2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人周铮元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 紫金矿业 |
股票代码 | 601899 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 紫金矿业 |
股票代码 | 2899 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
董事会秘书 | |
姓名 | 郑于强 |
联系地址 | 厦门市翔云三路128号机场广场右侧紫金科技大楼 |
电话 | 0592-3969662 |
传真 | 0592-3969667 |
电子信箱 | zyq@zjky.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 27,896,166,764.05 | 26,217,550,132.00 | 6.40 |
所有者权益(或股东权益) | 16,773,156,240.82 | 16,134,387,640.00 | 3.96 |
每股净资产(元) | 1.153 | 1.110 | 3.87 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 2,570,101,733.62 | 2,854,792,239.92 | -9.97 |
利润总额 | 2,595,415,989.66 | 2,785,534,249.40 | -6.83 |
净利润 | 1,932,690,610.48 | 1,742,397,658.60 | 10.92 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 1,891,056,073.61 | 1,786,202,208.00 | 5.87 |
基本每股收益(元) | 0.133 | 0.128 | 3.91 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.130 | 0.131 | -0.76 |
稀释每股收益(元) | 0.133 | 0.128 | 3.91 |
净资产收益率(%) | 11.52 | 10.27 | 增加1.25个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,221,556,048.29 | 1,813,764,236.98 | 22.48 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.153 | 0.125 | 22.40 |
注:本公司股份面值为人民币0.1元。
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 69,663,823.30 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,653,147.78 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,121,434.01 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,546,034.55 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 87,240.62 |
少数股东权益影响额 | -26,152,524.08 |
所得税影响额 | -4,718,756.76 |
捐赠支出 | -61,548,749.59 |
股权转让净损益 | 42,982,887.04 |
合计 | 41,634,536.87 |
2.2.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
国内会计准则 | 境外会计准则 | |
净利润 | 1,932,690,610.48 | 1,932,690,610.48 |
净资产 | 16,773,156,240.82 | 16,773,156,240.82 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | 4,210,902,120 | 28.96 | 4,210,902,120 | 28.96 | |||||
2、国有法人持股 | 30,616,770 | 0.21 | -30,616,770 | -30,616,770 | 0 | 0 | |||
3、其他内资持股 | 4,894,350,210 | 33.65 | -4,894,350,210 | -4,894,350,210 | 0 | 0 | |||
其中: 境内非国有法人持股 | 2,537,640,000 | 17.45 | -2,537,640,000 | -2,537,640,000 | 0 | 0 | |||
境内自然人持股 | 2,356,710,210 | 16.20 | -2,356,710,210 | -2,356,710,210 | 0 | 0 | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 9,135,869,100 | 62.82 | -4,924,966,980 | -4,924,966,980 | 4,210,902,120 | 28.96 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 1,400,000,000 | 9.63 | 4,924,966,980 | 4,924,966,980 | 6,324,966,980 | 43.49 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | 4,005,440,000 | 27.55 | 4,005,440,000 | 27.55 | |||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 5,405,440,000 | 37.18 | 4,924,966,980 | 4,924,966,980 | 10,330,406,980 | 71.04 | |||
