重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2009年5月20日以传真、当面送交的方式发出。会议于2009年5月26日在重庆大世界酒店会议室以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事6人，董事王鹏书面委托叶建桥董事长代为出席会议并行使表决权；独立董事郑友三、刘红宇书面委托独立董事刘淑蓉代为出席会议并行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。本次发行不安排向原股东配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象
本次发行对象为包括实际控制人下属单位水利部综合开发管理中心在内的不超过十家的特定对象。除水利部综合开发管理中心外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合法投资者等。
水利部综合开发管理中心可授权水利部综合事业局控制的关联单位与其共同认购本次非公开发行股份的部分股份，且具体被授权单位及其他授权事宜由其根据具体情况确定。水利部综合开发管理中心应在授权书中规定，该等被授权单位自接受水利部综合开发管理中心授予其享有《股份认购合同》项下由水利部综合开发管理中心享有的权利之日起，即受该合同所有条款约束而负有履行该合同项下应由水利部综合开发管理中心履行的义务。
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行数量及认购方式
本次非公开发行股票的数量不超过6000万股，其中水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）承诺认购本次非公开发行股票的比例不低于20%且不超过3000万股。
在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况确定发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应调整。
所有发行对象以现金认购本次发行的股份。
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、定价基准日
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行价格
本次非公开发行股票定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.26元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。水利部综合开发管理中心以与其他认购对象相同的认购价格认购本次发行的股份。
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、限售期
水利部综合开发管理中心（含其授权的水利部综合事业局控制的关联单位）认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金约40,000万元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还如下银行贷款：
单位：元
■
如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，公司将优先偿还利率较高的银行贷款。如果募集资金净额超过上述银行贷款总额，则超过部分用于补充公司流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、滚存利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请公司2009年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》）；
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《前次募集资金使用情况报告》）；
天健光华（北京）会计师事务所审核并出具了天健光华审（2009）专字第100011号《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（详见同日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析》）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》）；
由于该议案涉及公司与水利部综合开发管理中心之间的关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《非公开发行股票预案》）；
由于公司拟向特定对象水利部综合开发管理中心非公开发行股份预案涉及关联交易，关联董事叶建桥、王鹏先生回避了该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司募集资金专项存储及使用管理制度》）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及偿还银行贷款相关事宜的议案》；
为了便于公司非公开发行的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票及偿还银行贷款有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格；
2、授权董事会实施偿还银行贷款的具体方案；
3、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权办理本次非公开发行申报事项；
5、决定并聘请保荐机构等中介机构；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、根据本次非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
8、授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜；
9、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
10、授权办理与本次非公开发行及偿还银行贷款有关的其他事项；
11、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议
十、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及第五届董事会第二十一次会议决议，
会议决定召开2009年第一次临时股东大会，会议时间及相关事项的安排授权董事会秘书按有关规定办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司为重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆市公用站台设施投资开发公司担保提供反担保的议案》。
为解除本公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称“站台公司”）2,000万元贷款担保，经公司与重庆城市公共交通站场集团有限公司（以下简称“站场集团”）及相关方协商，站场集团同意为站台公司2，000万元银行借款中的1380万元提供担保，剩余620万元借款由站台公司筹措资金归还银行。现根据站场集团、公司及相关方签订的《关于重庆公用站台设施开发有限公司股权转让及债权转股权的协议书》有关条款的约定，董事会同意公司按对站台公司的持股比例，对站场集团担保的1380万元中的680万元部分向站场集团提供反担保。
