|
当前，湖北省高新技术产业集群正在形成，处于急需对接资本市场以获得进一步快速发展的重要阶段。长江证券如何进一步发挥自身专业优势，助推该省高新技术产业抢抓创业板机遇，实现突破性发展？长江证券总裁李格平就此接受了笔者的专访。
问：据悉，长江证券已获聘担任湖北省发改委和武汉市人民政府的财务顾问，请谈谈公司在湖北资本市场的发展中所起的作用？
答：资本市场的发展既是经济发展的有机组成部分，也是经济发展极为重要的推动力量。对地方政府来说，发展资本市场，需要充分利用市场力量，抓住上市公司这个龙头，利用其辐射力和拉动力，盘活一方经济。而证券公司作为资本市场的重要参与者，在推动资本市场发展尤其是企业上市方面可以发挥专业中介机构的重要作用。作为注册地在湖北的唯一上市证券公司，长江证券愿意竭力为湖北省资本市场建设发挥这样的中介作用。
长江证券成立以来一直扎根湖北，为全省资本市场建设发挥了积极的推动作用。公司是华新水泥、湖北宜化、湖北金环、葛洲坝集团、华工科技、楚天高速等近20家省内企业IPO的主承销，融资额超过63亿元；也是武钢股份、三峡总公司、湖北能源、武汉锅炉等众多省内大型企业再融资项目、公司债及企业债的主要承销商或财务顾问，融资额超过240亿元。在期货市场方面，公司先后为100多家农副产品加工贸易企业提供期货专业化服务，有力地促进了我省棉花、油脂等相关产业的发展；还为30余家涉及铜、铝、锌、能源的相关企业设计套保方案，提供专业期货业务服务。
2008年，长江证券荣幸地先后获聘担任湖北省发改委和武汉市人民政府的财务顾问，这既是对长江证券多年来辛勤耕耘的肯定，也是对长江证券的一份重托。为此，公司成立了分别由总裁、常务副总裁担任组长的专项工作小组，具体负责促进和协调履行财务顾问职责相关工作。我们还参与了全省上市后备企业培育体系的制度建设，协助起草了一系列相关制度和流程，全力配合相关部门推进后备企业的各项上市准备工作。
问：在湖北市场，长江证券投行业务区别于其它证券公司的优势何在？
答：长江证券目前的投资银行业务主要由全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销”）运作，它是国内第一家专门从事投资银行业务、具有独立法人地位的投资银行公司。结合一直以来长江证券投行业务在湖北地区的区位优势和深厚资源，长江承销明确提出将“立足湖北”作为创建“特色投行”的主要经营目标之一。为此，去年初，长江承销从全公司挑选业务精英充实到湖北，并按该省各行业特点成立了不同的项目组。在全国数十家证券保荐机构中，专门在武汉设立业务部门，并配备了公司最多、最强专业力量的，只有长江承销一家。
在湖北市场上，长江承销还有一个业务优势就是能够依托长江证券强大的集团资源和可持续发展平台提供综合服务。长江证券作为一家资产质量优良、财务指标健康、治理结构规范、内控体系完备的上市证券公司，成立17年来一直扎根湖北，伴随着湖北省经济的发展而迅速成长，也得到了湖北省各级政府部门、监管机构和社会公众的认可。长江承销能够充分借助及整合长江证券的研究、销售及网络资源，为湖北省的企业客户提供从行业研究、发展战略、融资结构设计到股票及债券发行销售、投资者关系管理，以及专业的投资理财等全方位的一站式服务。迄今为止，长江承销已经为全省近一半的上市公司提供了各类及时、专业的投资银行业务服务。
再次，湖北省各级政府、相关部门的大力支持使得我们与各方面的沟通更有效。长江证券的股东大多是注册在湖北省内的大中型企业，包括湖北能源、葛洲坝集团、武钢等，可以说我们的根扎在湖北，体内流动的血也是湖北的血。多年来，湖北省委省政府及相关部门对于长江证券的各项业务，尤其是投行业务的开拓和发展给予了大力的支持和指导，我们也与各方面建立了密切的联系渠道，从而为长江承销在本地开展各项业务奠定了比较优势。