三、股份总数 | 14,541,309,100 | 100 | 0 | 0 | 14,541,309,100 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 755,939户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 | 国家 | 28.96 | 4,210,902,120 | 4,210,902,120 | |||
香港中央结算代理人有限公司 | 未知 | 27.41 | 3,985,527,966 | 0 | |||
新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.89 | 1,729,000,000 | 0 | |||
厦门恒兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.27 | 475,000,000 | 0 | |||
上杭县金山贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17 | 170,830,000 | 0 | 无 | ||
陈发树 | 境内自然人 | 1.09 | 158,617,932 | 0 | |||
陈景河 | 境内自然人 | 0.59 | 87,000,000 | 0 | |||
柯希平 | 境内自然人 | 0.29 | 41,981,165 | 0 | |||
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 0.25 | 36,593,534 | 0 | |||
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.24 | 35,332,294 | 0 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
香港中央结算代理人有限公司 | 3,985,527,966 | 境外上市外资股 | |||||
新华都实业集团股份有限公司 | 1,729,000,000 | 人民币普通股 | |||||
厦门恒兴集团有限公司 | 475,000,000 | 人民币普通股 | |||||
上杭县金山贸易有限公司 | 170,830,000 | 人民币普通股 | |||||
陈发树 | 158,617,932 | 人民币普通股 | |||||
陈景河 | 87,000,000 | 人民币普通股 | |||||
柯希平 | 41,981,165 | 人民币普通股 | |||||
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 36,593,534 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 35,332,294 | 人民币普通股 | |||||
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 | 31,999,817 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中,陈发树先生为新华都实业集团股份有限公司的控股股东,柯希平先生为厦门恒兴集团有限公司的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
陈景河 | 董事,高管 | 114,594,000 | 0 | -27,594,000 | 87,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
罗映南 | 董事 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
蓝福生 | 董事 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
邹来昌 | 董事,高管 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
郑锦兴 | 监事(已离职) | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
蓝立英 | 监事 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 通过大宗交易买卖 |
刘荣春 | 高管 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
陈家洪 | 高管 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
谢成福 | 高管 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
林泓富 | 高管 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 通过大宗交易买卖 |
周铮元 | 高管 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 通过大宗交易买卖 |
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析
5.1.1 报告期外部经营环境
报告期,在世界金融危机的背景下,黄金的避险和价值存储功能再次得到了市场的确认,黄金价格也处于一个相对高位盘整通道中,随着各国政府出台的大规模经济刺激计划,世界经济逐步出现了走稳的趋势。国际金价2009年开盘874.90美元/盎司(2009年1月2日),收盘928.50美元/盎司(2009年6月30日),于报告期内最高升至1,006美元/盎司,最低801美元/盎司。
