编制单位：孚日集团股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：２００９－０３７
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 天奇股份 | |
| 股票代码 | 002009 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 费新毅 | 张佳妮 |
| 联系地址 | 无锡市滨湖区环湖路287号-双虹园 | 无锡市滨湖区环湖路287号-双虹园 |
| 电话 | 0510-82720289 | 0510-82720289 |
| 传真 | 0510-82720289 | 0510-82720289 |
| 电子信箱 | feixy@21cn.com | zhangjn0906@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,324,745,078.92 | 1,281,987,726.22 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 407,388,973.69 | 418,858,714.16 | -2.74% |
| 股本 | 221,010,822.00 | 221,010,822.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.84 | 1.90 | -3.16% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 197,659,653.51 | 527,589,600.07 | -62.54% |
| 营业利润 | -17,896,217.00 | 75,389,754.41 | -123.74% |
| 利润总额 | -12,457,164.46 | 75,344,197.32 | -116.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,686,099.02 | 58,127,752.87 | -125.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,073,912.67 | 45,696,515.15 | -141.74% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.26 | -126.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.26 | -126.92% |
| 净资产收益率（%） | -3.60% | 11.14% | -14.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,506,564.24 | -88,451,598.21 | 105.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | -0.40 | 105.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 124,023.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,512,315.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 832,712.82 | |
| 所得税影响额 | -1,128,995.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 47,756.69 | |
| 合计 | 4,387,813.65 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 45,497 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 黄伟兴 | 境内自然人 | 21.11% | 46,665,412 | 46,665,412 | 0 | |
| 白开军 | 境内自然人 | 6.93% | 15,306,254 | 15,306,254 | 0 | |
| 杨雷 | 境内自然人 | 2.79% | 6,159,836 | 6,159,836 | 0 | |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.66% | 3,675,759 | 0 | 0 | |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 1,600,500 | 0 | 0 | |
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION | 境外法人 | 0.60% | 1,326,000 | 0 | 0 | |
| 银通创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 1,100,000 | 0 | 0 | |
| 唐敏 | 境内自然人 | 0.46% | 1,006,909 | 0 | 0 | |
| 上海武宁长途汽车站 | 境内非国有法人 | 0.35% | 765,200 | 0 | 0 | |
| 丁明灿 | 境内自然人 | 0.30% | 668,700 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,675,759 | 人民币普通股A股 | ||||
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,600,500 | 人民币普通股A股 | ||||
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION | 1,326,000 | 人民币普通股A股 | ||||
| 银通创业投资有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股A股 | ||||
| 唐敏 | 1,006,909 | 人民币普通股A股 | ||||
| 上海武宁长途汽车站 | 765,200 | 人民币普通股A股 | ||||
| 丁明灿 | 668,700 | 人民币普通股A股 | ||||
| 美国友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 | 601,286 | 人民币普通股A股 | ||||
| 何志雄 | 481,487 | 人民币普通股A股 | ||||
| 刘靖华 | 370,000 | 人民币普通股A股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 物流输送机械设备业务 | 10,502.00 | 9,173.00 | 12.65% | -62.31% | 54.15% | -15.51% |
| 普通机械业务 | 3,586.00 | 3,133.00 | 12.63% | -20.82% | -20.56% | -0.28% |
| 风电业务 | 3,394.00 | 2,711.00 | 20.12% | 1,421.97% | 1,235.47% | 11.15% |
| 房地产业务 | 2,212.00 | 1,434.00 | 35.17% | -88.97% | -90.54% | 10.73% |
| 其它 | 72.00 | 41.00 | 43.06% | -22.58% | 7.89% | -16.08% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 自动化输送、仓储系统工程 | 5,973.00 | 5,326.00 | 10.83% | -72.07% | -63.08% | -21.70% |
| 散料输送机 | 4,529.00 | 3,847.00 | 15.06% | -30.09% | -31.07% | 1.21% |
| 机械产品销售 | 3,586.00 | 3,133.00 | 12.63% | -20.82% | -20.56% | -0.28% |
| 风电设备销售 | 3,394.00 | 2,711.00 | 20.12% | 1,421.97% | 1,235.47% | 11.15% |
| 房地产销售 | 2,212.00 | 1,434.00 | 35.17% | -88.97% | -90.54% | 10.73% |
| 其他 | 72.00 | 41.00 | 43.06% | -22.58% | 7.89% | -16.08% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 19,256.69 | -59.10% |
| 境外 | 509.27 | -91.02% |
| 合计 | 19,765.97 | -62.54% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本公司主营业务毛利及毛利率情况列示如下：
_2009.1.1-6.30_2008.1.1-6.30
_毛利_毛利率_毛利_毛利率
机电产品业务_18,134,041.16 _12.81%_84,932,466.58 _26.15%
风电产品业务_6,831,670.56 _20.13%_206,233.96 _9.23%
