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上海爱建股份有限公司向特定对象发行股票购买资产预案
交易对方名称：上海国际集团有限公司
住所及通讯地址：上海市九江路111号
独立财务顾问
签署日期：2009年8月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在公司针对本次交易召开的第二次董事会审议后予以披露。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
释 义
除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
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重大事项提示
1、本次交易已经本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。待本公司进一步完善本次交易的具体方案，并完成审计、评估、盈利预测等相关工作后，将召开第二次董事会审议本次交易，编制和公告发行股票购买资产事项的重大资产重组报告书及相关文件，并提交股东大会、中国证监会及相关政府主管部门的批准或核准。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。
2、公司曾于2009年2月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了向富泰（上海）有限公司及/或其指定的关联方非公开发行股票的相关议案。其后，因继续推进该非公开发行股票事宜的条件发生重大变化，公司第五届董事会第三十八次会议决定对原非公开发行股票方案进行调整：发行对象由富泰（上海）有限公司调整为上海国际集团，上海国际集团拟以其拥有的货币及非货币资产认购本次非公开发行的股票。
经本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，上海国际集团以7亿元现金认购本公司非公开发行股票交易的预案与本次交易预案同时公告。根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》第六条规定：“发行方案涉及中国证监会规定的重大资产重组的，重大资产重组应当与发行股票筹集资金分开办理。”公司本次因非公开发行股票购买资产（重大资产重组）与非公开发行股票募集资金交易向中国证监会申请的事项将分开办理。
3、上海国际集团以上投房产100%股权、通达房产100%股权和7亿元现金认购本公司非公开发行股票的可行性研究报告已经提交上海市金融办、上海市国资委，并获得上海市金融办、上海市国资委预审核通过。
本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次重组中，上海国际集团向爱建股份注入质量较好的房地产开发业务资产，从而提升爱建股份的整体资产质量。另一方面，上海国际集团拟进一步向爱建股份注入约7亿元现金，用于对爱建信托增资以满足其业务发展的需要。本次重组和进一步的募集现金行为有利于改变爱建股份主营业务亏损的局面，实现爱建股份主营业务的再造和持续盈利能力的提高。
同时，房地产业与国民经济状况联系极为密切，受经济发展周期和国家宏观经济政策影响较大，宏观环境可能会对公司未来从事的房地产开发业务产生较大的影响。董事会提醒投资者关注由此所带来的风险。
5、本次向特定对象发行股票购买资产的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日2009年8月12日，购买资产发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价：12.21元（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。
第一节上市公司基本情况
一、公司基本情况
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二、公司设立情况
本公司前身系上海市工商界爱国建设公司，于1979年成立。企业法人营业执照注册号：310000000000761，1992年7月经批准改制为股份有限公司，1993年4月在上交所上市。所属行业为综合类。
三、主营业务情况和主要财务指标
（一）最近三年主营业务情况
本公司主要经营信托、房地产开发、证券、商贸等业务。目前，公司直接及间接持有爱建信托100%的股权，并直接及间接持有爱建证券20.23%的股权。在房地产业务方面，爱建股份目前主要从事经济适用房的开发建设，正在进行的有上海顾村、颛桥、周浦等项目。
公司最近三年主要产品收入、成本情况如下：（单位：万元）