报告期,LME铜从2,817.5美元/吨反弹至09年6月11日的最高位5,388美元/吨,涨幅高达2,570.5美元/吨。沪铜基本保持了与LME铜价相似的走势,但涨势弱于国外。上海现货交易市场均价为34,604元/吨,去年同期为64,036元/吨,同比下降46%。二季度,随着全球经济回暖信号加强 价格呈现较强劲的反弹。
报告期,锌价继续在底部运行。上半年最高价1,720美元/吨,最低价1,067美元/吨。在国家收储的鼓舞和外盘的带动下,上海期货交易所期锌主力合约从年初开始分阶段的上升,目前已经稳定在13,000元/吨左右。上半年期锌主流合约最高价14,095元/吨,最低9,855元/吨。以6月份末的收盘价来看,反弹幅度为32.9%。
[1金衡制盎司(troy ounce) = 31.1035克]
5.1.2管理层分析
(1)经营回顾
本集团于报告期实现营业收入人民币96.30亿元,同比增长13.74%;实现归属母公司股东净利润19.33亿元,同比增长10.92%。截至2009年6月30日,本公司总资产为278.96亿元,较年初增长6.40%;归属母公司股东净资产为167.73亿元,较年初增长3.96%。
金矿业务
报告期内,本集团生产黄金36,701.40千克【 1,179,976.53盎司】,同比增长37.41%。(2008年同期:26,709千克)
报告期本集团共生产矿产金15,052.31千克【483,942.64盎司】,同比增长9.41%(2008年同期:13,758千克)。其中:紫金山金矿生产9,714.89千克【 312,340.73盎司】,珲春曙光金铜矿生产精矿含金1,242.53千克【39,948.24盎司】,贵州水银洞金矿生产1,168.54千克【 37,569.41盎司】,洛宁华泰生产矿产金476.96千克【15,334.61盎司】, 云南华西生产矿产金404.26千克【12,997.25盎司】,河北崇礼紫金生产矿产金322.52千克【10,369.25盎司】,合计约占集团公司矿产金总量88.56%;其它黄金生产企业如四川九寨沟金矿、山西紫金、塔吉克ZGC、甘肃亚特等,合计生产黄金占11.44%。
报告期本集团共生产冶炼金21,649.09千克【696,033.95盎司】,同比增长67.16%(2008年同期:12,951千克)。其中:河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金20,000千克,福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金797.67千克,厦门矿冶生产冶炼金447.21千克,母公司黄金冶炼厂生产冶炼金368.98千克,九寨沟紫金生产冶炼金35.23千克。
本集团金矿业务销售收入约占报告期内营业收入77.03%,归属母公司股东净利润占82.94%。
铜矿业务
报告期内本集团产铜38,165.73吨,同比增长59.06%(2008年同期23,995吨)。其中:矿产阴极铜5,283.46吨,同比增长10.22%;矿产精矿含铜32,804.26吨,同比增长71.00%。其中:阿舍勒铜矿产精矿含铜15,007.73吨,同比增长32.81%;青海德尔尼铜矿生产铜精矿含铜11,512.96吨,同比增长151.65%;紫金山铜矿生产阴极铜5,283.46吨,同比增长10.22%;珲春金铜矿生产精矿含铜4,012.93吨,同比增长88.92%。
铜矿业务产量增长迅速,但销售价格较去年同期大幅回落,因此销售收入和净利润占比仍呈下降趋势。报告期铜矿业务销售收入占营业收入9.97%,归属母公司股东净利润占14.30%。
铅锌矿业务
报告期内本集团产锌65,080.54吨,同比减少5.93%(2008年同期69,182吨)。其中:冶炼锌50,157.14吨,同比减少3.64%,矿产精矿含锌14,923.40吨,同比减少12.88%。
报告期内本集团产锌锭50,157.14吨,其中巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭49,700.32吨,同比下降4.52%,另武定云冶新增矿产锌锭456.82吨。
报告期内本集团产锌精矿14,923.40吨(其中10,951.88吨销售给巴彦淖尔紫金锌冶炼厂)。乌拉特后旗紫金生产锌精矿含锌9,753.05吨,同比下降8.70%;阿舍勒铜矿生产伴生锌3,597.61吨;铜陵紫金伴生锌1,105.23吨;山西紫金生产伴生锌467.21吨。
报告期内生产铅精矿含铅2,172.76吨,同比增加9.87%。
铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入5.43%;归属母公司股东净利润占1.69%。
铁矿、白银等其它业务
报告期内本集团产银55,689.77公斤,同比增长7.91%,其中冶炼加工银11,146.43公斤,同比增长8.38%,矿产银44,534.34公斤,同比增加7.78%。其中武平紫金产银11,950.96公斤, 山西义兴寨金矿伴生产银11,794.65公斤,阿舍勒铜矿伴生银6,348.90公斤,金山黄金冶炼厂产加工银11,146.43公斤。
报告期内本集团生产铁精矿45.55万吨,同比增长18.75%(新疆金宝蒙库生产铁精矿34.96万吨,富蕴金山产铁精矿9.21万吨,湖南衡阳尚卿公司生产铁精矿1.38万吨)。
铁矿、银等其它矿产品销售收入占报告期内营业收入7.57%,归属母公司净利润占1.07%。
对外投资
报告期,集团公司继续保持了积极谨慎的态度,重点考察了境内外诸多金、铜项目。但由于在金融危机中黄金行业未受大的影响,金价在高位运行,而有色金属价格反弹较快,黄金和有色金属资源行业竞争激烈 ,暂未在对外投资方面取得重大进展。我们仍将一如既往秉承资源优先战略,关注境内外矿业市场的并购机会。
项目建设
报告期,紫金山铜矿技改进展顺利、上杭20万吨铜冶炼项目、武平悦洋银多金属矿建设项目稳步推进,多宝山铜矿建设的采矿许可通过国家国土资源部审批,珲春紫金矿业有限公司9500t/d选矿厂“2+1”技改工程提前顺利完工,巴彦淖尔新增10万吨锌冶炼项目、元阳金矿选矿厂、香格里拉朗都铜矿采选工程建设已基本建成, 麻栗坡钨矿尾矿库工程、信宜银岩锡矿、东坑金矿建设进入收尾阶段,崇礼紫金2500吨/日技改项目处于调试阶段,塔吉克斯坦ZGC金矿项目塔罗矿区已取得低砷硫化矿石选冶试验的重大突破,工业试验也取得良好效果,有望在年底投入生产。
地质勘查