问：作为以湖北为根据地的券商，近年来长江证券是如何发挥这些优势在湖北市场深耕发展的呢？
答：去年以来，长江承销为配合湖北资本市场的发展，明确提出了“深耕湖北”的业务发展战略，并集中全公司资源组织开展了“湖北业务大会战”，对省内大部分上市公司进行了走访，配合企业业务需求探讨具体的投融资方案，并先后完成了武汉中百配股、华新水泥增发和武汉城投公司债项目，分别帮助企业募集资金4.49亿元、20.27亿元和15亿元。我们还与省内多家企业签订了IPO辅导协议或改制财务顾问协议。同时，我们还在省内拟上市企业较多的武汉、荆州、荆门、潜江、宜昌、宜都等地组织了多场次的上市宣讲活动，并从中筛选出近40家企业进行实地走访，锁定了一批潜力项目。
今年初，我们还与东湖高新区就新三板业务推进事宜达成共识，在东湖高新区设立了办公室，三板业务组工作人员常驻高新区现场办公，积极参与东湖高新区新三板试点资格申报工作和OTC市场筹建工作。下一步，我们还将协助建立全省企业上市门户网站，提供实时在线的专业服务等。
问：随着创业板的推出，您对湖北高新技术产业的发展有何看法？
答：高新技术产业的发展，必然高度依赖于金融的支持。从发达国家的经验来看，资本市场、风险投资和科技产业的相互联动，形成了一整套独特的发现和筛选机制，为经济的可持续发展提供了强大的推动力。对于中国来说，资本市场近年来为推动我国高新技术成果转化、产业发展发挥了主渠道作用。特别是中小板的设立，迈出了科技与资本结合具标志性意义的一步。截至去年9月，在中小板已上市的164家上市公司中，有118家属于高新技术企业，占71％；64家公司拥有国家火炬计划项目，占40％。而即将推出的创业板预计对高新产业发展的推动作用将更加突出。
众所周知，湖北是科教大省，高等院校和科研机构数量众多，多项科教指标跨入全国前5名。凭借雄厚的科教实力，湖北聚集了一大批优质的校办企业、科研院所、民营高科技企业，形成了比较雄厚的产业基础。全省初步形成了以电子信息、生物技术与新医药、新材料、光机电一体化产业为主体的特色高新技术产业群。尤其是武汉国家光电子信息产业基地集聚效应正日益凸显。
总的来说，湖北省高新技术产业集群正在形成，正处于需要通过加强与金融市场，特别是与资本市场结合以进一步快速发展的重要阶段。
问：针对湖北高新技术产业对于资本市场的迫切需求，长江证券有何准备和部署？
答：长江证券一直把高新技术企业融资支持作为投资银行业务的突破口。早在2000至2001年，我们利用国家出台的“凡通过中科院和国家科委（现科技部）认证的高新技术企业，发行上市可不受指标和额度的限制”这一政策，成功辅导并推荐了凯乐科技、洪城股份等多家省内高新企业上市融资。在此前后，公司还发起设立了创投公司，为东湖高新区的高新成果转化提供支持。作为主承销商，我们还参与了华工科技、中航精机等许多科研院所改制上市工作。
今年，创业板的推出将为高新技术产业的发展带来历史性机遇。长江承销正在积极配合省政府做好资本市场“十一五”发展规划，将针对中小高新企业成长与上市融资出具专题报告。目前，已经成立创业板工作专班，按照省金融办、发改委、经委、科技厅、证监局等管理部门的部署，持续关注全省53家上市后备企业，从专业角度提供解决方案，加快储备公司的改制、辅导进程，推动符合条件的企业尽早上市。与此同时，长江证券也正在积极申报设立直接投资公司，从而能够更加直接地为优秀高新企业提供投融资的支持和服务。
长江证券愿与湖北省各级政府及相关部门通力协作，与全省高新技术企业紧密配合，抓住创业板推出的历史性机遇，全力推进湖北省高新技术产业的突破性发展。（CIS）