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由上述表中数据可见，2008年，除房地产和旅游饮食服务业外，公司其他业务板块的收入和利润均比上年有不同程度的减少；除商业和物业管理业外，其他业务板块的主营业务利润率均有较大幅度的减少。公司较大部分利润来源于投资收益，包括信托、证券及其他产业的投资，2008年，由于公司的投资收益比上年大幅减少，以致公司营业利润比上年减少87.64%。2008年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,626.08万元，而扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,053.61万元（2007年该指标为-4,083.99万元），表明公司盈利主要来源于主营业务以外的非经常性损益项目。
（二）最近三年主要财务指标
1、资产、负债等指标
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2、收入、利润等指标
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3、现金流量指标
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四、控股股东及实际控制人概况
（一）本公司控股股东及实际控制人概况
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（二）本公司控股关系图
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五、最近三年控股权变动情况
最近三年，公司控股权未发生变化。
第二节交易对方基本情况
一、上海国际集团概况
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上海国际集团有限公司于2000年4月20日注册成立，注册资本为500,000万元，由上海市财政局与上海国有资产经营有限公司共同出资。2002年4月，上海国际集团注册资本由500,000万元增加到630,000万元；2007年4月，上海国际集团注册资本由630,000万元增加到1,055,884万元，同时，上海国际集团原股东上海市财政局、上海国有资产经营有限公司、上海久事公司、东方国际（集团）有限公司和上海国鑫投资发展有限公司均将拥有的股权划转至上海市国资委，上海国际集团成为上海市国资委全资拥有的国有企业。
上海国际集团具有投资控股、资本经营和国有资产管理三大功能，经上海市人民政府授权，开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，进行金融研究，提供社会经济咨询等服务。
二、上海国际集团最近三年主要业务状况和财务指标
（一）最近三年主要业务情况
上海国际集团是经上海市人民政府授权从事金融领域的投资控股、资本经营和国有资产管理的大型国有企业，其前身是在上海国际信托有限公司的基础上组建成立，具有20多年金融经营服务和重大项目投融资管理经验，先后在海外资本市场5次发行公司债券，多次筹借国际商业贷款，累计融资40多亿美元。上海国际集团以金融产业为核心，涵盖信托、证券、基金等多个金融领域，在实施上海经济、社会发展战略和上海国际金融中心建设中发挥着重要作用。
上海国际集团是上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的第一大股东，控股上海国际信托有限公司、上海证券有限责任公司等核心金融企业。近年来，上海国际集团不断扩大金融投资领域，发起设立华安基金管理有限责任公司；在香港注册并上市共同基金“沪光基金”；与著名资产管理公司之一的JP摩根合资成立上投摩根基金管理有限公司；与英国国惠集团德利万邦有限公司合资成立我国首家货币经纪公司——上海国利货币经纪有限公司；发起设立并控股长江养老保险有限公司；发起成立上海注册资本最大的上海国盛典当有限公司等。
多年来，上海国际集团以丰富的金融与资本运作经验，为上海重大建设项目如南浦大桥、延安东路隧道、虹桥机场扩建、轨道及磁悬浮交通、上海高速公路网、洋山深水港等提供完善的投融资和财务顾问服务，积极促进上海的现代化建设与国际化发展。上海国际集团还参股申银万国证券股份有限公司、太平洋保险（集团）股份有限公司、交通银行股份有限公司等10余家金融企业。上海国际集团的金融资产占集团总资产65％以上，基本涵盖银行、证券、保险、信托、证券投资基金、货币经纪等多个金融子行业，并拥有一大批中高级金融投资经营专业人才。
截至2008年12月31日，上海国际集团总资产约5,481,052.15万元，所有者权益约2,129,108.83万元；2008年实现净利润约136,486.78万元。
（二）最近三年主要财务指标
1、财务状况
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注：上述财务报表数据系按原《企业会计准则》编制，尚未按2006年颁布的新《企业会计准则》进行调整，下同。
2、经营成果