房地产业务_7,781,089.46 _35.18%_49,009,264.02 _24.44%
合计_32,746,801.18 _16.57%_134,147,964.56 _25.43%
1、机电产品业务受08年金融危机影响，本公司自08年下半年开始定单下滑，使得09年上半年主营业务下降较多；同时，新接定单毛利下降，固定费用较高，使得该项业务毛利率下降13.34个百分点。
2、风电产品业务08年处于试生产阶段，业务量不稳定，毛利较低，09年开始时正式小批量生产，使得毛利率提高10.90个百分点。
3、房地产业务于08年初达到销售确认标准，前期预售楼盘转为正式销售，其中，住宅销售约80％；而09年住宅销售处于收尾阶段，整体业务量下降，但剩余楼盘的均价较高，使得毛利率提高10.44个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本公司主营业务毛利及其结构列示如下：
_2009.1.1-6.30_2008.1.1-6.30
_毛利_结构比_毛利_结构比
机电产品业务_18,134,041.16 _55.38%_84,932,466.58 _63.31%
风电产品业务_6,831,670.56 _20.86%_206,233.96 _0.15%
房地产业务_7,781,089.46 _23.76%_49,009,264.02 _36.53%
合计_32,746,801.18 _100.00%_134,147,964.56 _100.00%
1、本公司机电产品业务受08年金融危机影响，自08年下半年开始定单下滑，使得09年上半年主营业务下降较多，新接定单毛利下降，固定费用较高，使得毛利的比重下降7.93个百分点；
2、房地产业务于08年初达到销售确认标准，前期预售楼盘转为正式销售，其中，住宅销售约80％；而09年住宅销售处于收尾阶段，整体业务量下降，使得总体毛利下降较多。
3、本公司风电产品业务08年处于试生产阶段，业务量不稳定，毛利较低，09年开始时正式小批量生产，使得毛利上升较快；同时，机电产品业务及房地产业务毛利水平的下降，使得风电产品业务提高较多。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 16,461.70 | 报告期内投入募集资金总额 | 989.97 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,713.74 | 已累计投入募集资金总额 | 15,818.15 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 59.01% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 是 | 3,723.77 | 1,947.20 | 1,947.20 | 0.00 | 1,947.20 | 0.00 | 100.00% | 2006年05月10日 | 999.46 | 是 | 否 | |
| 2.积放式物流输送设备技改项目 | 否 | 3,494.39 | 1,979.34 | 1,979.34 | 0.00 | 1,871.08 | -108.26 | 94.53% | 2007年04月17日 | -144.57 | 是 | 否 | |
| 3.生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 是 | 2,659.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2005年12月30日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 4.自动化立体停车库技改项目 | 是 | 3,762.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2005年12月30日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 5.研发中心与综合信息系统技改项目 | 是 | 2,908.10 | 2,908.10 | 2,908.10 | 989.97 | 2,286.13 | -621.97 | 78.61% | 2009年12月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 16,548.38 | 6,834.64 | 6,834.64 | 989.97 | 6,104.41 | -730.23 | - | - | 854.89 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要，对部分设备的选型作出了调整所致. | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。公司对该项目尚未实际投资。 2、自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 公司认为该项目存在较大风险,公司对该项目尚未实际投资。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 因政府规划调整，公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元，已置换完毕 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1、新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00人民币元,其中以固定资产投资计29,053,700.00人民币元,配套流动资金计8,184,000.00人民币元。公司截至二零零六年十二月三十一日止累计投入该项目资金计19,472,000.00人民币元，与招股说明书承诺的投资总额差异系因公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致，该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所以锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》予以确认在案。 2、积放式物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项, 公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00人民币元,其中以固定资产投资计28,778,700.00人民币元,配套流动资金计6,165,200.00人民币元。 截至二零零七年四月十七日止，积放式物流输送设备技改项目已达致预计生产能力，实际投入资金19,793,400.00人民币元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计15,150,500.00 人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会审G(2007)第157 号《专项审计报告》予以确认在案。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续实施 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 天奇蓝天公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00% | 2007年01月01日 | 236.30 | 是 | 否 |
| 天奇蓝天公司 | 积方式物流输送设备技术改造项目 | 1,515.05 | 1,515.05 | 0.00 | 1,515.05 | 100.00% | 2007年01月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 天奇蓝天公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目 | 484.95 | 484.95 | 0.00 | 484.95 | 100.00% | 2007年01月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 天奇置业公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 100.00% | 2006年03月24日 | 184.36 | 是 | 否 |
| 竹风科技公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00% | 2007年01月31日 | 393.08 | 是 | 否 |
| 白城新能源公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 791.62 | 791.62 | 0.00 | 791.62 | 100.00% | 2007年12月21日 | -37.48 | 是 | 否 |
