转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
重大资产购买及发行股份购买
资产暨关联交易报告书更新说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”、“公司”）于2008年11月18日披露了《重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（081736号）和中国证监会《关于安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易反馈意见的函》（上市部函[2009]032号），对《重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了补充和完善。独立财务顾问、律师、会计师等分别就有关事项出具了核查意见及说明。
更新后的《重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
为便于投资者查阅，现将更新的主要内容说明如下：
1、补充披露了本次重大资产重组中向安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）及不超过十家特定投资者非公开发行股票的发行价格和发行数量因公司实施派息及公积金转增股本方案而相应调整的内容。
2、在报告书“第四章 交易对方基本情况”中，对皖北煤电集团所持有的恒源煤电股份的解冻手续办理情况进行了补充披露。
3、在报告书“第五章 交易标的基本情况”中，补充披露了房屋权属文件并对销售模式、土地等资源的使用模式变化对采矿权估值的影响进行了补充说明。
5、在报告书“第七章 本次交易相关协议的主要内容”中，补充披露了标的资产自评估基准日至交割日的损益归属情况，以及采矿价款转增国家资本金及划归中央地质勘查基金（周转金）持有的进展情况、钱营孜煤矿采矿权取得情况。
7、在报告书“第九章 公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析”中，进一步完善了交易定价的公平合理性分析。
8、补充了公司2008年的财务资料，并据此更新了报告书“第十章 董事会就本次交易对公司影响的讨论与分析”、“第十一章 财务会计信息”及其他章节中的相关内容和数据。
9、在报告书“第十二节 同业竞争与关联交易”中，对皖北煤电集团下属三对矿井的关闭破产进展情况及避免同业竞争的其他安排及公司租赁皖北煤电集团土地情况进行了补充说明。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○九年六月二十九日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2009-017
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年6月29日在公司三楼会议室召开，会议应到董事10人，全体董事出席会议。会议由董事长谢绍颖先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议表决，一致审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。
公司拟向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股票并支付现金的方式购买其拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（安徽省皖北煤电集团有限责任公司供应分公司、安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售公司、安徽省皖北煤电集团有限责任公司机械总厂、安徽省皖北煤电集团有限责任公司铁路运输分公司等）的相关资产和负债。就上述单位，公司拟分别设立安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿、安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿、安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿、安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司、安徽恒源煤电股份有限公司销售公司、安徽恒源煤电股份有限公司机械总厂、安徽恒源煤电股份有限公司铁路运输分公司。上述单位详细情况见公司《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》第五章 交易标的基本情况。
同时，为理顺公司管理体制，优化公司治理结构，公司现有矿井刘桥二矿拟设立为安徽恒源煤电股份有限公司刘桥第二煤矿进行管理。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○九年六月二十九日