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3、现金流量指标
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说明：上述报表均为合并报表数，并经上海上会会计师事务所有限公司审计。
三、上海国际集团股权结构及下属企业情况
（一）股权结构图
上海国际集团为上海市国资委全资拥有的国有企业，股权结构图如下：
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（二）按照产业类别划分的下属企业情况
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注释：
（1）“上海信托”指上海国际信托有限公司，为上海国际集团控股子公司
（2）“国资公司”指上海国有资产经营有限公司，为上海国际集团全资子公司
（3）“资产管理”指上海国际集团资产管理有限公司，为上海国际集团全资子公司
（4）“国鑫公司”指上海国鑫投资发展有限公司，为上海国有资产经营有限公司全资子公司
（5）“上海证券”指上海证券有限责任公司，为上海国际集团全资子公司(间接)
第三节本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
（一）爱建股份业绩提升和战略突破的背景
爱建股份前身系上海市工商界爱国建设公司，于1979年成立，1993年4月在上交所上市。爱建股份主要经营信托、房地产开发、证券、商贸等业务，是上海市较具实力的金融、房地产类综合性上市公司。目前，公司直接及间接持有上海爱建信托投资有限责任公司（简称“爱建信托”）100%的股权，并参股爱建证券有限责任公司（简称“爱建证券”）20.23%的股权。在房地产业务方面，爱建股份目前主要从事经济适用房的开发建设，在继续做好上海顾村、颛桥等项目收尾工作的同时，取得了周浦项目住宅部分的开发权，根据市场情况合理把握开发节奏，努力扩大销售，提高经济效益。
然而，金融方面的资源优势及房地产开发经验并没有使得爱建股份的经营走上持续健康发展轨道。2008年，爱建股份实现归属于上市公司股东的净利润1,626.08万元，而扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,053.61万元，表明公司盈利主要来源于主营业务以外的非经常性损益项目。
为实现爱建股份的持续健康发展，急需向爱建股份注入质量较好的经营性资产，充实爱建股份主营业务。
（二）上海国际集团房地产开发业务快速发展的战略背景
1、房地产业是目前中国经济恢复和发展的重要动力
2008年，源于美国的金融危机引发了全球经济危机，中国亦不能独善其身。中国政府为应对经济危机，出台了一系列的经济刺激政策。2008年11月，政府推出4万亿经济刺激计划，其中包括了对保障性住房的投资，此外，政府通过下调普通商品房建设的自有资金比率、下调房贷利率、首付比例和减免房地产相关税费等措施加快经济的恢复进程。
2009年上半年，房地产产业的迅速增长已经为中国经济企稳和恢复提供了重要的支撑。国家统计局数据显示，2009年1-5月，全国70个大中城市商品房销售面积24,644.44万平方米，同比增长25.5%，销售总额11,388.92亿元，同比增长45.3%。众多行业与房地产业密切相关，一方面，房地产投资和销售的回升将带动水泥、钢铁、建材等需求量的显著提升，另一方面，已销售的期房产品陆续竣工交付，与房产消费相关的家电、家具、装修等行业的需求也开始逐步提升。
2、上海国际集团房地产开发业务发展迅速
近年来，上海国际集团房地产开发业务以上投房产和通达房产为核心，在集团明确的战略定位下，不断加强房地产开发定位、项目可行性研究，完善招投标、项目监管体系，继续加大开发力度，提高存量资产消化力度，优化资产结构，提高投资资产质量。
自1991年8月26日成立13年以来，上投房产以辉煌业绩位列上海房地产开发行业的前茅，拥有多类综合开发能力，依托雄厚的资本优势，累计开发各类房产建筑面积逾300余万平方米。上投房产先后参与开发建设了联谊大厦、雁荡大厦、静安希尔顿宾馆、花园饭店、金桥大厦、罗马花园、华苑大厦等项目；以康健小区为开发重点，连片改造了12个街坊，领先市场一步，较快地抢占了大都市商品房的制高点；在闹市中心地段开发了面向较高层次的精品住宅，从“郁金香花苑”、“银杏家园”到“汇龙新城”，从“紫荆园”、“紫藤苑”到“海琪园”、“天籁园”，以厚积薄发的底蕴，开发了高标准城市住宅。上投房产的住宅开发项目在小区规划、景观、房型、工程质量等方面多次获得“鲁班奖”、“白玉兰奖”、“人居经典大奖”、“环境设计金奖”等各种奖项。
通达房产成立于1993年初，近年来其开发的商品房和承建的国家基本建设项目总量近50万平方米，投资总额近27亿元。2002年，通达房产投资12亿元，开发上海市长宁路曹家渡地区的“江南宴花园”房地产项目，建筑面积近20万平方米。受上海市财政局委托，通达房产承建了上海国家会计学院等国家基建项目。通达房产已开发的商品房项目还包括襄乐大厦、通达大厦等。
