湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王政先生、主管会计工作负责人李青先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘鸿女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | *ST 嘉瑞 | |
| 股票代码 | 000156 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 万巍 | 匡畅 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 |
| 电话 | 0731-84315151 | 0731-84315151 |
| 传真 | 0731-85502636 | 0731-85502636 |
| 电子信箱 | ss000156@163.com | ss000156@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 362,961,198.72 | 352,635,346.28 | 2.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -557,144,434.78 | -576,349,217.33 | 3.33% |
| 股本 | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -4.68 | -4.85 | -3.30% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 283,288,042.21 | 256,413,962.59 | 10.48% |
| 营业利润 | -11,261,532.75 | 18,104,161.97 | -162.20% |
| 利润总额 | 17,534,753.03 | 18,016,611.88 | -2.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,586,268.54 | 5,563,593.42 | 162.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -14,351,412.03 | -30,575,656.49 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.0468 | 156.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.0468 | 156.41% |
| 净资产收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,058,544.55 | -4,439,134.02 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | -0.0367 | -890.19% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,618,920.10 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 30,600,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -184,794.12 | |
| 所得税影响额 | 124,273.79 | |
| 少数股东权益影响额 | 17,121.00 | |
| 合计 | 28,937,680.57 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 13,509 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 洪江市大有发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 14.97% | 17,809,000 | 17,809,000 | 17,809,000 | |
| 上海景贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.46% | 11,246,000 | 11,246,000 | 0 | |
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.25% | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| 深圳市宇鹏投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56% | 7,800,000 | 78,000,000 | 0 | |
| 深圳市鼎丰达投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 徐军 | 境内自然人 | 1.25% | 1,489,381 | 0 | 0 | |
| 沈永富 | 境内自然人 | 1.07% | 1,273,168 | 0 | 0 | |
| 上海恒达通汇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 湖南省兴坤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 1,093,740 | 1,093,740 | 0 | |
| 湖南省洪江市财政局 | 国有法人 | 0.83% | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 徐军 | 1,489,381 | 人民币普通股 | ||||
| 沈永富 | 1,273,168 | 人民币普通股 | ||||
| 王卫平 | 648,601 | 人民币普通股 | ||||
| 王南春 | 461,442 | 人民币普通股 | ||||
| 苏继仁 | 357,732 | 人民币普通股 | ||||
| 高仁岚 | 312,900 | 人民币普通股 | ||||
| 张光进 | 279,468 | 人民币普通股 | ||||
| 王思言 | 271,919 | 人民币普通股 | ||||
| 蔡浩 | 240,029 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋忠平 | 238,026 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 经本公司股东函告，本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司与第十二大股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 人造革 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 铝型材 | 27,130.79 | 23,248.91 | 14.31% | 10.58% | 6.66% | 28.23% |
| 配件 | 56.78 | 44.98 | 20.78% | 41.81% | 33.39% | 31.69% |
