2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第五届董事会第十四次会议于2009年8月6日审议通过了《华夏银行股份有限公司2009年半年度报告》及摘要。会议应到董事15名，实际到会董事10名，孙伟伟董事委托方建一副董事长行使表决权，丁世龙董事委托李汝革副董事长行使表决权，Colin Grassie（高杰麟）董事委托Till Staffeldt（史德廷）董事行使表决权，牧新明独立董事委托戚聿东独立董事行使表决权，卢建平独立董事委托盛杰民独立董事行使表决权。

1.4 公司2009年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人王柏林，保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华夏银行
股票代码	600015
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵军学	徐黎鹰
联系地址	北京市东城区建国门内大街22号	北京市东城区建国门内大街22号
电话	01085238570，01085239938	01085238570，01085239938
传真	01085239605	01085239605
电子信箱	zhdb@hxb.com.cn	zhdb@hxb.com.cn

2.2 财务数据与指标

2.2.1报告期主要会计数据与财务指标

（单位：人民币千元）

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	800,530,381	731,637,186		9.42
股东权益	28,157,877	27,421,356		2.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.64	5.49		2.73
	报告期 （1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
营业利润	2,144,924	2,685,546	2,685,546	-20.13
利润总额	2,148,074	2,656,942	2,656,942	-19.15
归属于上市公司股东的净利润	1,665,593	1,927,933	1,927,933	-13.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,639,119	1,979,177	1,949,601	-17.18
基本每股收益(元)	0.33	0.46	0.46	-28.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.33	0.47	0.46	-29.79
稀释每股收益(元)	0.33	0.46	0.46	-28.26
净资产收益率(%)	5.92	13.31	13.31	下降7.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-67,091,030	9,925,711	9,925,711	-775.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-13.44	2.36	2.36	-669.49

2.2.2非经常性损益项目

（单位：人民币千元）

非经常性损益项目	2009年1-6月
非流动资产处置损益	-526
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,676
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,867
非经常性损益对应的所得税	-9,543
合计	26,474

2.3 银行业务数据

2.3.1截止报告期末前三年的主要会计数据

（单位：人民币千元）

项目	2009年上半年	2008年	2007年
资产总额	800,530,381	731,637,186	592,338,274
负债总额：	772,372,504	704,215,830	579,282,647
存款总额	563,584,043	485,349,577	438,782,259
其中：
企业活期存款	206,915,818	179,633,066	173,640,863
企业定期存款	158,062,662	144,485,251	150,443,321
储蓄活期存款	24,062,240	19,701,769	19,057,192
储蓄定期存款	54,191,046	43,916,985	35,233,557
其他存款	120,352,277	97,612,506	60,407,326
贷款总额	425,912,111	355,477,838	306,077,670
其中：
正常贷款	419,298,765	348,990,658	299,188,163
不良贷款	6,613,346	6,487,180	6,889,507
同业拆入	7,349,967	7,688,164	--
贷款损失准备	10,141,993	9,809,864	7,528,317

报告期末资本构成及变化情况：

（单位：人民币亿元）

项目	2009年上半年	2008年	2007年
资本净额	426.10	403.46	242.04
其中：核心资本净额	281.32	264.16	125.94
附属资本净额	144.78	139.30	116.10
加权风险资产净额	4,114.58	3,540.01	2,926.51
资本充足率（%）	10.36	11.40	8.27
核心资本充足率（%）	6.84	7.46	4.30

2.3.2截止报告期末前三年的主要财务指标

主要指标（%）		标准值	2009年上半年		2008年		2007年
			期末	平均	期末	平均	期末	平均
资产利润率			0.21	0.22	0.46	0.54	0.41	0.41
资本利润率			5.92	5.99	11.20	20.79	16.09	15.57
资本充足率		≥8%	10.36	10.61	11.40	9.03	8.27	8.47
核心资本充足率		≥4%	6.84	6.97	7.46	5.33	4.30	4.48
不良贷款率		≤15%	1.55	1.68	1.82	2.04	2.25	2.50
存贷款比例	人民币	≤75%	71.59	73.05	71.64	71.77	64.62	74.74
	外币	≤85%	44.69	34.15	29.23	55.62	54.17	55.00
	折人民币	≤75%	71.23	72.41	70.44	71.41	64.36	74.17
资产流动性比例	人民币	≥25%	37.92	40.15	52.90	45.32	48.15	45.83
	外币	≥25%	125.89	121.06	67.87	60.55	80.83	77.19
单一最大客户贷款比例		≤10%	4.69	4.76	3.72	5.01	5.58	5.87
最大十家客户贷款比例		≤50%	30.19	29.32	27.48	36.56	41.70	40.07
拨备覆盖率			153.36	151.94	151.22	125.77	109.27	94.94
成本收入比			44.41	43.80	41.41	39.21	40.39	40.35

