一、会议召开的基本情况
（一）召集人：华泰证券股份有限公司
（二）会议时间：2009年7月24日上午9点30分
（三）现场会议召开地点：南京紫金山庄（南京市玄武区环陵路18号）
（四）会议召开方式：记名方式现场投票
（五）债权登记日：2009年7月10日
（六）出席会议的人员及权利
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2009年7月10日下午交易结束后，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2、下列机构或人员可以列席本期公司债券持有人会议：
（一）保证人；
（二）债券发行人。
3、华泰证券股份有限公司聘请律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
二、会议审议事项
1、审议“07长电债”2008年度受托管理事务报告。
2、关于修改《07长电债募集说明书》和《07长电债受托管理协议》中受托管理事务报告出具日期的议案。
为更好地保护债券持有人利益，保障持有人通过受托管理事务报告获取信息的真实、准确和完整，经与发行人中国长江电力股份有限公司协商，拟对《07长电债募集说明书》第七节第二条第四款做出修改，将“受托管理人应该在发行人每个会计年度结束之日起六个月内出具债券受托管理事务报告年度报告”改为“受托管理人应该在发行人每个会计年度报告公布之日起两个月内出具债券受托管理事务报告年度报告”；《07长电债受托管理协议》第六条第二款做出相应修改，即将“乙方应该在甲方每个会计年度结束之日起六个月内出具债券受托管理事务报告年度报告”改为“乙方应该在甲方每个会计年度报告公布之日起两个月内出具债券受托管理事务报告年度报告”。
三、出席会议的债券持有人登记办法
（一）登记办法和登记时间
法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、证券账户卡、出席人身份证；
持有人为自然人需本人身份证、证券账户卡；
代理人需本人身份证件和授权委托书、委托人身份证及证券账户卡。
上述债券持有人将所需的相关证件、证明通过专人、传真或邮寄的方式于2009年7月17日17点前送达受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不出席本次会议。
（二）联系方式
相关证明、证件送达地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦25楼A区
联系电话：(025)84457777-940/890
传真：(025)84579863
邮编：210002
联系人：程光 刘子宁
（三）其他事项
与会债券持有人食宿及交通费用自理。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（二）债券持有人会议决议须经代表出席本次会议的50%以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
（三）债券持有人进行表决时，以每一张本期公司债券为一表决权。债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。
（四）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。
本公告内容若有变更，会议召集人华泰证券股份有限公司将以公告方式发出补充通知，补充通知会在债券持有人会议召开日5天前发出。
债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一指定报刊《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告，敬请投资者留意。
华泰证券股份有限公司
二○○九年七月九日
附件：授权委托书
中国长江电力股份有限公司
“07长电债”2009年第一次公司债券持有人大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司“07长电债” 2009年第一次公司债券持有人大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 表决内容 | 表决意向 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、“07长电债”2008年度受托管理事务报告。 | |||
| 2、将受托管理人出具债券受托管理事务报告的日期调整为自发行人每个会计年度报告公布之日起两个月内出具，并相应修改《07长电债募集说明书》和《07长电债受托管理协议》的相关内容。 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人大会结束。
委托人签名（法人债券持有人须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人的证券账号：
委托人持有面额为人民币100元的债券张数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）