报告期,集团公司共投入地勘资金7393.04万元,主要实物工作量:钻探5.68万米;硐探2.19万米,槽探1.38万m3;各种比例尺地质草测428.84km2;各种比例尺土壤测量143.8km2、水系沉积物测量88 km2、基本化学分析样2.22万件;紫金山金铜矿外围及深部找矿、河南省洛宁县陆院沟金矿区地质勘探取得了新的突破,云南华西公司香格里拉烂泥塘铜矿普查、郎都铜矿详查及元阳大坪金矿勘查上半年均取得了较好的成果。
报告期内,注销的探矿权有10个,面积共231.65km2;转让的探矿权11个,面积235.73km2;新增探矿权8个,面积366.38km2;截止至2009年6月30日集团公司共拥有探矿权266个,面积总计6567.36km2。共拥有采矿权43个,矿权面积119.3624km2。
截至2009年6月30日,集团保有资源储量:金704.3吨;铜967万吨;铂+钯151吨;铅+锌526.7万吨;铁2.189亿吨,比2008年底增长30.38%;镍88. 5万吨,比2008年底增长32.58%;钨11.68万吨,比2008年底增长14.62%;锡10万吨;银1702吨;钼39万吨;硫铁矿(标矿)1.35亿吨;煤3亿吨。(非控股公司按权益法计算)。
管理
继续推进和探索区域管控为模式的集团化管理改革,严格规范执行产权代表报告制度。
规范各级子公司的法人治理,督促各子公司遵循独立法人规范运作程序,落实集团公司下达的年度生产经营任务,发挥法人治理结构应有的功效。
建立信息台帐,加强对外部项目的运营跟踪,强化对项目运营的管理与服务。
深化“学金山、降成本”活动,成本和可控费用控制卓有成效。
环保安全
继续深化安全环保管理的规范化、高标准。努力践行安全发展观,始终坚持集团公司“生命比金贵、安全出效益”的安全理念,持续构建安全生产长效机制。
环保方面加强建设项目环境管理、清洁生产和污染控制和安全基础建设。
全集团上半年无较大以上安全事故、无重大职业危害,无环保事故。
(2)指标分析
经营成果
2009年1-6月,公司管理层全面认真地贯彻执行了股东会、董事会的各项决议,在基本金属价格大幅回落的情况下,精心组织生产,报告期实现营业收入9,629,588千元,较上年同期增加了1,163,351千元,增长13.74%。(2008年1-6月:8,466,237千元)
下表列示截至2009年6月30日及2008年6月30日止按产品划分的销售详情:
分产品 | 2009年1-6月份 | 2008年1-6月份 | ||||||||
单价(不含税) | 销售数量 | 金额 (千元) | 单价(不含税) | 销售数量 | 金额(千元) | |||||
矿产 金锭 | 203,733 | 元/kg | 13,224 | kg | 2,694,110 | 208,272 | 元/kg | 11,798 | kg | 2,457,103 |
矿产 金精矿 | 165,790 | 元/kg | 2,780 | kg | 461,024 | 183,014 | 元/kg | 1,498 | kg | 274,232 |
加工金 | 204,026 | 元/kg | 21,576 | kg | 4,402,086 | 204,034 | 元/kg | 12,624 | kg | 2,575,749 |
矿产银 | 1,777 | 元/kg | 43,955 | kg | 78,102 | 2,727 | 元/kg | 37,277 | kg | 101,636 |
矿产阴极铜 | 30,082 | 元/t | 5,527 | t | 166,260 | 54,530 | 元/t | 3,849 | t | 209,868 |
铜精矿 | 24,272 | 元/t | 32,737 | t | 794,600 | 48,915 | 元/t | 20,622 | t | 1,008,734 |
锌锭 | 10,212 | 元/t | 47,700 | t | 487,131 | 15,956 | 元/t | 49,879 | t | 795,866 |
锌精矿 | 5,302 | 元/t | 15,066 | t | 79,883 | 8,764 | 元/t | 2,117 | t | 18,555 |
铁精矿 | 466 | 元/t | 421,029 | t | 196,119 | 1,130 | 元/t | 370,945 | t | 419,302 |
其他 | 554,561 | 605,191 | ||||||||
内部抵消数 | 284,288 | - | ||||||||
合计 | 9,629,588 | 8,466,237 |
注:
(1)其它销售收入中主要包含铜板带销售收入127,029千元,铜管销售收入55,297千元,钨产品销售收入55,709千元,铅产品销售收入17,240千元,含硫产品销售收入13,708千元。
(2)2009年各项产品销售收入包含集团内销售。
本集团2009年上半年营业收入较2008年同期增长13.74%,主要是由于:1、产能增大带来的销售量大幅增长:a、黄金销售量增加44.99%,其中矿产金同比增加了20.37%,冶炼加工金销售量增加了70.91%;b、新疆阿舍勒铜矿、青海德尔尼铜矿增产,铜精矿销售量分别比同期增加了16.64%和146.20%;c、福建紫金铜业铜板带生产逐步正常,销量上升20.51%。2、尽管其他产品销售价格均大幅下跌,但黄金产品价格下降较小,且其占销售总额比重较大,拉动了营业收入的增长。
与去年同期比较,因销售价格大幅下跌,影响报告期内矿产品营业收入减少约14.2亿元,导致营业利润下降9.97%。
毛利及毛利率分析
本集团以矿山开发为主,产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。下表列示截至2009年6月30日及2008年6月30日止的毛利率的详情。
分产品 | 单位销售成本 | 毛利率(%) | |||
单位 | 09年1-6月 | 08年1-6月 | 09年1-6月 | 08年1-6月 | |
矿产金锭 | 元/kg | 57,422 | 63,036 | 71.82 | 69.73 |
矿产金精矿 | 元/kg | 83,314 | 57,422 | 49.75 | 68.62 |
加工金 | 元/kg | 201,380 | 203,577 | 1.30 | 0.22 |
