1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票的发行对象为河南煤业化工集团有限责任公司；认购方式为发行对象以现金全额认购；发行价格为17.06元/股，即公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票（A股）交易均价的90%；发行数量为46,893,317股A股；募集资金量为人民币799,999,988.02元；扣除发行费用后的募集资金净额将用于增资通辽金煤化工有限公司，用于新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目。

2、丹化化工科技股份有限公司2009年非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。

3、公司尚未就本次募集资金增资通辽金煤化工有限公司的事宜与通辽金煤化工有限公司其余股东签署相关增资协议。待增资协议签署后，董事会将在发行预案补充公告中予以披露。

4、通辽金煤化工有限公司新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目的立项、建设用地、环评审批正在办理中。待相关手续办理完毕后，董事会将在发行预案补充公告中予以披露。

5、通辽金煤化工有限公司经审计的财务数据等将在发行预案补充公告中予以披露。

释义

在本次非公开发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

■

一、本次非公开发行股票方案概要

（一）本次非公开发行的背景和目的

1、本次非公开发行的背景

作为重要的大宗有机化工原料，乙二醇用途广泛，需求量大。统计数据显示，2006年，我国乙二醇的消费量为564万吨，2007年为668万吨，2008年增长至714万吨。但同时期国内乙二醇产量未发生太大变化，2006年为158万吨，2007年188万吨，2008年195万吨。由于产能与需求之间存在巨大缺口，使得国内乙二醇的对外依存度超过70%。2008年，我国乙二醇进口量超过了500万吨。 由于国内乙二醇供需缺口很大，乙二醇产业在我国具有潜力巨大的发展前景。

目前，国内外乙二醇生产装置均采用石油乙烯路线。公司的煤制乙二醇技术以储量丰富而且价格低廉的褐煤作为生产原料，能节约大量的石油资源，同时低能耗，环保与低成本，且符合国家石化发展规划。公司在建的20万吨/年煤制乙二醇项目建成后，将成为世界首座煤制乙二醇生产装置，具有极其重要的战略意义与现实意义。

2009年5月18日，国务院办公厅下发了《石化产业调整和振兴规划细则》全文，将煤制乙二醇正式列入国家产业振兴规划，并明确要求“重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径”。根据《规划细则》，在2009～2011年的规划期间，“煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建成投产”被列为国家石化产业六大规划目标之一。

河南煤业主要从事煤炭的开采、销售业务，注册资本122亿元人民币，企业总资产942亿元，净资产287亿元。河南煤业现位列河南工业企业百强第一位，中国煤炭工业百强第三位，中国企业500强前100位。河南煤业认为煤制乙二醇项目是中国煤化工领域的重大突破，在技术、资源和成本方面与传统生产方式相比较具有明显的竞争优势，未来发展空间广阔。因此，河南煤业拟以战略投资者的身份全额认购公司2009年非公开发行股份。公司拟以本次募集资金加大对煤制乙二醇项目的投入，启动第二期40万吨/年煤制乙二醇项目的建设。

2、本次非公开发行的目的

公司拟通过本次非公开发行募集资金人民币799,999,988.02元，以扣除发行费用后的募集资金净额继续增资通辽金煤，用于新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目。

在前次成功募集了约11亿元资金用于增资通辽金煤，投资20万吨/年煤制乙二醇项目的基础上，公司通过本次非公开发行继续增资通辽金煤，拟投建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目，将能充分利用、放大通辽金煤现有煤制乙二醇的技术资源与优势，进一步扩大煤制乙二醇产能，发挥整体协同效应，扩大生产规模，提高盈利水平，分散经营风险，并取得良好的社会效益和经济效益。同时，也能够更好地节省国家石油资源、降低国内乙二醇进口依存度，落实公司“突出主业、聚焦煤化工”的发展战略，也是以实际行动响应国家石化行业调整与振兴规划。

（二）发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为河南煤业。

截至本预案公告之日，河南煤业未直接或间接持有公司股份，本公司也未直接或间接拥有河南煤业的权益，双方董事、监事和高管人员也未在对方担任任何职务或直接或间接拥有对方权益。本次非公开发行前，河南煤业与本公司不存在任何关联关系。

河南煤业将以境内战略投资者的身份认购本公司本次非公开发行的全部A股股票。

（三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

1、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行的发行价格为17.06元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票（A股）交易均价的90%。定价基准日为本次董事会决议公告日。