注：不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率 =（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%

迁徙率数据列表：

项目（％）	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
正常类贷款迁徙率	1.00	5.92	12.02
关注类贷款迁徙率	9.80	14.41	17.06
次级类贷款迁徙率	11.71	62.61	30.54
可疑类贷款迁徙率	8.47	41.08	15.45

2.3.3分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

2.3.3.1 分支机构基本情况及分层管理情况概述

本公司立足经济发达城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。

截止2009年6月30日，本公司已在北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、大连、太原、青岛、温州、石家庄、福州、呼和浩特、天津、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、镇江、烟台、聊城、玉溪等城市设立了28家分行、1家二级分行、3家异地支行，营业机构达到330家。截至2009年6月底新增营业机构17家。

2.3.3.2分支机构基本情况

机构名称	营业地址	机构数	员工数	资产规模
(万元)
总行	北京市东城区建国门内大街22号		935	14,467,465
北京分行	北京市西城区金融大街11号	41	1324	10,386,255
南京分行	南京市中山路81号	18	529	5,280,860
杭州分行	杭州市庆春路73号	20	672	3,823,389
上海分行	上海市浦东南路256号	20	589	3,913,598
济南分行	济南市纬二路138号	25	727	3,152,890
昆明分行	昆明市威远街98号	20	505	1,953,012
深圳分行	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦裙楼1-4层	16	440	2,381,978
沈阳分行	沈阳市和平区中山路112号	9	308	3,409,574
广州分行	广州市越秀区五羊新城广场寺右新马路113号	9	388	3,231,250
武汉分行	武汉市武昌区民主路786号	15	449	2,402,980
重庆分行	重庆市渝中区上清寺路6号	13	410	3,429,069
成都分行	成都市武侯区航空路1号1栋	11	330	1,411,282
西安分行	西安市长安北路111号	8	265	1,430,781
乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市东风路15号	5	182	614,271
大连分行	大连市中山区同兴街25号	9	289	3,150,888
青岛分行	青岛市市南区东海西路5号甲1层	12	357	2,328,436
太原分行	太原市迎泽大街113号	10	386	2,376,044
温州分行	温州市车站大道神力大厦	10	279	1,048,233
福州分行	福州市鼓楼区东大路92号	7	223	791,165
呼和浩特分行	呼和浩特市回民区中山西路1号首府广场	5	190	1,334,166
天津分行	天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心E座	8	288	977,820
石家庄分行	石家庄市辖区中山西路48号	11	344	1,639,867
宁波分行	宁波市江东区百丈东路787号	2	136	895,748
绍兴分行	绍兴市延安路260号	3	131	479,402
南宁分行	南宁市民族大道85号南丰大厦	1	85	343,365
常州分行	常州市和平北路162号	1	117	379,428
苏州分行	苏州市干将西路1296号	10	320	1,494,255
无锡分行	无锡市新生路105号	10	301	1,470,865
镇江分行	镇江市解放路288号	1	69	54,702
总 计		330	11568	80,053,038

2.3.4报告期贷款资产质量情况

2.3.4.1贷款资产质量情况

（单位：人民币千元）

	金额	占比	与上年同期相比增减（％）
正常类	404,481,480	94.97	30.96
关注类	14,817,285	3.48	-20.00
次级类	2,859,606	0.67	0.55
可疑类	2,775,556	0.65	-11.24
损失类	978,184	0.23	8.02
贷款总额	425,912,111	100.00	27.42

2.3.4.2逾期贷款、重组贷款变动情况

（单位：人民币千元）

分类	期初余额	期末余额	所占比例（％）
重组贷款	684,518	633,805	0.15
逾期贷款	6,452,457	6,257,137	1.47

2.3.5贷款减值准备金的计提和核销情况

（单位：人民币千元）

期初余额	9,809,864
报告期计提	1,404,402
已减值贷款利息冲转	104,365
报告期收回	12,270
报告期核销	866,006
报告期转出	114,172
期末余额	10,141,993

贷款减值准备金的计提方法：

公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失进行评估。

对于单笔金额重大的贷款，公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观证据表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。

