⊙本报记者 吴正懿 应尤佳
事关天津港整合大戏的H股直控A股的重大收购议案,昨日获天津港发展股东大会通过。天津港和天津港发展今日同时发布公告显示,天津港发展股东特别大会高票通过股权收购议案。
4个月前,天津港整合序幕撩开面纱。3月16日,天津港集团与天津港发展及其子公司显创投资签署协议,天津港集团将其持有的天津港951512511股(占56.81%)转让给天津港发展,后者则向天津港集团发行总价约70.31亿港元股票,并支付约39.3亿港元现金,总计约109.61亿港币。交易完成后,天津港集团将控股天津港发展,后者则控股天津港。
4月2日,天津港股东大会通过公司引入战略投资者的议案,其所称战投即为天津港发展子公司显创投资。昨日,天津港发展股东特别大会在香港召开,共审议7项议案。其中,第1至第6项议案皆以99.999%的赞成票通过,内容包括将公司法定股本由5亿港元增至12亿港元,及批准转让、购股协议及与之相关的所有交易,包括物业租赁、综合服务、煤货物装卸服务、采购等方面的相关框架协议等。
唯一意外的是,第7项与股权交易相关的金融服务框架协议因仅有34.50%赞成票而未获通过。该框架协议内容未有披露,但从天津港公告内容看,该议案被否应当无碍天津港整合大局。天津港的公告称,股权转让所涉交易已由天津港发展于7月15日召开的股东特别大会决议通过。
根据此前公告,天津港收购款中39.3亿港元现金的来源除自有资金和贷款外,还包括向机构投资者配售等方式筹资。6月30日,天津港发展在香港召开分析员电话会议,与花旗、高盛、摩根士丹利等投行沟通定向增发及配售等事宜。市场人士表示,股东大会通过收购案后,天津港定向增发及配售等后续事宜会加速推进。
有投行研究报告认为,此次股权交易将理顺各企业间股权关系,消除天津港和天津港发展之间的同业竞争,最终形成天津港集团(实际控制人)—天津港发展(子公司)—天津港(孙公司)的关系,为天津港未来资产整合奠定基础,天津港离整体上市目标愈行愈近。