| 销售材料 | 1,089.16 | 1,086.26 | 0.27% | 125.18% | 117.75% | -108.60% |
| 出租固定资产 | 52.08 | 32.40 | 37.79% | 2.88% | -0.06% | 5.12% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 人造革 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 铝型材 | 27,130.79 | 23,248.91 | 14.31% | 10.58% | 6.66% | 28.23% |
| 配件 | 56.78 | 44.98 | 20.78% | 41.81% | 33.39% | 31.69% |
| 销售材料 | 1,089.16 | 1,086.26 | 0.27% | 125.18% | 117.75% | -108.60% |
| 出租固定资产 | 52.08 | 32.40 | 37.79% | 2.88% | -0.06% | 5.12% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为761.84万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华中地区 | 18,828.80 | 10.15% |
| 华南地区 | 9,000.00 | 11.84% |
| 其他地区 | 500.00 | 3,319.97% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 31,409.10 | 报告期内投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,019.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产1200m2PU透气人造革工程 | 否 | 17,717.00 | 17,717.00 | 17,717.00 | 0.00 | 17,717.00 | 0.00 | 100.00% | 2002年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 追加PU透气人造革项目流动资金 | 否 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 追加长沙安塑塑料制品厂流动资金 | 否 | 2,602.00 | 2,602.00 | 2,602.00 | 0.00 | 2,602.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 追加节水灌溉技改工程流动资金 | 否 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | -284.00 | 0.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 年产3300号节水灌溉技改工程 | 否 | 3,873.00 | 0.00 | 3,873.00 | 0.00 | 0.00 | -3,873.00 | 0.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 合计 | - | 31,176.00 | 27,019.00 | 31,176.00 | 0.00 | 27,019.00 | -4,157.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 嘉瑞新材募集资金投入后,其原有及新增人造革生产线共7条,2006年度由于环保问题的影响,人造革生产线已停止生产,募集资金投入项目已搁浅. | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2006年度由于环保问题的影响,人造革生产线已停止生产,募集资金投入项目已搁浅. | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点无变更情况. | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 由于环保问题的影响,人造革生产线已停止生产,募集资金投入项目已搁浅. | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 年产1200万平方PU透气人造革工程,计划投入17717万元,2000年实际投资3503.01万元,2001年投入5002.94万元,2002年投入9030.05万元,2003年投入181万元,总实际投资17717万元. | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2000年追加长沙安塑制品厂流动资金1921.65万元,2001年追加680.35万元,总计2602万元.另2001年追加湿法PU透气服装、沙发革技改项目流动资金6700万元. | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于偿还银行债务 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 扭亏 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | 500.00 | -909.22 | 增长 | 150 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.07 | 增长 | 150 |
| 业绩预告的说明 | （2）业绩预告未经注册会计师预审计。 （3）公司目前的资产重组工作正在有序进行，但仍存在很大不确定性因素。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明
开元信德会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见的审计报告(开元信德湘审字(2009)第029号)，强调事项具体内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，嘉瑞新材截至2008年12月31日未弥补亏损达102,293万元，归属于母公司的股东权益为－57,635万元，主要财务指标显示其财务状况已恶化；虽然本期通过执行和解协议及被担保方债务减少的原因，被担保方的债权银行已解除嘉瑞新材31,286.4万元债务的担保责任，但截止2008年12月31日，嘉瑞新材尚需为关联方及其他公司的36,674.6万元银行借款承担连带清偿责任；嘉瑞新材下属子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因涉及环保问题，其生产处于暂停状态。上述事项对嘉瑞新材的持续经营能力产生重大影响，嘉瑞新材已在财务报表附注十五中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：
1、2008年12月31日未弥补亏损达102,293万元，归属于母公司的股东权益为－57,635万元，其主要因为公司银行贷款及衍生的利息、巨额担保造成的公司的巨额亏损，属于历史积累问题。目前本公司在政府和监管部门的支持协调下进行债务重组工作，并取得了一定的成效，或有债务方面公司累计已与十七家债务银行通过债务和解和司法裁定的方式，涉及到的担保债务金额约为45,535.21万元，主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和九家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为25,930.12万元，其他银行正在积极洽谈中。