近两年来，上海国际集团实施了以上海为中心、面向长三角、辐射全国的房地产开发一体化战略，为房地产开发业务的快速发展奠定了基础和指明了方向，并且取得了丰厚的投资回报。
3、上海国际集团房地产开发业务将借助资本市场实现独立发展
目前，上海国际集团已经形成了以金融投资为核心，覆盖银行、信托、证券、基金、资产管理、金融服务等多个金融领域的投资集团，上海国际集团的金融产业优势既为房地产开发业务的发展提供了良好的金融支持，亦产生了集团房地产开发业务独立发展的内在需求。上海国际集团房地产开发业务拟通过上市形成独立于集团金融业务的快速发展模式，该模式亦有助于创造出上海国际集团新的利润增长点。
二、本次交易的目的
本次重组中，一方面，上海国际集团向爱建股份注入质量较好的房地产开发业务资产，从而提升爱建股份的整体资产质量；另一方面，上海国际集团房地产开发业务将通过本次交易实现独立上市，并将借助资本市场纽带实现快速增长。本次交易之外，上海国际集团拟向爱建股份注入约7亿元现金，用于对爱建信托改善经营及申领信托行业内分业务资质的要求。本次重组有助于爱建股份尽快走出经营困境，使公司早日走上持续健康发展的良性轨道。
本次重组，既有利于改变爱建股份主营业务亏损的局面，充实爱建股份的主营业务并提高其持续盈利能力，重塑爱建股份市场影响力。同时，本次重组符合上海国际集团的业务发展战略，有助于实现上海国际集团金融业之外的房地产开发业务的发展目标，最终提高上海国际集团品牌的综合影响力和市场竞争实力。
因此，本次重组可以实现爱建股份与上海国际集团的双赢目的。
第四节本次交易的具体方案
一、本次交易概况
本次交易的方案为：本公司向上海国际集团非公开发行股票购买上海国际集团拥有的上投房产100%股权和通达房产100%股权。
本次交易图示如下：
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二、本次交易方案的具体内容
爱建股份本次发行股票购买资产方案的具体内容如下：
（一）发行股票类型
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行方式
向特定对象非公开发行A股股票。
（三）发行对象
本次发行对象为上海国际集团。
（四）认购方式
上海国际集团以所拥有的上投房产100%股权及通达房产100%股权认购爱建股份本次发行的全部股份。
（五）发行价格
上海国际集团以非现金资产认购爱建股份增发股份的发行价格为：爱建股份本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即12.21元/股。
（六）锁定期安排
本次交易实施后，上海国际集团将其通过本次非公开发行所持有的爱建股份股份锁定36个月，自本次非公开发行股份办理登记过户之日算起。
（七）拟上市的证券交易所
本次发行股票拟上市的交易所为上交所。
三、本次交易构成关联交易
根据上海国际集团与本公司签署的附生效条件的《发行股票购买资产协议》，在协议生效后，上海国际集团将成为本公司的第一大股东及关联人。因此，根据上交所《上市规则》10.1.6条的有关规定，本次交易构成关联交易。
第五节拟购买资产的基本情况
一、拟购买资产范围
公司本次非公开发行股票购买的资产为上海国际集团所持上投房产100%股权、通达房产100%股权。
二、拟购买资产具体情况
（一）拟购买资产简介
1、拟购买资产股权结构图
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*具体目标资产范围以进入审计评估的范围为准。上投房产持有的上海宏巨置业有限公司90%股权、新上海国际房地产有限公司30%股权以及上海茂盛房地产有限公司40%股权未进入审计评估范围，但因难于在本次交易之前剥离，上海国际集团和本公司在《发行股票购买资产协议》约定，上述股权虽仍由上投房产持有，但未来产生的一切义务及权利，均由上海国际集团承担及享受，本公司及上投房产不承担任何义务，也不享受任何权利。
*截至目前，上投房产持有天津中新名都30%的股份，上海上投持有天津中新名都30%的股份。上投房产直接加间接合计持有天津中新名都60%的股份。
2、拟购买资产历史沿革
（1）上投房产
上投房产前身系上海市上投房地产公司，于1991年由上海市投资信托公司出资设立，注册资本3,000万元。2000年，上投房产实施改制，改制后注册资本为25,000万元，上海国际信托投资有限公司持股40%，上海国际集团持股60%。2007年，上海国际信托投资有限公司将其持有的上投房产40%股权协议转让给上海国际集团，上投房产成为上海国际集团全资子公司。
2009年7月，上海国际集团以债转股的形式对上投房产进行增资，债转股金额为52,000万元。增资后，上投房产的注册资本为77,000万元。
（2）通达房产