定价基准日前20个交易日股票（A股）交易均价＝定价基准日前20个交易日股票（A股）交易总额÷定价基准日前20个交易日股票（A股）交易总量。

2、发行数量

公司本次非公开发行的发行数量为46,893,317股。

3、除权、除息安排

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

4、限售期

河南煤业承诺，其本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

（四）募集资金投向

本次非公开发行募集资金为人民币799,999,988.02元，扣除发行费用后将全部继续增资通辽金煤。通辽金煤本次增资所获资金将全部用于新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目，项目总投资约43亿元。

（五）本次非公开发行的关联交易情况

鉴于河南煤业与本公司不存在关联关系，本次非公开发行不构成关联交易。

（六）本次非公开发行对公司控制权的影响

本次非公开发行完成后，河南煤业将拥有公司46,893,317股A股，持股数量低于公司控股股东丹化集团现持有的83,081,316股。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（七） 本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

本次非公开发行方案尚须提交公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

本次非公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后将用于继续增资通辽金煤，通辽金煤本次增资所获资金将全部用于新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目。

（一） 通辽金煤基本情况

公司名称：通辽金煤化工有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼

主要办公地点：通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼

法定代表人：曾晓宁

注册资本：人民币657,117,962元

实收资本：人民币657,117,962元

经营范围：乙二醇及其衍生物、草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯的生产经营

截至本预案公告之日，通辽金煤的股权结构如下：

单位：元

■

通辽金煤为本公司的控股子公司。本次继续增资完成后将不影响通辽金煤现高管人员的安排。

通辽金煤股东出资协议和公司章程中不包含对本次非公开发行与继续增资构成重大障碍的内容。

截至2009年6月30日，通辽金煤的简要资产负债表如下：

■

注：未经审计

截至2009年6月30日，通辽金煤正在进行项目建设工作，尚未开展营业活动，也无对外担保行为。

通辽金煤资产权属清晰，不存在权利受限、权属争议等情况。

（二） 通辽金煤第二期40万吨/年煤制乙二醇项目情况

1、项目背景

项目产品乙二醇又名甘醇，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业，用作过硼酸铵的溶剂和介质，用于生产特种溶剂乙二醇醚等，用途十分广泛。

统计数据显示，2006年，我国乙二醇的消费量为564万吨，2007年为668万吨，2008年增长至714万吨，2008年进口超过500万吨。随着下游产品尤其是聚酯的快速发展，国内供需矛盾突出，乙二醇的国内市场前景十分广阔。

项目采用的煤制乙二醇技术，系以褐煤为原料，经羰化、加氢两步间接合成，取代目前的石油乙烯路线，具有能耗低、污染少、成本低等优点，并且节省石油资源的消耗，符合我国的能源战略。

2、项目可行性分析

（1）公司煤制乙二醇生产技术符合国家发展战略

我国是“富煤缺油少气”的国家，目前石油进口依存度过高，国家能源安全面临严峻局面。相对于石油，我国煤炭储量丰富，价格低廉且供应稳定，因此选择以煤为原料的化工技术路线，对发挥资源优势、优化终端能源结构、弥补国内石油供需缺口具有现实和长远的意义。

相对石油乙烯路线的乙二醇生产技术，通辽金煤的煤制乙二醇技术以储量丰富且价格低廉的褐煤作为主要生产原料，能为国家节约大量的石油资源，符合国家的产业政策与发展战略。

（2）公司煤制乙二醇生产技术具有独立知识产权

目前，国内石油乙烯路线的乙二醇生产技术都由国外垄断，关键设备也需要进口，成本相当高，这也导致我国乙二醇需求严重依赖于进口。

公司煤制乙二醇技术属于全球首创技术，被列为国家“八五”和“九五”科技攻关计划，是国内重要的煤化工技术之一。该技术已顺利通过300吨/年中试和10,000吨/年工业化试生产。2009年3月18日，中国科学院在江苏丹阳现场主持召开了该技术的1万吨/年工业化技术成果鉴定会，认为“该成套技术处于国际领先水平，同意通过成果鉴定”。

通辽金煤现拥有该技术的独立完整知识产权。2008年初，通辽金煤开始投资建设20万吨/年煤制乙二醇项目，预计在2009年9月将建成。随着20万吨/年煤制乙二醇项目的投产，将从根本上取代传统石油乙烯路线，完成乙二醇工艺路线上的创新变革。