对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并计入当期损益。

2.3.6应收利息情况

（单位：人民币千元）

项目	期初余额	本期增加数额	本期收回数额	期末余额
应收利息	1,833,481	16,645,441	16,797,049	1,681,873

2.3.7营业收入及结构情况

（单位：人民币千元）

项目	数额	所占比例（%）	与上年同期相比增减（%）
贷款利息收入	9,823,935	56.99	-16.69
拆放同业利息收入	152,582	0.88	79.32
存放中央银行款项利息收入	526,832	3.06	-13.21
存放同业利息收入	10,726	0.06	-58.10
债券投资利息收入	1,530,044	8.88	7.16
手续费收入	716,540	4.16	39.39
其他业务	4,475,782	25.97	14.40
合计	17,236,441	100.00	-6.14

2.3.8贷款投放情况

2.3.8.1 贷款投放行业分布情况

报告期末，公司对公贷款行业分布前10位为制造业，批发和零售业，租赁和商务服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，建筑业，电力、燃气及水的生产和供应业，采矿业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，余额合计333,067,653千元，占贷款总额的78.20%。

2.3.8.2 贷款投放地区分布情况

（单位：人民币千元）

地区分布	期 末		年 初
	账面余额	比例（％）	账面余额	比例（％）
华北及东北地区	148,159,962	34.79	128,883,332	36.25
华东地区	145,551,247	34.17	118,228,496	33.26
华南及华中地区	72,744,245	17.08	58,720,194	16.52
西部地区	59,456,657	13.96	49,645,816	13.97
合 计	425,912,111	100.00	355,477,838	100.00

2.3.8.3贷款担保方式分类及占比

（单位：人民币千元）

担保方式	2009年6月30日		2008年12月31日
	账面余额	占比（％）	账面余额	占比（％）
信用贷款	59,353,521	13.94	50,952,332	14.33
保证贷款	138,354,964	32.48	116,701,835	32.83
附担保物贷款	228,203,626	53.58	187,823,671	52.84
—抵押贷款	154,458,556	36.27	131,484,151	36.99
—质押贷款	73,745,070	17.31	56,339,520	15.85
合计	425,912,111	100.00	355,477,838	100.00

2.3.8.4 前十名客户贷款情况

报告期末，公司前十大客户贷款余额合计128.66亿元，比年初增加17.78亿元；占期末贷款余额的3.02%,比年初降低0.10个百分点。

2.3.9抵债资产基本情况

（单位：人民币万元）

类别	期末数		期初数
	金额	计提减值准备金额	金额	计提减值准备金额
房产	75591.73	37650.03	74588.73	25025.04
土地使用权	-	-	-	-
股权	19517.53	16246.57	6641.70	4318.86
汽车	-	-	-	-
其他	3783.66	3485.46	3779.95	2566.56
合计	98892.92	57382.06	85010.38	31910.46

2.3.10主要存款与贷款结构情况

2.3.10.1主要存款与利率情况

（单位：人民币千元）

项目	2009年上半年平均余额	平均利率（%）
企业活期存款	135,772,531	0.72
企业定期存款	297,915,501	2.20
储蓄活期存款	19,378,700	0.37
储蓄定期存款	51,893,265	2.70
合计	504,959,997	1.78

2.3.10.2主要贷款与利率情况

（单位：人民币千元）

项目	2009年上半年平均余额	平均利率（%）
一年以内短期贷款	280,954,135	4.51
中长期贷款	130,896,455	5.16
合计	411,850,590	4.72

注：一年以内短期贷款包括贴现。

2.3.11持有金融债券情况

（单位：人民币万元）

类别	金额
政策性金融债	1,509,235
商业银行金融债	234,407
证券公司金融债	50,229
财务公司金融债	35,464
国际金融公司金融债	5,000
商业银行次级债	179,000
保险公司次级债	40,000
商业银行混合资本债券	90,000
合计	2,143,335

其中，重大金融债券的情况：

（单位：人民币万元）

债券发行人	类别	币种	面值 (原币)	年利率 （%）	到期日	计提减值 准备（原币）
高盛公司	证券公司金融债	欧元	500	1.53	2011-05-11	275
雷曼兄弟公司	证券公司金融债	美元	1000	-	2009-11-16	1000
摩根士丹利	证券公司金融债	美元	1000	1.22	2010-01-15	550
摩根士丹利	证券公司金融债	美元	500	1.36	2011-01-18	275
美联集团	商业银行金融债	美元	800	1.26	2011-10-15	440
通用电气金融服务公司	财务公司金融债	美元	600	1.05	2017-02-15	180
花旗集团	商业银行金融债	美元	1000	0.75	2014-03-07	300
原贝尔斯登有限公司	证券公司金融债	美元	700	1.36	2012-02-01	203
	合计折人民币		43,074			22,789

