管理费用报告期末比上年同期增加35.71％，主要原因是本季度新增子公司增加所致；
（9）财务费用本报告期比上年同期减少34.01％，主要原因是公司同比减少贷款金额，同时国家宏观调控下降低银行贷款利率，导致支付利息减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺及其履行情况
（1）本公司的控股股东北京燕京啤酒有限公司在本公司股权分置改革中承诺：
公司第一大股东北京燕京啤酒有限公司承诺所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在二十四月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
目前，承诺正在履行中。
（3）本公司的股东北京燕京啤酒集团公司在本公司股权分置改革中承诺：
自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
2、公司在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革中承诺及其履行情况
（1）限售承诺
①若触发股份追送条款，根据燕京啤酒股改前持有燕京惠泉股权比例，燕京啤酒追加执行安排的股份数量为 4,411,044.39股股份。追送后燕京啤酒所持股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12,500,000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25,000,000股。
②若没有触发追送股份条款，所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易方式出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12,500,000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25,000,000股。
③在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）。
目前，承诺正在履行中。
（2）与燕京惠泉其他非流通股股东的一致承诺：
“本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入惠泉啤酒帐户归惠泉啤酒所有。”
“本承诺人保证履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
目前，承诺正在履行中。
（3）增持承诺
为保护流通股股东的权益，燕京啤酒承诺：在公司股权分置改革方案实施完成之日起的二十四个月内，燕京啤酒将增持公司股份，使其持有的惠泉啤酒股份占总股本的比例达到50%以上。增持股份购入6个月内，燕京啤酒将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
截至2007年5月14日，本公司根据《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》的相关规定，通过上海证券交易所交易系统增持了惠泉啤酒流通股168,500股，占惠泉啤酒总股本的0.0674%。至此，本公司已累计从二级市场收购了惠泉啤酒3,399,971股股份，已完成本次增持计划。增持后，惠泉啤酒的总股本仍为25,000万股，本公司持有惠泉啤酒有限售条件的股份125,067,778股，占总股本的50.03%，为该公司的绝对控股股东。
（4）本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺
北京燕京啤酒股份有限公司于2006年6月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。
会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。
会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到6%以上为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。
目前，承诺正在履行中。
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 如前所述 | 目前，承诺正在履行中 |
| 股份限售承诺 | （1）北京燕京啤酒有限公司承诺除从54.1%增持本公司股份至不超过58.27%外，再次延长限售期两年。 （2）北京燕京啤酒集团公司承诺再次延长限售期三年。 | 目前，承诺正在履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√ 适用 □ 不适用
公司信息披露严格按照公开、全平、公正的原则面向全体投资者。对于包括机构投资者在内的特定对象的调研及采访，本公司仅限于行业的发展状况和公司已披露的信息进行交流和沟通。报告期内，公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露的现象。
现将报告期接待来访情况简要说明如下：
报告期内，公司通过组织业绩发布会、投资者交流会、分析师电话会议等多种形式“请进来”境内外的投资者，公司总部接待境内境外、机构和个人投资者调研来访约60人次。同时，公司不定期的主动拜访机构投资者，听取他们对公司经营管理的意见和建议。报告期内，公司通过专线电话、专用邮箱以及燕京网站投资者版块等多种方式共回复了投资者约70个问题。
今后，公司将继续做好投资者关系管理工作，保持与投资者的良好沟通，并依据深交所关于公平信息披露的要求，不断完善公平信息披露管理制度，确保公司信息披露的公平性。
3.5.6 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2009-008
北京燕京啤酒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放及使用情况的说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，现将本公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2008年9月5日，本公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2008］1053号），核准本公司非公开发行新股不超过11,000万股。
本公司非公开发行股票的发行价格为10.20元/股，扣除承销保荐费7,736,700.00元后的余额1,114,263,300.00元分别缴存于本公司在建设银行现代支行设立的11001015900053001534账户人民币506,000,000.00元；在工商银行顺义支行设立的0200005929200149515账户人民币397,000,000.00元；在农业银行顺义支行设立的120101040050016账户人民币211,263,300.00元。扣除其它发行费用4,430,000.00元（其中：律师费200,000.00元、会计师费250,000.00元和环保核查费3,980,000.00元）后金额为1,109,833,300.00元。北京京都天华会计师事务所有限责任公司对此出具了《验资报告》（北京京都验字(2008)第095号）。