| 白城新能源公司 | 生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 2,659.25 | 2,659.25 | 0.00 | 2,659.25 | 100.00% | 2007年12月21日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 补充流动金 | 自动化立体停车库技改项目 | 222.87 | 222.87 | 0.00 | 222.87 | 100.00% | 2006年12月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 9,713.74 | 9,713.74 | 0.00 | 9,713.74 | - | - | 776.26 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 3、二零零六年六月十四日, 公司二零零六年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00 人民币元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。二零零六年七月三日，公司二零零六年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。二零零六年六月实际投入金额为5,000,001.00人民币元。 4、二零零七年八月二十八日,公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00人民币元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”部分剩余节余募集资金26,592,500.00人民币元，及部分自有资金2,491,300.00人民币元,共计37,000,000.00人民币元，增资扩股白城天奇新能源设备有限公司，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为47,000,000.00人民币元。二零零七年十二月二十一日，上述增资业经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第58号验资报告审验在案。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | |
| 亏损500-1000万元 | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 45,962,252.99 |
| 业绩变动的原因说明 | １、受国际金融危机，公司物流机械业务２００８年下半年订单大幅度减少，使２００９年二季度业绩出现亏损，三季度公司物流机械经营状况出现好转，盈利，但尚不能弥补上半年的亏损； ２、公司风电业务部份产品于２００９年上半年已形成小批量生产，处于起步阶段，生产状态尚未完全稳定，故无法准确估计其后续的业绩贡献，业绩预计可能存在差异。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 5,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 12.27% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 本公司对子公司的5000万元担保为对本公司为控股子公司天奇风电零部件公司的担保． | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平关于公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：
1、对外担保情况
1）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项
（1）2009年1月13日，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，同意本公司为控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保。截止本报告期末，实际发生担保数额为零。
（2）2009年6月29日，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，同意与江苏南方天奇投资有限公司共同为本公司控股子公司天奇风电零部公司提供最高额度不超过12000万元的综合授信担保。截止本报告期末，实际发生担保数额为5000万元。
截止本报告期末，本公司董事会或股东大会审议批准的本公司对下属控股子公司的对外担保累计额度为15500万元人民币，占2008年度经审计合并报表净资产的33.70%，实际发生担保数额为5000万元。
2）报告期内本公司子公司未发生对外担保事项，本公司及下属子公司也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
3）本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
2、资金占用情况
报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告期内未发生，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 本公司持股5%以上股东黄伟兴、白开军在《股权分置改革说明书（修改版）》中做出承诺：在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期(2005年11月2日——2008年11月1日)满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6元）将进行除权, 自2006年6月23日起，因资本公积金转增股本承诺价格调整为7.25元；自2007年6月8日起，因利润分配派现红股承诺价格调整为6.03元；现自2008年3月21日起,承诺价格调整为3.02元。本次利润分配后自2009年7月14日起上述承诺减持价调整为3.00元。 | 正在履行． |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 221,704,849.34 | 72,255,216.65 | 178,734,541.86 | 129,151,155.71 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 6,965,122.64 | 2,742,867.64 | 7,773,000.00 | 6,617,000.00 |
| 应收账款 | 166,289,904.46 | 106,818,045.80 | 210,900,054.88 | 167,390,906.60 |
| 预付款项 | 157,692,656.58 | 67,853,532.05 | 129,767,806.90 | 35,856,025.76 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 57,778,462.11 | 90,391,215.03 | 62,588,089.57 | 93,823,001.21 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 373,877,482.11 | 112,808,727.69 | 429,757,951.43 | 129,975,160.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 57,521.34 | 53,333.33 | 59,730.60 | 53,333.33 |
| 流动资产合计 | 984,365,998.58 | 452,922,938.19 | 1,019,581,175.24 | 562,866,583.34 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 71,877,120.96 | 273,707,122.96 | 32,810,597.84 | 167,140,598.84 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 154,995,157.77 | 105,010,487.07 | 148,444,760.66 | 101,826,504.56 |
| 在建工程 | 26,728,965.60 | 3,248,527.23 | 4,526,212.47 | 2,919,229.45 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 59,860,168.29 | 28,429,106.97 | 49,840,195.75 | 29,008,236.65 |
| 开发支出 | 18,310,671.55 | 12,693,823.50 | 18,134,152.77 | 4,693,778.52 |
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 99,270.66 | 142,905.98 | ||
| 递延所得税资产 | 8,507,725.51 | 4,386,293.54 | 8,507,725.51 | 4,386,293.54 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 340,379,080.34 | 427,475,361.27 | 262,406,550.98 | 309,974,641.56 |
