美克国际家具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2009年5月31日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真方式审议并逐项表决通过了《关于2009年公司债券发行方案的议案》：
根据公司2009年第一次临时股东大会就发行公司债券所通过的决议和对董事会的授权，现将本次发行公司债券之发行方案的有关内容明确如下：
1、本次公司债券的名称
本次公司债券的名称为美克国际家具股份有限公司2009年公司债券。
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2、本次公司债券的发行规模
本次公司债券的发行规模为不超过人民币5亿元。具体发行规模，由董事会根据股东大会授权和公司资金需求情况及发行时的市场情况在上述范围内确定。
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3、本次公司债券票面金额及发行价格
本次公司债券的每张面值为人民币100元，按面值发行。
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4、本次公司债券期限
本次公司债券的存续期限为5-8年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会授权和公司资金需求及市场情况确定。
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5、本次公司债券形式
本次公司债券发行的形式为实名制记账式公司债券。
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6、本次公司债券募集资金用途
结合公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后的本次公司债券的募集资金用途为：拟以募集资金的80％偿还公司银行借款以优化公司债务结构，并以剩余募集资金补充公司流动资金以改善公司资金状况。具体募集资金使用安排，由董事会根据股东大会授权和届时公司的资金需求及市场客观情况决定。
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7、本次公司债券利率及确定过程
本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。
本次公司债券票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
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8、本次公司债券还本付息的期限和方式
本次公司债券按年付息、到期一次还本，债券存续期间每满一年支付一次利息，最后一期利息随本金一并支付。
本次公司债券的起息日为公司债券的发行首日，利息自起息日起每满一年支付一次。本次公司债券的利息登记日、到期日（即兑付日）、付息日及支付方式等具体支付安排，由董事会根据股东大会授权和发行情况具体确定。
本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
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9、本次公司债券的担保方式
公司及全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司以各自合法拥有的部分房地产和土地使用权为本次公司债券提供抵押担保。
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10、本次公司债券的资信评级
公司聘任鹏元资信评估有限公司为本次公司债券的资信评级机构，在本次公司债券的存续期内，资信评级机构将对公司主体信用和本次公司债券信用进行每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，并在其网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。
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11、债券受托管理人
本次公司债券的受托管理人为西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”）。
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12、向公司原有股东配售的安排
本次公司债券发行可向公司原有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据股东大会授权和发行具体情况确定。
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13、本次公司债券回售和赎回安排
本次公司债券的回售和赎回安排，由董事会根据股东大会授权和发行具体情况确定和设置。
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14、本次公司债券的发行方式
本次公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。
公司和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
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15、本次公司债券的发行对象
本次公司债券的发行对象为境内外符合认购公司债券条件的机构投资者和个人投资者。
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16、本次公司债券的承销方式
本次公司债券由保荐人（主承销商）西南证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。
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17、本次公司债券的发行安排
本次公司债券的发行实行一次发行，自获得中国证监会核准之日起6个月内完成。
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18、本次公司债券上市安排
公司将在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所申请公司债券上市，办理有关上市手续。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
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特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO九年六月九日