2.3.12 报告期委托理财、资产证劵化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况

2.3.12.1 委托理财业务的开展和损益情况

2009年上半年，公司累计发行资金类理财产品103期，同比增加55期；发行金额220.28亿元，实现理财业务收入5977万元。

2.3.12.2资产证劵化业务的开展和损益情况

不适用。

2.3.12.3 各项代理业务的开展和损益情况

2009年上半年我公司债券结算代理业务继续保持平稳发展，累计完成结算代理业务290笔，代理结算规模313.08亿元。

2009年上半年，公司累计办理代理黄金交易成交量2635.5公斤，成交金额5.33亿元，实现手续费收入64.57万元。新增个人黄金客户1104户。

2009年上半年，公司累计实现代理保险手续费收入186.66万元。

2.3.12.4托管业务的开展和损益情况

2009年上半年，公司托管业务规模214.11亿元；实现托管及受托业务佣金收入1780万元，同比增加313万元，增长21.3%。

2.3.13可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

报告期末，可能对财务状况与经营成果造成重大影响的主要表外业务情况如下：

（单位：人民币千元）

项目	期末	年初
信贷承诺	197,325,321	154,646,583
其中：
不可撤销的贷款承诺	-	-
银行承兑汇票	175,448,778	137,072,956
开出保函	5,461,969	4,936,118
开出信用证	8,669,238	6,034,874
未使用的信用卡额度	7,745,336	6,602,635
租赁承诺	2,209,688	1,983,848
资本性支出承诺	-	-

持有的衍生金融工具情况：

（单位：人民币千元）

类别	合约／名义金额	公允价值
		资产	负债
利率掉期合约	860,364	--	78,281
货币掉期合约	1,360,189	2,982	--
未交割即期外汇合约	11,678,936	377	--
远期合约	1,159,144	--	1,457
利率期权	860,364	78,281	--
合计		81,640	79,738

2.3.14 各类风险和风险管理情况

2.3.14.1信用风险管理

（一）产生信用风险的主要业务。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。

（二）信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：公司董事会下设关联交易控制委员会和风险管理委员会，分别负责关联交易管理和全行风险管理战略的制定和监督；总行信贷政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总行、地区信用风险管理部分别负责全行、所在地分行信用风险管理；公司根据授权体系和业务风险状况，实施授信审批委员会集体审批与专职审批人授权审批相结合的授信审批模式；公司按照授信业务风险控制环节，设置了职责明确、相互制约的工作岗位，并对授信分析、实地见证、贷后管理、信贷督察等岗位实行专业化作业和重点管理。

（三）报告期内信用风险管理措施。报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势，本公司紧紧围绕“保增长、调结构、控风险、创效益”核心目标，强化“合规管理”“组合管理”和预警管理，不断提高信用风险管理水平，确保资产结构和质量的优化、提高。一是制定信用风险管理战略规划，明确信用风险管理目标和方向；二是深化垂直集中的信用风险管理体制，实现信用风险管理与业务经营相分离；三是加强授信政策研究，强化授信组合管理，按照“有保有压”的原则调整、优化资产结构；四是强化授信全过程管理，重点强化授信合规管理，完善授信工作质量管理评价体系；五是持续开展风险预警及风险排查，防范新增违约风险；六是实施同一债务人管理，防范集团客户、关联互保风险；七是建立授信制度定期评价机制，确保政策和制度满足风险控制和业务发展需要；八是开发、试用新信用评级体系，提高风险识别、评估能力；九是强化风险迁徙管理，充足计提资产减值准备；十是实施问题授信集中管理，加大呆账核销力度，多渠道处置不良贷款。

（四）信贷资产风险分类方法和程序。本公司信贷资产风险分类方法与程序如下：本公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等非财务因素对信贷资产进行分类；本公司信贷资产风险分类实施客户经理初分、客户经理主管审核、地区信用风险管理部复审、认定的逐级分类认定程序。

（五）信用风险基本情况

信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司表内外信用风险敞口合计为9899.15亿元。其中，表内业务风险敞口7925.90亿元，占比80.07%；表外业务风险敞口1973.25亿元，占比19.93%。