（3）公司煤制乙二醇生产技术的低能耗、环保等优势

公司煤制乙二醇技术以褐煤为原料，工艺流程短，能耗低。由于采用洁净煤技术，生产过程中以工业CO、NO、H2、O2和醇类为原料，不会产生二氧化硫和二氧化氮。因此，煤制乙二醇技术不存在高度污染的问题，完全符合循环经济三原则，即“减量化、再利用和再循环”，比现有石油乙烯路线更加绿色和环保。

（4）公司煤制乙二醇生产技术的低成本优势

目前，石油乙烯路线的乙二醇生产均采用环氧乙烷水合工艺，以石油产品――乙烯为主要原料。该工艺下，每生产一吨乙二醇需消耗约2.5吨石油。而公司煤制乙二醇技术以价格低廉的褐煤为原料。在石油价格趋于上涨的时代背景下，煤制乙二醇技术无疑具有相对较低的成本。

3、项目经济效益分析

通辽金煤第二期40万吨/年煤制乙二醇项目年产能40万吨，总投资约43亿元。根据《通辽金煤化工有限公司二期（40万吨/年乙二醇）工程可行性研究报告》，若项目达产后（按90%产能计算）每年可实现营业收入24.16亿元，年均利税总额12.90亿元，年均净利润9.67亿元，项目总投资收益率29.73%，资本金财务内部收益率38.07%，静态投资回收期5.46年（含建设期），具有较好的经济效益。

4、项目审批情况

通辽金煤新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目的立项、土地、环保等有关报批事项目前正在进行之中。

（三） 发行对象基本情况

1、 基本情况

公司名称：河南煤业化工集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦2905房间

法定代表人：陈雪枫

注册资本：人民币122亿元

实收资本：人民币122亿元

经营范围：资产经营；金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭科学研究；物流业；租赁业；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

河南煤业是经河南省委、省政府批准，于2008年12年5日，在原永城煤电控股集团有限公司、鹤壁煤业（集团）有限责任公司、焦作煤业（集团）有限责任公司、河南省中原大化集团有限公司、河南省煤气（集团）有限责任公司的基础上重组成立的国有独资公司。截至2009年5月31日，河南煤业注册资本122亿元人民币，企业总资产942亿元，净资产287亿元。

2、 发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本预案公告之日，河南省国资委持有河南煤业100%的股份，为其控股股东、实际控制人。

河南煤业的股权控制关系如下：

■

3、 主营业务情况

河南煤业主要从事煤炭的开采、销售业务，现拥有煤炭资源量340亿吨以上，在职员工18万人。河南煤业现位列河南工业企业百强第一位，中国煤炭工业百强第三位，中国企业500强前100位。2009年1至5月，河南煤业累计实现营业收入325.31亿元，实现利润20.81亿元，净利润14.93亿元。

4、 简要财务会计报表

截至2009年5月31日，河南煤业主要财务数据和财务指标如下：

■

注：(1) 因河南煤业于2008年12月5日完成重组，故本次仅能提供截至2009年5月31日的财务数据与财务指标

(2) 资产负债率＝（总负债＋少数股东权益）/总资产

(3) 净资产收益率＝归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益

(4) 以上数据均未经审计

5、 河南煤业及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、 同业竞争与关联交易

（1） 同业竞争

本次非公开发行完成后，河南煤业将成为公司第二大股东。

河南煤业的主营业务是煤炭开采与销售，与公司主营业务醋酐及煤制乙二醇业务不存在同业竞争。

（2） 关联交易

本次发行完成后，河南煤业将成为公司第二大股东。

今后，若河南煤业与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

7、 本次发行预案披露前24个月内，与本公司发生重大交易的情况

截至本预案公告之日，河南煤业未与本公司发生过重大交易。

8、发行对象在未来与发行人之间的其他安排

未来，丹化科技与河南煤业可能存在其他方面的合作，但存在不确定性。

（四） 认购股份协议主要内容

本公司与河南煤业于2009年7月10日签署了《关于丹化化工科技股份有限公司2009年非公开发行股票之认购股份协议》，该协议的主要内容如下：

1、河南煤业同意以799,999,988.02元现金认购公司本次非公开发行的全部46,893,317股。

2、河南煤业不可撤销地同意，在本公司本次非公开发行获得中国证监会核准且河南煤业收到本公司发出的认股款缴纳通知之日起10个工作日内，将认购款总金额足额缴付至本公司在缴款通知中指定的银行账户。

3、在河南煤业支付完毕认购价款后，本公司应尽快将河南煤业认购的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股票登记手续以及工商变更登记手续。