2、公司继续保持铝材生产和销售的上升势头，在不影响销售收入和产品质量的情况下，降低成本压缩费用，提升公司效益。
3、由于环保不达标，中圆科技于2006年6月至今处于停产整顿阶段，其恢复生产有一定难度，公司将考虑将充分挖掘其土地开发价值，盘活现有资产。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 国光瓷业 | 2004年05月31日 | 4,784.23 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海鸿仪 | 2004年01月15日 | 4,300.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海守正 | 2004年09月16日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海沪荣 | 2004年07月27日 | 1,375.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海沪荣 | 2004年07月22日 | 1,096.70 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 亚华种业 | 2004年07月07日 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 亚华种业 | 2004年07月08日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 亚华种业 | 2004年07月20日 | 500.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 湖南振升 | 2004年01月19日 | 400.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 湖南振升 | 2003年12月31日 | 1,050.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海群仪 | 2004年05月31日 | 780.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海佰汇 | 2003年12月08日 | 2,900.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海佰汇 | 2004年05月31日 | 812.90 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海佰汇 | 2003年10月31日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海佰汇 | 2003年11月19日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 海南塑料制品厂 | 1992年09月30日 | 110.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 岳阳新振升 | 2004年06月28日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 26,608.83 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 6,785.34 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 33,394.17 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | -59.94% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 23,608.83 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 23,608.83 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 23,608.83 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 33,394.17 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无未到期的担保 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司未发生重大诉讼仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、资产重组事项
公司在湖南省政府和相关监管部门的指导和支持下于2007年起开始实施重大资产重组，报告期内，债务和解情况如下：
1、2009年1月5日，上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行（甲方）、湖南中圆科技新材料集团有限公司（乙方，本公司控股子公司）与本公司（丙方）签署了《协议书》，就湖南中圆科技新材料集团有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行共计人民币4895.34万元贷款，本公司承担连带责任担保达成协议。
乙方和丙方偿还甲方贷款本金后,甲方免除乙方在本案判决书项下结欠甲方的全部贷款利息，丙方对甲方承担的保证担保责任自动解除，甲方向法院申请解除本案判决书所涉资产的司法冻结。
2、2009年1月15日，上海恒达通汇投资管理有限公司（甲方）与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，本公司为上海佰汇实业有限公司、上海群仪实业有限公司上述两笔债权合计本金1693万元承担连带保证责任事宜达成和解。
乙方依照和解协议支付和解对价。乙方向甲方支付完毕全部和解和价时，乙方以及乙方下属公司因上述债务对甲方承担的担保责任自动解除；甲方应向法院申请撤销因上述债务对乙方的司法诉讼；甲方应申请解除所有因上述债务对乙方及乙方下属公司资产进行的司法冻结和资产质押手续。
3、中国工商银行股份有限公司醴陵支行诉湖南国光瓷业集团股份有限公司、本公司1500万元借款担保纠纷事项，2009年2月20日湖南省株洲市中级人民法院下达（2005）株中法执字第5-2号《民事裁定书》。
由本公司重组方向中国工商银行醴陵支行支付担保本金的20%，终结对本公司连带清偿债务的执行。裁定如下：终结本院（2004）株中法民二初字第73号民事判决书第二项的执行。
4、2009年3月13日，中国光大银行股份有限公司长沙华顺支行（甲方）与本公司（乙方）、湖南湘晖资产经营股份有限公司（丙方）签署了《还款协议》，本公司为湖南国光瓷业集团股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长沙华顺支行本金6000万元承担连带保证责任事宜达成和解。
