中国船舶工业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
○本次有限售条件的流通股上市数量为115，703，808股
○本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月3日
○相关股东自愿承诺延长锁定期2年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年11月21日经相关股东会议通过,以2005年11月28日作为股权登记日实施,于2005年11月30日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股改实施时，本公司原控股股东沪东中华造船（集团）有限公司（持有104，440，757股）和股东上船澄西船舶有限公司（持有35，412，363股）分别承诺,其持有的非流通股股份自股改获得上市流通权之日起,18个月内不出售，此后12个月内出售数量不超过公司股份总数的2.5％，24个月内出售数量不超过公司股份总数的5％。2006年12月20日，沪东中华造船（集团）有限公司和上船澄西船舶有限公司分别将他们所持有的沪东重机股份有限公司的全部股权转让给中国船舶工业集团公司（以下简称：中船集团），该承诺正由中船集团继续严格履行。
三、控股股东中船集团自愿追加股份限售承诺
2008年8月7日，控股股东中船集团对根据股权分置改革约定，将于2009年5月30日解禁获流通权的115，703，808股中国船舶股份，自解禁之日起自愿承诺延长锁定期2年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。
四、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
2006年8月29日，公司以非公开发行方式向四家特定机构投资者发行21,063,418股A股，限售期为12个月， 2007年9月3日为上市流通日。总股本增至262，556，538股。本次有限售条件流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
2006年12月20日，沪东中华造船（集团）有限公司和上船澄西船舶有限公司分别将他们所持有的沪东重机股份有限公司的全部股权转让给中船集团，转让后中船集团持有本公司有限售条件流通股共139，853，120股。
2007年9月13日，中船集团持有的12，074，656股有限售条件的流通股股份（占公司股改时股份总数的5%）已转为无限售条件的流通股股份。详见2007年9月7日，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上的公司2007-035号公告。
2007年9月20日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股400，000，000股，其中向控股股东中船集团发行人民币普通股234，725，690股，向上海宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司各发行人民币普通股32，637，155股，用于收购相关资产的股权。另外，向中船集团、中船财务有限责任公司、上海宝钢集团公司、中国人寿（集团）公司、中国海洋石油总公司、中国中信集团公司和全国社会保障基金（特定投资者）定向发行人民币普通股共100，000，000股。完成后，本公司的股份总数为662，556，538股。
2008年5月30日，中船集团持有的12，074，656股有限售条件的流通股股份（占公司股改时股份总数的5%）已转为无限售条件的流通股股份。详见2008年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上的公司2008-012号公告。
中船集团本次可上市流通数量为115，703，808股。原股东所持有限售条件流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。
五、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用公司资金的情况。
六、保荐机构核查意见
本公司股改持续督导的保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于中国船舶工业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,其中主要内容为：本次申请有限售条件流通股上市流通的申请人中国船舶工业集团公司已履行了股改中做出的承诺,中国船舶工业股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合股权分置改革的相关规定。另外，提醒中船集团应严格按《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定转让已解除限售的存量股份。2008年8月7日，中船集团已自愿承诺延长锁定期2年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。
七、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为115，703，808股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 原定本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 中船集团 | 380，429，498 | 57.42% | 115，703，808 | 264，725，690 |
| 合计 | 380，429，498 | 57.42% | 115，703，808 | 264，725，690 |
注：在持有的有限售条件的流通股份中，因股改原因而持有的有限售条件的股数是115，703，808股，在原定本次上市后，因股改原因而限售股份剩余股数是0股。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相比，股东发生变化，原沪东中华造船（集团）有限公司和上船澄西船舶有限公司的股权，已全部划给中船集团，股份性质由“国有法人持股”变更为“国家股”。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
原定本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
八、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
有限售条件的流通股份 | 国家持有股份 | 468，066，653 | -115，703，808 | 352，362，845 |
| 国有法人持有股份 | 42，637，155 | 0 | 42，637，155 | |
| 其他境内法人持有股份 | 5，000，000 | 0 | 5，000，000 | |
| 有限售条件的流通股合计： | 515，703，808 | -115，703，808 | 400，000，000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 146，852，730 | 115，703，808 | 262，556，538 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 146，852，730 | 115，703，808 | 262，556，538 | |
| 股份总额 | 662，556，538 | 0 | 662，556，538 |
注：在无限售条件的流通股份中，本次上市股份总计为115，703，808股，该等股份持有人中国船舶工业集团公司已于2008年8月7日作出承诺：自愿延长锁定期2年，即在2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
中国船舶工业股份有限公司董事会
2009年5月26日