风险集中度。报告期末，公司最大单一法人客户贷款余额20亿元，占资本净额的4.69%；最大十家单一法人客户贷款余额128.66亿元，占资本净额的30.19%。贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投向情况”部分。

不良贷款行业、地区分布。报告期末，公司各行业不良贷款率超过对公授信不良贷款平均比例（1.79%）的主要是农林牧渔业6.67%、居民服务和其他服务业4.05%、信息传输、计算机服务和软件业3.48%、房地产业2.95%、租赁和商务服务业2.56%、批发和零售业2.89%、制造业1.86%。公司各地区不良贷款率超过全行不良贷款平均比例（1.55%）的是华南及华中地区2.61%、华北及东北地区1.82%，华东地区、西部地区不良贷款率低于全行不良贷款总体比例。

（六）2009年下半年信用风险管理措施。2009年下半年，商业和消费者信心增强，国内宏观经济处于复苏过程之中，稳定回升的基础还不稳固，产能过剩较为突出，公司在信用风险管理方面面临较大的挑战和机遇。公司将进一步加强信用风险管理，确保授信业务健康发展。一是提高宏观经济走势、行业风险的识别、战略应变能力，合理安排信贷组合，对重点地区、重点行业实施重点管理。二是加强授信合规管理。通过尽职调查，落实责任和强化执行力；通过持续循环质量改进，提高内控管理水平。三是加强先进工具应用，优化、升级信贷管理系统功能，提高信用风险识别、评估、计量、控制和服务业务发展能力。四是加强队伍建设，持续提高信用风险专业管理能力。五是加强贷后管理，建立定期风险排查和风险客户库管理机制，有效控制新增违约风险。

2.3.14.2 流动性风险管理

本公司一直高度关注流动性风险，持续推动流动性管理方法和技术手段的发展完善，不断提高流动性风险管理能力，报告期内，借助德意志银行流动性风险技援项目，公司已逐步建立了以缺口分析为基础，头寸管理、指标管理、缺口管理相结合、压力测试和应急管理相配套的流动性管理体系，流动性管理水平明显提高。

本公司根据国家宏观调控政策和市场走势变化，结合自身资金来源运用匹配情况，动态调整资产负债结构，资产负债业务实现健康、协调发展，流动性持续保持充足。报告期末，本公司本币、外币流动性比例分别为37.92％、125.89％；本币、外币存贷比分别为71.59％、44.69％。本公司即时偿还的资产负债流动性缺口为负1918亿元，其余期限的资产负债流动性缺口均为正值，如考虑活期存款日均沉淀量和具有很强变现能力的国债及央行票据，本公司有充足的流动性储备来弥补未来资金缺口。此外，本公司与同业保持了密切的联系，在银行间货币市场也具有良好的信誉，以应对和防范流动性风险。

2.3.14.3 市场风险管理

公司董事会下设风险管理委员会，负责审核市场风险管理政策及程序和市场风险管理报告，并对其实施情况及效果进行监督和评价；高级管理层负责落实董事会确定的市场风险管理策略，协调风险总量与业务目标的匹配；市场与操作风险管理部负责市场风险识别、计量、监测、控制和报告；业务部门负责对所管理账户的市场风险进行监控和报告。

公司货币市场融资业务期限缺口集中在6个月内，利率衍生产品主要用于理财产品的风险对冲。因此，利率风险主要集中于存贷款业务和债券投资业务。截至2009年6月末，公司债券投资面值为764.71亿元，基点价值为3011万元人民币，平均久期3.82年。公司外汇资本金和外汇利润结汇受外管政策限制不能自主调节，且黄金自营业务规模较小。因此，本行汇率风险主要集中于外汇交易业务。截至2009年6月末，本行累计外汇敞口头寸比例为3.94%。

2.3.14.4 操作风险管理

报告期内，公司牢固树立“风控保行”的经营理念，进一步完善操作风险管理体系。建立并组织实施了操作风险识别与评估、操作风损失数据收集和关键风险指标监测与预警等先进的标准化方法与流程。全面启动合规管理体系建设，加强新产品、新业务全流程管理，信息科技风险管理和业务连续性管理，组织实施了全面的风险排查、案件防范和应急演练。操作风险识别能力进一步增强，风险控制水平稳步提升，操作风险得到有效控制，报告期内未发生操作风险事件。