矿产银 | 元/kg | 857 | 1,115 | 51.76 | 59.11 |
矿产阴极铜 | 元/t | 15,449 | 13,959 | 48.64 | 74.40 |
铜精矿 | 元/t | 9,153 | 11,989 | 62.29 | 75.52 |
锌锭 | 元/t | 8,581 | 13,407 | 15.97 | 15.98 |
锌精矿 | 元/t | 2,481 | 4,920 | 53.21 | 43.86 |
铁精矿 | 元/t | 173 | 208 | 62.89 | 81.64 |
其他产品 | 元/t | - | - | 21.49 | 27.18 |
整体(含冶炼产品) | 33.42 | 41.66 | |||
整体(不含冶炼产品) | 67.41 | 73.50 |
本集团整体毛利率为33.42%,同比下降了8.24%。不含冶炼产品的整体毛利率为67.41%,比上年同期下降了6.09%。本年度铜、锌、铁基本金属金属价格同比大幅回落是毛利率下降的主要因素。
具体分析如下:
2009年上半年本集团矿产金锭销售平均单价为203.73元/克,同比降低了2.18%,矿产金精矿销售平均单价为165.79元/克,同比降低了9.41%;且珲春曙光金铜矿及贵州紫金大量处理低品位矿石,崇礼紫金新生产线尚处于调试阶段,一定程度造成成本上升,但由于今年1-6月原材料价格及人工成本的略有下降,且面对经济危机公司采取了一系列的降成本措施(包括提高产量摊薄成本等),紫金山金铜矿等单位销售成本均有不同程度的下降,使得集团矿产金单位销售成本降低,抵消了黄金价格下跌的影响,导致矿产金毛利率同比基本持平。
2009年上半年本集团铜精矿平均销售单价为24,272元/吨,同比大幅下挫50.38%,但受德尔尼铜矿产量增加及成本下降的双重影响(产量同比增加151.66%,单位销售成本下降35.87%),以及新疆阿舍勒铜矿提高产能、降低单耗等措施的效果逐渐显现 (单位销售成本同比下降28.60%),使得集团铜精矿单位销售成本比上年下降23.65%。集团铜精矿毛利率同比下降13.2个百分点。
报告期内矿产阴极铜平均销售单价为30,082元/吨,同比大幅下挫44.83%。由于紫金山铜矿加大力度处理低品位铜矿石,增加了矿产阴极铜的单位销售成本,同比上升了10.68%。在以上各种因素综合影响下阴极铜的毛利率同比下降25.76个百分点。
报告期内锌精矿平均销售单价为5,302元/吨,同比大幅下挫39.5%,但单位销售成本同比下降49.58%,使得毛利率同比上升了9.35个百分点。
报告期内因新疆金宝上半年提早开工,产量上升单位成本下降,使得集团铁精矿单位销售成本同比下降了16.7%,但销售单价同比大幅下降58.79%,导致集团铁精矿毛利率同比下降18.75个百分点。
报告期内集团各单位根据实际情况开展提高产能、技术创新、降低单耗、修旧利废等一系列降成本活动;且受矿山生产原辅材料(化学药剂、柴油、钢球、电力等)的采购价格下降、人工成本降低等因素影响;使得除紫金山铜矿因加大处理低品位矿石导致阴极铜单位成本上升外,集团其他主要产品单位销售成本持平或下降。
期间费用分析
销售费用
本集团2009年上半年的销售费用15,814万元,比上年同期增长20.71%(2008年同期:13,101.1万元)。虽然运输单价有所下降(如德尔尼铜矿今年180元/吨、去年210元/吨;新疆金宝和富蕴金山今年110元/吨、去年135元/吨;阿舍勒铜矿今年170元/吨、去年180元/吨),但是2009年上半年铜精矿、铁精矿和钨精矿等金属的销售量大幅增加,导致运输成本费用增加(德尔尼铜矿增加978万元,新疆金宝增加579.7万元,富蕴金山增加339万元,阿舍勒铜矿增加261万元),该项费用成本直接列入销售费用。
管理费用
本集团2009年上半年管理费用为人民币38,791.89万元,较上年同期下降7.95%(2008年同期:42,143.5万元)。主要得益于在全集团范围内开展“学金山、降成本”活动,各下属公司严格控制费用的开支:1、管理人员工资同比下降3,916万元,主要是调整压缩机关人员,充实生产一线并规范了生产及销售人员工资列支;2、办公费用同比下降1,250万元,降幅达57.5%;3、差旅费同比下降422万元,下降43.53%;4、业务招待费同比下降972万元,下降58%;5、修理费同比下降305万元,下降63%。
财务费用
报告期本集团的财务费用为人民币1,525.97万元,较上年同比下降78.03%(2008年同期:6,946万元)。主要是本集团于2008年4月底在国内A股成功上市,募集资金净额980,696万元,公司及时归还了部分银行贷款,减少了利息支出,增加了利息收入所致。
资产减值损失
报告期内本集团资产减值损失为零元(上年同期为7.47万元),因年初以来,国民经济逐步复苏,金属原料单价同去年底相比不断上涨;同时也未出现金融资产、矿山资产等负变或者减值情况,即未存在资产减值损失。
衍生金融工具
报告期内,本集团衍生金融工具平仓损失为人民币4,660万元。由于有色金属价格大幅反弹,超出预期,其中导致铜期货平仓损失合计为人民币10,369万元,黄金期货平仓盈利是人民币5,134万元,锌期货平仓盈利为人民币129万元,股票投资收益为人民币403万元(2008年同期:黄金盈利5,367万元,铜盈利676万元,锌盈利350万元)。
报告期内,本集团持仓公允价值变动损益为人民币-612万元,与2008年同期对比,公允价值变动收益发生额减少亏损人民币2,978万元。
截至2009年06月30日,本集团及本公司签订黄金远期销售之期货合约持仓数量为1593.52千克,铜远期销售之期货合约持仓数量为19,025吨,锌远期销售之期货合约持仓数量为1,030吨,浮动盈亏损益合计为人民币-1,202万元。
捐赠及社会责任
报告期内本集团支出的捐赠支出总额为人民币6,155万元。其中:本公司捐赠额为人民币5,616万元,新疆阿舍勒的捐赠额为人民币71万元,贵州紫金的捐赠额为人民币161万元,紫金国际捐赠额为107万元,麻栗坡紫金捐赠额为132万元等。董事会认为仰仗于矿区当地群众及政府的大力支持及政策优惠,捐资办学、改造基础设施、改善社区环境、增加对当地的捐赠支出、承担社会责任是企业应尽的义务。
营运资金及资金来源