反担保的范围为站场集团担保的1380万元中的680万元部分及其对应的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等；反担保方式为信用、连带保证责任的担保。若站场集团未承担担保责任，公司反担保之担保期间与站场集团的担保同时存在，站场集团的担保期间终止时，公司的反担保期间终止；若站场集团承担了担保责任，公司的反担保期间为站场集团承担担保责任之次日起二年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因本公告《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中第3、4、5、6、8项、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》涉及关联交易，公司独立董事事前认可上述议案，一致同意将其提交董事会审议并发表了独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》）。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二00九年五月二十六日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2009-18号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本公司拟于2009 年向水利部综合开发管理中心及其他特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次非公开发行”），本公司股东水利部综合开发管理中心承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股票，认购比例不低于20%，认购数量不超过3000万股，上述认购股票的行为构成了公司的关联交易。
● 关联董事叶建桥、王鹏已对本次非公开发行方案中有关发行对象、发行数量及认购方式、定价基准日、发行价格和限售期的事项、《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》予以了回避表决。
● 本次关联交易将保持公司可持续发展、改善自身资本结构和现金流状况，降低负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。
● 本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、本次关联交易概述
(一) 本次关联交易基本情况
1、本次非公开发行的发行对象为包括公司股东水利部综合开发管理中心在内的不超过十家的特定对象，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行股票数量不超过6000万股，募集资金约4亿元，最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、水利部综合开发管理中心承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份，认购比例不低于20%，认购数量不超过3000万股。
3、定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格不低于6.26元/股(即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、由于水利部综合开发管理中心是本公司股东及实际控制人下属单位，因此，水利部综合开发管理中心认购本次非公开发行股份的行为构成与本公司的关联交易。该关联交易已经公司第五届第二十一次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。
（二）董事会表决情况
2009 年5月26日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议。本次董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，关联董事叶建桥、王鹏均已就有关关联交易事项予以了回避表决。
表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
（三）独立董事的表决情况和意见
公司已在事前就本次关联交易事项向独立董事征求意见，独立董事同意将本
次关联交易事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，独立董事均已投赞成票，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
1、基本情况
单位名称：水利部综合开发管理中心
注册地址：北京市宣武区南线阁街8号
法定代表人：王文珂
主要职能：为开展水利综合经营实施管理。水利综合经营规划制定，水利综合经营信息提供与统计，水利综合经营经营经验交流组织。
2、股权控制关系结构图
水利部综合开发管理中心系水利部综合事业局控制的下属单位，其控制关系如下图所示：
■
3、主营业务情况及最近3 年主要业务的发展状况和经营成果
水利部综合开发管理中心系水利部负责国有资产管理的行政事业单位，未开展具体经营活动。该中心开办费为218万元，截止2008年12月31日该中心总资产 26,271.75万元，净资产25,652.68万元，负债619.07万元（上述财务数据未经审计）。
至本次关联交易止，公司与水利部综合开发管理中心就同一交易标的关联交易金额超过本公司最近一期经审计的净资产的5%。
三、本次关联交易的主要内容和定价政策
（一） 关联交易协议的主要内容
就本次关联交易事项，公司已与水利部综合开发管理中心签署了附条件生效的《股份认购合同》，该合同的主要内容如下：
1、合同主体及签订时间
合同主体：水利部综合开发管理中心（甲方）及重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（乙方）。
签订时间：2009年5月26日。
乙方同意甲方可授权水利部综合事业局控制的关联单位与甲方共同认购本次非公开发行股份的部分股份，且具体被授权单位及其他授权事宜由甲方根据具体情况确定。甲方应在授权书中规定，该等被授权单位自接受甲方授予其享有本合同项下由甲方享有的权利之日起，即受本合同所有条款约束而负有履行本合同项下应由甲方履行的义务。
2、认购股份数量
甲乙双方同意甲方（含甲方授权的水利部综合事业局控制的关联单位）认购乙方本次非公开发行股份的比例不低于20％且不超过3,000万股，具体认购股份数由双方在发行价格确定后签订补充协议最终确定。
3、认购股份价格
甲乙双方同意甲方以不低于股票定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）认购乙方本次非公开发行的股份。最终认购价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、认购方式及支付方式
甲方以现金认购，并在乙方非公开发行股份发行结果确定后3个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入乙方募集资金专项存储账户。
5、合同的生效条件和生效时间
本合同书由双方盖章或其各自的法定代表人或授权代表签字后，在下述条件全部满足时生效：
（1）乙方董事会、股东大会审议批准本协议；
（2）乙方董事会及股东大会批准本次非公开发行；
（3）乙方非公开发行股份获中国证监会核准。
双方同意，乙方非公开发行股份获中国证监会核准之日为合同生效日。
如乙方非公开发行股份未获得中国证监会核准，则本协议自动终止，且双方互不承担违约责任。
6、违约责任
（1）任何一方对因其违反本合同或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
（2）甲方延迟支付认购资金的，每延迟一日向乙方支付认购资金总额万分之三的违约金，并赔偿给乙方造成的损失。
（3）除本合同约定外，甲方无法定事由终止或解除本合同，或拒绝在合同生效后按本合同约定支付认购资金的，应向乙方支付人民币1,000万元的违约金，并赔偿给乙方造成的损失。