2.3.15公司内部控制制度的完整性、合理性与有效性和内部控制制度的执行情况

本报告期内，公司根据国家相关法律、法规和监管规章的要求，加大内部控制制度建设力度，制定华夏银行业务制度管理办法，进一步规范业务制度的制定原则、程序和职责分工；进一步完善内部控制制度体系，新建业务制度71项，规范、优化业务操作规程，增强了内部控制制度的完整性和合理性。通过完善公司治理结构，优化激励约束机制，规范各专业委员会履职，倡导内部控制文化等措施，内部控制环境进一步改善；垂直独立的信用风险管理体系运行良好，合规管理体系、市场和操作风险管理体系运转正常，风险识别和评估水平进一步提升；信息交流反馈顺畅，信息披露及时充分；垂直独立的稽核监督体系正常履责，通过开展全行重点客户主要业务、财务管理、关联交易、票据及保证金等现场稽核检查和离任稽核、强制休假稽核，推动内控问题整改工作，内部控制的监督评价与纠正机制进一步完善。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

（单位：股）

	本次变动前 （2008年12月31日）		本次变动增减（＋，－）					本次变动后 （2009年6月30日）
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	2,790,028,316	55.91	0	0	0	-1,583,500,000	-1,583,500,000	1,206,528,316	24.18
1、国家持股
2、国有法人持股	1,711,094,055	34.29	0	0	0	-1,187,939,200	-1,187,939,200	523,154,855	10.48
3、其他内资持股
其中：
境内非国有法人持股	275,720,800	5.52	0	0	0	-275,720,800	-275,720,800	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股	803,213,461	16.09	0	0	0	-119,840,000	-119,840,000	683,373,461	13.69
境外自然人持股
二、无限售条件股份	2,200,500,000	44.09	0	0	0	+1,583,500,000	+1,583,500,000	3,784,000,000	75.82
1、人民币普通股	2,200,500,000	44.09	0	0	0	+1,583,500,000	+1,583,500,000	3,784,000,000	75.82
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	4,990,528,316	100.00	0	0	0	0	0	4,990,528,316	100.00

注：2009年6月8日，公司15.835亿有限售条件的流通股上市流通。详见2009年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。

3.2 股东数量和前10名股东持股情况

股东总数（户）	160,330
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例（%）		持股总数	持有 有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
							股份 状态	数量
首钢总公司	国有法人	13.98		697,646,942	269,634,462
国家电网公司	国有法人	11.94		595,920,393	253,520,393
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	境外法人	11.27		562,373,461	562,373,461
红塔烟草（集团）有限责任公司	国有法人	6.00		299,600,000	0
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	4.99		249,062,971	0		质押	229,000,000
SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业	境外法人	3.43		171,200,000	0
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	境外法人	2.42		121,000,000	121,000,000
北京三吉利能源股份有限公司	国有法人	2.35		117,418,272	0		质押	59,000,000
包头华资实业股份有限公司	国有法人	1.83		91,170,000	0		质押	39,200,000
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	1.74		86,930,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
首钢总公司			428,012,480			人民币普通股
国家电网公司			342,400,000			人民币普通股
红塔烟草（集团）有限责任公司			299,600,000			人民币普通股
润华集团股份有限公司			249,062,971			人民币普通股
SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业			171,200,000			人民币普通股
北京三吉利能源股份有限公司			117,418,272			人民币普通股
包头华资实业股份有限公司			91,170,000			人民币普通股
上海健特生命科技有限公司			86,930,000			人民币普通股
上海建工（集团）总公司			79,200,000			人民币普通股
中国进口汽车贸易有限公司			64,200,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司无控股股东和实际控制人，报告期内公司第一大股东没有发生变更。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动原因
吴建	董事长	0	0	0	0
方建一	副董事长	0	0	0	0
李汝革	副董事长	0	0	0	0
孙伟伟	董事	0	0	0	0
丁世龙	董事	0	0	0	0
Colin Grassie（高杰麟）	董事	0	0	0	0
Till Staffeldt（史德廷）	董事	0	0	0	0
樊大志	董事、行长	0	0	0	0
赵军学	董事、董事会秘书	0	0	0	0
高培勇	独立董事	0	0	0	0
戚聿东	独立董事	0	0	0	0
牧新明	独立董事	0	0	0	0
盛杰民	独立董事	0	0	0	0
骆小元	独立董事	0	0	0	0
卢建平	独立董事	0	0	0	0
成燕红	监事会主席	0	0	0	0
张萌	监事	0	0	0	0
田英	监事	0	0	0	0
郭建荣	监事	0	0	0	0
刘国林	监事	0	0	0	0
程晨	监事	0	0	0	0
何德旭	外部监事	0	0	0	0
陈雨露	外部监事	0	0	0	0
李国鹏	职工代表监事	0	0	0	0
李琦	职工代表监事	0	0	0	0
张国伟	职工代表监事	0	0	0	0
王耀庭	副行长	0	0	0	0
李翔	副行长	0	0	0	0
宋继清	财务负责人	0	0	0	0