于2009年6月30日,本集团的现金及现金等价物为人民币274,313万元,比上年同期减少445,834万元(或减少61.91%),较上年末增加2,327万元(或增加0.86%)。
报告期,本集团经营活动产生的现金净流入额为222,156万元,比上年同期增加40,779万元(或增加22.48%)。本集团经营活动产生的现金净流量增加的主要原因是:(1)销售量的增加;(2) 可控成本大幅度下降;(3)利润比上年同期增长。
报告期,本集团投资活动产生的现金净流出量为124,700.34万元,比上年同期减少225,562.41万元(或减少64.40%)。投资活动产生的现金净流出减少主要原因是(1)因金融危机影响减少了对外投资;(2) 部分项目因金属价格下跌,暂缓或推迟进度。
报告期,本集团筹资活动产生的现金净流出为95,084万元,而上年同期本集团筹资活动产生的现金为净流入667,166万元。主要是(1)2008年4月发行14亿A股 募集资金净额流入980,696万元;(2)本年度于6月份派发2008年度现金红利,流出133,209万元( 代扣税项7768万元在7月份缴纳),而2007年度红利派发的时间为2008年7月。
于2009年6月30日,本集团的借款总额为人民币437,378万元(2008年12月31日则为人民币348,566万元),其中一年至二年内须予偿还的借款约为390,735万元,二至五年内须予偿还的借款约为46,642万元,没有五年以上须予偿还的借款。所有银行借款年利率介于1.03%至7.47%之间(2008年:2.25%至7.47%)。
本集团日常资金需要及资本开支可由内部现金流量应付。本集团亦拥有由其主要银行所提供数目较大的无指定用途的短期借贷信用额度。
展望
经营环境
预计下半年世界经济运行将出现积极变化,总体形势企稳向好。但经济回升基础还不稳固,世界经济环境中不稳定、不确定因素仍然存在。黄金有望在2009年下半年继续保持在较高价位运行。
铜市场虽然出现供应过剩,但随着世界经济上半年的回暖信号加强以及流动性适度宽松的影响,铜价呈现较强反弹,预期整体上利多因素强于利空因素。
在2009 年上半年,锌的供应仍旧大量过剩。2009全年形势下较难达到新供需平衡点。但预期中国下半年需求继续强劲,下半年国内锌价下跌动能不大,涨的机会大于跌的机会。
中国进口铁矿石谈判扑溯迷离,谈判结果将直接影响铁矿石价格走势。受国内生产成本制约,进口铁矿石价格也很难重新回到2007年,2008年的高位,一旦价格上涨超过国内矿山成本,中国国内铁矿石供应将有明显增加。
经营目标
鉴于本集团上半年生产任务的完成情况,经充分考虑下半年生产形势、金属价格及各生产企业的实际产能,本公司可能对个别生产企业予以调整,但不对本集团2009年生产经营计划进行整体调整。
请注意,计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,董事会可能视情况更改有关生产计划。
生产经营
紫金山金铜矿继续加强生产管理,巩固经营成果;其他黄金生产企业要根据上半年的经营情况和计划,做好总结,稳定生产,确保计划实现;铜矿生产企业要抓好成本控制和销售工作;其他金属生产企业要审时度势,按照年初计划和市场价格的变化,在保证生产经营活动现金净流入的情况下微调生产计划。
对外投资
总结上半年考察矿山的经验,把握合适时机,继续坚持“抓大放小”,持续研究跟踪国内和海外大型矿业公司和资源,注意投资环境,做好全面尽职调查,争取收购方面有大的突破,以提升公司资源量和产能,为公司持续发展奠定基础。
管理
继续深化集团化管理改革,优化和维护区域管控体系建设,着重完善产权代表制度;积极推进国内和国际化人才的培养和引进工作,满足公司海外拓展和提高整体管理水平的需要;逐步推进实施全面预算管理体系以及精细化管理。继续深化“学金山,降成本”活动,严格控制各项可控成本开支。
安全环保
“安全环保是企业发挥最大效益的保证”,推进“安全生产主体责任落实行动、安全生产治理行动、安全生产宣传教育行动” 在全集团的开展,进一步落实安全生产主体责任。继续完善安全环保制度,重视和加强附属公司安全环保的监督和检查力度,强化集团公司及其附属公司安全环保的全员意识和责任意识。
在金融危机背景下,公司上半年凭借着金铜产量的增加、较强的成本控制能力和管理创新,保持了平稳持续增长。随着经济信号的回暖,寻找机会实现资源控制和开发的重大突破成为支撑公司未来快速持续发展的主题。公司将稳步推进国际化战略,努力为股东寻求最大回报。
5.1.3公司主要财务数据
(1)、主营业务分行业、产品情况表(见上述管理层分析)
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
(2)、报告期内主要财务数据变动分析
报告期公司资产负债表同比变动情况分析
单位:元
项目 | 本年数 | 年初数 | 变动率 | 主要原因 |
交易性金融资产 | 131,492,062.31 | 29,341,711 | 348% | 主要为由于金属价格不稳定,为了套期保值需要,加大期末的持仓量所致 |
应收票据 | 154,115,166.10 | 266,535,973 | -42% | 主要是由于本集团前期所持应收票据到期、收回货款所致 |
应收账款 | 441,406,434.83 | 322,131,158 | 37% | 主要由于本集团于铜、锌、铁等产品销售量增加及月底日黄金交易货款增加所致 |
其他应收款 | 503,705,596.65 | 382,898,949 | 32% | 主要由于联营及合营公司往来款增加所致 |
其他流动资产 | 247,232,239.85 | 94,423,248 | 162% | 主要为了套期保值需要,占用的保证金所致 |
可供出售 金融资产 | 183,930,857.78 | 63,491,367 | 190% | 主要由于其公允价值大幅上涨所致 |
在建工程 | 3,178,538,879.16 | 2,500,239,782 | 27% | 主要是IPO募集资金用于子公司扩大产能新增扩建所致 |
无形资产 | 5,549,706,079.31 | 4,112,125,201 | 35% | 本集团子公司麻栗坡紫金取得了约7亿元采矿权证、黑龙江多宝山取得约4亿元采矿权证、五子骑龙矿权约2亿元及阿舍勒取得1.4亿探矿权证所致 |
