1、本次发行确定的价格区间为19.00元/股—21.08元/股（含上限和下限），对应的发行人2008年的市盈率水平为：52.78倍至58.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计师准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行5.2亿股计算为34.18亿股）。
以上价格所对应的市盈率水平相比同行业可比上市公司有一定的溢价（按2009年7月30日收盘价计算，上海证券交易所上市股票的平均市盈率为28.65倍，可比上市证券公司中信证券、海通证券、宏源证券按前述口径计算的平均市盈率为48.35倍），中国证监会对此予以关注并要求发行人和主承销商对定价作出说明，充分披露定价信息，增加定价信息透明度。
2、2008年发行人利润受国际金融危机、宏观经济环境变化等特殊因素影响较大，随着2009年以来宏观经济形势和发行人各项业务环境的回暖，其营业收入和净利润均恢复正常增长，网下机构投资者普遍认为发行人的业务和所处行业在未来将有较好的发展，配售对象参与本次发行申购的热情较高。
本次初步询价中，共有499家配售对象提交了初步询价有效报价，对应的累计认购股数为199.37亿股，为本次网下初始发行规模的127.80倍。所有配售对象报价的平均值为21.76元/股，中值为21.88元/股。
在价格区间下限19.00元/股入围的配售对象家数为466家，对应的累计认购股数为178.33亿股，为本次网下初始发行规模的114.31倍。
在价格区间上限21.08元/股对应的累计认购股数为110.88亿股，为本次网下初始发行规模的71.08倍。
3、由于证券公司所处行业的特殊性，决定了其盈利和股价的较高波动性。一方面，证券市场具有很大的波动性，而证券公司的盈利水平与股票市场涨跌幅、成交量等因素高度相关，波动幅度较大；另一方面，在市场行情的不同阶段，市场给予证券公司的估值水平也会有很大差异。上述盈利波动因素与估值水平波动因素又通常正向叠加，导致证券公司股价波动幅度较高。投资者应当充分了解证券公司的行业特性以及由此带来的股价较高波动性。
任何投资者如参与网上申购，均表明其接受最终确定的发行价格，否则不应参与申购。
敬请投资者在仔细阅读本补充公告的同时，阅读8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《光大证券股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
发行人：光大证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2009年 8月4日