2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年度经营情况的回顾：

1、公司报告期内总体经营情况概述

2008年，是遭遇国际、国内经济形势最剧烈动荡的一年。随着国际金融风暴的爆发席卷亚、欧金融界，并开始全面向实体经济迅速蔓延。国内从2008年初以来，开始面临国际市场需求疲软、人民币持续升值、国内宏观调控政策效果集中释放和生产要素价格全面上涨的严峻发展环境，纺织行业开始经历前所未有的困难局面。

在金融危机暴发之前，纺织业即面临同样的五大问题：人民币升值和出口退税率偏低、生产成本上升和产品价格下降、产成品库存增加和流动资金枯竭、棉花和劳动力资源紧缺、环境保护和社会责任压力加大等五大难题。据化纤信息网相关统计信息显示，2008年9月份全国纺织出口增幅降到了近10年来的最低点。金融危机暴发之后，全国纺织行业的处境更是雪上加霜，出现了三种趋向：一是外贸订单急剧减少；二是所需产品档次明显偏低；三是技术壁垒不断加严。给纺织行业带来巨大冲击，沿海大批外向型纺织企业纷纷关门停产。

2008年公司在及其不利的市场环境下，进一步强化内部管理，借助辽源袜业迅速发展的有力契机，适时调整产品和产业结构、努力开拓市场，虽然公司进入2008年第四季度也被迫停限部分主营业务涤纶和氨纶的生产能力，但公司全年经营工作仍在艰难中拼搏前行，努力实现了全年保持生产经营持续经营的预期目标。

公司2008年主营业务收入实现2.79亿元，比上年同期减少2049万元，同比减少6.85％，这主要由于公司母公司主营业务氨纶和涤纶产品营业收入下降所致；2008年公司主营业务毛利为-836万元比上年同期3311万元，下降了4147万元，主要由于氨纶产品毛利较去年同期大幅下降所致；2008年三项费用合计11234万元，比上年同期9582万元增加1652万元，主要由于银行贷款利率上升导致公司财务费用上升所致。

2、公司主营业务及经营状况分析

合计占得亨公司主营业务收入近80％的两大主营：涤纶和氨纶，进入2008年以来持续低迷，在金融危机蔓延的影响下，氨纶和涤纶经营状况进一步恶化。进入2008年四季度由于两大主营业务产品及主要原材料，出现了行业性的巨幅波动造成两大主业一度处于半停产状态。

2008年公司主营业涤纶产品主要品种100dtex半消光涤纶弹力丝产品价格走势图如下：（数据来源中国化纤信息网http://www.ccf.cn）

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2008年氨纶代表产品30D全年价格走势情况见下图：（数据来源中国化纤信息网）

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受宏观经济形势冲击影响，2008年公司氨纶主营业务收入实现11，304万元，比上年同期12，906万元，减少1，602万元，同比减少12.41％；营业利润为-3713万元，比上年同期3777万元，降低7490万元。2008年主营业务产品涤纶长丝实现主营业务收入10，671万元，比上年同期12，385万元，减少1714万元，减少13.84％；营业利润2008年实现-5962万元，比去年同期－774万元降低5188万元。

3、公司资产构成变动情况

2008年末公司总资产为116855万元，其中固定资产65460万元，流动资产20869万元，无形资产为7530万元。各项资产与上年同期基本持平。

在建工程比上年同期减少6511万元，主要为氨纶等工程竣工转入固定资产所致。其它各项资产指标与上年同期相比都在正常经营变动范围之内。

公司2008年管理费用比上年同期减少354万元主要为母公司管理费用下降所致。财务费用比2007年增加1947万元，主要由於银行逾期贷款增加、银行利率上升所致。

资产减值损失比上年增加764万元，主要是根据新的会计准则对3年以上预付款项提取坏帐准备增加所致。

公司营业外收入较上年同期大幅下降，主要为上年同期本公司收到政府补助9,000万元所致。

营业外支出较上年同期大幅下降，系由于本公司上年同期确认亚东药业预计担保损失800万元所致。

4、公司现金流量情况分析

公司经营活动现金流量净额为-4355万元同比上年同期12598万元减少16953万元。主要由于主营业务产品市场下滑，造成本期主营产品收入较去年同期大幅下降以及辽源市人民政府2007年给予公司财政补贴9000万元所致。投资活动产生的现金流量净额为-38万元。筹资活动产生的现金流量净额为-3968万元，主要为偿还银行贷款及利息。