商誉 | 534,895,597.13 | 327,982,407 | 63% | 主要是新收购子公司引起 |
短期借款 | 3,418,055,495.01 | 2,354,294,814 | 45% | 主要由于本集团扩大生产规模,增加银行贷款所致 |
应付股利 | 54,684,790.72 | 89,767,870 | -39% | 主要是子公司应付给少数股东红利期末减少所致 |
预收账款 | 273,593,425.69 | 127,380,070 | 115% | 产品销售的预收款增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 299,927,252.00 | 204,125,391 | 47% | 主要是上年末的长期负债转为一年内到期所致 |
长期借款 | 694,295,000.00 | 969,368,289 | -28% | 主要由于本集团归还了到期的长期借款所致 |
递延收益 | 23,587,394.42 | 13,989,701 | 69% | 主要是收到资源保护、环保建设项目资金增加所致 |
报告期公司权益表同比变动情况分析
单位:元
项目 | 本年数 | 上年数 | 变动率 | 主要原因 |
营业成本 | 6,411,363,741.88 | 4,939,050,597.31 | 29.81% | 产品销量增加相应增加营业成本及冶炼加工金销量大幅增加、而加工金的成本较高所致 |
财务费用 | 15,259,677.11 | 69,461,595.10 | -78.03% | 主要由于本集团的长期贷款减少使得利息支出减少所致 |
公允价值变动损益 | -6,120,514.40 | -35,895,065.26 | -82.95% | 主要为由于经济形势的回暖,股票及期货交易性金融资产公允价值上涨导致。 |
投资收益 | 26,905,354.71 | 91,365,157.01 | -70.55% | 主要由于本集团因产品套期保值需要所做的期货损失所致 |
营业外收入 | 97,607,227.10 | 17,564,573.78 | 455.71% | 主要由于本集团处置了贵州务川铝土矿的探矿权所致 |
少数股东损益 | 188,551,541.89 | 473,481,681.61 | -60.18% | 主要是由于铜、锌等产品下跌导致子公司利润下降 |
报告期公司现金流量表同比变动情况表 单位:元
项目 | 本年数 | 上年数 | 变动率 | 主要原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,247,003,373.86 | -3,502,627,536.99 | -64.39% | 主要是由于今年金属价格不稳定,导致企业对外投资减少以及投资项目放缓所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -950,835,716.94 | 6,671,658,809.37 | -114.25% | 主要是由于上年IPO上市募集资金引起 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 980,696.02 | 本报告期已使用募集资金总额 | 56,026.52 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 829,718.86 | ||||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | |
紫金山金铜矿联合露天开采项目 | 152,104.08 | 否 | 110,509.53 | 新增黄金产量1000.95公斤,新增阴极铜489.82吨 | 是 | ||
珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程 | 46,150.00 | 否 | 46,150 | 新增黄金产量424.62公斤,铜精矿约1888.75吨 | 是 | ||
日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程 | 19,838.00 | 否 | 19,838 | 实现净利润2,809.57万元 | 是 | ||
矿产资源勘探项目 | 35,700.00 | 否 | 20,725.33 | 否 | |||
收购中寥铜矿区五子骑龙-浸铜湖矿段地质详查勘查区探矿权项目 | 19,800.00 | 否 | 19,680 | 是 | |||
增资紫金铜冠,用于收购英国蒙特瑞科公司股权项目 | 60,300.00 | 否 | 60,300 | 是 | |||
收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目 | 130,534.50 | 否 | 56,000 | 否 | |||
收购紫金龙兴(拥有图瓦克兹尔-塔什特克铅锌多金属矿矿权)70%股权项目 | 27,160.00 | 否 | 19,716 | 否 | |||
补充流动资金 | 489,109.44 | 否 | 476,800 | ||||
合计 | 980,696.02 | / | 829,718.86 | / | / | / | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 有关收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目,项目已完成股权收购,因境外物流供应困难等原因,开发建设有所延后。 收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目:按补充合同约定的付款进度,将于2009年全部付清。 | ||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目均按计划进度投入。 |
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
永沛投资有限公司 | 华振水电 | 2009年4月30日 | 27,672.9 | 否 |