通达房产前身系上海通达房地产公司，于1992年由上海市财政局出资设立，注册资本3,000万元。1996年，上海市税务局对通达房产实施增资，通达房产注册资本由3,000万元增加到8,000万元，上海市财政局与上海市税务局系合署办公机构。1997年通达房产改制为有限责任公司，原投资方上海市财政局减资退出，通达房产注册资本变更为3,000万元，其中由上海通惠企业发展有限公司出资450万元，占注册资本比例为15%，由上海市财政局将其所属的上海市财政税务工会出资2,550万元，占注册资本比例为85%。
2000年，上海市财政税务工会所持有的通达房产85%股权无偿划转给上海国际集团。上海通惠企业发展有限公司将其所持有的通达房产15%股权转让给上投房产。2001年，上投房产向通达房产增资1,050万元，增资完成后，通达房产注册资本为4,050万元，其中上海国际集团持股63%，上投房产持股37%。
2009年7月，上海国际集团将上投房产所持通达房产37%的股权无偿划入上海国际集团，通达房产成为上海国际集团的全资子公司。同时上海国际集团以债转股形式对通达房产增资，债转股金额为118,000万元。增资后，通达房产注册资本为122,050万元。
3、拟购买资产业务情况
（1）上投房产
上投房产的房地产开发业务主要通过6家房地产开发项目公司和3家配套公司进行。6家项目公司为上海上投、天津上投、绍兴上投、宝山上投、天津中新名都、苏州上投；3家配套公司包括新上海国际园艺、新世纪房产和天地行。6家项目公司的基本情况如下：
上海上投主要承担开发泰府名邸项目（原静安区70号旧区改造地块）。该项目位于上海市静安区，由昌化路、康定路、泰兴路和武定路合围而成，是上海市新一轮旧区改造项目，由上海上投开发建成。该项目为商品住宅项目，占地32,512平方米，建筑容积率为3.0，总建筑面积约为11.5万平方米，其中住宅面积约为9.1万平方米，商铺0.5万平方米，地下车库1.2万平方米。
天津上投主要承担开发中北镇镇政府西侧C地块及F地块。中北镇镇政府西侧C地块：C地块位于中北镇政府西侧，土地面积225,580平方米，规划性质为居住用地，建筑密度不大于35%，建筑容积率不大于1.3，绿化率不低于40%，总建筑面积293,254平方米。中北镇镇政府西侧F地块：F地块位于中北镇政府西侧，土地面积185,176.50平方米，规划性质为居住用地，建筑密度不大于30%，建筑容积率不大于1.3，绿化率不低于40%，总建筑面积240,729.45平方米。
绍兴上投主要承担开发“国际华城”项目。该项目位于绍兴袍江开发区中央商贸区的中心位置，用地面积156,452平方米，总建筑面积239,372平方米，绿化率47.6%，建筑密度20.7%，容积率1.53。
（下转C38版）
| 预案、本预案 | 指 | 上海爱建股份有限公司向特定对象发行股票购买资产预案 |
| 发行人、本公司、公司、爱建股份 | 指 | 上海爱建股份有限公司 |
| 上海国际集团、国际集团 | 指 | 上海国际集团有限公司，为本次非公开发行的对象 |
| 上投房产 | 指 | 上海市上投房地产有限公司 |
| 通达房产 | 指 | 上海通达房地产有限公司 |
| 交易标的、标的公司、目标资产、拟购买资产 | 指 | 上投房产100%股权和通达房产100%股权 |
| 本次发行、本次非公开发行、本次重组、本次交易 | 指 | 上海国际集团以其持有的上投房产100%股权、通达房产100%股权认购爱建股份本次非公开发行的股票 |
| 《发行股票购买资产协议》 | 指 | 本公司与上海国际集团签订的《非公开发行股票购买资产协议》 |
| 上海上投 | 指 | 上海上投置业发展有限公司 |
| 天津上投 | 指 | 天津上投置业发展有限公司 |
| 绍兴上投 | 指 | 绍兴上投置业发展有限公司 |
| 宝山上投 | 指 | 上海宝山上投置业有限公司 |
| 天津中新名都 | 指 | 天津中新名都房地产开发有限公司 |
| 苏州上投 | 指 | 苏州上投置业有限公司 |
| 新上海国际园艺 | 指 | 新上海国际园艺有限公司 |
| 新世纪房产 | 指 | 上海新世纪房产服务有限公司 |
| 天地行 | 指 | 上海天地行房地产营销有限公司 |
| 汇通房产 | 指 | 上海汇通房地产有限公司 |
| 胜清置业 | 指 | 上海胜清置业有限公司 |
| 审计、评估基准日 | 指 | 2009年7月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 上海市金融办 | 指 | 上海市金融服务办公室 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 海通证券、独立财务顾问 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重大资产重组管理办法》 | 指 | 中国证券监督管理委员会证监会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《非公开发行细则》 | 指 | 中国证券监督管理委员会证监发【2007】93号《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《发行管理办法》 | 指 | 中国证券监督管理委员会证监会令第30号《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司名称： | 上海爱建股份有限公司 |