丙方依照协议支付和解对价。协议履行完毕后，甲方同意对国光瓷业所欠甲方债务剩余部分担保责任的豁免申请；甲方申请法院解除因上述债权的查封冻结。
5、2009年3月18日，中信银行股份有限公司长沙分行（申请执行人）与本公司（被执行人）、湖南湘晖资产经营股份有限公司（案外人）签署了《执行和解协议》，就本公司在中信银行股份有限公司长沙分行本金1261万元银行借款达成和解。
案外人依照协议支付和解对价。和解对价支付完毕后，申请执行人放弃对被执行人的1261万元银行借款的利息及诉讼费的追索权。
6、中国银行股份有限公司湖南省分行(甲方)、本公司(乙方)与湖南湘晖资产经营股份有限公司(丙方)签署了《还款协议》，就本公司在中国银行股份有限公司湖南省分行本金9346.38万元银行借款达成和解。
由丙方代乙方向甲方依照协议支付和解对价,和解对价支付完毕后，甲方应解除湖南国光瓷业集团公司因指定债务所承担的担保责任，解除对乙方及其他公司因指定债务所进行的资产冻结。
7、中国民生银行股份有限公司广州分行（甲方）与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，就本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行本金共计人民币1219.5万元银行借款达成和解。
由乙方向甲方依照协议支付和解对价。乙方支付完毕和解对价时，甲方免除指定债务产生的相应利息、罚息以及其他费用，乙方对甲方负有的指定债务自动解除，有关乙方对甲方应履行的本合同项下的义务均履行完毕，乙方不承担涉及指定债务的相关费用，甲方负责解除长沙新振升集团有限公司对指定债务的担保责任，向相关法院申请解除因指定债务而进行的司法冻结、资产质押手续。
8、本公司为上海佰汇实业有限公司在中国工商银行上海市分行欠款余额本金人民币2990万元的债务承担连带保证责任。中国华融资产管理公司上海办事处与中国工商银行上海市分行签订了《债权转让协议》，中国华融资产管理公司上海办事处合法拥有上述债务。因此，本公司应对上述债务向中国华融资产管理公司上海办事处承担担保责任。
中国华融资产管理公司上海办事处（甲方）、上海佰汇实业有限公司（乙方）与本公司（丙方）签署《债务重组协议》，就本公司为上海佰汇实业有限公司本金人民币2990万元债务承担连带保证责任事宜达成和解。
由丙方向甲方依照协议支付和解对价，丙方向甲方支付完毕全部和解和价时，甲方豁免乙方剩余债务及丙方相应担保责任，三方债权债务关系同时终结。
9、2009年7月3日，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（甲方）与本公司（乙方）签署了《还款免息协议》，就本公司在中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行本金人民币7624.5万元逾期银行借款达成和解。
乙方向甲方依照协议支付和解对价。乙方支付完毕和解对价时，甲方减免乙方贷款利息。
本公司主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和十二家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为44120.5万元，或有债务已与十八家债权银行通过债务和解和司法裁定的方式，涉及到的担保债务金额约为48525.21万元。
二、公司因连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。公司在2006年实现盈利后，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，现公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。
2008年3月11日，湖南省处置鸿仪系风险领导小组办公室在长沙主持召开了嘉瑞新材银行债权人会议，湖南省人民政府于2008年8月25日出具了湘政函（2008）165号《关于请支持嘉瑞新材债务重组的函》。截至目前，通过债务和解等方式与十八家或有债权银行达成和解，所涉及的担保本金总额共计为人民币48525.21万元，与十二家直接债权银行达和解，所涉及的贷款本金总额共计为人民币44120.5万元。本公司将继续加快推进债务重组事宜，力争化解终止上市的风险。
本公司引进的资产重组方为北京天润置地房地产开发（集团）有限公司（以下简称“天润置地”）和湖南湘晖资产经营股份有限公司（以下简称“湘晖公司”），现天润置地、湘晖公司与我公司就重组并恢复上市事宜进行了多次洽谈，并已基本达成一致。目前重组各方正在就重组的部分细节作进一步的磋商，公司将根据重组的进展及时履行信息披露义务。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000430 | ST张股 | 2,747,283.62 | 0.60% | 6,556,000.00 | 0.00 | 4,618,514.01 |
| 合计 | 2,747,283.62 | - | 6,556,000.00 | 0.00 | 4,618,514.01 | |
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
截止至本报告期末，公司控股股东不存在占用资金的问题，不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的违规关联方占用资金的情况。
截止至本报告期末，本公司累计对外担保总额达33,394.17万元（其中对子公司担保6,785.34万元，为关联方及其它公司担保26,608.83万元）。上述担保均属历史累积，本报告期内未发生新增对外担保事项，独立董事将督促公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会56号通知等相关法律法规的要求，规范对外担保，完善公司《章程》的有关规定，督促公司积极与债权银行协商，对于过去不符合规定的担保采取协商解除或在担保到期后不再提供续保的方式，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。
独立董事：吕爱菊 赵德军 肖畅
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月11日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 2008年年报情况和公司恢复上市进展情况 |
| 2009年03月23日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司恢复上市进展情况 |
| 2009年04月06日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况及恢复上市进展情况 |
| 2009年05月08日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司恢复上市进展情况 |
| 2009年06月16日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司恢复上市进展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 46,688,004.22 | 37,037.91 | 17,775,131.06 | 556,182.01 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 23,883,331.37 | 21,768,609.82 | ||