5、公司设备利用产品销售等经营情况的分析

2008年，由于受金融危机影响，尤其进入四季度以后主营业务涤纶及氨纶原材料及产品市场出现突变，表现为原材料价格的迅速回落和产品市场的迅速萎缩。以涤纶产品主要原料聚酯切片为例，在短短20多天时间价格回落达40%多,见下图（数据来源中国化纤信息网）。

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为应对突变的市场形势，减少公司经营损失，公司及时调整了生产经营策略，适当收缩两大主营产品产能，并根据市场需求和变化情况，依托辽源袜业稳定、快速发展的地方产业和市场优势，及时调整各产品品种和规格的产出。公司及时决策向下游拓展投资建设和扩大了织袜用包覆纱生产项目。通过得亨公司子公司得瑞纺织有限公司包覆纱项目建设，既消化了部分主营氨纶、涤纶产品，也部分遏制了公司主营产品市场全面萎缩的被动局面，另外也降低了主营产品营销成本，增加了部分主营收益，从而抵减了公司由于市场突变造成的主营业务损失进一步扩大的不利局面。这为确保公司抵御经济危机冲击，生产经营保持持续经营起到了重要的作用。

6、主要控股和参股公司的经营情况及业绩

除母公司外，主要四个控股子公司包括：辽源得利纤维制造有限公司、广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司、东莞市广华房地产开发有限公司和辽源得瑞纺织有限公司2008年归属于母公司所有者的净利润合计为-1123万元，与去年同期-1076万元相比增加亏损47万元。经审计各控股公司与去年经营业绩基本持平。

二、公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

我国化纤行业是国际关联度很高的产业，2008年化纤行业在爆发金融危机的影响下，随着国际纺织市场需求大幅萎缩，化纤产品的需求锐减。国内化纤行业随之开始出现一轮调整，预计此次调整将比以往周期更广、更深，2009年上半年也将是国内化纤行业最为艰难的时期。

与此同时，也应该看到我国一系列相关经济措施也给国内纺织化纤行业带来了希望和增强了生存和发展的信心。进入2009年以来，纺织品出口退税已由去年的11%连续提高至15%，这一政策将对我国纺织服装企业产品出口起到积极推动作用。今年2月4日，国务院常务会议又审议并原则通过纺织工业调整振兴规划，这也将对纺织行业摆脱困难、培育持续发展能力有着十分积极的意义。进入2009年以来出现的人民币汇率趋稳、美元贬值也将对国内纺织品增加和恢复出口起到一定的积极效果。另外，我国针对金融危机推出的增加投入、扩大内需等一系列措施也将在今后逐步显现经济拉动效果。以上有利因素对纺织行业未来的复苏和公司的持续经营将提供有力的支撑作用。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

公司将继续积极寻求当地政府的支持，积极与政府和相关债权人协调，尽快制定和落实债务重组方案，从而尽快摆脱公司目前的经营困难，使公司重新步入良性发展轨道。

09年公司还将着眼内需市场尤其是借助当地袜业市场的发展，及时调整生产经营策略，跟踪市场变化、快速调整公司产品结构，拓展经营领域，最大限度的增加公司经营效益。

公司2009年将继续发挥企业现有人才和资源优势，对现有主营业务将进一步调整产品和产业结构。主要是瞄准下游产业继续实施投资小、见效快、效益好、支持强化主营业，同时能够拉动公司主营业并延伸公司产业链的项目。一是，加大袜业用包覆纱项目的投入，继续增加产能、扩大市场。二是、考察并分步投资建设袜子生产项目。以上改造实施后，可以使得亨公司最大限度的减少主营业务亏损、提高公司抵御市场冲击的能力。