上述人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票。

§5 董事会报告

5.1总体经营状况分析

截至2009年6月末，公司资产总规模达到8,005.30亿元，比上年末增加688.93亿元，增长9.42%；各项存款余额5,635.84亿元，比上年末增加782.34亿元，增长16.12%；各项贷款余额4,259.12亿元，比上年末增加704.34亿元，增长19.81%；实现营业收入77.42亿元，比上年同期减少9.82亿元，下降11.26%；实现利润总额21.48亿元，比上年同期减少5.09亿元，下降19.15%；实现净利润16.66亿元，比上年同期减少2.62亿元，下降13.61%。

5.2 业务种类状况

（单位：人民币千元）

业务收入种类	业务收入
贷款	5,327,566
拆借	45,489
存放央行及同业	-888,213
买入返售卖出回购业务	1,115,397
债券投资	1,530,044
手续费、佣金	592,875
其他业务	19,273
合计	7,742,431

5.3主营业务分地区情况

（单位：人民币千元）

	营业收入	营业利润
华东地区	2,485,520	989,958
华北、东北地区	2,590,410	14,160
华南、华中地区	1,386,464	511,867
西部地区	1,280,037	628,939
合计	7,742,431	2,144,924

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.7 对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.8经营中的问题与困难

一是受金融危机影响，国内经济增长放缓导致区域性、行业性风险有所上升，信用风险防控难度加大，对公司资产质量管理水平提出了更高要求。

二是存贷利差收窄使利息净收入减少出口下降影响国际结算业务收入增长，公司必须通过加大营销和产品创新力度，增加收入来源，调整收入结构，确保年度目标的实现。

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.9.2非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

□ 适用 √ 不适用

5.10董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生对经营活动产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2009年6月30日，公司存在人民币1000万元以上的未决诉讼案件73件，涉及标的人民币183888.67万元，其中作为被告的未决诉讼案件9件，涉及标的人民币14983.02万元。在公司未决诉讼案件中被法院冻结国债面值人民币2000万元。

6.2持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

6.2.1公司持有其他上市公司发行的股票情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (人民币元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值 （人民币元）
V	Visa Inc.	1,296,655	0.0004	568,509.11

6.2.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	初始投资金额 （人民币元）	持股数量	占该公司股权比例（%）	期末账面价值 （人民币元）
中国银联股份有限公司	81,250,000	62,500,000	2.16	81,250,000

6.3 重大资产收购及出售、吸收合并事项

6.3.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大关联交易事项

（一）报告期末，公司向持有公司5%以上股份股东发放贷款情况如下:

（单位：人民币千元）

股东名称	持有股权（万股）	2009年6月末贷款余额	2008年末贷款余额
首钢总公司	69,764.69	900,000	900,000

（二）报告期末，公司仍在履行的3000万元以上关联贷款余额1,068,000千元，占贷款总额的0.25%。

（三）报告期末,公司持有本行股东国家电网公司关联企业中国电力财务有限公司债券3亿元人民币，持有本行股东德意志银行股份有限公司债券299万欧元。

报告期内，根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，公司进一步强化关联交易风险管理与控制，合理控制关联交易额度，积极调整关联交易结构，促进了公司进一步完善关联交易管理，有效地控制关联交易风险。

