国旅联合今日表示，公司拟非公开发行股份数量5000万股至8000万股，募集资金总额不超过3.936亿元，投资到南京汤山旅游区的4项旅游项目中。

　　公司表示，此次非公开发行面向不超过10名的特定对象，单个投资者认购不得超过5000万股，只能以自有资金进行现金认购。此次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于4.92元/股。 非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

　　公司表示，此次发行募集资金总额不超过3.936亿元，拟投资以下四个项目温泉嘉年华、主题酒店、情景酒店、汤山东区休闲广场项目和偿还长期贷款，公司目前有银行长期贷款为6000万元。

　　据公司介绍，此次非公开发行所涉及到4个项目，地处南京汤山温泉区域境内,均为南京市江宁区政府规划内的核心区域，是对公司目前"颐尚温泉"已有服务的延伸和互补。

　　而对于募资还贷，公司的考虑是，公司目前有两笔长期贷款，年利率为8.613%，致使公司每年为之支付的利息费用为516.78万元，相当于公司2008年净利润的25.5%，如能偿还，则将较大提升公司盈利能力。

　　公司表示，该议案须提交股东大会审议，非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。