广东科达机电股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为5,200万股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月12日
一、公司非公开发行股票的相关情况
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案及相关事宜经2007年10月12日公司召开的第三届董事会第十三次会议及2007年11月2日召开的2007年度第3次临时股东大会审议通过。2008年2月27日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。
2008年6月10日，公司采取非公开发行股票方式向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股（A股），发行价格为17.36元/股，募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用后实际募集资金33,589.85万元。并经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证。本次发行新增股份已于2008年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由151,885,000股增加至171,885,000股。（详见公司于2008 年6 月14 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广东科达机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）
二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，发行对象均承诺其所认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，上市流通日为2009年6月12日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2008年8月，公司实施2008年中期资本公积金转增股本方案：以总股本171,885,000股为基数每10股转增10股，方案实施后，公司总股本变更为343,770,000股，其中有限售条件流通股88,547,614股，无限售条件流通股255,222,386股；
2008年10月，公司实施股权激励计划首次行权所形成5,150,000股限售流通股六个月限售期满，获上市流通。此次变动后，公司有限售条件的流通股为83,397,614股，无限售条件的流通股为260,372,386股。
2009年5月，公司股改形成的第三批有限售条件的流通股43,397,614股上市流通，此次变动后，公司有限售条件的流通股为40,000,000股，无限售条件的流通股为303,770,000股；
2009年6月，公司实施2008年度资本公积金转增股本方案：以总股本343,770,000股为基数每10股转增3股，方案实施后，公司总股本变更为446,901,000股，其中有限售条件流通股52,000,000股，无限售条件流通股394,901,000股。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,200万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（万股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（万股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（万股） | |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,040 | 2.33 | 1,040 | 0 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 780 | 1.75 | 780 | 0 | ||
| 2 | Martin Currie Investment Management.Ltd | 780 | 1.75 | 780 | 0 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 780 | 1.75 | 780 | 0 |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 520 | 1.16 | 520 | 0 | |
| 5 | 长江证券股份有限公司 | 260 | 0.58 | 260 | 0 | |
| 6 | 周宝淡 | 520 | 1.16 | 520 | 0 | |
| 7 | 黎杏梅 | 520 | 1.16 | 520 | 0 | |
| 合 计 | 5,200 | 11.64 | 5,200 | 0 | ||
五、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内自然人持有股份 | 10,400,000 | -10,400,000 | 0 |
| 2、境内法人持有股份 | 41,600,000 | -41,600,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 52,000,000 | -52,000,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 394,901,000 | 52,000,000 | 446,901,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 394,901,000 | 52,000,000 | 446,901,000 | |
| 股份总额 | 446,901,000 | 0 | 446,901,000 |
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年六月九日