泰安鲁润股份有限公司重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于本公司目前资产结构相对比较分散，为进一步突出公司的主营业务，提高公司的资产质量，本公司新一届管理层确定了重点向煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，并一直致力于寻找优质的煤炭资源。
晋中市在山西省人民政府《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》等政策文件的指导下，已拟定切合市情的相关整合全市煤炭资源实施计划，将组建一家煤炭集团公司及重组若干家年产能300万吨以上的煤炭企业，全市生产矿井保留100座左右。具体方案待报山西省政府有关部门批准后实施。
经本公司与晋中市煤炭工业局进行协商，于2009年6月3日双方签订了《晋中市与泰安鲁润股份有限公司合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》”）。
一、《合作备忘录》主要内容
1、双方达成合作意向，本公司拟在晋中市合作参与组建晋中市瑞特利煤炭集团公司（暂定名），具体出资条件、方式、比例等由双方另行协商。
2、本公司拟在符合晋中市提出的有关合作条件下，通过增发股票及支付现金等方式收购一家年产300万吨以上煤炭公司股权。交易完成后，本公司实际控制人保持不变。
二、本公司参股及收购煤炭资产尚需履行的步骤和程序
1、参股晋中市瑞特利煤炭集团公司的步骤和程序
本公司拟参股的晋中市瑞特利煤炭集团公司将由晋中市政府控股。该集团公司成立后，将按照晋中市有关煤炭产业的规划实施兼并重组，并使年产能达到1500万吨以上。
该集团公司的组建方式、股东构成和出资比例等事项，将于近期由晋中市政府上报山西省政府有关部门批准后实施。
本公司对该集团公司的参股比例和有关条件由双方进一步协商确定后，报公司董事会和股东大会审议。
2、收购目标资产的步骤和程序
根据山西省人民政府《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》等文件的规定，重组后的独立煤炭企业产能必须达到年产300万吨以上，据此，双方协商同意在符合山西省有关政策和晋中市提出的有关合作条件下，晋中市选择其辖属的总产能300万吨/年以上的优质煤矿（以下简称“目标资产”）作为本公司拟收购的资产。具体目标资产目前尚未确定。
结合晋中市政府和本公司双方的长期利益，且鉴于本公司目前的股本结构和资产规模，双方协商确定本公司未来拟以增发新股及支付现金等方式收购目标资产。此次交易完成后，本公司实际控制人保持不变。具体方案尚需在选定目标资产并经资产评估和财务审计后确定，在目标资产履行内部决策程序后报国资管理部门批准，同时需经本公司董事会和股东大会审议通过后报中国证监会核准。
三、本公司认为必要的风险提示
本公司将尽全力配合晋中市的煤炭整合规划，努力实现合作目标，但整个计划实施过程中环节较多，预期完成时间较长，存在一定的不确定性。
本公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年六月五日