对于现有主营业务，公司将继续强化管理、降低产品加工成本；全力开拓市场，把握市场动向及时调整经营策略，努力克服由于能源、原材料等价格上涨等给公司带来的负面影响，确保公司能够持续稳定经营。

2009年公司计划主营业务收入 29000 万元，比上年度实际27852万元增加1148万元，增长4.12%。

公司计划主营业务成本28000万元，比上年度实际28499万元减少499万元，降低1.75％。

三项费用计划12000万元，比上年实际11234万元增加766万元，增加6.82%。

在主营经营环境和经营条件没有重大转变的情况下2009年预计会继续亏损。

3、公司面临的风险因素分析

以下可能对公司持续持续经营能力导致重大变化的事项特提醒投资者注意：

一、截止2008年12月31日，本公司累计未弥补亏损195,147,697.15元，逾期银行借款本金458,760,000.00元，应付银行利息168,466,214.06元，流动负债超过流动资产147,452,616.17元，已不能偿付到期银行债务，当期亏损126,333,165.63元。

(下转C110版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	李伟南	因 事

股票简称	ST得亨
股票代码	600699
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	吉林省辽源市福兴路3号
邮政编码	136200
电子信箱	lydhb@163.net

	董事会秘书
姓名	由春玲
联系地址	吉林省辽源市福兴路3号
电话	0437-3513931
传真	0437-3520181
电子信箱	lydhb@163.net

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	278,520,566.42	299,010,711.95	-6.85	218,062,103.08
利润总额	-128,560,019.17	14,644,873.21	-977.85	-89,867,239.49
归属于上市公司股东的净利润	-126,333,165.63	16,254,160.73	-877.23	-87,018,413.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,891,084.84	-73,714,346.52	85.70	-91,766,488.40
经营活动产生的现金流量净额	-24,504,902.46	126,883,404.03	-119.31	40,894,887.09
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,355,110,478.47	1,498,528,595.09	-9.57	1,478,679,303.41
所有者权益（或股东权益）	181,230,708.72	307,563,874.35	-41.08	291,309,713.62

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.68	0.09	-855.56	-0.47
稀释每股收益（元／股）	-0.68	0.09	-855.56	-0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.74	-0.40	85.00	-0.47
全面摊薄净资产收益率（%）	-69.71	5.28	减少74.99个百分点	-29.87
加权平均净资产收益率（%）	-51.69	5.43	减少57.12个百分点	-25.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-75.53	-23.97	减少51.56个百分点	-29.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-56.01	-25.62	减少30.39个百分点	-25.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.13	0.69	-118.84	0.22
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.98	1.66	-40.96	1.57

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-54,200.00
债务重组损益	621,709.67
营业外收入中的其他项目	13,216,867.04
债务重组损失	-1,518,882.50
营业外支出中的其他项目	-1,707,575.00
合计	10,557,919.21

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市富盈科技投资有限公司	6,159,302	6,159,302	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
候逸敏	261,108	261,108	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
锡山市畅达不锈钢装饰材料有限公司	159,213	159,213	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
哈尔滨市兴云农副产品经销有限责任公司	127,370	127,370	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
上海金京美容美发院	108,264	108,264	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
温岭市东南商业仓储机械厂	89,159	89,159	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
上海银博广告传播有限公司	70,053	70,053	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
上海万扬拆房有限公司	63,685	63,685	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
上海长禾机电科技有限公司	50,948	50,948	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
上海市杨浦区殷行街道社区服务中心	31,843	31,843	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
上海恒道经济发展有限公司	31,842	31,842	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
陆正平	31,842	31,842	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
顾恽辉	25,474	25,474	0	0	中国证监会规定	2008年2月21日
辽源市财政局	22,244,360	9,286,185	0	12,958,175	中国证监会规定	2008年8月22日
吉林省信托投资有限责任公司	2,388,846	2,388,846	0	0	中国证监会规定	2008年8月22日
东莞市君通科技投资有限公司	214,905	214,905	0	0	中国证监会规定	2008年8月22日
海南谦恒贸易有限公司	37,693	37,693	0	0	中国证监会规定	2008年8月22日
合计	32,095,907	19,137,732	0	12,958,175	/	/