| 资产总计 | 1,324,745,078.92 | 880,398,299.46 | 1,281,987,726.22 | 872,841,224.90 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 353,000,000.00 | 294,000,000.00 | 260,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 104,650,000.00 | 41,155,000.00 | 43,330,000.00 | 42,350,000.00 |
| 应付账款 | 144,463,997.33 | 47,389,360.56 | 172,774,930.26 | 48,611,292.84 |
| 预收款项 | 112,401,092.55 | 70,591,780.64 | 136,093,795.18 | 85,002,104.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,199,776.65 | 1,079,930.47 | 8,800,381.06 | 7,187,766.12 |
| 应交税费 | 3,641,147.78 | 6,015,391.59 | 12,384,682.94 | 8,478,901.07 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 44,324,755.37 | 20,088,666.33 | 89,696,438.37 | 20,161,859.74 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 67,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 371,295.00 | |||
| 流动负债合计 | 805,052,064.68 | 480,320,129.59 | 790,080,227.81 | 453,791,924.62 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 12,546,000.00 | 5,250,000.00 | 13,002,000.00 | 5,250,000.00 |
| 非流动负债合计 | 51,546,000.00 | 10,250,000.00 | 32,002,000.00 | 10,250,000.00 |
| 负债合计 | 856,598,064.68 | 490,570,129.59 | 822,082,227.81 | 464,041,924.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 221,010,822.00 | 221,010,822.00 | 221,010,822.00 | 221,010,822.00 |
| 资本公积 | 8,116,617.27 | 5,476,530.75 | 5,173,764.12 | 5,476,530.75 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 26,241,742.79 | 26,241,742.79 | 26,241,742.79 | 26,241,742.79 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 152,019,791.63 | 137,099,074.33 | 166,432,385.25 | 156,070,204.74 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 407,388,973.69 | 389,828,169.87 | 418,858,714.16 | 408,799,300.28 |
| 少数股东权益 | 60,758,040.55 | 41,046,784.25 | ||
| 所有者权益合计 | 468,147,014.24 | 389,828,169.87 | 459,905,498.41 | 408,799,300.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,324,745,078.92 | 880,398,299.46 | 1,281,987,726.22 | 872,841,224.90 |
7.2.2 利润表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 197,659,653.51 | 64,636,499.27 | 527,589,600.07 | 208,311,422.99 |
| 其中：营业收入 | 197,659,653.51 | 64,636,499.27 | 527,589,600.07 | 208,311,422.99 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 216,392,991.47 | 86,467,059.44 | 452,220,188.06 | 170,168,486.88 |
| 其中：营业成本 | 164,912,852.33 | 58,113,848.35 | 393,441,635.51 | 140,223,980.99 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,298,680.66 | 695,928.95 | 12,812,187.17 | 1,331,644.05 |
| 销售费用 | 7,504,207.98 | 1,944,618.12 | 10,100,061.25 | 3,176,249.71 |
| 管理费用 | 32,151,762.37 | 32,929,401.12 | 20,508,343.62 | 23,724,806.28 |
| 财务费用 | 11,164,163.26 | 8,016,298.04 | 11,164,163.26 | 3,520,996.45 |
| 资产减值损失 | -2,638,675.13 | -2,811,977.64 | -1,218,927.23 | -1,809,190.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 837,120.96 | 837,120.96 | 20,342.40 | 20,342.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 837,120.96 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,896,217.00 | -20,993,439.21 | 75,389,754.41 | 38,163,278.51 |
| 加：营业外收入 | 5,992,675.56 | 2,520,032.61 | 1,795,361.54 | 633,877.53 |
| 减：营业外支出 | 553,623.02 | 137,357.06 | 1,840,918.63 | 822,061.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,457,164.46 | -18,610,763.66 | 75,344,197.32 | 37,975,094.75 |
| 减：所得税费用 | 1,910,720.87 | 469,768.91 | 17,216,444.45 | 8,191,934.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,367,885.33 | -19,080,532.57 | 58,127,752.87 | 29,783,160.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -14,686,099.02 | -19,080,532.57 | 58,127,752.87 | 29,783,160.29 |
| 少数股东损益 | 318,213.69 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.26 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.26 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,906,114.88 | 137,240,715.62 | 352,602,546.23 | 153,377,619.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,610,042.19 | 1,375,619.04 | 620,598.92 | 365,914.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,756,814.28 | 179,016,977.92 | 28,407,020.50 | 76,387,541.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,272,971.35 | 317,633,312.58 | 381,630,165.65 | 230,131,076.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,623,009.01 | 103,024,676.93 | 342,789,738.03 | 130,727,878.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,927,693.38 | 14,752,953.09 | 26,184,896.76 | 13,978,777.55 |