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
福建德远投资有限公司 | 衡阳尚卿矿业有限公司51%的股权 | 2009年5月7日 | 3,060 | 否 | ||||
刘振东 | 衡阳尚卿矿业有限公司49%的股权 | 2009年5月7日 | 2,940 | 否 | ||||
云南铜业(集团)有限公司 | 云南迪庆有色金属有限责任公司18%股权 | 2009年1月20日 | 14,280 | 否 | ||||
中电投贵州遵义产业发展有限公司 | 吴川瓦厂坪铝土矿探矿权 | 2009年4月10日 | 15,000 | 否 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
福建省上杭县汀江水电有限公司 | 2005年1月11日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2005年1月31日~2014年1月31日 | 否 | |
厦门紫金铜冠投资发展有限公司 | 2007年6月11日 | 26,550 | 连带责任担保 | 2007年6月11日~2017年6月10日 | 否 | |
山东国大黄金股份有限公司 | 2009年3月30日 | 8,000 | 连带责任担保 | 2009年3月30日~2010年4月29日 | 否 | |
报告期内担保发生额合计 | 8,000 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 39,550 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 26,100 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 100,830 | |||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 140,380 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.37 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | |||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 (元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 债券 | 122967 | 09闽漳龙 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 50.87 | ||
2 | 股票 | 某公司 | *** | 6,544,456.49 | 8,838,366.00 | 9,240,159.89 | 18.80 | 3,093,428.10 |
3 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 6,195,700.00 | 371,000.00 | 5,425,450.56 | 11.04 | -620,059.44 |
4 | 股票 | 某公司 | *** | 3,716,492.15 | 95,000.00 | 3,125,805.24 | 6.36 | -132,050.00 |
5 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 3,630,000.00 | 121,000.00 | 2,780,580.00 | 5.66 | -849,420.00 |
6 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 1,817,640.00 | 108,000.00 | 1,339,444.08 | 2.73 | -478,195.92 |
7 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 1,429,920.00 | 216,000.00 | 961,200.00 | 1.96 | -468,720.00 |
8 | 股票 | 某公司 | *** | 897,437.52 | 202,000.00 | 771,462.83 | 1.57 | -143,420.00 |
9 | 股票 | 3330 | 灵宝黄金 | 724,593.00 | 200,000.00 | 497,182.92 | 1.01 | 168,000.00 |
合计 | 49,956,239.16 | / | 49,141,285.52 | 100 | 569,562.74 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
RDG | Ridge Mining | 162,962,897 | 20.01 | 195,468,030 | 106,562,404 | 可供出售金融资产 | ||
2626(H股) | 湖南有色 | 30,000,000 | 1.37 | 30,000,000 | 长期股权投资 | |||
3833(H股) | 新疆新鑫 | 18,314,097 | 3.77 | 18,314,097 | 长期股权投资 | |||
PNL | 顶峰矿业 | 12,482,092 | 3.88 | 1,145,736.88 | 225,273 | 可供出售金融资产 | ||
合计 | 223,759,086 | 244,927,863.88 | 106,787,677 | / | / |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
洛阳市商业银行 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.24 | 1,000,000 | 长期股权投资 | |||
合计 | 1,000,000 | 1,000,000 | / | 1,000,000 | / | / |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表(下转A15版)