| 公司英文名称： | Shanghai AJ Corporation |
| 股票简称： | 爱建股份 |
| 股票代码： | 600643 |
| 公司注册地： | 上海市浦东新区泰谷路168号 |
| 主要办公地点： | 上海市零陵路599号 |
| 注册资本： | 820,404,488元 |
| 营业执照注册号： | 310000000000761 |
| 税务登记证号码： | 310104132206393 |
| 法定代表人： | 徐风 |
| 董事会秘书： | 徐宜阳 |
| 通讯地址： | 上海市零陵路599号 |
| 邮政编码： | 200030 |
| 联系电话： | 021-64396600 |
| 经营范围： | 实业投资，投资管理，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 业务板块 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||||
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 工业 | 1,825.54 | 2,691.45 | 3,984.85 | 1,682.34 | 1,803.51 | 3,043.01 |
| 商业 | 37,955.55 | 42,199.84 | 31,679.94 | 34,694.65 | 38,733.88 | 28,662.69 |
| 房地产业 | 63,487.73 | 15,884.65 | 41,410.88 | 53,292.29 | 12,991.36 | 34,332.87 |
| 其中：A、开发产品 | 63,470.64 | 15,884.65 | 41,354.74 | 53,292.29 | 12,991.36 | 34,332.87 |
| B、出租开发产品 | 17.09 | 56.14 | ||||
| 物业管理 | 1,572.19 | 1,599.24 | 1,709.90 | 773.15 | 810.61 | 959.29 |
| 旅游饮食服务业 | 411.24 | 48.21 | 148.49 | 96.00 | 0.00 | 46.29 |
| 施工业 | 726.12 | 1,842.33 | 1,296.44 | 832.29 | 1,665.92 | 1,299.68 |
| 合计 | 105,978.37 | 64,265.71 | 80,230.50 | 91,370.72 | 56,005.29 | 68,343.84 |
| 业务板块 | 主营业务利润率 | ||||
| 2008年 | 2008年比 上年变动 | 2007年 | 2007年比 上年变动 | 2006年 | |
| 工业 | 7.84% | -76.22% | 32.99% | 39.58% | 23.64% |
| 商业 | 8.59% | 4.60% | 8.21% | -13.76% | 9.52% |
| 房地产业 | 16.06% | -11.83% | 18.21% | 6.57% | 17.09% |
| 其中：A、开发产品 | 16.04% | -11.96% | 18.21% | 7.27% | 16.98% |
| B、出租开发产品 | 100.00% | 0.00% | |||
| 物业管理 | 50.82% | 3.06% | 49.31% | 12.33% | 43.90% |
| 旅游饮食服务业 | 76.66% | -23.34% | 100.00% | 45.29% | 68.83% |
| 施工业 | -14.62% | -252.71% | 9.58% | -3929.66% | -0.25% |
| 合计 | 13.78% | 7.24% | 12.85% | -13.24% | 14.82% |
| 营业利润 | |||||
| 3,849.42 | -87.64% | 31,152.25 | 253.48% | 8,813.1 | |
| 项目 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 总资产（万元） | 215,458.88 | 270,405.25 | 287,801.55 |