(二) 发行定价的公允性
1、定价方式
本次非公开发行的价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为底价，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。水利部综合开发管理中心将按照与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份。
2、发行定价的公允性
本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、
第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股
票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
根据公司目前负债率较高的状况，通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款，公司可以有效改善自身资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。
（二）本次关联交易对公司经营及财务状况的影响
1、本次非公开发行股票完成后，公司净资产将相应增加。以募集资金偿还银行贷款后，公司负债水平将有所下降，资产负债率将降低，资本实力将增强。同时，公司的抗风险能力和融资能力也将得到提高。本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款后，公司的财务费用有所下降，有利于提高公司整体盈利能力。
2、本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将相应增加。随着公司使用募集资金偿还银行贷款，公司短期偿债压力将得到一定程度的缓解，融资能力将有所增强，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加。
五、独立董事的意见
本公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了
必要的沟通，获得了独立董事的认可。对董事会审议的关联交易事项，公司独立董事均已投赞成票，并发表了同意本次关联交易的独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》）。
特此公告
六、备查文件目录
1、水利部综合开发管理中心与重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司签署的附条件生效的《股份认购合同》；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二○○九年五月二十六日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2009－19号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009 年5月26 日在重庆大世界酒店会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李鲁川先生主持。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请公司2009年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及偿还银行贷款相关事宜的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会独立意见如下：
1、上述关于非公开发行股票的议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、关于关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为关联交易体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。
3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监事会
二00九年五月二十六日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2009-20号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因公司正筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 经公司申请，公司于2009年5月21日发布了《重大事项暨停牌公告》，公司股票自2009年5月21日起停牌。
2009年5月26日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案并形成决议（内容详见2009年6月1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
按照相关法规规定，公司股票于2009年6月1日复牌。
提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00九年六月一日
| 借款银行 | 借款期限 | 借款金额 | 年利率 |
| 中国建设银行重庆万州分行 | 2007.6.28-2022.6.27 | 28,000,000.00 | 7.83% |
| 中国建设银行重庆万州分行 | 2007.8.30-2022.8.29 | 49,000,000.00 | 7.83% |
| 中国建设银行重庆万州分行 | 2008.12.20-2022.6.27 | 27,000,000.00 | 5.94% |
| 中国建设银行重庆万州分行 | 2009.4.28-2011.4.27 | 35,000,000.00 | 5.40% |
| 中国建设银行重庆万州分行借款小计 | 139,000,000.00 | ||
| 重庆农村商业银行万州支行高笋塘分理处 | 2008.5.14-2011.5.13 | 30,000,000.00 | 5.760% |
| 重庆农村商业银行万州支行高笋塘分理处 | 2008.6.11-2011.6.10 | 20,000,000.00 | 5.760% |
| 重庆农村商业银行万州支行借款小计 | 50,000,000.00 | ||
| 中国农业银行重庆万州分行 | 2009.3.31-2010.2.26 | 28,000,000.00 | 5.31% |
| 中国农业银行重庆万州分行 | 2009.3.31-2010.3.30 | 30,000,000.00 | 5.31% |
| 中国农业银行重庆万州分行 | 2008.12.24-2009.12.23 | 30,000,000.00 | 5.31% |
| 中国农业银行重庆万州分行 | 2009.2.27-2010.2.27 | 30,000,000.00 | 5.31% |
| 中国农业银行重庆万州分行 | 2008.11.27-2009.11.26 | 50,000,000.00 | 5.31% |
| 中国农业银行重庆市万州分行借款小计 | 168,000,000.00 | ||
| 中国光大银行重庆学府路支行 | 2009.3.3-2010.3.3 | 20,000,000.00 | 5.31% |
| 中国光大银行重庆学府路支行 | 2009.3.3-2010.3.3 | 34,000,000.00 | 5.31% |
| 中国光大银行重庆学府路支行借款小计 | 54,000,000.00 | ||
| 中信银行重庆万州支行 | 2009.5.15-2010.5.14 | 25,000,000.00 | 5.31% |
| 中信银行重庆万州支行借款小计 | 25,000,000.00 | ||
| 银行借款小计 | 436,000,000.00 |