4、河南煤业承诺，其本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

5、协议生效：该协议经双方签字盖章后成立，并在下列条件全部成就之日起生效：

（1）本公司董事会、股东大会批准该协议；

（2）本次非公开发行获得本公司股东大会批准；以及

（3）中国证监会核准本公司本次非公开发行。

6、违约责任：如河南煤业未按照该协议约定的金额和期限支付认购价款，每逾期一天，则应按应缴未缴的金额的万分之三向本公司支付违约金。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一） 公司业务和资产整合计划、公司章程调整计划以及股东结构、高管人员结构、业务结构变化

1、本次非公开发行完成后，公司将继续加大煤制乙二醇业务方面的投入。此外，公司无其他业务和资产整合计划。

2、本次非公开发行完成后，公司注册资本将进一步增加。公司将根据本次非公开发行后的股本变动情况修订公司章程。截至本预案公告之日，公司尚无对公司章程的其他内容进行调整的计划。

3、本次非公开发行完成后，发行对象河南煤业将拥有公司46,893,317股A股，成为公司的第二大股东，但仍低于公司控股股东丹化集团所持有83,081,316股公司股份，公司控制权不会发生变化。

4、截至本预案公告之日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。若未来公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

5、目前，公司的主营业务产品比较单一，醋酐产品销售额占公司全部营业收入的99%以上。随着20万吨/年煤制乙二醇项目的建成投产，公司的业务和产品将重点向乙二醇方面发展。本次非公开发行完成后，公司将继续增资通辽金煤，扩大公司在洁净煤化工领域的投入，从而将有效降低公司对醋酐这单一产品的依赖。

（二） 公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况

本次非公开发行完成后，公司的财务状况将得到进一步改善。总资产、净资产将提升，财务风险降低，偿债能力进一步增强。

根据第二期40万吨/年煤制乙二醇项目可研报告，项目投产后公司的盈利能力将大幅提高。

本次非公开发行对公司现金流量没有负面影响。根据40万吨/年煤制乙二醇项目可研报告，第二期40万吨/年煤制乙二醇项目投产后，公司经营活动产生的现金流入将有较大幅度的增加。

（三） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

目前，通辽金煤作为本公司的控股子公司，其原料采购、产品销售均独立于公司控股股东丹化集团，同时丹化集团也未从事煤制乙二醇的生产和经营。本次非公开发行完成后，本公司、通辽金煤与丹化集团及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争不发生变化。

（四） 本次非公开发行后公司的资金、资产的安全性、独立性情况

本次非公开发行完成后，本公司及通辽金煤不存在资金、资产被控股股东丹化集团及其关联人占用的情形，也不存在为丹化集团及其关联人提供担保的情形。

（五）本次非公开发行对公司负债情况的影响

本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将有所降低，有利于进一步改善公司财务状况，不存在大量增加公司负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低，财务成本不合理的情形。

（六）本次非公开发行相关的风险说明

1、市场价格波动风险

国际市场上，乙二醇价格主要由石油价格所决定，因现采用的主要工艺环氧乙烷直接氧化法系以乙烯为主要原料。所以，每当国际石油价格上涨时，国际市场的乙二醇价格也持续上扬。例如，2007年下半年石油价格突破70～80美元/桶时，国际乙二醇价格从1,000美元/吨上涨至1,600美元/吨。

国内市场上，由于乙二醇主要来源为进口，因此国内乙二醇价格主要受国际市场的影响。在国际石油价格大幅度上涨导致国际市场价格大幅度上升的情况下，国内价格也随之上涨。

总体而言，国内乙二醇价格与国际石油价格呈一定的正相关关系。

未来，国际市场石油价格的波动将直接影响到国内乙二醇的市场销售价格，进而对项目的盈利前景产生影响。

2、原材料价格上涨风险

通辽金煤生产乙二醇的主要原材料为褐煤。褐煤是一种于经济性较差的劣质煤种。褐煤具有“高灰份、高挥发份、低硫份、低热值”的特性，无法长距离运输和长时间储存，最大经济使用半径约为500公里，现主要用途为坑口电厂的发电用煤。因此，褐煤价格低廉且稳定。

未来，如果煤炭特别是褐煤的价格上升，则将对公司煤制乙二醇的生产成本产生负面影响。公司将敦促通辽金煤早日完成煤炭资源配置手续，取得矿业权，以应对原料价格上涨的风险。