| 总负债（万元） | 110,394.98 | 152,725.09 | 204,158.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计（万元） | 104,339.39 | 116,709.84 | 82,729.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 1.27 | 2.53 | 1.80 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入（万元） | 106,800.19 | 64,827.87 | 81,186.48 |
| 利润总额（万元） | 4,178.71 | 40,361.98 | 4,601.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,626.08 | 36,509.66 | 2,735.86 |
| 基本每股收益（元） | 0.02 | 0.79 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | -0.06 | -0.11 | -0.07 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.56 | 31.28 | 3.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.47 | 36.15 | 3.36 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,681.84 | -1,901.10 | -16,799.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额（万元） | 11,969.20 | 32,922.11 | 25,758.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（万元） | -9,007.42 | -23,136.39 | -9,868.48 |
| 现金及现金等价物净增加额（万元） | 8,925.87 | 7,290.30 | 758.15 |
| 公司名称： | 上海工商界爱国建设特种基金会 |
| 注册资本： | 100,000,000元 |
| 注册号码： | 50177387X |
| 企业类型： | 社团法人 |
| 经营范围： | 基金管理、资助教育、科技、公益事业，资助培训现代经营管理人才 |
| 公司名称： | 上海国际集团有限公司 |
| 公司英文名称： | Shanghai International Group Corporation Limited |
| 公司注册地： | 上海市九江路111号 |
| 主要办公地点： | 上海市九江路111号 |
| 注册资本： | 1,055,884万元 |
| 营业执照注册号： | 310000000075380 |
| 税务登记证号码： | 310043631757739 |
| 法定代表人： | 吉晓辉 |
| 通讯地址： | 上海市九江路111号 |
| 邮政编码： | 200002 |
| 联系电话： | 021-63231111 |
| 联系传真： | 021-63290944 |
| 经营范围： | 经营国有资产和国有股权，开展投资业务、资本运作，资产管理及咨询服务，国际招标。 |
| 项目 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 资产（万元） | 5,481,052.15 | 4,766,655.28 | 3,122,382.75 |
| 负债（万元） | 3,351,943.32 | 2,706,835.81 | 1,871,391.51 |
| 归属于母公司的股东权益（万元） | 1,871,002.53 | 1,896,723.17 | 1,147,545.02 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入（万元） | 492,703.44 | 242,750.10 | 77,110.70 |
| 营业利润（万元） | 155,644.77 | 403,036.02 | -10,626.63 |
| 利润总额（万元） | 162,924.99 | 410,236.05 | 80,403.48 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 136,486.78 | 237,374.38 | 61,246.20 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -430,266.06 | 893,735.27 | 494,721.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额（万元） | 76,399.54 | 112,712.79 | -356,360.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（万元） | -303,765.59 | -158,719.41 | 258,960.30 |