报告期末股东总数	19,641户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽源市财政局		国家	11.98	22,244,360	1,800,128	12,958,175	无
广州市富盈科技投资有限公司		境内非国有法人	1.62	3,000,000	-3,159,302		质押3,000,000
吉林省信托投资有限责任公司		国有法人	1.29	2,388,846	-1,548,624		无
深圳市泉来实业有限公司		未知	0.73	1,350,000	1,350,000		无
曾碧英		境内自然人	0.64	1,197,799	1,197,799		无
游小英		境内自然人	0.62	1,157,468	1,157,468		无
曾碧双		境内自然人	0.54	1,010,600	0		无
陈美玲		境内自然人	0.51	950,696	0		无
钟颖		境内自然人	0.49	912,751	912,751		无
上海贵来市政建设有限公司		未知	0.48	882,200	15,300		无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
辽源市财政局	9,286,185	人民币普通股
广州市富盈科技投资有限公司	3,000,000	人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司	2,388,846	人民币普通股
深圳市泉来实业有限公司	1,350,000	人民币普通股
曾碧英	1,197,799	人民币普通股
游小英	1,157,468	人民币普通股
曾碧双	1,010,600	人民币普通股
陈美玲	950,696	人民币普通股
钟颖	912,751	人民币普通股
上海贵来市政建设有限公司	882,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	报告期内，公司未获得前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
辽源市财政局	张凤林			国家事业机关

名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
赵利	董事长、总经理、党委书记	男	46	2008年8月28日～2011年8月28日			是	20
刘波	董事、总工程师	女	47	2008年8月28日～2011年8月28日			是	6
赵永年	董事、副总经理	男	46	2008年8月28日～2011年8月28日			是	6
杨光	董事、副总经理	男	46	2008年8月28日～2011年8月28日			否	0
黄耀庭	董事、总会计师	男	58	2008年8月28日～2011年8月28日			是	6
李伟南	董事	男	34	2008年8月28日～2011年8月28日			否	0
周桂田	监事会主席、纪监委书记、党委副书记	男	60	2008年8月28日～2011年8月28日	1,500	1,500	是	6
刘广泉	监事	男	58	2008年8月28日～2011年8月28日			是	4
李鑫	监事	男	32	2008年8月28日～2011年8月28日			是	1
孟祥振	独立董事	男	56	2008年8月28日～2011年8月28日			是	3
李国义	独立董事	男	53	2008年8月28日～2011年8月28日			是	3
彭雪松	独立董事	男	35	2008年8月28日～2011年8月28日			是	3
邵德峰	副总经理	男	44	2008年8月28日～2011年8月28日			是	4
黄舒	副总经理	男	52	2008年8月28日～2011年8月28日			是	4
王忠华	总经济师	男	45	2008年8月28日～2011年8月28日			是	4
马飞	独立董事	男	61	2008年8月28日			否	0
孙树人	独立董事	男	64	2008年8月28日			否	0
成孝海	独立董事	男	49	2008年8月28日			否	0
张文兵	董事	男	56	2008年8月28日			否	0
郜春安	独立董事	男	53	2008年8月28日			否	0
孙鹏	监事会副主席	男	60	2008年3月4日	1,315	1,315	是	2
刘士杰	监事	男	36	2008年8月28日			否	0
李晓辉	监事	男	39	2008年8月28日			否	0
李军	副总经理	男	53	2008年8月28日			是	4