3、技术风险

年产40万吨乙二醇建设项目在设计和建设过程中，对存在放大风险的部分，尤其是对主要的核心装置，将以1万吨/年工业化技术和20万吨/年煤制乙二醇技术为基础。300吨/年中试和1万吨/年工业化试验，为后续工作积累了丰富的经验和大量的运行数据，为该工艺的放大提供了有力的技术保障。同时，20万吨/年项目的建设也可为第二期40万吨/年煤制乙二醇项目的建设提供宝贵的借鉴经验与数据积累。因此第二期40万吨/年煤制乙二醇项目的技术风险在可以掌控的范围之内。

此外，公司在羰基化化工装置放大方面则已取得了相当丰富的经验，并且拥有一支相当稳定，配合默契，并且经过实践考验的技术团队。

4、净资产收益率下降的风险

本次非公开发行成功后，公司的每股净资产将有较大幅度的增加。而前次、本次的募集资金的投资项目尚有一定建设周期，在20万吨/年和40万吨/年煤制乙二醇项目完全达产之前，公司净资产收益率将出现下降的风险。

公司将动员各方面的力量，努力加快相关项目的建设，争取早日投产，为公司创造良好的经济效益。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2009年7月13日

本公司、公司、发行人、丹化科技	指 丹化化工科技股份有限公司
发行对象、认购人、河南煤业	指 河南煤业化工集团有限责任公司
A股	指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的丹化科技人民币普通股
本次非公开发行或本次发行	指 丹化科技通过非公开发行方式，向发行对象发行股份募集人民币799,999,988.02元
公司章程	指 丹化化工科技股份有限公司章程
董事会	指 丹化化工科技股份有限公司董事会
通辽金煤	指 通辽金煤化工有限公司
丹化集团	指 江苏丹化集团有限责任公司
金煤控股	指 金煤控股集团有限公司
金煤新技术	指 上海金煤化工新技术有限公司
盛宇投资	指 上海盛宇企业投资有限公司
欣鸿投资	指 上海欣鸿投资管理有限公司
丹化醋酐	指 江苏丹化醋酐有限公司
上海嵘精	指 上海嵘精实业有限公司
上海炭一	指 上海炭一化学研发有限公司
上海慧资	指 上海慧资投资有限公司
项目、该项目、本次投资项目	指 以通辽金煤为投资主体建设的新建第二期40万吨/年煤制乙二醇项目
煤制乙二醇技术	指 “羰化、加氢两步间接合成乙二醇”技术（或称“一氧化碳气相催化法、二步间接合成乙二醇”技术）
褐煤	指 煤炭资源中煤化程度较低的煤，属于软质煤，是一种高挥发分（50%左右）、高水分（30%左右）、高灰分(30%左右)、低热值(14MJ/kg左右)、低灰熔点的劣质燃料。
《规划细则》	指 《石化产业调整和振兴规划细则》
认购股权协议	指 丹化科技与河南煤业签署的《关于丹化化工科技股份有限公司2009年非公开发行股票之认购股份协议》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
元	指 人民币元

股东名称	出资方式	出资额	认缴注册资本	注册资本比例
丹化科技	现金	854,581,910.19	335,130,160.86	51.00%
金煤控股	现金	387,007,217.83	151,767,536.40	23.10%
中国科学院福建物质结构研究所	技术	49,021,000.00	49,021,000.00	7.46%
上海欣鸿	现金	77,455,687.88	30,374,779.56	4.62%
上海嵘精	现金	64,546,406.57	25,312,316.30	3.85%
上海炭一	现金	64,546,406.57	25,312,316.30	3.85%
上海慧资	现金	51,637,125.25	20,249,853.04	3.08%
金煤新技术	现金＋技术	50,872,500.00	19,950,000.00	3.04%
合计		1,599,668,254.29	657,117,962.46	100%

项目	百万元	项目	百万元
货币资金	209.84	流动负债	82.17
预付账款	651.75	长期借款	100.00
其他应收款	9.23	负债合计	182.17
固定资产	9.38	实收资本	657.12
在建工程	738.24	资本公积	942.55
无形资产	163.40	所有者权益合计	1,599.67
资产合计	1,781.84	负债及所有者权益合计	1,781.84

项目	2009年5月31日
总资产（百万元）	94,220.25
所有者权益（百万元）	28,693.85
归属于母公司的所有者权益（百万元）	15,449.27
资产负债率（2）	83.60%
项目	2009年1～5月
营业收入（百万元）	32,531.31
净利润（百万元）	1,492.87
归属于母公司的净利润（百万元）	666.71
净资产收益率（3）	4.32%