| 现金及现金等价物净增加额（万元） | -659,315.28 | 846,919.42 | 397,013.27 |
| 分类 | 主要参、控股的项目 | 参、控股 项目的单位 | 股权比例 （%） | |
| 银行信托 | 1 | 上海国际信托有限公司 | 国际集团 | 66.33 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国际集团 | 23.57 | |
| 上海信托 | 7.29 | |||
| 国鑫公司 | 2.82 | |||
| 上投投管 | 0.19 | |||
| 3 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 国际集团 | 8.01 | |
| 国资公司 | 8.01 | |||
| 上投投管 | 4.00 | |||
| 4 | 香港申联国际投资有限公司 | 上海信托 | 16.50 | |
| 证券基金 | 1 | 上海证券有限责任公司 | 国际集团 | 66.67 |
| 上海信托 | 33.33 | |||
| 2 | 海际大和证券有限责任公司 | 上海证券 | 66.67 | |
| 3 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上海信托 | 51.00 | |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国资公司 | 23.81 | |
| 上海信托 | 0.02 | |||
| 资产经营 | 0.02 | |||
| 5 | 申银万国证券股份有限公司 | 国际集团 | 8.46 | |
| 国资公司 | 5.67 | |||
| 上海信托 | 2.74 | |||
| 上投投管 | 1.28 | |||
| 6 | 中银国际证券股份有限公司 | 国资公司 | 6.00 | |
| 7 | 华安基金管理有限责任公司 | 上海信托 | 20.00 | |
| 8 | 香港沪光国际投资管理公司 | 上海信托 | 100.00 | |
| 9 | 海证期货有限公司 | 上海证券 | 100.00 | |
| 资产管理 | 1 | 上海国有资产经营有限公司 | 国际集团 | 100.00 |
| 2 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 国际集团 | 100.00 | |
| 金融服务及其他金融机构 | 1 | 上海国际集团金融服务有限公司 | 国际集团 | 100.00 |
| 2 | 上海国际集团金融发展研究院有限公司 | 国际集团 | 90.00 | |
| 3 | 上海国盛典当有限公司 | 上投投管 | 55.56 | |
| 4 | 上海国利货币经纪公司 | 上海信托 | 67.00 | |
| 5 | 安信农业保险股份有限公司 | 国际集团 | 17.62 | |
| 国资公司 | 16.72 | |||
| 6 | 上海产权拍卖有限公司 | 国资公司 | 76.00 | |
| 7 | 通联支付网络股份有限公司 | 资产管理 | 6.25 | |
| 8 | 长江养老保险股份有限公司 | 国际集团 | 19.95 | |
| 9 | 东方人寿保险股份有限公司 | 国资公司 | 10.00 | |
| 10 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 国资公司 | 5.75 | |
| 国鑫公司 | 0.45 | |||
| 实业投资 | 1 | 上海市上投房地产有限公司 | 国际集团 | 100.00 |
| 2 | 上海通达房地产有限公司 | 国际集团 | 100.00 | |
| 3 | 上海华东实业有限公司 | 国际集团 | 94.29 | |
| 资产管理 | 5.71 | |||
| 4 | 上海盛龙投资管理有限公司 | 国际集团 | 100.00 | |
| 5 | 上海国际集团（香港）有限公司 | 国际集团 | 100.00 | |
| 6 | 上海广电集团有限公司 | 国际集团 | 5.88 | |
| 7 | 上海光明食品（集团）有限公司 | 国际集团 | 5.83 | |
| 国资公司 | 5.83 | |||
| 8 | 上海同盛投资（集团）有限公司 | 国际集团 | 30.49 | |
| 国资公司 | 8.00 | |||
| 9 | 上海厂长经理人才有限公司 | 国际集团 | 60.00 | |
| 10 | 上海东郊宾馆有限公司 | 国际集团 | 11.80 | |
| 国资公司 | 19.80 | |||
| 11 | 北京昆仑饭店有限公司 | 国际集团 | 40.00 | |
| 12 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 国际集团 | 20.00 | |