| 支付的各项税费 | 14,923,468.19 | 4,436,597.64 | 40,384,517.46 | 22,764,323.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,292,236.53 | 231,792,900.64 | 60,722,611.61 | 121,364,606.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,766,407.11 | 354,007,128.30 | 470,081,763.86 | 288,835,585.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,506,564.24 | -36,373,815.72 | -88,451,598.21 | -58,704,509.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,342.40 | 20,342.40 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,566.12 | 23,566.12 | 722,560.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 23,566.12 | 23,566.12 | 10,742,902.40 | 10,020,342.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,203,986.01 | 222,615.39 | 9,885,128.65 | 2,345,140.00 |
| 投资支付的现金 | 46,120,001.00 | 102,620,001.00 | 4,920,000.00 | 10,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 58,323,987.01 | 102,842,616.39 | 14,805,128.65 | 12,545,140.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,300,420.89 | -102,819,050.27 | -4,062,226.25 | -2,524,797.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500,000.00 | 4,600,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 483,936,566.67 | 232,000,000.00 | 283,325,500.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,667,680.00 | 39,667,680.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 537,104,246.67 | 271,667,680.00 | 287,925,500.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 429,207,440.60 | 180,000,000.00 | 195,182,375.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,510,231.92 | 9,370,753.07 | 5,447,905.85 | 5,447,905.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10,862.02 | 506,428.57 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 440,706,810.50 | 189,370,753.07 | 201,136,709.42 | 85,447,905.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,397,436.17 | 82,296,926.93 | 86,788,790.58 | 84,552,094.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138,600.26 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,603,579.52 | -56,895,939.06 | -5,863,634.14 | 23,322,786.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,101,269.82 | 129,151,155.71 | 201,889,731.80 | 123,143,582.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,704,849.34 | 72,255,216.65 | 196,026,097.66 | 146,466,369.16 |
7.2.4 合并所有者权益变动表 (附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本会计期间本公司收购了无锡天奇风电零部件有限公司少数股东15％的权益性资本，使得本公司合计拥有其55％的权益性资本并将其纳入合并范围．
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
（下转C23版）
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 221,010,822.00 | 5,476,530.75 | 26,241,742.79 | 156,179,606.90 | 408,908,702.44 | 110,505,411.00 | 104,931,399.75 | 22,377,390.90 | 133,557,139.18 | 371,371,340.83 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 221,010,822.00 | 5,476,530.75 | 26,241,742.79 | 156,179,606.90 | 408,908,702.44 | 110,505,411.00 | 104,931,399.75 | 22,377,390.90 | 133,557,139.18 | 371,371,340.83 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -19,080,532.57 | -19,080,532.57 | 110,505,411.00 | -99,454,869.00 | 3,864,351.89 | 22,513,065.56 | 37,427,959.45 | |||||||
| （一）净利润 | -19,080,532.57 | -19,080,532.57 | 38,643,518.91 | 38,643,518.91 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -19,080,532.57 | -19,080,532.57 | 38,643,518.91 | 38,643,518.91 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 3,864,351.89 | -5,079,911.35 | -1,215,559.46 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,864,351.89 | -3,864,351.89 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,215,559.46 | -1,215,559.46 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 110,505,411.00 | -99,454,869.00 | -11,050,542.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 99,454,869.00 | -99,454,869.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 11,050,542.00 | -11,050,542.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 221,010,822.00 | 5,476,530.75 | 26,241,742.79 | 137,099,074.33 | 389,828,169.87 | 221,010,822.00 | 5,476,530.75 | 26,241,742.79 | 156,070,204.74 | 408,799,300.28 | ||||