6.5 重大担保

报告期内，公司除中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。

§ 7 财务报告

7.1审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表（见附件）

7.3 会计报表附注

7.3.1报告期内会计政策、会计估计变更与会计差错更正情况

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

（三）重大会计差错的更正

无。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

董事长：吴建

华夏银行股份有限公司董事会

二○○九年八月六日

资产负债表

编制单位:华夏银行股份有限公司单位:人民币元

项     目	附注	2009年6月30日	2008年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	七、1	82,596,949,928.42	126,433,352,681.84
存放同业款项	七、2	4,689,320,910.76	6,744,270,266.41
贵金属		9,350,894.01	9,499,910.26
拆出资金	七、3	10,595,746,000.00	16,160,000,000.00
交易性金融资产	七、4	3,173,086,541.83	4,817,684,347.61
衍生金融资产	七、5	81,639,792.42	443,130,737.17
买入返售金融资产	七、6	198,395,962,454.49	135,341,883,856.87
应收利息	七、7	1,681,873,384.54	1,833,481,421.15
发放贷款和垫款	七、8	415,770,118,110.47	345,667,973,916.52
可供出售金融资产	七、9	10,328,713,867.52	17,946,796,549.07
持有至到期投资	七、10	66,117,553,858.64	69,097,348,530.39
长期股权投资	七、11	81,818,509.11	81,817,934.89
投资性房地产	七、12	263,572,129.76	267,792,844.04
固定资产	七、13	4,078,177,110.65	4,110,343,223.15
递延所得税资产	七、14	969,746,850.52	1,042,650,630.73
其他资产	七、15	1,696,750,575.25	1,639,159,646.98
资产总计		800,530,380,918.39	731,637,186,497.08

资产负债表(续)

编制单位:华夏银行股份有限公司单位:人民币元

项     目	附注	2009年6月30日	2008年12月31日
负债：
同业及其他金融机构存放款项	七、17	50,776,916,960.24	87,014,157,041.08
拆入资金	七、18	7,349,967,099.97	7,688,163,560.07
衍生金融负债	七、5	79,737,888.94	458,372,890.02
卖出回购金融资产款	七、19	115,005,487,053.63	85,987,087,588.81
吸收存款	七、20	563,584,042,773.78	485,349,576,757.88
应付职工薪酬	七、21	990,611,237.74	975,774,103.90
应交税费	七、22	1,219,508,378.08	1,403,358,241.70
应付利息	七、23	4,245,829,376.91	4,509,783,812.88
预计负债	七、24	61,876,900.00	61,876,900.00
应付债券	七、25	23,870,000,000.00	23,870,000,000.00
递延所得税负债	七、26	29,050,559.78	221,738,424.55
其他负债	七、27	5,159,475,417.10	6,675,940,286.49
负债合计		772,372,503,646.17	704,215,829,607.38
股东权益：
股本	七、28	4,990,528,316.00	4,990,528,316.00
资本公积	七、29	14,374,965,313.14	14,655,269,410.18
减：库存股
盈余公积	七、30	1,407,326,332.14	1,407,326,332.14
一般风险准备	七、31	5,406,956,315.68	5,406,956,315.68
未分配利润	七、32	1,978,100,995.26	961,276,515.70
股东权益合计		28,157,877,272.22	27,421,356,889.70
负债及股东权益总计		800,530,380,918.39	731,637,186,497.08

法定代表人:                     行长:                     财务负责人:

利 润 表

编制单位:华夏银行股份有限公司单位:人民币元

项     目	附注	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入		7,742,431,488.42	8,724,509,996.53
利息净收入	七、33	5,600,239,193.51	7,001,056,821.63
利息收入		14,970,583,547.93	16,525,994,030.96
利息支出		9,370,344,354.42	9,524,937,209.33
手续费及佣金净收入	七、34	592,875,038.81	399,661,705.73
手续费及佣金收入		716,540,227.55	514,070,459.07
手续费及佣金支出		123,665,188.74	114,408,753.34
投资收益	七、35	1,532,389,787.48	1,427,806,691.32
公允价值变动收益	七、36	(82,571,907.07)	(197,441,694.15)
汇兑收益		45,848,721.11	33,554,410.00
其他业务收入	七、37	53,650,654.58	59,872,062.00
二、营业支出		5,597,507,361.66	6,038,963,638.56
营业税金及附加	七、38	598,260,884.35	684,238,048.13
业务及管理费	七、39	3,438,349,853.00	3,248,869,993.83
资产减值损失	七、40	1,557,722,951.12	2,096,982,277.83
其他业务成本		3,173,673.19	8,873,318.77
三、营业利润		2,144,924,126.76	2,685,546,357.97
加：营业外收入	七、41	10,365,641.51	8,103,006.71
减：营业外支出	七、42	7,215,358.53	36,707,619.19
四、利润总额		2,148,074,409.74	2,656,941,745.49
减：所得税费用	七、43	482,481,249.10	729,008,948.33
五、净利润		1,665,593,160.64	1,927,932,797.16
归属于母公司所有者的净利润		1,665,593,160.64	1,927,932,797.16
少数股东损益
六、每股收益
（一）基本每股收益	七、44	0.3338	0.4590
（二）稀释每股收益	七、44	0.3338	0.4590

法定代表人:                     行长:                     财务负责人:

（下转47版）