| 预付款项 | 33,323,131.16 | 6,635,391.54 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 51,318,393.37 | 171,280,316.51 | 87,389,013.02 | 190,498,106.24 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 15,430,305.84 | 16,089,234.66 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 170,643,165.96 | 171,317,354.42 | 149,657,380.10 | 191,054,288.25 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,556,000.00 | |||
| 持有至到期投资 | 13,050.00 | 13,050.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 8,000,000.00 | 128,469,924.02 | 8,335,779.11 | 128,469,924.02 |
| 投资性房地产 | 11,843,352.50 | 16,159,972.21 | ||
| 固定资产 | 110,450,739.87 | 22,079,309.88 | 118,010,700.94 | 22,118,673.93 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
（下转C7版）
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 118,935,730.00 | 314,322,273.49 | 13,323,955.80 | -1,022,931,176.62 | 2,612,273.15 | -573,736,944.18 | 118,935,730.00 | 314,322,273.49 | 13,323,955.80 | -1,042,171,863.87 | 1,963,935.23 | -593,625,969.35 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 118,935,730.00 | 314,322,273.49 | 13,323,955.80 | -1,022,931,176.62 | 2,612,273.15 | -573,736,944.18 | 118,935,730.00 | 314,322,273.49 | 13,323,955.80 | -1,042,171,863.87 | 1,963,935.23 | -593,625,969.35 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,618,514.01 | 14,586,268.54 | 277,871.34 | 19,482,653.89 | 19,240,687.25 | 648,337.92 | 19,889,025.17 | |||||
| （一）净利润 | 14,586,268.54 | 231,219.68 | 14,817,488.22 | 19,240,687.25 | 648,337.92 | 19,889,025.17 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,618,514.01 | 46,651.66 | 4,665,165.67 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 4,618,514.01 | 46,651.66 | 4,665,165.67 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,618,514.01 | 14,586,268.54 | 277,871.34 | 19,482,653.89 | 19,240,687.25 | 648,337.92 | 19,889,025.17 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 118,935,730.00 | 318,940,787.50 | 13,323,955.80 | -1,008,344,908.08 | 2,890,144.49 | -554,254,290.29 | 118,935,730.00 | 314,322,273.49 | 13,323,955.80 | -1,022,931,176.62 | 2,612,273.15 | -573,736,944.18 |
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
附表
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 118,935,730.00 | 312,940,642.30 | 13,323,955.80 | -803,370,103.25 | -358,169,775.15 | 118,935,730.00 | 312,940,642.30 | 13,323,955.80 | -814,901,850.58 | -369,701,522.48 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 118,935,730.00 | 312,940,642.30 | 13,323,955.80 | -803,370,103.25 | -358,169,775.15 | 118,935,730.00 | 312,940,642.30 | 13,323,955.80 | -814,901,850.58 | -369,701,522.48 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15,363,899.71 | 15,363,899.71 | 11,531,747.33 | 11,531,747.33 | ||||||
| （一）净利润 | 15,363,899.71 | 15,363,899.71 | 11,531,747.33 | 11,531,747.33 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,363,899.71 | 15,363,899.71 | 11,531,747.33 | 11,531,747.33 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 118,935,730.00 | 312,940,642.30 | 13,323,955.80 | -788,006,203.54 | -342,805,875.44 | 118,935,730.00 | 312,940,642.30 | 13,323,955.80 | -803,370,103.25 | -358,169,775.15 |
附表
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元