（二）本年度使用金额及余额
本公司 2008年度募集资金投入承诺投资项目110,983.33万元。截至 2008年12月31日，募集资金已累计使用89,383.33万元。募集资金余额为21,600.00万元，其中11,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余10,600.00万元存放于建设银行现代支行设立的11001015900053001534账户。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理的监督和报告等做出了具体规定。该制度于2008年3月3日经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过修改，并于2008年3月26日召开的2007年度股东大会表决通过修改。
本公司于2008 年11月27日与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，至本报告日三方监管协议正常履行。
根据本公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况，预计未来六个月内，将会有部分募集资金出现闲置。为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为11,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2008年12月30日至2009年6月30日。
截至2008年12月31 日，本公司募集资金余额为10,600.00万元，存放于建设银行现代支行，继续留作承诺项目的投资。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度募集资金项目中除对广东燕京啤酒有限公司的投资款尚未投出外，其余子公司投资款均已到位，其中燕京啤酒(赤峰)有限责任公司、新疆燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(仙桃)有限公司、燕京啤酒（衡阳）有限公司、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司尚未办理完工商变更手续。
募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）元
| 募集资金总额 | 110983.33 | 本年度投入募集资金总额 | 89383.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 89383.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 对燕京啤酒（衡阳）有限公司增资10,000万元用于啤酒技改扩能项目 | 否 | 10000 | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 对广东燕京啤酒有限公司增资21,600万元用于扩建工程项目 | 否 | 21600 | - | 21600 | 0 | 0 | （21600） | 0 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 对燕京啤酒（赤峰）有限责任公司增资18,404万元用于燕京啤酒（通辽）有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目；燕京啤酒（通辽）有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目；燕京啤酒（中京）有限责任公司灌装生产线项目及燕京啤酒（中京）有限责任公司废水综合治理项目 | 否 | 18404 | - | 18404 | 18404 | 18404 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 对燕京啤酒(仙桃)有限公司增资11,000万元用于酿造车间技改项目及包装动力车间技改项目 | 否 | 11000 | - | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 对燕京啤酒（浙江仙都）有限公司增资9,800万元用于啤酒技改项目及燕京啤酒（浙江丽水）有限公司啤酒技改项目 | 否 | 9800 | - | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 对河北燕京啤酒有限公司增资2,950万元用于包装生产线扩建工程项目 | 否 | 2950 | - | 2950 | 2950 | 2950 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 对新疆燕京啤酒有限公司增资8,000万元用于一期工程扩建项目 | 否 | 8000 | - | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 投资20,000万元设立四川燕京啤酒有限公司用于啤酒生产线项目 | 否 | 20000 | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 2008年年底 | 0 | 是 | 否 |
| 投资8,000万元合资设立山西燕京啤酒有限公司 | 否 | 8000 | - | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 2008年年底 | 0 | 是 | 否 |
| 投资9,900万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产5万吨大麦深加工项目 | 否 | 1229.33 | - | 1229.33 | 1229.33 | 1229.33 | 0 | 100 | 2009年第一季度 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 110983.33 | - | 110983.33 | 89383.33 | 89383.33 | (21600) | 100 | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金到位后，对以自有资金先期投入的独资设立四川燕京啤酒有限公司、合资设立山西燕京啤酒有限公司、独资设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司项目进行了置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况，预计未来六个月内，将会有部分募集资金出现闲置。为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为1.1亿元，使用期限不超过6个月，自2008年12月30日至2009年6月30日。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂时存放银行 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2、本公司不存在募集资金投资项目对外转让或用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○九年四月二十九日